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無論是像素升級、光學(xué)防抖，還是大光圈、雙攝像頭，光學(xué)一直是消費(fèi)電子的創(chuàng)新主戰(zhàn)場之一。光學(xué)行業(yè)發(fā)展到今天出現(xiàn)了新的動向，3D Sensing 與三攝、潛望式成為未來創(chuàng)新的重點(diǎn)。

3D Sensing 正逐步取代指紋識別成為手機(jī)標(biāo)配。三攝像頭和潛望式則在雙攝的基礎(chǔ)上再次大幅提升拍照質(zhì)量，有望在華為、OPPO 的帶動下成為下一階段的發(fā)展趨勢。

一、光學(xué)新動向精彩紛呈

1、光學(xué)始終是智能手機(jī)創(chuàng)新的主戰(zhàn)場

光學(xué)創(chuàng)新因為能給用戶帶來非常直觀而明顯的體驗提升，成為各大手機(jī)廠商進(jìn)行差異化競爭的焦點(diǎn)，也讓光學(xué)成為智能手機(jī)創(chuàng)新的主戰(zhàn)場之一。

回顧歷史，我們發(fā)現(xiàn)圍繞著帶來更好的拍照體驗這個目標(biāo)，光學(xué)經(jīng)歷了像素升級、光學(xué)防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學(xué)變焦、多透鏡設(shè)計、雙攝像頭等多種創(chuàng)新，其中以像素升級和雙攝像頭最為典型。iPhone 作為智能手機(jī)的開創(chuàng)者和標(biāo)桿，其像素升級歷史最為典型。

第一代iPhone的后置攝像頭像素只有200萬，隨后逐步升級到現(xiàn)在的1200萬；前置攝像頭則從 iPhone 4 的30萬像素，逐步升級到了現(xiàn)在的 700 萬像素。在蘋果的帶動之下，安卓手機(jī)廠商也積極升級手機(jī)攝像頭像素，并在2011-2015年形成了“像素大戰(zhàn)”。

▲iPhone X 的 3D Sensing 發(fā)射端拆解

3D Sensing 是一個全新的增量市場，將給產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的成長動力。

發(fā)射端的元器件大部分是創(chuàng)造了新的產(chǎn)業(yè)，價值量較大，在 VCSEL 激光源、準(zhǔn)直鏡頭、DOE 光學(xué)衍射元件、模組等領(lǐng)域給相關(guān)企業(yè)帶來了巨大的全新需求。

但發(fā)射端元器件的難度較高，需要較多的技術(shù)積累，所以目前主要是海外企業(yè)參與供應(yīng)鏈，這也給未來大陸廠商的突破帶來了契機(jī)。

接收端的元器件主要是在對存量產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步的擴(kuò)大，價值量相對發(fā)射端要小。

大陸企業(yè)在窄帶濾光片、光學(xué)鏡頭、模組等領(lǐng)域已經(jīng)具有較強(qiáng)的實力，完全可以參與進(jìn)去。但在紅外 CIS 方面還是空白，需要未來的進(jìn)一步突破。

▲3D Sensing 產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商及單機(jī)價值量

1、VCSEL 激光源

技術(shù)難度大，海外廠商主導(dǎo)

VCSEL（Vertical Cavity Surface Emitting Laser，垂直共振腔表面射型激光）具有光束集中、精度高、小型化、低功耗、高可靠、轉(zhuǎn)換效率高、成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)，從而順理成章地?fù)魯〖t外 LED 和 EEL 成為 3D Sensing的主流紅外光源，被蘋果等廠商所使用。

在 VCSEL 中，發(fā)光層被稱為多量子阱（MQW），其中由銦鎵砷（InGaAs）和鋁鎵砷（AlGaAs）組成的 MQW 最為合適。

銦（In）的比例可以決定最后發(fā)射激光的波長，當(dāng)銦（In）的比例為 0 時，發(fā)射的是波長 850nm 的紅外激光，這時的外延工藝較為簡單，這也是 850nm 紅外激光被廣泛使用的原因；

當(dāng)銦（In）的比例為 20%時，發(fā)射的是 940nm 波長的紅外激光，這也是 iPhone X 所使用的紅外激光的波長。

在 MQW 發(fā)光層的上下部分是 p-DBR 與 n-DBR，用于篩選出特定波長的“純凈”光。

由于出射光的方向一般是頂部，所以在底部還需要一層襯底。

陽光中的 940nm 紅外光會在長距離傳播中被空氣中的水分吸收掉，而iPhone X 所用的 940nm 紅外光則因距離面部近而不會被吸收，這樣可以避免陽光中的紅外光干擾產(chǎn)生“紅暴”現(xiàn)象，所以蘋果才選用這個波長的紅外光。

850nm 紅外光則一般用于光通信中。

▲VCSEL 激光器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

VCSEL 產(chǎn)業(yè)由設(shè)計、外延片、晶圓代工、封測等四個環(huán)節(jié)組成，整個產(chǎn)業(yè)高度分工、專業(yè)化程度很高，擁有較高的技術(shù)門檻。

大部分設(shè)計廠商都是從光通信領(lǐng)域切入消費(fèi)電子領(lǐng)域，主要廠商包括Lumentum、Finsar、Princeton 等。

Lumentum 為蘋果核心供應(yīng)商，其一方面采用 IDM 模式自行制造 VCSEL，另外也與代工廠合作生產(chǎn)。

除了Lumentum，蘋果正在積極扶持 Finsar，以降低供應(yīng)鏈集中的風(fēng)險。

Princeton已在 2017 年被 AMS（艾邁斯）所收購，并已在新加坡建設(shè)新工廠，用于生產(chǎn)高功率 VCSEL，已成為小米 8 透明探索版的 VCSEL 供應(yīng)商，未來可能是安卓廠商的首選。

外延片領(lǐng)域，英國公司IQE是全球最大的獨(dú)立外延片供應(yīng)商，市場份額大約為 80%，是蘋果核心供應(yīng)商。

其他的外延片供應(yīng)商還包括臺灣地區(qū)的全新和聯(lián)亞光電。

在代工領(lǐng)域，臺灣地區(qū)的穩(wěn)懋為全球最大的化合物半導(dǎo)體代工廠，其在化合物半導(dǎo)體代工市場的市占率超過 50%，并與 Lumentum 緊密合作而成為蘋果核心供應(yīng)商。

而宏捷科則擁有 AMS（艾邁斯）入股，未來有望隨著AMS 而切入消費(fèi)電子 3D Sensing 產(chǎn)業(yè)。

在封測領(lǐng)域，主要廠商均來自臺灣地區(qū)，主要包括聯(lián)均、欣品和同欣等廠商。

2、準(zhǔn)直鏡頭

技術(shù)難度高VCSEL 發(fā)出的光具有較寬的波瓣，不利于后續(xù)的衍射過程，需要將這些光匯聚校準(zhǔn)為窄波瓣的近似平行光。

這種將激光校準(zhǔn)為平行光的器件就是準(zhǔn)直鏡頭。

由于準(zhǔn)直鏡頭靠近 VCSEL 紅外激光源，VCSEL 產(chǎn)生的大量熱量會影響準(zhǔn)直鏡頭的形狀、尺寸及折射率，所以耐熱性成為了準(zhǔn)直鏡頭的關(guān)鍵。

現(xiàn)在準(zhǔn)直鏡頭的制造工藝有 WLO、WLG 和模造工藝三種。

WLO（Wafer Level Opticals，晶圓級光學(xué)鏡頭）采用晶圓和特殊液體聚合物作為光學(xué)材料，被蘋果選為 iPhone X 的準(zhǔn)直鏡頭方案。

目前大部分 WLO 專利都在 Heptagon（已被 AMS 收購）手中，形成了非常高的壁壘，蘋果 iPhone X 所使用的 WLO 就是由 Heptagon 所提供。

除了 WLO 方案，目前還有 WLG 工藝和模造工藝涌現(xiàn)，同樣可以解決耐熱性問題，可能在未來成為準(zhǔn)直鏡頭的選擇。未來準(zhǔn)直鏡頭的技術(shù)路徑存在較大的不確定性。

WLG（Wafer Level Glass，晶圓級玻璃）采用半導(dǎo)體級工藝生產(chǎn)玻璃鏡頭，具有良好的耐熱性，可能在未來取代 WLO 成為準(zhǔn)直鏡頭的首選方案。

目前 WLG 方案進(jìn)展最快的廠商是瑞聲科技，公司擁有來自丹麥的 WLG模具設(shè)計和制造團(tuán)隊（Kaleido）、日韓光學(xué)設(shè)計團(tuán)隊和高效的本土管理團(tuán)隊。

瑞聲除了可將 WLG 用作準(zhǔn)直鏡頭，還可以用于手機(jī)前后置攝像頭等成像鏡頭，具有較大的想象空間。

但目前 WLG 方案仍不成熟，產(chǎn)能、良率、成本等方面仍需要時間才能突破。

▲WLG 的制造流程示意圖

模造工藝即首先使用模造工藝生產(chǎn)玻璃透鏡和塑膠透鏡，然后將玻璃透鏡或塑膠透鏡組合到一起制成準(zhǔn)直鏡頭。

在具體材料組成方面，有全玻璃、玻塑混合、全塑膠三種組合。

盡管塑膠的耐熱性不如玻璃，但臺灣的大立光通過在塑膠鏡頭中多增加一片透鏡，并增加音圈馬達(dá)，也可以具有較強(qiáng)的耐熱性。

根據(jù)大立光最新的股東常會透露，其全塑膠方案已向客戶送樣。

模造工藝是目前制造鏡頭的最成熟工藝，目前手機(jī)攝像頭所用的成像鏡頭都是使用模造工藝制成的，所以模造工藝在產(chǎn)能、良率、成本上都有較為明顯的優(yōu)勢，大立光、舜宇光學(xué)、瑞聲科技等均可大規(guī)模制造模造鏡頭。

如果模造工藝成為準(zhǔn)直鏡頭的方案，將對這些傳統(tǒng)手機(jī)鏡頭供應(yīng)商帶來較大的增量市場空間。

3、光學(xué)衍射元件

精度控制是關(guān)鍵經(jīng)過準(zhǔn)直鏡頭校準(zhǔn)后的激光束并沒有特征信息，因此下一步需要對激光束進(jìn)行調(diào)制，使其具備特征結(jié)構(gòu)，光學(xué)衍射元件（DOE）就是用來完成這一任務(wù)的。

VCSEL 射出的激光束經(jīng)準(zhǔn)直后，通過 DOE 進(jìn)行散射，即可得到所需的散斑圖案（Pattern）。

DOE 的基本原理是利用衍射原理在元件表面制備一定深度的臺階（光柵），光束通過時產(chǎn)生不同的光程差，滿足布拉格衍射條件。

通過不同的設(shè)計來控制光束的發(fā)散角和形成光斑的形貌，實現(xiàn)光束形成特定圖案的功能。

DOE 是一個單一光學(xué)元件，可將入射光束分散成無數(shù)個光束再射出。

每一個分散之后再射出的光束，都與原先入射進(jìn)來的光束擁有相同的光學(xué)特性，包括偏振性、相位等。

DOE 可產(chǎn)生 1D（1xN）或 2D（MxN）的光束矩陣，視DOE 的表面微結(jié)構(gòu)而定。

DOE的特點(diǎn)是能夠在保持較高衍射效率的同時對光強(qiáng)分布進(jìn)行精確控制，因此 DOE 成為讓激光生成隨機(jī)散斑的理想元件。

▲DOE 工作原理示意圖

DOE 的制造門檻較高，蘋果是由其自行設(shè)計 pattern，然后交由臺積電采購玻璃后進(jìn)行圖案化過程，精材科技將臺積電 pattern 后的玻璃進(jìn)行堆疊、封裝和研磨，然后交采鈺進(jìn)行 ITO 工序，最后由精材科技進(jìn)行切割。

臺灣地區(qū)的奇景光電也具有生產(chǎn) DOE 的能力，目前正與高通合作。

大陸地區(qū)還沒有具備 DOE 設(shè)計和加工能力的公司。

4、接收端鏡頭

使用普通手機(jī)鏡頭，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)殖墒靷鹘y(tǒng)的手機(jī)鏡頭需要達(dá)到非常好的成像效果，所以需要非常復(fù)雜的光學(xué)設(shè)計和制造工藝。

但接收端紅外攝像頭對光學(xué)鏡頭的要求遠(yuǎn)不如可見光攝像頭那么高，對光線的通光量、畸變矯正等指標(biāo)容忍度較高，所以目前 3D Sensing 接收端鏡頭主要使用已成熟的普通鏡頭。

蘋果 iPhone X 接收端鏡頭為 4P 結(jié)構(gòu)，供應(yīng)商為臺灣地區(qū)的大立光和玉晶光。

除了這兩大廠商，還有關(guān)東辰美、舜宇光學(xué)、瑞聲科技等均可提供接收端鏡頭。

隨著大陸手機(jī)廠商開始普及 3D Sensing 功能，舜宇光學(xué)和瑞聲科技可能憑借本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢而獲得較大的份額。

5、窄帶濾光片

所起作用十分重要，鍍膜工藝是關(guān)鍵

窄帶濾光片是只允許特定波長的光通過而濾除其余波長的光的光學(xué)元件。

3D Sensing 的發(fā)射端會發(fā)射 940nm 波長的紅外光，接收端需要濾除其余波長的光而僅僅接受 940nm 紅外光，所以需要使用窄帶濾光片。

窄帶濾光片的通帶相對比較窄，一般要求在中心波長值的 5%以下。

▲窄帶濾光片的原理示意圖

窄帶濾光片的薄膜一般由低折射率和高折射率的兩種膜組成，疊加后層數(shù)達(dá)幾十層，每一層薄膜的參數(shù)漂移都可能影響最終性能；

而且窄帶濾光片透過率對薄膜的損耗非常敏感，所以制備峰值透過率很高、半帶寬又很窄的濾光片非常困難。

制備薄膜的方法有很多種，包括化學(xué)氣相沉積、熱氧化法、陽極氧化法、溶膠凝膠法、原子層沉積（ALD）、原子層外延（ALE）、磁控濺射等，而不同方法制備的薄膜性能差異很大。

窄帶濾光片的難度和價值量都高于傳統(tǒng)攝像頭所用的濾光片，目前僅有VIAVI 和水晶光電的技術(shù)較為成熟，這兩家也是蘋果 iPhone X 的窄帶濾光片供應(yīng)商。

隨著國產(chǎn)手機(jī)廠商將在 2019 年開始快速普及 3D Sensing 功能，水晶光電作為本土的窄帶濾光片供應(yīng)商，將有望占據(jù)更為重要的位置 。

6、紅外 CIS

技術(shù)較為成熟，定制化是行業(yè)主要特點(diǎn)

紅外 CIS（CMOS Image Sensor）即紅外 CMOS 圖像傳感器，是用來將接收到的紅外光轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的器件，在技術(shù)上已經(jīng)比較成熟。

在原理上，紅外 CIS 與可見光 CIS 是一致的，但可見光 CIS 需要識別RGB 三種顏色，并且需要呈現(xiàn)非常清晰的圖像，所以對分辨率的要求很高。

而紅外 CIS 只需要獲取結(jié)構(gòu)光的深度信息，不需要產(chǎn)生清晰的成像，所以分辨率要求不高，通常2M 像素即可滿足要求。

目前紅外 CIS 的供應(yīng)商主要有意法半導(dǎo)體、奇景光電、三星電子、富士通、東芝等，其中意法半導(dǎo)體是 iPhone X 紅外 CIS 的供應(yīng)商。

由于各廠商使用的 3D Sensing 方案差異較大，各個廠商對紅外 CIS 的要求也有很大的差異，所以需要供應(yīng)商提供定制化的紅外 CIS。

例如 iPhoneX 所用的接收端紅外 CIS 使用了獨(dú)創(chuàng)的 SOI 襯底和深溝隔離（DTI）兩種技術(shù)，用于滿足蘋果的定制化要求。

紅外 CIS 成像系統(tǒng)的有效范圍與其靈敏度直接相關(guān)，并由兩個關(guān)鍵性的測量參數(shù)所確定：量子效率（QE）和調(diào)制傳遞函數(shù)（MTF）。

紅外 CIS 的QE 代表其捕獲光子與其轉(zhuǎn)換為電子的比率，QE 越高，NIR 照明所能達(dá)到的距離越遠(yuǎn)，并且圖像亮度越高。

MTF 所測量的是在特定的分辨率下圖像傳感器將成像物的對比度傳送到圖像中的能力，MTF 越高，圖像越清晰。

7、模組

行業(yè)門檻并不高，良率提升是盈利關(guān)鍵

3D Sensing 模組環(huán)節(jié)就是把上述各元件組裝形成一個整體的過程。

模組環(huán)節(jié)技術(shù)難度并不大，并且受益于攝像頭模組行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)擁有眾多廠商可以生產(chǎn) 3DSensing 模組，所以行業(yè)門檻并不高。

盡管行業(yè)進(jìn)入門檻不高，但如何把產(chǎn)品良率維持在一個較高的水平是穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵。影響 3D Sensing 模組良率的環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1）發(fā)射端擁有準(zhǔn)直鏡頭、衍射光學(xué)元件等非常精密的光學(xué)元件，在組裝時需要保證非常高的精度；

2）發(fā)射端的 VCSEL 激光器需要進(jìn)行光譜檢測和校準(zhǔn)；

3）發(fā)射端、接收端、泛光感應(yīng)器件需要通力合作，三者在位置上的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性對于最終 3D Sensing 效果有非常重要的影響，需要高難度的匹配和校準(zhǔn)。

以上環(huán)節(jié)主要是對精度的要求，稍有不慎就會產(chǎn)生廢品降低良率，所以這是一個需要精密和準(zhǔn)確的行業(yè)，而不是一個依靠技術(shù)創(chuàng)新的行業(yè)。

▲iPhone X 3D Sensing 模組拆解

目前，具備 3D Sensing 模組制造能力的廠商包括 LG Innotek、富士康、夏普、歐菲科技、舜宇光學(xué)等。

其中 LG Innotek 是 iPhone 3D Sensing 發(fā)射端模組的獨(dú)家供應(yīng)商，富士康和夏普是 iPhone 3D Sensing 接收端模組的供應(yīng)商。

歐菲科技、舜宇光學(xué)等大陸廠商在模組領(lǐng)域也具備很強(qiáng)的實力，已經(jīng)可以大規(guī)模量產(chǎn) 3D Sensing 模組。

隨著國內(nèi)手機(jī)廠商在 3D Sensing 領(lǐng)域快速推進(jìn)，歐菲科技、舜宇光學(xué)將有望深度受益。

無論是三攝像頭、潛望式攝像頭還是 3D Sensing，都是智能手機(jī)的增量創(chuàng)新，都將帶來全新的增量市場空間。