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激光產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告-激光產(chǎn)業(yè)從小到大、中國軍團(tuán)快速發(fā)展

投資建議

1、激光是先進(jìn)生產(chǎn)力的代表，應(yīng)用領(lǐng)域和滲透率不斷提升。作為繼原子能、計算機(jī)、半導(dǎo)體之后，人類的又一重大發(fā)明，激光被稱為“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光”。由于激光具有高亮度、高方向性、高單色性和高相干性的特性，相對傳統(tǒng)加工方式，激光綜合優(yōu)勢明顯。

伴隨激光技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，激光的滲透率不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域也快速從材料加工、通信光存儲向科研軍事、儀器傳感等多領(lǐng)域拓展。

光纖激光器作為激光器內(nèi)綜合優(yōu)勢相對明顯的技術(shù)，近年來收入規(guī)模不斷提升，在工業(yè)激光器中占比超過50%。

2、過去十年，中國激光產(chǎn)業(yè)從小到大快速發(fā)展。2011年以來，我國激光行業(yè)保持20%以上快速增長；伴隨著華工科技、大族激光、銳科激光為代表的企業(yè)先后上市，中國激光產(chǎn)業(yè)技術(shù)實力和市場份額不斷提升。2019年光纖激光器市場份額中IPG占比42%、恩耐占比5.1%、相干占比4.6%，其他主要為銳科激光等國產(chǎn)供應(yīng)商。2015年以來，100W以下光纖激光器已基本實現(xiàn)全面國產(chǎn)，1.5KW以上國產(chǎn)光纖激光器份額也不斷提升。與此同時，在光纖激光器等多個關(guān)鍵性能指標(biāo)中，國內(nèi)廠商已經(jīng)逐步實現(xiàn)對海外龍頭企業(yè)的追趕超越。

3、坐擁全球最大市場，國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)超越正當(dāng)時。中國作為制造業(yè)大國，激光設(shè)備需求全球領(lǐng)先，IPG、Coherent、Nlight等廠商雖然近年來中國市場市場占比有所下降，但2019年中國收入占比仍然達(dá)到了38%、16%和31%。與此同時，相對于海外激光器企業(yè)，中國激光企業(yè)在成本管控、研發(fā)產(chǎn)出等方面優(yōu)勢更為明顯。2020年以來國內(nèi)制造業(yè)需求快速回暖，中國激光產(chǎn)業(yè)有望借此機(jī)遇加速發(fā)展。

4、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)力，中國激光企業(yè)優(yōu)勢盡顯。目前激光在我國制造業(yè)的應(yīng)用比例約為30%，而美日德等均超過40%。2020年以來，新能源電池和光伏等新興行業(yè)需求快速增長，國內(nèi)企業(yè)寧德時代和隆基股份等市場份額全球領(lǐng)先，推動國內(nèi)激光企業(yè)協(xié)同下游企業(yè)，在新能源電池焊接、光伏電池制造等領(lǐng)域位居市場份額前列，以帝爾激光為代表的相關(guān)公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長。

一、激光：先進(jìn)生產(chǎn)力的代表

激光是20世紀(jì)以來，繼原子能、計算機(jī)、半導(dǎo)體之后，人類的又一重大發(fā)明，被稱為“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光”和“奇異的激光”。

激光的原理在1916年已被著名的美國物理學(xué)家愛因斯坦發(fā)現(xiàn)，但直到1960年激光才被首次成功制造。激光是在有理論準(zhǔn)備和生產(chǎn)實踐迫切需要的背景下應(yīng)運(yùn)而生的，它一問世，就獲得了異乎尋常的飛快發(fā)展，激光的發(fā)展不僅使古老的光學(xué)科學(xué)和光學(xué)技術(shù)獲得了新生，而且導(dǎo)致整個一門新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)。激光可使人們有效地利用前所未有的先進(jìn)方法和手段，去獲得空前的效益和成果，從而促進(jìn)了生產(chǎn)力的發(fā)展。

激光產(chǎn)業(yè)鏈

激光器中激光的產(chǎn)生主要由增益介質(zhì)、泵浦源、光學(xué)諧振腔三個部分協(xié)同產(chǎn)生。增益介質(zhì)是激光光子產(chǎn)生的源頭，增益介質(zhì)可以是固體（如YAG、半導(dǎo)體、光纖）、氣體（如CO2）或液體（化學(xué)溶液）。根據(jù)增益介質(zhì)的不同，可以區(qū)分為固體激光器、液體激光器、氣體激光器。

泵浦源是激光能量的源頭，根據(jù)能量守恒定律，激光器輸出激光能量束，需要在產(chǎn)生激光時輸入能量，泵浦源即是起到對增益介質(zhì)進(jìn)行能量激勵的作用。激光器工作時，由泵浦源向增益介質(zhì)注入能量進(jìn)行激勵，增益介質(zhì)的原子受到能量激勵后發(fā)生能級躍遷，由基態(tài)（能級1）躍遷至激發(fā)態(tài)（能級2），由于激發(fā)態(tài)相較于基態(tài)是非穩(wěn)定狀態(tài)，原子會自發(fā)地回歸到基態(tài)，并放出（能級2與能級1能量差額的）光子。無數(shù)光子在諧振腔中統(tǒng)一運(yùn)動方向，往復(fù)運(yùn)動，不斷疊加，最終輸出性質(zhì)一致、高能量的激光束。

二、全球激光器增速向上，材料加工、通信、軍用占據(jù)市場主體

根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報中心《2020年中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，經(jīng)歷2017年的爆發(fā)式增長后，2018年全球激光器規(guī)模增速大幅放緩，但近兩年呈現(xiàn)出逐步向上趨勢。

根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報中心《2020年中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》援引Laser focus world預(yù)測，排除經(jīng)濟(jì)衰退并假設(shè)全球主要貿(mào)易沖突獲得解決，或至少沒有進(jìn)一步惡化，2020年全球激光器有望繼續(xù)取得10%左右的增長，達(dá)到162億美元。

2014-2020E年全球激光器銷售收入(單位：億美元)

2019年全球激光器應(yīng)用市場情況

三、激光應(yīng)用：材料加工+科研/軍事等需求占比不斷提升

激光器市場良好的需求增量側(cè)面印證了后端激光設(shè)備的需求增長，在激光器六大類下游行業(yè)應(yīng)用中，“材料加工與光刻類”以及“通信和光儲存類”的激光加工設(shè)備尤為明顯。其中，材料加工與光刻類的激光加工設(shè)備，因其相較于傳統(tǒng)材料加工與材料刻蝕具有更高效、環(huán)保，且具有低能量耗用以及無噪聲污染的優(yōu)勢，替代效應(yīng)明顯。根據(jù)聯(lián)贏激光招股說明書援引Laser Focus World數(shù)據(jù)，在全球激光器銷售總額持續(xù)增長的大環(huán)境下，激光設(shè)備用于材料加工與光刻的總額占全球激光器下游應(yīng)用的占比最高且逐年提升，從2014年的37.9%，提升到2018年的45%。

全球激光器下游應(yīng)用情況

四、行業(yè)需求持續(xù)向上，材料加工領(lǐng)域空間廣闊

伴隨著高功率切割/焊接、微電子加工以及傳感等領(lǐng)域需求持續(xù)提升，工業(yè)激光器需求有望持續(xù)增長。

目前材料處理領(lǐng)域市場需求不斷增長，而激光系統(tǒng)占比仍然較低；伴隨著激光加工技術(shù)的不斷成熟，性價比不斷提升，工業(yè)激光器需求前景值得期待。

在眾多種類的激光器中，光纖激光器是近年來受到廣泛關(guān)注和使用的一類。與其他激光器相比，光纖激光器擁有結(jié)構(gòu)簡單、轉(zhuǎn)換效率高、光束質(zhì)量好、維護(hù)成本低、散熱性能好等優(yōu)點，光纖激光器已成為金屬切割、焊接和標(biāo)記等傳統(tǒng)工業(yè)制造領(lǐng)域的主流光源，并廣泛應(yīng)用于醫(yī)療美容、航空航天和軍事應(yīng)用等領(lǐng)域。

1、工業(yè)激光器需求持續(xù)提升，光纖激光器占比過半、新興激光器快速發(fā)展

2018年全球各類工業(yè)激光器的銷售收入獲得持續(xù)增長，由2017年的48.55億美元增至50.58億美元；其中，光纖激光器2018年收入增長了6%，達(dá)到26.03億美元，繼續(xù)成為收入貢獻(xiàn)最大的一類激光器。

以直接半導(dǎo)體激光器和準(zhǔn)分子激光器為代表的新興激光器品種近年來也經(jīng)歷了快速發(fā)展，2018年在工業(yè)激光器領(lǐng)域銷售收入為8.5億美元，十年間復(fù)合增長率高達(dá)36.0%，在工業(yè)領(lǐng)域的市場份額從2009年的4.3%增長至2018年的16.7%，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2013-2018年全球工業(yè)激光器市場規(guī)模（百萬美元）

2015-2018年各類工業(yè)激光器銷售收入情況（百萬美元）

2、激光產(chǎn)業(yè)鏈：融合布局不斷深化

目前激光產(chǎn)業(yè)鏈的融合趨勢進(jìn)一步明顯，以銳科激光為例，公司2019年并購國神光電51%股權(quán)進(jìn)入超快激光器領(lǐng)域，并由子公司睿芯光纖、關(guān)聯(lián)公司銳晶科技等布局特種光纖和上游芯片等領(lǐng)域。大族激光從IPG采購光纖激光器之外，也積極布局自有的光纖激光器及固體激光器產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同等能力；華工激光以自有激光設(shè)備業(yè)務(wù)為主，但上游也先后投資了銳科激光、華日激光、云嶺光電等企業(yè)。

激光器產(chǎn)業(yè)鏈情況

五、國內(nèi)激光市場快速增長，上、中、下游市場規(guī)模1:2:2

激光產(chǎn)業(yè)鏈包括上游元器件和材料、中游激光設(shè)備，下游激光加工服務(wù)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，激光加工設(shè)備市場占據(jù)激光市場最大市場份額，占激光產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龅?2%。

中國激光市場整體起步較晚，但隨著國內(nèi)企業(yè)突破激光器核心技術(shù)，實現(xiàn)激光器和核心光學(xué)器件的規(guī)模化生產(chǎn)，推動光學(xué)原材料成本下降，國內(nèi)激光設(shè)備的容量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2018年中國激光設(shè)備銷售收入達(dá)到605億元，同比增長22.2%。

2018年激光元部件市場規(guī)模達(dá)到288億元，2018年下游加工服務(wù)市場規(guī)模超過500億元。

我國激光行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)（2018年）

2011-2018年激光設(shè)備市場規(guī)模分析預(yù)測

2011-2018年激光元器件市場規(guī)模分析預(yù)測

2011-2018年激光下游應(yīng)用市場規(guī)模分析預(yù)測

1、工業(yè)激光器市場亞太、歐洲、北美三足鼎立；中國市場進(jìn)口替代空間大。

2019年中國的工業(yè)激光市場的發(fā)展正在開始影響著全球工業(yè)激光收入。

一方面，日益激烈的價格競爭，導(dǎo)致光纖激光器和超快激光器的價格急劇下降，但是國產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量、技術(shù)與服務(wù)在競爭中也慢慢提高，國產(chǎn)激光產(chǎn)品的崛起正在逐步取代進(jìn)口的激光產(chǎn)品。另一方面，激光技術(shù)的應(yīng)用比許多傳統(tǒng)制造技術(shù)更具成本效益，使激光應(yīng)用得以迅速普及。

2019年激光市場收入為658億元，同比增長8.8%。

IPG在中國這塊最大的市場上的營收2019年同比下降了21.9%，恩耐在華銷售收入超過相干，而國產(chǎn)6 kW以上的激光器開始逐步參與競爭。

我們認(rèn)為，由于中國、日本、印度為代表的亞太地區(qū)聚集了眾多汽車業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)，制造行業(yè)的升級換代激發(fā)了市場對光纖激光器的旺盛需求。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2017年，亞太地區(qū)光纖激光器市場規(guī)模占全球42.9%的市場份額。歐洲為全球第二大光纖激光器市場，2017年歐洲地區(qū)光纖激光器市場規(guī)模占全球33.2%的市場份額。此外，北美洲占22.6%的市場份額。

2010-2020E年中國激光設(shè)備市場銷售收入（單位：億元）

2019年光纖激光器在華市場銷售情況

第一章總論

1.1激光產(chǎn)業(yè)園項目背景

1.2可行性研究結(jié)論

1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

第二章項目背景與投資的必要性

2.1激光產(chǎn)業(yè)園項目提出的背景

2.2投資的必要性

第三章市場分析

3.1項目產(chǎn)品所屬行業(yè)分析

3.2產(chǎn)品的競爭力分析

3.3營銷策略

3.4市場分析結(jié)論

第四章建設(shè)條件與廠址選擇

4.1建設(shè)場址地理位置

4.2場址建設(shè)條件

4.3主要原輔材料供應(yīng)

第五章工程技術(shù)方案

5.1項目組成

5.2生產(chǎn)技術(shù)方案

5.3設(shè)備方案

5.4工程方案

第六章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程

6.1總圖運(yùn)輸

6.2場內(nèi)外運(yùn)輸

6.3公用輔助工程

第七章節(jié)能

7.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范

7.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析

7.3節(jié)能措施

7.4節(jié)水措施

7.5節(jié)約土地

第八章環(huán)境保護(hù)

8.1環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

8.2環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀

8.3主要污染源及污染物

8.4環(huán)境保護(hù)措施

8.5環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機(jī)構(gòu)

8.6公眾參與

8.7環(huán)境影響評價

第九章勞動安全衛(wèi)生及消防

9.1勞動安全衛(wèi)生

9.2消防安全

第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置

10.1組織機(jī)構(gòu)

10.2人力資源配置

10.3項目管理

第十一章項目管理及實施進(jìn)度

11.1項目建設(shè)管理

11.2項目監(jiān)理

11.3項目建設(shè)工期及進(jìn)度安排

第十二章投資估算與資金籌措

12.1投資估算

12.2資金籌措

12.3投資使用計劃

12.4投資估算表

第十三章工程招標(biāo)方案

13.1總則

13.2項目采用的招標(biāo)程序

13.3招標(biāo)內(nèi)容

13.4招標(biāo)基本情況表

第十四章財務(wù)評價

14.1財務(wù)評價依據(jù)及范圍

14.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取

14.3財務(wù)效益與費(fèi)用估算

14.4財務(wù)分析

14.5不確定性分析

14.6財務(wù)評價結(jié)論

第十五章項目風(fēng)險分析

15.1風(fēng)險因素的識別

15.2風(fēng)險評估

15.3風(fēng)險對策研究

第十六章結(jié)論與建議

16.1結(jié)論

16.2建議

關(guān)聯(lián)報告：

編制單位：北京智博睿

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