摘要:4月1日消息,今天,蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司(簡稱“長光華芯”,股票代碼:688048.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。長光華芯發(fā)行價格為80.80元/股,今天開盤報88.00元,盤中跌破發(fā)行價最低至75.38元,截至收盤報79.60元,跌幅1.49%,成交額13.85億元,換手率58.50%,總市值107.94億元。
4月1日消息,今天,蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司(簡稱“長光華芯”,股票代碼:688048.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。長光華芯發(fā)行價格為80.80元/股,今天開盤報88.00元,盤中跌破發(fā)行價最低至75.38元,截至收盤報79.60元,跌幅1.49%,成交額13.85億元,換手率58.50%,總市值107.94億元。
長光華芯本次在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行數(shù)量為3390.00萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行募集資金總額為27.39億元,募集資金凈額為25.36億元,較原擬募資多出了11.88億元。
根據(jù)長光華芯2022年3月29日披露的招股書顯示,公司擬募集資金13.48億元,分別用于“高功率激光芯片、器件、模塊產(chǎn)能擴充項目”、“垂直腔面發(fā)射半導體激光器(VCSEL)及光通信激光芯片產(chǎn)業(yè)化項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“補充流動資金”。
長光華芯聚焦半導體激光行業(yè),專注于半導體激光芯片、器件及模塊等激光行業(yè)核心元器件的研發(fā)、制造及銷售,主要產(chǎn)品包括高功率單管系列產(chǎn)品、高功率巴條系列產(chǎn)品、高效率VCSEL系列產(chǎn)品及光通信芯片系列產(chǎn)品等。
特別是在工業(yè)激光器、激光加工設(shè)備等領(lǐng)域,長光華芯積累了如銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特、飛博激光等行業(yè)龍頭及知名企業(yè)客戶。同時,在高能激光器的應(yīng)用方面,長光華芯還廣泛服務(wù)于多家國家級骨干單位。
招股書顯示,公司高功率半導體激光芯片在全球市場的占有率為 3.88%,國內(nèi)市場的占有率為13.41%,在國內(nèi)居于領(lǐng)先地位。
據(jù)長光華芯招股書顯示,2018-2020年及2021年1-6月,長光華芯的營業(yè)收入分別為0.92億元、1.39億元、2.47億元、1.91億元,凈利潤分別為-1,439.57萬元、-12,889.02萬元、2,617.91萬元、4,744.92萬元。
需要指出的是,隨著長光華芯營收和凈利潤的增長,其研發(fā)投入占比卻呈快速下滑趨勢。2018-2020年及2021年1-6月,研發(fā)投入占營收入的比例分別為40.23%、38.05%、24.41%、19.67%。
另外,長光華芯對于政府補貼也有一定的依賴。2018-2020年及2021年1-6月,長光華芯計入當期損益的政府補助分別為1,668.56萬元、2,444.7萬元、4,387.4萬元、1,723.1萬元。如果扣除計入當期損益的政府補助,長光華芯的凈利潤將分別為-3,108.13萬元、-15,333.72萬元、-1,769.49萬元、3,021.82萬元。
從毛利率方面來看,招股書顯示,2018-2020年,長光華芯綜合毛利率分別為30.97%、36.03%、31.35%。而長光華芯同行業(yè)可比公司綜合毛利率均值分別為35.76%、37.14%、45.03%。顯然,長光華芯綜合毛利率要低于同業(yè)平均水平。
最新的數(shù)據(jù)顯示,2021年,長光華芯實現(xiàn)營業(yè)收入42,908.85萬元,同比增長73.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤11,531.64萬元,同比增長340.49%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母股東的凈利潤7237.50萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2116.49萬元。
長光華芯預計2022年1季度可實現(xiàn)營業(yè)收入為9000萬元至11,000萬元,與2021年1季度收入7745.14萬元相比,增長率為16.20%至42.02%;預計可實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤為2000萬元至3000萬元,與2021年1季度歸屬股東凈利潤1895.79萬元相比,增長率為5.50%至58.25%;預計可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司股東凈利潤為1300萬元至2000萬元,與2021年1季度扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司股東凈利潤1213.30萬元相比,增長率為7.15%至64.84%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,截至招股說明書簽署日,長光華芯第一大股東華豐投資持有公司24.51%的股權(quán),持股比例未超30%,對股東大會不形成控制,且不存在單一股東提名的董事人數(shù)超董事會一半的情況。另外,公司持股5%以上的主要股東均出具了《不存在一致行動關(guān)系及不謀求控制權(quán)的承諾》。因此,報告期內(nèi),公司不存在控股股東、實際控制人。
值得一提的是,華為旗下的哈勃投資也是長光華芯的第7大股東,持有其發(fā)行前的4.98%的股份。
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