路演嘉賓合影
——深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會精彩回放
出席嘉賓
深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事長、總經(jīng)理 趙盛宇先生
深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事、財務負責人、董事會秘書 高 菁女士
深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司副總經(jīng)理、激光研發(fā)中心總經(jīng)理 周宇超先生
深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司首席戰(zhàn)略官 蒲永偉先生
中信證券股份有限公司投行委能源化工行業(yè)組總監(jiān)、保薦代表人 陳 靖先生
中信證券股份有限公司投行委能源化工行業(yè)組高級副總裁、保薦代表人 陳杰裕先生
深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
董事長、總經(jīng)理趙盛宇先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、網(wǎng)民朋友們：
大家好！
歡迎大家參加深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的網(wǎng)上路演活動。在此，我謹代表海目星，向關(guān)心與支持海目星的廣大投資者表示熱烈的歡迎！向一直以來關(guān)心、支持激光智能裝備事業(yè)發(fā)展的各界朋友表示衷心的感謝！很高興能借助今天這個平臺，與大家誠心交流、誠意探討海目星的發(fā)展與未來。
海目星是激光及自動化綜合解決方案提供商，主要從事消費電子、動力電池、鈑金加工等行業(yè)激光及自動化設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售，在激光、自動化和智能化綜合運用領域已形成較強的優(yōu)勢。公司激光及自動化設備根據(jù)市場和客戶的應用需求，將光學、機械、電氣自動化、軟件等學科技術(shù)相結(jié)合，針對市場和客戶需求開發(fā)標準化和定制化的包含激光表面處理、切割、焊接等一項或多項功能的自動化成套解決方案，使得激光加工工作完全整合至自動化設備或流水線中，實現(xiàn)設備或生產(chǎn)線的自動化、智能化作業(yè)，從而達到精準、高效、可控的工藝目標。
發(fā)展至今，公司已具備面向多元化應用市場、多層級行業(yè)客戶的綜合產(chǎn)品和解決方案服務能力。公司現(xiàn)為國家高新技術(shù)企業(yè)、廣東省激光行業(yè)協(xié)會副會長單位、深圳市先進制造業(yè)促進會副會長單位，獲得由科技部頒發(fā)的2014年國家重點新產(chǎn)品獎、2016年度高工鋰電創(chuàng)新產(chǎn)品獎、2018年廣東省激光行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的年度中國杰出進步激光企業(yè)獎及中國激光加工系統(tǒng)創(chuàng)新貢獻獎等榮譽。
受益于科創(chuàng)板的設立，我們即將登陸資本市場，揚帆起航。以上市為契機，海目星將更好地攜手合作伙伴、服務客戶需求、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。未來，我們將充分發(fā)揮優(yōu)勢，推動前沿技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，引領激光智能裝備行業(yè)發(fā)展，以優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績來回報股東、回饋社會。謝謝大家！
中信證券股份有限公司
投行委能源化工行業(yè)組總監(jiān)、保薦代表人
陳靖先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、網(wǎng)民朋友們：
大家好！
首先，我謹代表中信證券股份有限公司，對所有參與深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
作為海目星的保薦機構(gòu)和主承銷商，我們有幸同海目星并肩經(jīng)歷了上市的全過程。在此期間，我們見證了海目星不斷發(fā)展壯大的事實，同時也深深感觸到了他們要做強做大的強烈愿望。中信證券非常榮幸能將海目星這樣一家優(yōu)秀的企業(yè)推薦給大家。
海目星作為激光及自動化綜合解決方案提供商，不僅具備將激光同自動化相結(jié)合的工藝技術(shù)，而且具備激光器設計及生產(chǎn)能力。公司的核心技術(shù)主要包括激光器光學、控制技術(shù)及與激光系統(tǒng)相配套的自動化技術(shù)，在激光、自動化和智能化綜合運用領域已形成一定的市場地位。公司始終堅持“改變世界裝備格局，推動人類智造進步”的使命，秉承“成為全球工業(yè)激光與自動化智造第一品牌”的愿景，專注于激光及自動化智能裝備領域的研發(fā)與市場拓展，不斷增強公司的激光光學及控制技術(shù)、與激光系統(tǒng)相配套的自動化技術(shù)，以行業(yè)發(fā)展為方向，以客戶需求為導向，持續(xù)開發(fā)符合下游產(chǎn)業(yè)的新設備，促進下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。
我們相信，邁入資本市場的海目星必定能夠憑著自主創(chuàng)新和研發(fā)實力，以優(yōu)異的業(yè)績回報廣大投資者。我們希望通過本次網(wǎng)上路演推介，廣大投資者能夠充分認識到海目星的投資價值，積極參與本次海目星的A股發(fā)行，從海目星的穩(wěn)健增長和長期發(fā)展中受益。
最后，預祝本次網(wǎng)上路演圓滿成功！再次感謝各位投資者對海目星的關(guān)注。謝謝大家！
深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
董事、財務負責人、董事會秘書高菁女士致結(jié)束詞
尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：
大家好！
時間過得很快，海目星首次公開發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演活動馬上就要結(jié)束了。非常感謝各位投資者對本次活動的熱情參與，以及對海目星的關(guān)愛、信任和支持，感謝主承銷商中信證券以及所有中介機構(gòu)所付出的辛勤勞動，也衷心感謝上證路演中心、中國證券網(wǎng)為我們提供了這個良好的互動交流平臺。
今天，有機會與這么多關(guān)心、關(guān)注海目星的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理和未來發(fā)展，我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價值的意見和建議，在今后的經(jīng)營管理中，我們一定會認真考慮這些意見和建議，并把朋友們的真知灼見融入到海目星的經(jīng)營管理工作之中，創(chuàng)造出更好的業(yè)績來答謝大家的關(guān)心與厚愛。
未來公司仍將堅持科技創(chuàng)新體系，進一步完善公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，致力于成為行業(yè)領先的激光智能裝備企業(yè)，推動科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合。
由于時間關(guān)系，我們無法一一回答投資者提出的每一個問題，但海目星與投資者之間的溝通交流是持續(xù)和暢通的。歡迎大家通過電話、信件、電子郵件等各種方式與我們隨時保持聯(lián)系，也歡迎大家來海目星進行實地考察。
最后，再次感謝各位投資者對海目星的支持。謝謝大家！
經(jīng)營篇
問：公司的主營業(yè)務是什么？
趙盛宇：公司是激光及自動化綜合解決方案提供商，主要從事消費電子、動力電池、鈑金加工等行業(yè)激光及自動化設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售，在激光、自動化和智能化綜合運用領域已形成較強的優(yōu)勢。
公司專注于激光光學及控制技術(shù)、與激光系統(tǒng)相配套的自動化技術(shù)，并持續(xù)強化這兩大核心能力。公司的激光及自動化設備根據(jù)市場和客戶的應用需求，將光學、機械、電氣自動化、軟件等學科技術(shù)相結(jié)合，針對市場和客戶需求開發(fā)標準化和定制化的包含激光表面處理、切割、焊接等一項或多項功能的自動化成套解決方案，使得激光加工工作完全整合至自動化設備或流水線中，實現(xiàn)設備或生產(chǎn)線的自動化、智能化作業(yè)，從而達到精準、高效、可控的工藝目標。
問：請簡要介紹公司的技術(shù)優(yōu)勢。
周宇超：經(jīng)過多年的研發(fā)積累，公司目前擁有多項與激光光學及自動化相關(guān)的核心技術(shù)，并擁有專利技術(shù)261項，包括33項發(fā)明專利、226項實用新型專利及2項外觀設計專利。
公司在激光、自動化、智能化所涵蓋的光、機、電、軟領域擁有突出的綜合技術(shù)優(yōu)勢，致力于成為激光及自動化綜合解決方案提供商。在激光智能自動化設備研發(fā)領域，公司將激光技術(shù)與機、電、軟技術(shù)緊密融合，根據(jù)對下游行業(yè)技術(shù)發(fā)展和加工需求的深刻理解，經(jīng)過多年的行業(yè)研發(fā)積累，公司形成了激光智能自動化設備在性能及穩(wěn)定性方面的突出比較優(yōu)勢。
問：請介紹公司研發(fā)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化情況。
趙盛宇：公司在激光及自動化領域積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，形成了多項激光光學及控制技術(shù)及與激光系統(tǒng)相配套的自動化技術(shù)，主要應用于消費電子及動力電池等行業(yè)。在消費電子領域，產(chǎn)品種類豐富，下游客戶應用場景各異，公司開發(fā)并推出了全自動精密線路板激光切割設備、PCB激光打標機、全面屏全自動激光切割機、OLED激光鉆孔機、全自動VCM組裝線等產(chǎn)品；在動力電池領域，公司產(chǎn)品主要用于鋰電池生產(chǎn)的前段、中段工藝，公司開發(fā)并推出了高速激光制片機、電芯裝配線、激光切割分條一體機等設備；在鈑金領域，公司產(chǎn)品主要用于板材、管材高功率切割，公司開發(fā)并推出了板材激光切割機、專業(yè)管材激光切割機等設備。公司憑借多年深耕行業(yè)的技術(shù)和工藝積累，為下游眾多行業(yè)客戶不同應用場景提供標準化和定制化的產(chǎn)品服務。
問：公司擁有多少項注冊商標？
蒲永偉：截至招股書簽署日，公司及其子公司在中國境內(nèi)擁有的注冊商標共4項，在中國境外擁有的主要注冊商標共2項。
問：公司的研發(fā)投入是多少？
高菁：報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用主要由職工薪酬及材料費構(gòu)成，二者合計占研發(fā)費用比例分別為91.36%、94.79%和92.16%，整體占比相對穩(wěn)定。公司研發(fā)費用分別為4849.96萬元、8249.60萬元及8825.22萬元，保持穩(wěn)定增長趨勢，為公司研發(fā)工作提供資金保障。
問：公司繳納企業(yè)所得稅有優(yōu)惠嗎？
趙盛宇：報告期內(nèi)，深圳海目星、廣州海目星、鞍山海目星、江門海目星均已取得高新技術(shù)企業(yè)證書，按15%稅率繳納企業(yè)所得稅。
問：公司的流動比率和速動比率是多少？
陳杰裕：報告期各期末，公司流動比率分別為2.59、1.68和1.51，速動比率分別為1.82、1.09和0.85，公司短期償債能力較強。報告期內(nèi)，公司流動比率、速動比率逐年下降，主要是由于：1）公司業(yè)務大規(guī)模增長，在手訂單增加。由于公司主要產(chǎn)品采用分階段收款模式，在設備驗收并確認收入前即分階段收取部分合同款項，導致預收款項規(guī)模增長，相應增加了流動負債并降低流動比率及速動比率。2）總投資3.5億元的江門海目星項目及總投資4.7億元的江蘇海目星項目于2017年開始建設新廠房，公司各期支付的工程設備款及期末應付設備工程款逐年增加，導致流動負債增幅較大。截至目前，江門海目星已開始生產(chǎn)，江蘇海目星將于2020年下半年投產(chǎn)。上述兩個項目預計未來工程支出金額較少，有望帶動流動比率及速動比率上升。
發(fā)展篇
問：公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？
蒲永偉：未來公司將繼續(xù)堅持“改變世界裝備格局，推動人類智造進步”的使命，秉承“成為全球工業(yè)激光與自動化智造第一品牌”的愿景，專注于激光及自動化智能裝備領域的研發(fā)與市場拓展。不斷增強公司的激光光學及控制技術(shù)、與激光系統(tǒng)相配套的自動化技術(shù)，以行業(yè)發(fā)展為發(fā)展方向，以客戶需求為導向，持續(xù)開發(fā)符合下游產(chǎn)業(yè)需要的新設備，促進下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。
問：公司在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)方面有什么規(guī)劃？
周宇超：隨著激光及自動化技術(shù)應用越來越成熟，公司設備適用的行業(yè)領域?qū)絹碓綇V。公司深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢，并結(jié)合自身所在的行業(yè)經(jīng)驗判斷，未來公司研發(fā)將以激光光學及控制技術(shù)及與激光系統(tǒng)相配套的自動化技術(shù)為核心導向，在鋰電激光及自動化應用、氫能源激光及自動化應用、5G產(chǎn)業(yè)激光及自動化應用、半導體產(chǎn)業(yè)激光及自動化應用、超快激光技術(shù)等領域重點投入，保持公司在激光及自動化設備行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢并為公司產(chǎn)品開發(fā)提供新的技術(shù)支撐。在開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，進一步推進新產(chǎn)品研發(fā)的標準化、模塊化，積極引導各行業(yè)加工設備的行業(yè)標準的制定，先一步掌握行業(yè)話語權(quán)，促進行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
問：公司在產(chǎn)能擴充方面有何計劃？
蒲永偉：報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入持續(xù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，公司通過本次募集資金投資項目達產(chǎn)后，將新增鋰電池激光及自動化生產(chǎn)設備，從而豐富公司產(chǎn)品線、提升公司生產(chǎn)能力，與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模相適應。
問：公司的競爭優(yōu)勢有哪些？
陳靖：公司的競爭優(yōu)勢主要表現(xiàn)為：1）核心技術(shù)優(yōu)勢；2）專業(yè)人才優(yōu)勢；3）客戶資源優(yōu)勢；4）精細服務優(yōu)勢；5）戰(zhàn)略管理優(yōu)勢。
問：新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營有什么影響？
趙盛宇：公司生產(chǎn)經(jīng)營受到疫情一定程度的影響。采購方面，公司主要供應商復工復產(chǎn)進度有所延遲，物流運輸能力有所下降；生產(chǎn)方面，復工復產(chǎn)有所延遲；銷售方面，主要客戶復工復產(chǎn)時間有所延后，短期內(nèi)訂單需求及設備驗收進度有所延遲。
隨著國內(nèi)疫情防控向好勢頭得到鞏固，公司及上下游生產(chǎn)經(jīng)營活動已逐步恢復正常。截至2020年3月31日，公司在冊員工2149人，2128名員工處于正常工作狀態(tài)，復工率達到99%；2020年1月至3月，公司新簽訂單40320.56萬元，截至2020年3月31日，在手訂單總額112829.73萬元；2020年1月-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9823.53萬元，同比增長40.10%（以上財務數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計）。
行業(yè)篇
問：公司屬于什么行業(yè)？
陳靖：根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為制造業(yè)（C）—專用設備制造業(yè)（C35）；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為制造業(yè)（C）—專用設備制造業(yè)（C35）；根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司所屬行業(yè)為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)（2）—智能制造裝備產(chǎn)業(yè)（2.1）；根據(jù)公司具體業(yè)務情況，公司所在的細分子行業(yè)為激光加工設備制造業(yè)。
問：請介紹激光加工設備核心部件的國產(chǎn)化情況。
周宇超：目前激光加工設備的核心部件已逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，光纖激光器為激光加工設備的核心部件。近年來，我國光纖激光器行業(yè)處于快速成長階段，國產(chǎn)化程度逐年上升。從市場滲透率來看，低功率光纖激光器市場中，2018年國產(chǎn)激光器市場份額高達98.21%；中功率光纖激光器市場中，國產(chǎn)激光器滲透率近年來維持在50%以上的水平；高功率光纖激光器的國產(chǎn)化進程也在逐步推進，從2013年到2018年，實現(xiàn)“從無到有”，并達到了34.48%的滲透率，2019年高功率光纖激光器的國產(chǎn)化滲透率約為55.56%。
問：公司所處行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)有哪些？
趙盛宇：公司所處行業(yè)面臨的機遇有：1）產(chǎn)業(yè)政策支持激光加工技術(shù)發(fā)展；2）國內(nèi)激光設備市場滲透率不斷提升；3）新興應用領域快速發(fā)展；4）日益成熟的配套產(chǎn)業(yè)為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐；5）激光加工的環(huán)保特性符合工業(yè)發(fā)展趨勢。
公司所處行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)有：1）我國激光技術(shù)水平整體較落后，關(guān)鍵材料和配件不能自給；2）高端人才缺乏，制約行業(yè)發(fā)展；3）企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)投入能力有限。
問：國內(nèi)同行業(yè)上市公司有哪些？
陳靖：目前，國內(nèi)上市公司中從事激光及自動化設備制造行業(yè)的主要有深圳大族激光科技股份有限公司、華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司、無錫先導智能裝備股份有限公司、深證市贏合科技股份有限公司、深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司。
問：公司的市場地位如何？
趙盛宇：公司作為激光及自動化綜合解決方案提供商，在激光、自動化和智能化綜合運用領域積累了豐富的專利技術(shù)和客戶資源，已形成了一定的行業(yè)影響力。
在動力電池領域，公司作為國內(nèi)重要的動力電池設備供應商，自成立以來就定位于服務下游各應用場景的龍頭企業(yè)，專注于優(yōu)勢產(chǎn)品的推廣，并不斷鞏固產(chǎn)品領先性。經(jīng)過不懈努力，公司客戶包括寧德時代、特斯拉、力神、長城汽車、蜂巢能源、中航鋰電、億緯鋰能、欣旺達等國內(nèi)、國際主流動力電池企業(yè)；在消費電子領域，憑借對激光及自動化技術(shù)應用的多年技術(shù)積淀，公司設計并研發(fā)出了滿足各類客戶需求的高質(zhì)量設備。目前下游覆蓋的客戶包括Apple、華為、富士康、偉創(chuàng)力、比亞迪、勝美達、京東方、藍思科技、華之歐、捷普電子、仁寶、賽爾康、雅達電子等。
在發(fā)展過程中，公司產(chǎn)品經(jīng)過下游多個行業(yè)客戶的檢驗和認可，在同行業(yè)中積累了一定的品牌知名度。憑借多款具備核心競爭力的產(chǎn)品，公司設備訂單快速增長，市場占有率穩(wěn)步提升。
發(fā)行篇
問：請簡要介紹公司控股股東、實際控制人的情況。
高菁：截至招股說明書簽署日，公司無控股股東；公司實際控制人為自然人趙盛宇，其直接持有海目星1.60%的股權(quán)，并通過鞍山海康、海目星投資、深海創(chuàng)投間接控制海目星43.75%的股份，合計控制公司45.35%的股份。
問：本次發(fā)行數(shù)量是多少？
陳杰裕：公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量為5000萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%，本次發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份。
問：本次募集資金用途是什么？
陳靖：若本次股票發(fā)行成功，募集資金將投資于下列項目：1）激光及自動化裝備擴建項目，投資總額為60900萬元；2）激光及自動化裝備研發(fā)中心建設項目，投資總額為19100萬元。
問：本次募投項目的必要性是什么？
陳杰裕：募投項目的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1）提升公司產(chǎn)能，滿足下游客戶不斷增長的產(chǎn)品需求；2）新興市場高端裝備需求釋放，需加大研發(fā)投入；3）推動公司研發(fā)項目商業(yè)落地，進一步提升公司競爭力。
問：本次募投項目的可行性是什么？
陳靖：募投項目的可行性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1）激光及自動化裝備制造是國家科技與產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展的戰(zhàn)略方向；2）激光及自動化設備下游應用領域廣泛、市場空間大；3）公司掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，擁有扎實的技術(shù)積累和完善的研發(fā)體系。
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