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激光行業(yè)屬于朝陽(yáng)行業(yè)，而且是具有戰(zhàn)略意義的行業(yè)，不僅行業(yè)規(guī)模在快速增長(zhǎng)，同時(shí)也處于國(guó)產(chǎn)替代的推進(jìn)進(jìn)程中。我國(guó)是制造大國(guó)，很多地方需要用到激光設(shè)備，但是此前主要依賴進(jìn)口。隨著我國(guó)企業(yè)在核心技術(shù)上不斷實(shí)現(xiàn)突破，加上更好的本地化配套服務(wù)和相對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品更低的價(jià)格，我國(guó)激光企業(yè)將實(shí)現(xiàn)一個(gè)快速的成長(zhǎng)。

未來(lái)上游激光器主要關(guān)注光纖激光器和紫外激光器兩種。

光纖激光器

光纖激光器具有光束質(zhì)量好、電光轉(zhuǎn)換效率高等性能優(yōu)勢(shì)，以及綜合運(yùn)行維護(hù)成本低的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。目前，光纖激光器在切割和焊接方面逐步替代二氧化碳激光器、傳統(tǒng)切割及離子焊，加上光纖激光器體積小，容易與自動(dòng)化設(shè)備結(jié)構(gòu)，也符合激光加工設(shè)備自動(dòng)化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)。光纖激光器未來(lái)發(fā)展的方向是朝著高功率走，主要用在厚板切割、焊接等重工業(yè)領(lǐng)域。

根據(jù)Laser Market Research 的數(shù)據(jù)顯示，光纖激光器在工業(yè)激光器中的市場(chǎng)份額逐年上升，從2013 年的33.82%增長(zhǎng)至2017 年的47.26%，其中IPG占據(jù)52.7%市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)銳科12.10%。17年我國(guó)光纖激光器進(jìn)口達(dá)到13億美元?dú)v史新高，特別是在高功率光纖激光器（>1500W）這塊，17年全部進(jìn)口4200臺(tái)，國(guó)產(chǎn)只有500臺(tái)，高功率光纖激光器還是被國(guó)外巨頭壟斷，國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間巨大。

紫外激光器

紫外激光器通常在低功率狀態(tài)下運(yùn)行，熱應(yīng)力小，又稱為“冷加工”工藝。此外，紫外激光器的波長(zhǎng)比可見(jiàn)光波長(zhǎng)更短，這些短波讓紫外激光器能夠更精確地聚焦，從而在產(chǎn)生極其精細(xì)的電路特性的同時(shí)，還能保持優(yōu)良的定位精度。因此紫外激光器主要用在精密器件以及脆性材料加工，包括PCB/FPCB切割與分板，陶瓷打孔劃片，玻璃/藍(lán)寶石/晶圓切割，細(xì)微打孔、劃線、切割等領(lǐng)域。

從中游激光設(shè)備銷(xiāo)售收入來(lái)看，目前全球激光設(shè)備銷(xiāo)售收入每年增長(zhǎng)8%，但是中國(guó)激光設(shè)備卻呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2017年我國(guó)激光設(shè)備銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)達(dá)到29%，495億市場(chǎng)規(guī)模。
 
 

從下游需求來(lái)看，激光設(shè)備具有確定的增長(zhǎng)動(dòng)力：
 

5G

2019-2020年5G換機(jī)潮，5G和4G不兼容，5G手機(jī)內(nèi)部更緊密，需要更緊湊的硬件貼合，因此精度要求更高，而激光設(shè)備在加工效率和精度都優(yōu)于傳統(tǒng)設(shè)備，屆時(shí)將會(huì)對(duì)激光設(shè)備具有大量的需求。目前激光設(shè)備在國(guó)產(chǎn)手機(jī)滲透還很低，華為、OPPO、VIVO高端系列模仿A客戶新功能（OLED、全面屏異形切割、雙面玻璃+金屬中框等），已經(jīng)開(kāi)始有采用激光設(shè)備加工但體量還是非常小。未來(lái)5G來(lái)臨疊加國(guó)產(chǎn)替代激光設(shè)備性價(jià)比提升，激光設(shè)備在國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商中的滲透率會(huì)持續(xù)提升。
 

大功率切割+焊接

在大功率這塊主要是一個(gè)國(guó)產(chǎn)替代的邏輯。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品性價(jià)比高，同等質(zhì)量、性能的國(guó)產(chǎn)光纖激光器ASP比進(jìn)口低30-50%，占激光設(shè)備30-60%成本的激光器國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)激光設(shè)備ASP降低（每年10-20%降價(jià)），目前價(jià)格差距從10倍縮小到3-5倍，有利于下游更多應(yīng)用采用激光解決方案，從傳統(tǒng)設(shè)備向激光設(shè)備升級(jí)，從低端CO2激光器向光纖激光器升級(jí)。有券商統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)沖床+焊接（非汽車(chē)）市場(chǎng)就有近千億，激光加工滲透率還很低，另外汽車(chē)焊接大概400億市場(chǎng)，國(guó)外德系、美系車(chē)普及率已經(jīng)比較高，但是國(guó)內(nèi)采用激光加工的車(chē)場(chǎng)還不多，國(guó)內(nèi)大廠比如上汽、廣汽等目前開(kāi)始采用大功率激光焊接設(shè)備，預(yù)期滲透率會(huì)逐步提升。根據(jù)中國(guó)激光雜志社的數(shù)據(jù)，2017年切割+焊接（包括小功率和高功率）一共300億，實(shí)際大功率這塊市場(chǎng)規(guī)模不足300億，潛在替代空間廣闊。
 

從產(chǎn)業(yè)格局來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)激光設(shè)備集成商主要分成三個(gè)集團(tuán)：第一集團(tuán)包括大族激光和華工科技，這兩家公司在下游主流應(yīng)用都有覆蓋，在全國(guó)區(qū)域內(nèi)都有辦事點(diǎn)，同時(shí)也有往上游延伸；第二集團(tuán)企業(yè)大概有15-20家，一般是聚焦在某一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，比如聯(lián)贏激光在新能源領(lǐng)域做得好，又或者在某一區(qū)域內(nèi)得到了政府的支持，但是很難走出去其他區(qū)域；第三集團(tuán)企業(yè)主要是滿足第一、第二集團(tuán)沒(méi)有覆蓋到的市場(chǎng)零散訂單，這個(gè)集團(tuán)的企業(yè)大概有400多家，區(qū)域分布很廣。激光設(shè)備廠商從第二集團(tuán)走向第一集團(tuán)是小概率事件，因?yàn)榧夹g(shù)是稀缺資源，高端人才都被第一集團(tuán)的企業(yè)搶走，所以第二集團(tuán)很難向上游延伸，難以形成技術(shù)上的護(hù)城河，當(dāng)面臨激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候成本也難以控制。相比之下，第一集團(tuán)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)便十分明顯了。
 

總的來(lái)說(shuō)，看好激光行業(yè)發(fā)展，也看好國(guó)內(nèi)龍頭設(shè)備廠商及上游核心零部件廠商的發(fā)展?jié)摿Α?/p>