12月14日，杭州巨星科技股份有限公司發(fā)布公告稱，將以2268.6 萬歐元收購Leica 公司持有的PT公司100%股權(quán),同時增資630 萬歐元。
PT 是世界領(lǐng)先的高端激光測量儀器研發(fā)制造企業(yè),而巨星科技旗下已有華達(dá)科捷和歐鐳激光兩個激光儀器企業(yè),收購?fù)瓿珊髮碛腥恐髁骷す庵悄芄ぞ弋a(chǎn)品,而PT 擁有國際領(lǐng)先的研發(fā)團(tuán)隊、核心制造技術(shù)和一整套世界級標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),利于提升公司產(chǎn)品的整體研發(fā)制造實力和國際競爭力。
收購有利于公司發(fā)展工業(yè)級客戶,推進(jìn)與Leica 公司進(jìn)一步戰(zhàn)略合作。巨星科技手工具產(chǎn)品原本僅定位于消費級市場,收購?fù)瓿珊罂梢赃M(jìn)入建筑工程和測量測繪領(lǐng)域,利于公司發(fā)展工業(yè)級客戶,獲得全新的市場和客戶資源。
Leica 是世界頂級精密測繪儀器和測繪軟件企業(yè),3D 激光雷達(dá)技術(shù)全球領(lǐng)先,后續(xù)雙方將加強技術(shù)和渠道合作,推測未來有可能在3D 激光雷達(dá)和激光全站儀等領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作。
部分公告原文如下：
巨星科技：關(guān)于部分變更募集資金用途的公告
公司擬使用 21,474 萬元募集資金增資全資子公司香港巨星國際有限公司，其中 2268.6 萬歐元用于購買 Leica Geosystems AG 持有的 PRIM’TOOLS LIMITED股權(quán)，630 萬歐元用于對其增資。投資完成后，公司擁有 PRIM’TOOLS LIMITED 100%股權(quán)。(匯率以 12 月 8 日歐元兌人民幣 7.4083 為基礎(chǔ))
新項目投資的必要性分析
隨著世界全面進(jìn)入信息化時代，精準(zhǔn)高效的距離信息和測量技術(shù)成為物理世界和信息世界相互對應(yīng)的重要手段。激光工具和儀器越來越成為替代傳統(tǒng)光學(xué)工具和儀器的選擇。
巨星科技從 2015 年進(jìn)入激光產(chǎn)品領(lǐng)域，先后通過并購華達(dá)科捷，設(shè)立歐鐳激光，不斷擴大公司激光智能工具的版圖。
PRIM’TOOLS LIMITED(以下簡稱“PT 公司”)是全球領(lǐng)先的高端激光測量儀器研發(fā)制造企業(yè)，其母公司 Leica Geosystems AG(以下簡稱“Leica 公司”)擁有全球最專業(yè)完整的測量測繪解決方案，是全球領(lǐng)先的激光測量產(chǎn)品研發(fā)制造企業(yè)。
PT 公司及其國內(nèi)全資子公司東莞歐達(dá)電子有限公司,是一家以激光測量儀器及其核心零部件研發(fā)制造為基礎(chǔ)，為國際測量技術(shù)巨頭提供激光測量產(chǎn)品的生產(chǎn)制造企業(yè)。公司目前的主要產(chǎn)品為激光掃平儀，產(chǎn)品定位高端，面向歐洲市場銷售。東莞歐達(dá)電子有限公司是國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，擁有獨立自主的創(chuàng)新與生產(chǎn)制造能力。
PT 公司主要產(chǎn)品有：1、自動激光掃平儀，Leica 公司和 PT 公司合作開發(fā)設(shè)計，由 PT 公司獨家生產(chǎn)的全球最高端、工藝設(shè)計最為復(fù)雜的掃平儀，具有距離遠(yuǎn)，分辨率高，防水安全等級高，坡度設(shè)置，穩(wěn)定性好等優(yōu)點，是全球同類產(chǎn)品的標(biāo)桿;2、激光掃平儀，PT 公司自主研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的高端掃平儀，功能全面穩(wěn)定，成本優(yōu)勢明顯;3、激光探測器、遙控器，全球領(lǐng)先的激光產(chǎn)品配件。
本次通過收購 Leica 公司旗下的 PT 公司，將進(jìn)一步加強公司在激光智能工具方面的實力，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司在激光智能工具、激光儀器和激光雷達(dá)等產(chǎn)品的整體布局。
項目的市場前景
激光測距技術(shù)出現(xiàn)于 20 世紀(jì) 60 年代，最早在航空、航天工程中得到了成功的應(yīng)用。隨著激光技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展，曾經(jīng)價格高不可攀的激光測量技術(shù)依靠其優(yōu)異的性能，全面進(jìn)入了社會工業(yè)和生活的各個部門，逐步在測繪、工業(yè)測量、自動化控制中得到了廣泛的應(yīng)用。一直以來激光測量技術(shù)以其特有的毫米級精度和強大的抗干擾性，作為一種特殊的傳感技術(shù)廣泛運用在大地測繪、工業(yè)施工、交通勘察、精確定位等領(lǐng)域。
隨著世界全面進(jìn)入信息化時代，精準(zhǔn)高效的距離信息和測量技術(shù)成為物理世界和信息世界相互對應(yīng)的重要手段。激光工具越來越成為替代傳統(tǒng)光學(xué)工具和儀器的選擇。巨星科技在 2015 年開始全面進(jìn)入激光產(chǎn)品領(lǐng)域，先后并購了華達(dá)科捷，設(shè)立了歐鐳激光，正是看準(zhǔn)了這一領(lǐng)域迎來了歷史性的發(fā)展機遇。
項目競爭優(yōu)勢
(1)整合激光智能工具產(chǎn)品鏈
現(xiàn)在主流的激光智能工具包括：激光測距儀、激光標(biāo)線標(biāo)點儀、激光掃平儀、激光水平尺、激光管道儀、全站型電子測距儀、3D 激光掃描儀、激光雷達(dá)等。巨星科技以及子公司華達(dá)科捷在激光標(biāo)線標(biāo)點儀、全站型電子測距儀、激光測距儀、激光水平尺等產(chǎn)品已處于世界領(lǐng)先水平，2016 年巨星科技成立了杭州歐鐳激光技術(shù)有限公司，重點發(fā)展 3D 激光掃描儀和激光雷達(dá)等新型激光測量傳感技術(shù)。PT 公司又是目前世界領(lǐng)先的高端激光測量儀器研發(fā)制造企業(yè)。本次收購?fù)瓿珊?，Leica 公司將會繼續(xù)加強和巨星科技的合作，包括激光管道儀、全站型電子測距儀、3D 激光掃描儀、激光雷達(dá)等全方位的激光產(chǎn)品。因此，本次收購?fù)瓿珊缶扌强萍紝碛腥恐髁骷す庵悄芄ぞ弋a(chǎn)品，進(jìn)一步完善公司激光智能工具的產(chǎn)品鏈，有利于公司智能裝備板塊的整體發(fā)展。
(2)加強公司激光智能工具研發(fā)制造實力
PT 公司是 Leica 公司的全資子公司，擁有一個國際領(lǐng)先的研發(fā)團(tuán)隊、核心制造技術(shù)和一整套世界級標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)。目前，PT 公司不僅擁有發(fā)明專利，還擁有精準(zhǔn)的質(zhì)量控制技術(shù)以及完整的光管測試設(shè)備，確保其所生產(chǎn)產(chǎn)品高精確度和高準(zhǔn)確度。
本次收購有利于提升公司的激光智能工具產(chǎn)品的整體研發(fā)和制造實力，加大公司激光智能工具產(chǎn)品的國際競爭力。
(3)有利于公司發(fā)展工業(yè)級客戶
巨星科技一直是全球消費級手工具產(chǎn)品的領(lǐng)跑者，但在工業(yè)級產(chǎn)品、建筑工程和測量測繪領(lǐng)域由于品牌和技術(shù)的限制，行業(yè)地位無法達(dá)到 DIY 工具市場的高度。
本次收購，公司可以成功進(jìn)入建筑工程和測量測繪領(lǐng)域，有利于公司更好的發(fā)展工業(yè)級客戶，獲得全新的市場和客戶資源，從而進(jìn)一步拓展公司原有的手工具業(yè)務(wù)。
(4)推進(jìn)與 Leica 公司進(jìn)一步戰(zhàn)略合作
Leica 公司是一家全球性公司，在測量解決方案的創(chuàng)新設(shè)計方面擁有近 200年的歷史，其產(chǎn)品和服務(wù)深受全球?qū)I(yè)人士信賴，能夠幫助用戶采集、分析和顯示空間信息，滿足航空航天、國防安全、工程制造等行業(yè)的測量需求。PT 公司擁有較高的產(chǎn)品制造能力和管理水平。
而 Leica 公司母公司 Hexagon 則是全球領(lǐng)先的信息技術(shù)提供商，廣泛服務(wù)于各種關(guān)鍵行業(yè)。本次股權(quán)交易完成后，雙方將繼續(xù)加強技術(shù)和渠道合作，為推進(jìn)激光測量產(chǎn)品(包括激光全站儀、激光雷達(dá)等)的全面戰(zhàn)略合作打下堅實基礎(chǔ)。
項目經(jīng)濟(jì)效益分析
PT 公司 2015 年合并報表凈利潤 1279.25 萬元，2016 年 1-9 月份凈利潤 978.65萬元。公司完成并購后，將會給 PT 公司提供更多的運營資本和客戶資源，為公司帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二〇一六年十二月十四日
PT 是世界領(lǐng)先的高端激光測量儀器研發(fā)制造企業(yè),而巨星科技旗下已有華達(dá)科捷和歐鐳激光兩個激光儀器企業(yè),收購?fù)瓿珊髮碛腥恐髁骷す庵悄芄ぞ弋a(chǎn)品,而PT 擁有國際領(lǐng)先的研發(fā)團(tuán)隊、核心制造技術(shù)和一整套世界級標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),利于提升公司產(chǎn)品的整體研發(fā)制造實力和國際競爭力。
收購有利于公司發(fā)展工業(yè)級客戶,推進(jìn)與Leica 公司進(jìn)一步戰(zhàn)略合作。巨星科技手工具產(chǎn)品原本僅定位于消費級市場,收購?fù)瓿珊罂梢赃M(jìn)入建筑工程和測量測繪領(lǐng)域,利于公司發(fā)展工業(yè)級客戶,獲得全新的市場和客戶資源。
Leica 是世界頂級精密測繪儀器和測繪軟件企業(yè),3D 激光雷達(dá)技術(shù)全球領(lǐng)先,后續(xù)雙方將加強技術(shù)和渠道合作,推測未來有可能在3D 激光雷達(dá)和激光全站儀等領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作。
部分公告原文如下：
巨星科技：關(guān)于部分變更募集資金用途的公告
公司擬使用 21,474 萬元募集資金增資全資子公司香港巨星國際有限公司，其中 2268.6 萬歐元用于購買 Leica Geosystems AG 持有的 PRIM’TOOLS LIMITED股權(quán)，630 萬歐元用于對其增資。投資完成后，公司擁有 PRIM’TOOLS LIMITED 100%股權(quán)。(匯率以 12 月 8 日歐元兌人民幣 7.4083 為基礎(chǔ))
新項目投資的必要性分析
隨著世界全面進(jìn)入信息化時代，精準(zhǔn)高效的距離信息和測量技術(shù)成為物理世界和信息世界相互對應(yīng)的重要手段。激光工具和儀器越來越成為替代傳統(tǒng)光學(xué)工具和儀器的選擇。
巨星科技從 2015 年進(jìn)入激光產(chǎn)品領(lǐng)域，先后通過并購華達(dá)科捷，設(shè)立歐鐳激光，不斷擴大公司激光智能工具的版圖。
PRIM’TOOLS LIMITED(以下簡稱“PT 公司”)是全球領(lǐng)先的高端激光測量儀器研發(fā)制造企業(yè)，其母公司 Leica Geosystems AG(以下簡稱“Leica 公司”)擁有全球最專業(yè)完整的測量測繪解決方案，是全球領(lǐng)先的激光測量產(chǎn)品研發(fā)制造企業(yè)。
PT 公司及其國內(nèi)全資子公司東莞歐達(dá)電子有限公司,是一家以激光測量儀器及其核心零部件研發(fā)制造為基礎(chǔ)，為國際測量技術(shù)巨頭提供激光測量產(chǎn)品的生產(chǎn)制造企業(yè)。公司目前的主要產(chǎn)品為激光掃平儀，產(chǎn)品定位高端，面向歐洲市場銷售。東莞歐達(dá)電子有限公司是國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，擁有獨立自主的創(chuàng)新與生產(chǎn)制造能力。
PT 公司主要產(chǎn)品有：1、自動激光掃平儀，Leica 公司和 PT 公司合作開發(fā)設(shè)計，由 PT 公司獨家生產(chǎn)的全球最高端、工藝設(shè)計最為復(fù)雜的掃平儀，具有距離遠(yuǎn)，分辨率高，防水安全等級高，坡度設(shè)置，穩(wěn)定性好等優(yōu)點，是全球同類產(chǎn)品的標(biāo)桿;2、激光掃平儀，PT 公司自主研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的高端掃平儀，功能全面穩(wěn)定，成本優(yōu)勢明顯;3、激光探測器、遙控器，全球領(lǐng)先的激光產(chǎn)品配件。
本次通過收購 Leica 公司旗下的 PT 公司，將進(jìn)一步加強公司在激光智能工具方面的實力，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司在激光智能工具、激光儀器和激光雷達(dá)等產(chǎn)品的整體布局。
項目的市場前景
激光測距技術(shù)出現(xiàn)于 20 世紀(jì) 60 年代，最早在航空、航天工程中得到了成功的應(yīng)用。隨著激光技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展，曾經(jīng)價格高不可攀的激光測量技術(shù)依靠其優(yōu)異的性能，全面進(jìn)入了社會工業(yè)和生活的各個部門，逐步在測繪、工業(yè)測量、自動化控制中得到了廣泛的應(yīng)用。一直以來激光測量技術(shù)以其特有的毫米級精度和強大的抗干擾性，作為一種特殊的傳感技術(shù)廣泛運用在大地測繪、工業(yè)施工、交通勘察、精確定位等領(lǐng)域。
隨著世界全面進(jìn)入信息化時代，精準(zhǔn)高效的距離信息和測量技術(shù)成為物理世界和信息世界相互對應(yīng)的重要手段。激光工具越來越成為替代傳統(tǒng)光學(xué)工具和儀器的選擇。巨星科技在 2015 年開始全面進(jìn)入激光產(chǎn)品領(lǐng)域，先后并購了華達(dá)科捷，設(shè)立了歐鐳激光，正是看準(zhǔn)了這一領(lǐng)域迎來了歷史性的發(fā)展機遇。
項目競爭優(yōu)勢
(1)整合激光智能工具產(chǎn)品鏈
現(xiàn)在主流的激光智能工具包括：激光測距儀、激光標(biāo)線標(biāo)點儀、激光掃平儀、激光水平尺、激光管道儀、全站型電子測距儀、3D 激光掃描儀、激光雷達(dá)等。巨星科技以及子公司華達(dá)科捷在激光標(biāo)線標(biāo)點儀、全站型電子測距儀、激光測距儀、激光水平尺等產(chǎn)品已處于世界領(lǐng)先水平，2016 年巨星科技成立了杭州歐鐳激光技術(shù)有限公司，重點發(fā)展 3D 激光掃描儀和激光雷達(dá)等新型激光測量傳感技術(shù)。PT 公司又是目前世界領(lǐng)先的高端激光測量儀器研發(fā)制造企業(yè)。本次收購?fù)瓿珊?，Leica 公司將會繼續(xù)加強和巨星科技的合作，包括激光管道儀、全站型電子測距儀、3D 激光掃描儀、激光雷達(dá)等全方位的激光產(chǎn)品。因此，本次收購?fù)瓿珊缶扌强萍紝碛腥恐髁骷す庵悄芄ぞ弋a(chǎn)品，進(jìn)一步完善公司激光智能工具的產(chǎn)品鏈，有利于公司智能裝備板塊的整體發(fā)展。
(2)加強公司激光智能工具研發(fā)制造實力
PT 公司是 Leica 公司的全資子公司，擁有一個國際領(lǐng)先的研發(fā)團(tuán)隊、核心制造技術(shù)和一整套世界級標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)。目前，PT 公司不僅擁有發(fā)明專利，還擁有精準(zhǔn)的質(zhì)量控制技術(shù)以及完整的光管測試設(shè)備，確保其所生產(chǎn)產(chǎn)品高精確度和高準(zhǔn)確度。
本次收購有利于提升公司的激光智能工具產(chǎn)品的整體研發(fā)和制造實力，加大公司激光智能工具產(chǎn)品的國際競爭力。
(3)有利于公司發(fā)展工業(yè)級客戶
巨星科技一直是全球消費級手工具產(chǎn)品的領(lǐng)跑者，但在工業(yè)級產(chǎn)品、建筑工程和測量測繪領(lǐng)域由于品牌和技術(shù)的限制，行業(yè)地位無法達(dá)到 DIY 工具市場的高度。
本次收購，公司可以成功進(jìn)入建筑工程和測量測繪領(lǐng)域，有利于公司更好的發(fā)展工業(yè)級客戶，獲得全新的市場和客戶資源，從而進(jìn)一步拓展公司原有的手工具業(yè)務(wù)。
(4)推進(jìn)與 Leica 公司進(jìn)一步戰(zhàn)略合作
Leica 公司是一家全球性公司，在測量解決方案的創(chuàng)新設(shè)計方面擁有近 200年的歷史，其產(chǎn)品和服務(wù)深受全球?qū)I(yè)人士信賴，能夠幫助用戶采集、分析和顯示空間信息，滿足航空航天、國防安全、工程制造等行業(yè)的測量需求。PT 公司擁有較高的產(chǎn)品制造能力和管理水平。
而 Leica 公司母公司 Hexagon 則是全球領(lǐng)先的信息技術(shù)提供商，廣泛服務(wù)于各種關(guān)鍵行業(yè)。本次股權(quán)交易完成后，雙方將繼續(xù)加強技術(shù)和渠道合作，為推進(jìn)激光測量產(chǎn)品(包括激光全站儀、激光雷達(dá)等)的全面戰(zhàn)略合作打下堅實基礎(chǔ)。
項目經(jīng)濟(jì)效益分析
PT 公司 2015 年合并報表凈利潤 1279.25 萬元，2016 年 1-9 月份凈利潤 978.65萬元。公司完成并購后，將會給 PT 公司提供更多的運營資本和客戶資源，為公司帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益。
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