沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床是機(jī)床行業(yè)上市公司,沈陽機(jī)床也是昆明機(jī)床的控股股東。兩家上市公司的經(jīng)營狀況可以基本上代表我國機(jī)床行業(yè)的整體經(jīng)營狀況。雖然沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床尚未發(fā)布2014年度報(bào)告,但是根據(jù)兩家上市公司的2014年半年度報(bào)告和2014年第三季度報(bào)告,我們可以預(yù)測出兩家上市公司2014年?duì)I業(yè)虧損。本文將從這兩家公司與通快公司業(yè)績對(duì)比情況談?wù)勀壳笆澜绻I(yè)制造,通快公司有著激光加工技術(shù)基礎(chǔ),其增材制造工業(yè)化生產(chǎn)或領(lǐng)先全球,國內(nèi)增材制造也開始產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃。
首先,什么原因造成沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床的營業(yè)虧損?沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床怎樣才能走出經(jīng)營虧損的困境?我國機(jī)床行業(yè)未來的經(jīng)營狀況會(huì)怎樣?我國機(jī)床行業(yè)的利潤增長點(diǎn)在哪里?為了尋找這些問題的答案,我們先分析世界著名的機(jī)床制造商——德國通快集團(tuán)(TRUMPFGroup)2013/2014財(cái)政年度報(bào)告(2013年7月1日至2014年6月30日)。它山之石,可以攻玉。
通快集團(tuán)是于1923年創(chuàng)立的家族企業(yè),由Leibinger家族百分之百控股。通快集團(tuán)管理委員會(huì)五名成員全部擁有博士學(xué)位。管理委員會(huì)主席兼總裁是Leibinger家族女性成員,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略發(fā)展、溝通交流和法律事務(wù)。副董事長是Leibinger家族男性成員,領(lǐng)導(dǎo)激光技術(shù)部門,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的研發(fā)。女董事長的丈夫也是通集團(tuán)公司管理委員會(huì)成員,領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司最大的部門——機(jī)床制造部門,負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量管理和采購。
與沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床在2014年半年度報(bào)告中提出“國家宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、機(jī)床工具市場需求持續(xù)低迷”的判斷相反,通快集團(tuán)2013/2014財(cái)政年度報(bào)告提出“中國、日本和韓國等對(duì)激光加工設(shè)備的需求占全球總需求的一半以上。”“2013年,德國機(jī)械工程行業(yè)向中國出口產(chǎn)品價(jià)值總額達(dá)到23億歐元(約合人民幣193億元),占德國機(jī)械工程行業(yè)出口總額的25%。”“中國激光加工機(jī)床市場需求預(yù)計(jì)將在2014年大幅增長15%。”
根據(jù)對(duì)中國市場的判斷以及實(shí)現(xiàn)“進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵的新細(xì)分市場”的戰(zhàn)略目標(biāo),2013/2014財(cái)政年度通快集團(tuán)完成了公司歷史上最大的收購——收購中國江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床有限公司(以下簡稱“JFY”)的72%股份。JFY是中國最大的數(shù)控板材加工設(shè)備制造商,通快集團(tuán)收購前,JFY年銷售額超過人民幣16億元(約2億歐元);收購后,JFY計(jì)劃每年銷售1500臺(tái)機(jī)床。
2013/2014財(cái)政年度,由于收購JFY,通快集團(tuán)來自中國的銷售收入同比增長72.8%。在通快集團(tuán)的銷售收入總額中,只有25%來自德國市場;19.3%來自美國市場;來自中國的銷售收入只略微低于美國市場,大約4.75億歐元(約合人民幣40億元)。
2013年度,沈陽機(jī)床的機(jī)床銷售收入34億元,昆明機(jī)床的機(jī)床銷售收入3億元。與通快集團(tuán)來自中國的銷售收入相比,“機(jī)床工具市場需求持續(xù)低迷”的判斷不準(zhǔn)確,應(yīng)該說低端“機(jī)床工具市場需求持續(xù)低迷”。
可見,通快集團(tuán)對(duì)中國機(jī)床市場的判斷與沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床截然不同。不同的市場判斷必然產(chǎn)生不同的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營業(yè)績。
與沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床的營業(yè)虧損狀況相反,通快集團(tuán)2013/2014財(cái)政年度的銷售收入首次超過25億歐元(約合人民幣217億元,按照2014年6月30日歐元兌人民幣匯率1歐元兌人民幣8.3946元計(jì)算),同比增長10.4%;收到訂單27億歐元,同比增長16.0%;稅前利潤2.48億歐元(約合人民幣21億元),同比增長61.2%;稅前利潤率9.6%。
為什么沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床與通快集團(tuán)的經(jīng)營狀況存在如此大的反差呢?
我們分析二者的主營產(chǎn)品和銷售收入主要來源。
2014/2014財(cái)政年度通快集團(tuán)的機(jī)床銷售收入21.57億歐元(約合人民幣181億元),占通快集團(tuán)銷售收入總額86%,同比增長11%。機(jī)床銷售收入增長主要來自高端激光切割機(jī)床(以激光為切割工具的機(jī)床),其加工效率超過普通機(jī)床的三倍以上。通快集團(tuán)2014/2014財(cái)政年度報(bào)告指出:“激光、切割頭和光電纜之間最優(yōu)組合方面的創(chuàng)新”是機(jī)床銷售收入增長的重要原因。
2014年上半年沈陽機(jī)床的數(shù)控機(jī)床銷售收入占銷售收入總額的71%,昆明機(jī)床的74%銷售收入來自普通機(jī)床。
激光切割機(jī)床的精確度和效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過金屬切割工具機(jī)床,而且隨著下游行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)換代,普通機(jī)床正在被逐步淘汰。這是沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床與通快集團(tuán)存在巨大業(yè)績反差的重要原因。
為什么沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床的主營產(chǎn)品與通快集團(tuán)有如此巨大的差距呢?我們分析二者的研發(fā)工作。
2014/2014財(cái)政年度,通快集團(tuán)的研發(fā)支出2.43億歐元(約合人民幣20億元),同比增長15.3%,占銷售收入的9.4%;研發(fā)人員1530人,占員工總數(shù)的14%。
2014/2014財(cái)政年度,通快集團(tuán)完成了一項(xiàng)重要的研發(fā)項(xiàng)目——用于機(jī)器加工程序的新3D編程軟件TruTopsBoost。這個(gè)新3D編程軟件節(jié)約了程序員的工作步驟和日常工作,程序員按一下按鈕,就會(huì)得到一個(gè)建議的、自動(dòng)的程序。
2014年初,通快集團(tuán)在激光生產(chǎn)部門創(chuàng)立了一個(gè)新部門——“增材制造”,研發(fā)利用激光技術(shù)3D打印金屬材料機(jī)器。
幾年前,意大利最大的激光生產(chǎn)商Sisma公司開始研發(fā)用于加工小型金屬部件的增材制造機(jī)器。十年前,通快集團(tuán)開始研發(fā)加工金屬部件的增材制造機(jī)器。
2014年5月,通快集團(tuán)與意大利Sisma公司建立了合資公司,通快集團(tuán)占55%股份,Sisma公司持有45%股份。這間合資公司將開發(fā)最新一代的3D打印金屬部件的生產(chǎn)系統(tǒng),用于航天、汽車和醫(yī)療設(shè)備等行業(yè),并且將增材制造機(jī)器應(yīng)用于工業(yè)大規(guī)模生產(chǎn),而不僅僅用于制造工業(yè)樣品。
2013年沈陽機(jī)床的研發(fā)支出3.2億元,占營業(yè)收入4.37%,研發(fā)成果有臥式銑車復(fù)合加工中心、智能化數(shù)控機(jī)床的開發(fā)等。2013年昆明機(jī)床的研發(fā)支出4616萬元,占營業(yè)收入的4.34%,研發(fā)項(xiàng)目有高精度數(shù)控臥式坐標(biāo)鏜床、精密立臥式加工中心技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)等。
我們正處于“摩爾定理”時(shí)代,技術(shù)進(jìn)步的速度越來越快。在機(jī)床行業(yè),“增材制造”大范圍地替代“切割制造”也許在幾年內(nèi)就會(huì)發(fā)生。
由于3D打印金屬部件機(jī)器使用激光熔化金屬粉末,所以激光生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的通快集團(tuán)可能成為“增材制造”工業(yè)規(guī)?;a(chǎn)的領(lǐng)先者。
我國科研機(jī)構(gòu)自主研制的3D打印金屬部件機(jī)器已經(jīng)用于制造航天部件和國產(chǎn)大飛機(jī)部件,但是,尚未進(jìn)入工業(yè)規(guī)?;a(chǎn)。不過前不久,工信部發(fā)布《國家增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃(2015-2016年)》必然帶領(lǐng)中國增材制造逐漸走入產(chǎn)業(yè)化。
沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床的主營產(chǎn)品可能越來越快地被市場淘汰。如果沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床的研發(fā)現(xiàn)狀持續(xù)下去,沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床不可能走出困境。雖然沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床的董事會(huì)成員大多擁有機(jī)床行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn),但是他們不熟悉3D打印金屬部件技術(shù),很難追趕上迅速發(fā)展的3D打印金屬部件技術(shù)。
沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床走出困境也許并不難,也許需要像機(jī)器人總裁曲道奎博士那樣的企業(yè)家進(jìn)入公司的董事會(huì)和管理層,這樣的企業(yè)家必須在3D打印金屬部件研發(fā)領(lǐng)域令國際同行關(guān)注,并且具有企業(yè)家素質(zhì),二者缺一不可。只要“曲道奎博士”式的企業(yè)家出現(xiàn)在沈陽機(jī)床和昆明機(jī)床的董事會(huì)和管理層,兩家上市公司可能在短期內(nèi)就能夠走出困境,甚至成為世界機(jī)床行業(yè)的佼佼者。否則,我國的機(jī)床市場可能會(huì)拱手讓給外國企業(yè)。
我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展確實(shí)已經(jīng)進(jìn)入創(chuàng)新階段,需要大批“曲道奎博士”式的企業(yè)家和領(lǐng)導(dǎo)者,他們是我國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脊梁。
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