曾經有一次問一位投資界非常知名的大咖，您是如何判斷投資領域的？大咖一語中的：“看趨勢。”那到底如何判斷趨勢呢？今天分享的就是如何判斷出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個趨勢。
絕不是因為它是高新技術
過去的三十年里，中國實現(xiàn)了非常高的經濟增長，舉世矚目！我們通常把經濟的增長歸結于投資、消費和出口三駕馬車，大家也從來不覺得這個劃分有什么問題。
可是如果深究一下，這三駕馬車的說法是怎么來的呢？
其實就是把 GDP 的增長劃分一下，發(fā)現(xiàn)大致是按照投資、消費和出口分布的，于是我們就把這三個并稱為拉動經濟增長的三駕馬車。
發(fā)現(xiàn)問題了嗎？我們跟在一輛馬車的后面，指著它留下來的三條車轍，然后說，這是他們仨拉著這輛車往前跑的！
那拉動經濟增長的到底是啥？是改革開放。
最近三十年，中國經濟的增長其實有兩條主線，一明一暗?！ ?/div>
先看明線，叫做市場的不斷開放。
如果我們生活在改革開放前，一個老農民，種地之余自己養(yǎng)了兩頭豬，拿到市場去賣，會被抓起來，這叫割資本主義尾巴；你要是敢在南方進點糧食上北方賣去，那這罪可大了，這叫投機倒把。
?。保唐焚I賣，這個今天我們司空見慣的事情，在一個封閉的市場下卻是不可想象的
三十年市場的不斷開放，給經濟發(fā)展帶來了第一動力。但市場的開放不是一瞬間完成的，它是逐步一點點完成的。這樣就會出現(xiàn)一個問題，就是在這個二元化的市場上，一部分市場的價格和競爭已經開放了，而另一部分市場的價格和競爭還沒有開放，這就有一個斷層，我們就可以套利。
２．二元化市場套利，這就是改革開放的第一個機會
王石自稱自己的第一桶金來源于深圳販賣玉米，就是這種套利機會下的產物。當時他發(fā)現(xiàn)以前中國北方的玉米要運到南方，都要從香港轉運，這價格就上去了，如果直接可以從北方運到深圳，可以賺取不少差價。于是他跑去廣東海運局讓他們開辟北方航線，并開始倒賣玉米。1983年4月 到 12月 短短 8 個月，王石賺了 300 多萬元。
利用開放和封閉市場中的斷層的二元化套利使部分人從中發(fā)家，這是當時的產物。
經濟發(fā)展的暗線——貨幣超發(fā)。
近三十年來，政府一直在有意的超發(fā)貨幣，讓大家的投資看起來有豐富的賬面回報，這樣就會刺激你繼續(xù)投資，擴大產能，經濟就會繁榮。
但超發(fā)的貨幣到了市場上，會造成通貨膨脹。不過跟市場開放的進程一樣，貨幣也不是一下子就到市場上的，也是逐步的。所以第一波獲得這些超發(fā)貨幣的人，并沒有遇到通貨膨脹，所以他們是實際上享受了超額收益的人。貨幣往哪里定向超發(fā)，哪里就是機會。
中國剛開始改革開放時，還沒有成熟的金融股票市場，甚至沒有房地產市場，所以超發(fā)的貨幣只能進入普通商品領域，造成普通商品價格的暴漲。而在實質性暴漲之前，所有從事普通商品行業(yè)的人，也就是第一波接觸超發(fā)貨幣的人，都發(fā)財了。
80-90年代，大家可以回憶一下哪些人發(fā)財了，賣面粉的，賣襪子的，賣茶葉蛋的。哪些人窮呢，搞導彈的。你說導彈不如茶葉蛋技術含量高嗎？顯然不是，但是搞導彈的沒有享受到市場開放和貨幣超發(fā)的兩個套利機會，所以再高科技也沒用。
今天有很多創(chuàng)業(yè)者說，我的技術非常好，是未來的方向。你太天真了，我們真正應該投資的，不是高新技術，而是貨幣超發(fā)的方向，貨幣往哪超發(fā)，我們就投哪。
回過來說，普通商品大幅上漲，會有什么問題呢？顯而易見，物價上漲。
一些年紀比較大的朋友可能會有記憶，80年代末開始，物價飛漲，人們開始瘋狂地把手里地把貨幣換成實物。到 94年，物價每年上漲兩位數(shù)以上，已經嚴重威脅到社會穩(wěn)定了。
這個時候，政府終于發(fā)現(xiàn)，自由經濟不實際，必須要宏觀調控了。但是政府怎么辦呢？停止超發(fā)貨幣？那不可能，停了經濟怎么增長。所以政府想到了索羅斯的話，一個泡沫需要用一個更大的泡沫去承接，這就是經濟發(fā)展的本質。
為了物價不上漲，我們必須吹一個新的泡泡，把超發(fā)的貨幣吸進去。于是 1995年，房改開始了。同在 1995年，十四屆五中全會，將證券市場納入國民經濟發(fā)展計劃。順便說一下，萬科是在 1993年 將大眾住宅確定為公司核心業(yè)務的，原因據(jù)王石自己說，是跟時任國務院副總理兼中國人民銀行行長的朱镕基有一段關于房地產的對話，發(fā)現(xiàn)了政府要將貨幣超發(fā)的水灌進房地產，于是開始了房地產業(yè)務。當然，這是題外話。
接下來的二十年里，政府用一系列手段，包括房產貨幣化，推動房地產抵押貸款等等，把貨幣超發(fā)的水一點點地灌進了房地產。應該說房地產對于維持中國經濟二十年的繁榮功不可沒。
這樣的模式持續(xù)了很久，直到2015年 一場人為的股災，影響了國家戰(zhàn)略，也澆滅了中國崛起的火種。于是習大大很生氣，后果很嚴重，金融圈里很多常年坐莊的人都被抓了。而這次國家隊救市，事實上是中國政府第一次有組織地將超發(fā)貨幣直接灌入股市，這是一個歷史性的轉折。
股市沒有拉起來，但是國家也不會允許房地產進一步上漲，因為這個泡沫拉動的是產能，是二元化套利，不是創(chuàng)新，不能帶來持久的繁榮。所以可以預期的是，在 2016年，政府會再一次拉升股市，把泡沫吹大，同時搞活金融市場，把超發(fā)貨幣灌進去。否則兩創(chuàng)就失敗了，改革就失敗了。
再翻翻今年所有的政府文件，就能發(fā)現(xiàn)這個秘密，它叫做《中國制造2025》。
國際上，美國鼓吹工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，德國站臺工業(yè) 4.0，這是一個絕佳的股市拉升題材。而且中國是世界第一制造大國，互聯(lián)網(wǎng)第二強國，這個方向能夠利用既有的優(yōu)勢，實現(xiàn)經濟的持續(xù)增長。此外，工業(yè)是一個封閉的市場，互聯(lián)網(wǎng)是一個開放的市場，工業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化進程中，同樣會出現(xiàn)一個二元化套利的機遇。
所以就是它了，政府一定會把水灌進去。比如沈陽機床，據(jù)說連工資都發(fā)不出來了，但是因為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)控機床的概念，股價卻十倍以上的飛漲，就是這個原因。二級市場的飛漲，能夠帶動一級市場數(shù)控機床的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，這個買賣值。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在對中國來說已經不僅僅是一個科技發(fā)展的方向，更是一場必須打贏的經濟戰(zhàn)爭。
所以更多的人選擇工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，從來不是因為什么高新技術，也不是因為什么未來已來，而是因為兩個原因：1.封閉的工業(yè)市場和開放的互聯(lián)網(wǎng)市場中間，存在二元化套利的機會；2.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會成為國家貨幣定向超發(fā)的承接物，并因此獲得超過其實際價值的收益。
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