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特約作者 / 張杰，濱松中國(guó)激光雷達(dá)項(xiàng)目市場(chǎng)負(fù)責(zé)人

編者按：「新變量」是汽車(chē)之心推出的分享智能汽車(chē)一線從業(yè)者洞察的專(zhuān)欄。以親歷者的視角，帶你預(yù)見(jiàn)智能汽車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵變量。

世界經(jīng)濟(jì)被疫情攪的陰云密布，但是總有一些新的確定性的未來(lái)會(huì)爆發(fā)出增長(zhǎng)和新的活力。

其中代表性之一，就是目前處在風(fēng)口浪尖的新能源汽車(chē)行業(yè)。

今年 7 月 19 日，工信部總工程師田玉龍?jiān)趪?guó)新辦發(fā)布會(huì)公布了一組數(shù)據(jù)：

「2022 年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)克服疫情多點(diǎn)散發(fā)等重重困難，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)快速發(fā)展。上半年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成266.1 萬(wàn)輛和260 萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，市場(chǎng)滲透率為21.6%。」

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明，世界新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量 1-6 月達(dá)到421 萬(wàn)臺(tái)。

結(jié)合上述 2 個(gè)數(shù)據(jù)，可以計(jì)算出中國(guó)市場(chǎng)在全球新能源市場(chǎng)的比重在 60% 的位置。這個(gè)數(shù)據(jù)還是中國(guó)在堅(jiān)持不動(dòng)搖執(zhí)行「動(dòng)態(tài)清零」的總體方針下的結(jié)果。

附加上這個(gè)條件，中國(guó)的新能源電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了發(fā)展的快車(chē)道。

從微觀層面看，我們?cè)谌粘Ｉ钪幸哺痈哳l的遇到掛著綠色牌照的汽車(chē)在路上馳騁。

與此同時(shí)，我們隨著新能源汽車(chē)的勢(shì)頭，很多新的技術(shù)創(chuàng)新取得突破，比如激光雷達(dá)賦能，具備算力的「智能」汽車(chē)更多的被我們消費(fèi)者接受，讓我們的出行體驗(yàn)更加安全高效。

01新能源汽車(chē)在中國(guó)的「勢(shì)」

我們先從三個(gè)案例（歷史/事實(shí)）說(shuō)起：

第一，中國(guó)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路，中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展決定了新能源是一個(gè)歷史性機(jī)遇。

中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)，從新中國(guó)建立走來(lái)，前后經(jīng)歷了 3 個(gè)階段：

第一個(gè)階段：30 年時(shí)間，從無(wú)到有；1949 年新中國(guó)建立，前后經(jīng)歷了各種戰(zhàn)亂的中華大地上并沒(méi)有完整的工業(yè)體系，走在大街上的汽車(chē)，也都是「萬(wàn)國(guó)」牌。

毛澤東主席前往蘇聯(lián)參觀斯大林汽車(chē)廠，并決定引入中國(guó)。先后在蘇聯(lián)人幫助下，成立了長(zhǎng)春一汽，和湖北十堰二汽，通過(guò)這兩個(gè)汽車(chē)廠，實(shí)現(xiàn)了解放牌、東風(fēng)牌汽車(chē)的，卡車(chē)貨車(chē)等的建造。

第二個(gè)階段，1980 年-2010 年：30 年時(shí)間，通過(guò) CKD 模式摸索乘用車(chē)自主化之路。

這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)期待用市場(chǎng)換技術(shù)，通過(guò)廣闊的市場(chǎng)吸引外資的技術(shù)，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化乘用車(chē)工業(yè)體系，過(guò)程中恰逢改革開(kāi)放、鼓勵(lì)個(gè)人購(gòu)車(chē)等政策的前后出現(xiàn)，逐步富起來(lái)的中國(guó)人對(duì)汽車(chē)的需求旺盛，在一個(gè)巨大增量市場(chǎng)下，合資造車(chē)的企業(yè)也都獲得了不菲的經(jīng)濟(jì)收益，國(guó)產(chǎn)化的事兒卻進(jìn)展緩慢。

當(dāng)然這也有汽車(chē)部分核心零部件的高技術(shù)準(zhǔn)入的困難之處。

繁榮之下，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)賺的卻是 CKD 模型的錢(qián)，同時(shí)民營(yíng)企業(yè)在 1994 年之后在一部分汽車(chē)人的奮斗中逐步發(fā)展起來(lái)，也出現(xiàn)了類(lèi)似吉利、奇瑞、比亞迪、長(zhǎng)城等國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌在逐步的發(fā)力，逐步從數(shù)量的角度獲得了一部分的市場(chǎng)份額，但是仍舊難以實(shí)現(xiàn)部分核心產(chǎn)品的自主化，同時(shí)品牌溢價(jià)一直在走量型位置徘徊。

第三個(gè)階段，2000 年-今天，汽車(chē)工業(yè)封閉的環(huán)境逐步被打破，2003 年特斯拉成立正式啟動(dòng)對(duì)燃油車(chē)的「革命」，同一年，王傳福收購(gòu)的西安秦川汽車(chē)，正式入局電動(dòng)汽車(chē)。

直到后來(lái)寧德時(shí)代，比亞迪 2 家成為電池技術(shù)的主導(dǎo)者，中國(guó)新能源電動(dòng)車(chē)政策準(zhǔn)入補(bǔ)貼、互聯(lián)網(wǎng)基因創(chuàng)業(yè)者紛至沓來(lái)，整個(gè)汽車(chē)大環(huán)境下出現(xiàn)了新路徑。

同時(shí)，日本在 2000 年鋰電達(dá)到了市場(chǎng)的頂峰之后，日本政府基于自身的優(yōu)劣勢(shì)開(kāi)始布局下一步的氫能方案。從市場(chǎng)端和政策端都給中國(guó)鋰電池和基于鋰電池的電動(dòng)車(chē)新的空間和助力。

從上圖看，豐臺(tái)代表日本汽車(chē)工業(yè)，大眾代表德國(guó)汽車(chē)工業(yè)，福特代表美國(guó)汽車(chē)工業(yè)。

從圖例中里程碑事件看，中國(guó)從無(wú)到有的階段，三國(guó)汽車(chē)工業(yè)基本成型，且進(jìn)入了規(guī)?；圃?。

從時(shí)間上看，在機(jī)械工業(yè)方面，中國(guó)落后至少 30 年，如果從乘用小汽車(chē)角度，還要再加 20 年，這 50 年的光景基本上是一代人所積累的技術(shù)，專(zhuān)利等無(wú)形的壁壘，斷然不是短期內(nèi)可以通過(guò)「集中力量辦大事」就能突破的。

汽車(chē)工業(yè)不僅僅要技術(shù)突破，還要產(chǎn)品可靠，更要求成本最優(yōu)。

而從新能源角度看，雖然起步時(shí)間歐美很早，但是并沒(méi)有形成規(guī)模，同時(shí)電池技術(shù)得發(fā)展也相對(duì)緩慢，這就一定程度上可以追趕甚至超越。

隨著宏觀引導(dǎo)和微觀的創(chuàng)新，可以說(shuō)目前的中國(guó)市場(chǎng)，是極少有的，把資本、團(tuán)隊(duì)（人才）、供應(yīng)商體系（電池等）、國(guó)家政策（有興趣的讀者可閱讀國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》）都匯集齊了的一個(gè)統(tǒng)一的超級(jí)勢(shì)能。

第二，是轟動(dòng)一時(shí)得特斯拉上海超級(jí)工廠落地和高國(guó)產(chǎn)化率的產(chǎn)品交付。

特斯拉進(jìn)入中國(guó)之后，大家感受到了成本隨著時(shí)間的下降，這背后一方面是特斯拉的營(yíng)銷(xiāo)策略。

另外則是國(guó)產(chǎn)化率和規(guī)模生產(chǎn)造就的奇跡，特斯拉從入駐上海建立超級(jí)工廠之后，利用 3 年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了95%的國(guó)產(chǎn)化率的供應(yīng)鏈打造，同時(shí)在 2021 年更是交付了超過(guò) 50%，全球特斯拉的產(chǎn)能。不可謂不是「Made in China」的制造創(chuàng)舉。

第三，新能源的品牌占有率歷史性走在了前列。

基于 2021 年各個(gè)廠家發(fā)布公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，剛過(guò)去的 2021 年，排名考前的品牌除卻特斯拉，大眾，全部是中國(guó)自主品牌。

按照市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的規(guī)律，品牌的形成需要產(chǎn)品力（客戶需求得到滿足），廣告推廣和品牌定位，以及口碑，而口碑的形成存在慣性和時(shí)間。

而新能源市場(chǎng)上，無(wú)疑給了國(guó)產(chǎn)品牌突破品牌溢價(jià)并拿到中高端產(chǎn)品的定價(jià)和定義的一個(gè)機(jī)會(huì)。

這三個(gè)案例代表了我們從歷史和現(xiàn)實(shí)得角度，如何觀察中國(guó)市場(chǎng)的一個(gè)維度。

三個(gè)案例從時(shí)代機(jī)遇期（機(jī)會(huì)），供應(yīng)鏈成熟度（能力），和品牌接受度（市場(chǎng)）三個(gè)維度證明了中國(guó)品牌在中國(guó)新能源市場(chǎng)的潛力是巨大的。

基于我們的觀察，中國(guó)新能源市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展還會(huì)出現(xiàn)如下 6 個(gè)趨勢(shì)：

第一個(gè)趨勢(shì)，市場(chǎng)增速會(huì)持續(xù)性增加，體量會(huì)逐步擴(kuò)大；

基于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的官網(wǎng)數(shù)據(jù)，我們統(tǒng)計(jì)了過(guò)去 24 個(gè)月=2 年的一個(gè)銷(xiāo)售走勢(shì)，發(fā)現(xiàn)除了春節(jié)（傳統(tǒng)節(jié)日和休假）和今年 4 月份的疫情管控，從趨勢(shì)上一直是走強(qiáng)的。

同時(shí)產(chǎn)量和銷(xiāo)量保持的出奇的一直，證明新能源電動(dòng)車(chē)的發(fā)展是隨產(chǎn)能逐步提高，而逐步銷(xiāo)售落地的一個(gè)市場(chǎng)。

隨著未來(lái)中國(guó)制造產(chǎn)能的提高，趨勢(shì)大概率會(huì)保持，據(jù)官媒預(yù)測(cè)， 2022 年全年實(shí)現(xiàn)550 萬(wàn)量車(chē)是大概率事件。

第二個(gè)趨勢(shì)，是自主品牌的影響力擴(kuò)大，市占率提高。

在燃油車(chē)時(shí)代，我們喜聞樂(lè)見(jiàn)的 BBA 占據(jù)了高端品牌的頂峰，國(guó)產(chǎn)車(chē)在國(guó)內(nèi)占據(jù)中低端走量的市場(chǎng)份額，在海外以特種車(chē)輛和發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)為主力。

反觀現(xiàn)在新能源汽車(chē)時(shí)代，比亞迪汽車(chē)近期已經(jīng)走出海外進(jìn)入日本、歐洲市場(chǎng)，比亞迪漢的售價(jià)已經(jīng)無(wú)疑是拿到了高端品牌定價(jià)權(quán)的入場(chǎng)卷。連續(xù)多次蟬聯(lián)中大型汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前端。

這為中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)走出海外，國(guó)家化的品牌的戰(zhàn)略提供了技術(shù)和產(chǎn)品的可能性和基礎(chǔ)。

第三個(gè)趨勢(shì)，消費(fèi)者的接受度逐步提高，市場(chǎng)潛力逐步擴(kuò)大。

隨著 80 后、90 后成為目前主力消費(fèi)人群，他們的消費(fèi)喜好和偏好決定了市場(chǎng)的熱度和潛力?；诘谌降虑诘恼{(diào)查報(bào)告，中國(guó)，韓國(guó)，德國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)的接受度最高。

從微觀上，也不難發(fā)現(xiàn)，我們的繁華的購(gòu)物中心，市場(chǎng)可見(jiàn)年輕人在「蔚小理」等汽車(chē)體驗(yàn)店絡(luò)繹不絕。

第四個(gè)趨勢(shì)，政府政策導(dǎo)向和配套支持。

隨著中國(guó) GDP 的下降和經(jīng)濟(jì)增速三駕馬車(chē)都遇到一定程度上的壓抑，經(jīng)濟(jì)急需在體量大，受眾多，民生關(guān)聯(lián)度廣的行業(yè)盤(pán)活。

而衣食住行用中的出行，無(wú)疑會(huì)成為一個(gè)備受矚目的市場(chǎng)。隨著新能源汽車(chē)的普及，配套設(shè)備的需求會(huì)出現(xiàn)一定的差距，同時(shí)近期隨著原材料上漲帶來(lái)的負(fù)面影響，也會(huì)一定程度上壓抑部分市場(chǎng)需求的釋放。

這就決定了接下來(lái)國(guó)家一定會(huì)在汽車(chē)市場(chǎng)上發(fā)力，從政策端和配套端提供新的或者維持既有的政策，保證市場(chǎng)需求得以順利轉(zhuǎn)換。包括補(bǔ)貼、流通交易、配套設(shè)施，配置指標(biāo)等。

第五個(gè)趨勢(shì)，通過(guò)電池技術(shù)和充電技術(shù)，破除里程焦慮。

從新能源汽車(chē)開(kāi)始出現(xiàn)，被「嫌棄」最多的莫過(guò)于行駛里程了，去哪兒都要查詢充電樁是配置，否則開(kāi)過(guò)去回不來(lái)的焦慮感就油然而生了。

由于中國(guó)形成了基于政府引導(dǎo)下的，「生產(chǎn)-渠道-用戶-生產(chǎn)」的閉環(huán)，企業(yè)在技術(shù)積累的動(dòng)力和研發(fā)的資源集中度提高。

在明年即將以「寧王」的CTP3.0 麒麟電池技術(shù)和小鵬SiC 平臺(tái) 800V充電平臺(tái)為代表的續(xù)航技術(shù)和充電技術(shù)的解決方案，讓電動(dòng)車(chē)被詬病最多的里程焦慮，得到了 2 個(gè)方向的優(yōu)化、向著解決邁進(jìn)一大步。

第六個(gè)趨勢(shì)，造車(chē)模式的新模式，優(yōu)勢(shì)共創(chuàng)。

新能源汽車(chē)從驅(qū)動(dòng)上，代表的是電動(dòng)化，電動(dòng)化從環(huán)保、能源角度自然是一個(gè)很好的解決思路，但是產(chǎn)品和功能維度上，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在新能源汽車(chē)上，常見(jiàn)的宣傳落點(diǎn)都在汽車(chē)的智能輔助駕駛，更聰明更好開(kāi)。

所以智能化方向，是新能源汽車(chē)發(fā)展的加速器和核心的發(fā)力點(diǎn)，也是中國(guó)企業(yè)為什么可以在新能源汽車(chē)占據(jù)較大市場(chǎng)份額和底氣，從這個(gè)角度還會(huì)引申出來(lái)「軟件定義汽車(chē)」的說(shuō)法。

在智能的電動(dòng)車(chē)的造車(chē)大軍中，我們看到了雙方甚至三方和合作，逐步成為品牌共創(chuàng)和推出的一個(gè)趨勢(shì)，這里面包括我們常見(jiàn)的華為、阿里、百度等。

互聯(lián)網(wǎng)思維正式接入汽車(chē)制造，智能化汽車(chē)才會(huì)更快的走到大眾的面前。

基于以上六大觀察得到的趨勢(shì)，我們可以得到三個(gè)大方向下的中國(guó)新能源汽車(chē)未來(lái)發(fā)展的確定性：

就是未來(lái) 5 年-10 年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)有長(zhǎng)周期的勢(shì)能。

所有在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的硬件、軟件、數(shù)據(jù)相關(guān)的從業(yè)者都會(huì)迎來(lái)一個(gè)很好的發(fā)展機(jī)遇期。

02未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)力點(diǎn)——智能化

現(xiàn)階段的智能化，翻譯過(guò)來(lái)更多是高級(jí)別的輔助駕駛功能，車(chē)輛再特定的情況下可以幫助駕駛員/車(chē)主實(shí)現(xiàn)更智能和安全的駕駛體驗(yàn)。

那么，智能化是如何被實(shí)現(xiàn)的？

我們從市場(chǎng)上的產(chǎn)品來(lái)審視一下，通過(guò)對(duì)近期發(fā)售的產(chǎn)品看出，目前的智能化是通過(guò)強(qiáng)化汽車(chē)的感知能力和計(jì)算能力，加上 AI 實(shí)現(xiàn)條件下自主決策的能力。

其中很明顯的看出，這類(lèi)汽車(chē)有兩大特點(diǎn)：

一是傳感器的融合做到高冗余安全；

二是不惜算力實(shí)現(xiàn)短時(shí)間高數(shù)據(jù)量的解算。

通過(guò)這些配置，配合算法可以實(shí)現(xiàn)，目前最集中的駕駛場(chǎng)景下的痛點(diǎn)，泊車(chē)、城市道路、高速道路的智能化駕駛。

具體可以參考小鵬 P5 激光雷達(dá)版的自主泊車(chē)演示，或者華為極狐 HI 版的城市道路的自主駕駛和無(wú)保護(hù)的轉(zhuǎn)彎。

我們統(tǒng)計(jì)了主流品牌的產(chǎn)品發(fā)布計(jì)劃，可以明顯的看出，2022 年和 2023 年這兩年是明顯的集中爆發(fā)的時(shí)間周期，似乎意味著 2022 年和 2023 年是智能化首批次技術(shù)轉(zhuǎn)化的爆發(fā)期，這對(duì)所有的新的初創(chuàng)品牌，在找個(gè)階段發(fā)布產(chǎn)品和規(guī)劃，都顯得格外重要。

圍繞車(chē)的智能化的道路，從遠(yuǎn)期看，還有一個(gè)容易被忽略的新的點(diǎn)，近期魅族品牌手機(jī)被吉利旗下「收購(gòu)」了，宣告了「魅族」手機(jī)變身成為了「吉利」手機(jī)，手機(jī)的戰(zhàn)略將要圍繞汽車(chē)品牌的發(fā)展布局。

吉利集團(tuán)的掌舵人李書(shū)福在戰(zhàn)略投資會(huì)議上發(fā)表了一段話：

「消費(fèi)電子行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)融合勢(shì)在必行，未來(lái)智能汽車(chē)和智能手機(jī)賽道不在各行其道，面向共同用戶，多終端，全場(chǎng)景，沉浸式體驗(yàn)的融合方向發(fā)展，...... 未來(lái)手機(jī)和車(chē)機(jī)技術(shù)的緊密互動(dòng)共享, 跨界打造生態(tài)鏈，實(shí)現(xiàn)超級(jí)協(xié)同」。

我認(rèn)為，這段話也恰如其分的解釋了小米汽車(chē)?yán)总妱?chuàng)業(yè)進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的最大的底氣之一。

同時(shí)如果我們把華為余承東在發(fā)布問(wèn)界 M7 時(shí)說(shuō)的一段話考慮進(jìn)來(lái)：

「我們今天帶來(lái)了超級(jí)桌面應(yīng)用，可以讓手機(jī)的幾十萬(wàn)應(yīng)用全部進(jìn)入車(chē)機(jī)，全世界沒(méi)有任何一家公司可以做得到。離開(kāi)之后也不用擔(dān)心個(gè)人隱私安全?！?/p>

另外，蔚來(lái)汽車(chē)在布局自己的手機(jī)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)，并已于 8 月 4 日，正式注冊(cè)「蔚來(lái)移動(dòng)科技有限公司」，注冊(cè)資本1 億美元，法定代表人為蔚來(lái)汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪。

蔚來(lái)汽車(chē)?yán)畋笠苍_(kāi)表示，蔚來(lái)要為用戶造一部好用的手機(jī)，每年就開(kāi)發(fā)一款，像蘋(píng)果一樣，和蔚來(lái)汽車(chē)完美匹配。

與此同時(shí)，8 月 2 日合眾新能源（哪吒汽車(chē)母公司）與黑莓（BB.US）宣布達(dá)成合作，加快智能技術(shù)在汽車(chē)駕駛、汽車(chē)座艙場(chǎng)景的應(yīng)用。

作為雙方合作的第一個(gè)落地項(xiàng)目，哪吒 S 將搭載黑莓QNX 系統(tǒng)。

在智能化硬件圍繞汽車(chē)本身布局的階段逐步落地之后，下一個(gè)更長(zhǎng)遠(yuǎn)和確定性的趨勢(shì)就是生態(tài)互聯(lián)，將產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)思維從單純的強(qiáng)化產(chǎn)品單體，轉(zhuǎn)移到以用戶為中心，基于云技術(shù)，5G 通信基站，手機(jī)車(chē)機(jī)互聯(lián)的體系化發(fā)展路徑。

同時(shí)，從經(jīng)濟(jì)利益角度，真正的智能化是基于數(shù)據(jù)的智能化，數(shù)據(jù)的傳遞單純從車(chē)機(jī)考慮，又是一大筆費(fèi)用，而基于手機(jī)歸家之后的 WiFi 信道的傳遞是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益大而其沒(méi)有體驗(yàn)損失的方案。

汽車(chē)的智能化無(wú)疑是一個(gè)確定性發(fā)展方向，各家從業(yè)者也都在整合梳理自己的供應(yīng)鏈條逐步落地各自的設(shè)想，當(dāng)然這個(gè)過(guò)程中也會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題：

我舉 5 個(gè)例子：

第一，智能化是軟硬件結(jié)合，為服務(wù)體驗(yàn)而生。

目前第一個(gè)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)還未完全建立，每一家廠家有自己的產(chǎn)品定義和思考，對(duì)智能化的規(guī)劃也都不盡相同，那么這會(huì)造成從軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)端口很難針對(duì)汽車(chē)車(chē)機(jī)提供統(tǒng)一的產(chǎn)品，內(nèi)容和衍生服務(wù)。這段時(shí)間需要通過(guò)市場(chǎng)的淘汰和規(guī)模效應(yīng)逐步的蓋上。

第二，基于場(chǎng)景的功能屬性和體驗(yàn)。

目前各大主機(jī)廠（品牌方）公布的新的汽車(chē)都以類(lèi)似預(yù)埋的方式裝上了激光雷達(dá)，和高算力的芯片。

未來(lái) 2 年內(nèi)持續(xù)的升級(jí)特定的功能和軟件，提供給用戶「系統(tǒng)升級(jí)-新功能體驗(yàn)」的用戶交互和體驗(yàn)成為了更加重要的一項(xiàng)工作，避免出現(xiàn)之前何小鵬直播過(guò)程中直呼受不了的尷尬場(chǎng)景。

第三，生產(chǎn)制造能力。這里面包括工廠的自動(dòng)化能力以及供應(yīng)鏈的安全和預(yù)判能力。

在汽車(chē)半導(dǎo)體的生態(tài)里面，很多汽車(chē)都會(huì)使用大量的域控器和關(guān)聯(lián)芯片，目前仍舊以高通、英偉達(dá)等巨頭把控，未來(lái)供應(yīng)鏈的任性可以保證有貨可以用，同時(shí)制造工廠的裝配效率也制約尤其是最具備智能化天生基因的，新勢(shì)力品牌的發(fā)展。

第四，基礎(chǔ)建設(shè)和配套能力。

在智能汽車(chē)的功能屬性中，有一個(gè)詞經(jīng)常出現(xiàn)，就是在限定區(qū)域或者說(shuō)是特定場(chǎng)景下的高度自動(dòng)駕駛能力。比如我們之前提到的汽車(chē)停車(chē)場(chǎng)，就是限定的場(chǎng)景，記憶停車(chē)也是基于最少一次的經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)過(guò)的情況。

未來(lái)針對(duì)高速公路，城市道路，停車(chē)場(chǎng)、充電設(shè)施等基礎(chǔ)配置的改造，升級(jí)的進(jìn)度一定程度上會(huì)從環(huán)境的角度制約。

同時(shí)，路端的硬件設(shè)備和車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)的技術(shù)也會(huì)促進(jìn)或者延后一些功能的實(shí)現(xiàn)，曾經(jīng) CCTV13 的節(jié)目中出現(xiàn)了物流公司自動(dòng)化的場(chǎng)景。

第五，內(nèi)耗問(wèn)題。

造車(chē)勢(shì)力中，所有存在 2 家或 3 家進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的品牌，在合作落地過(guò)程中就，如何就合作方自己的權(quán)責(zé)分配，在各自角色認(rèn)同中的定位達(dá)成共識(shí)，避免就決策鏈條中基于各自企業(yè)文化特點(diǎn)下的工作風(fēng)格的不同，所帶來(lái)的內(nèi)耗。尤其是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合這樣子的環(huán)境下就主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪。

03激光雷達(dá)系統(tǒng)迭代路徑和現(xiàn)狀

我們將視角拉回到當(dāng)下汽車(chē)智能化中的傳感器智能化，目前話題最有熱度的莫過(guò)于激光雷達(dá)前裝上車(chē)——用光學(xué)方法測(cè)距將物理的信息數(shù)字化。

在 8 月 4 日央視財(cái)經(jīng)《財(cái)訪》——《電動(dòng)車(chē)和手機(jī)，智能產(chǎn)業(yè)鏈投資有何異同》視頻直播中，方正證券研究所所長(zhǎng)助理，陳杭總結(jié)談到：激光雷達(dá)技術(shù)是業(yè)內(nèi)較為受到關(guān)注的方向。

從百度輸入激光雷達(dá)，按照資訊維度得到的結(jié)果如下，可見(jiàn)從關(guān)注度和信息公開(kāi)程度而言，激光雷達(dá)已然走入的投資、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)者的視野之中。

濱松集團(tuán)一直致力于以光子技術(shù)解決人類(lèi)生活中問(wèn)題為己任，不斷地通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代滿足市場(chǎng)和客戶對(duì)我們的需求。目前在濱松的產(chǎn)品在汽車(chē)激光雷達(dá)，消費(fèi)電子測(cè)距雷達(dá)，以及科研類(lèi)大氣雷達(dá)都有所使用。

濱松以「In-House」的技術(shù)模式，生產(chǎn)的激光器、探測(cè)器在不同應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)方案下都有較為廣泛的應(yīng)用。如下圖所示：

從新能源汽車(chē)+激光雷達(dá)的市場(chǎng)角度而言，從行業(yè)起步到目前，已經(jīng)出現(xiàn)了幾個(gè)較為明確的趨勢(shì)：

第一，激光雷達(dá)上車(chē)時(shí)間大幅度提前，市場(chǎng)潛力逐步顯現(xiàn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅 2022 年上半年，已經(jīng)有十多家車(chē)企，密集推出了近20 款搭載激光雷達(dá)的新車(chē)型，包括小鵬、蔚來(lái)、理想、集度、極狐、高合、路特斯、智己等多個(gè)品牌。

同時(shí)，比亞迪、一汽、廣汽等汽車(chē)集團(tuán)也密集的發(fā)布了未來(lái)的產(chǎn)品規(guī)劃，都包含激光雷達(dá)。根據(jù)現(xiàn)有情況來(lái)看，激光雷達(dá)正逐漸成為自動(dòng)駕駛核心環(huán)境感知傳感器之一，激光雷達(dá)的市場(chǎng)認(rèn)知和應(yīng)用正呈現(xiàn)出爆發(fā)性的增長(zhǎng)。

第二，中國(guó)自主品牌激光雷達(dá)強(qiáng)勢(shì)崛起，中國(guó)國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)系統(tǒng)方案從業(yè)者增速逐步趕上，超過(guò)美國(guó)。

在智能化趨勢(shì)下的新能源汽車(chē)，從應(yīng)用角度不斷反饋迭代的模式下，大有引領(lǐng)激光雷達(dá)技術(shù)前行的趨勢(shì)，且成為標(biāo)準(zhǔn)的牽頭者和制定者。

距離最近一次的廣州車(chē)展上，大部分新發(fā)布的汽車(chē)激光雷達(dá)供應(yīng)商幾乎都是國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品。

第三，激光雷達(dá)開(kāi)始作為「智能」功能載體，出現(xiàn)了大眾的視野前。

目前激光雷達(dá)賦能的自動(dòng)駕駛出租車(chē)在北京亦莊，廣州黃埔等區(qū)域走入百姓的視野。央視也不止一次的在新聞節(jié)目中播報(bào)激光雷達(dá)技術(shù)所帶來(lái)的功能。

第四，技術(shù)方案發(fā)展并未出現(xiàn)統(tǒng)一「解」。

這里面「統(tǒng)一解」包含 2 個(gè)層面：

第一個(gè)層面是汽車(chē)品牌商對(duì)激光雷達(dá)的安裝位置不統(tǒng)一。

具體可以參考「汽車(chē)之心」之前的發(fā)布的內(nèi)容《汽車(chē)圈最強(qiáng)產(chǎn)品經(jīng)理交鋒：激光雷達(dá)裝在哪里最合理？》，里面詳細(xì)列舉了圈內(nèi)大佬的觀點(diǎn)和看法。

第二個(gè)層面是各激光雷達(dá)公司團(tuán)隊(duì)對(duì)技術(shù)路線的理解和思路并不是完全一致。

目前能夠達(dá)成的共識(shí)也是基于汽車(chē)本身的安全性、低成本可靠、以及基于高速城市 NGP 應(yīng)用的底層需求反推回來(lái)的參數(shù)性訴求。但是實(shí)現(xiàn)的路徑并不統(tǒng)一。

比如前向測(cè)遠(yuǎn)的激光雷達(dá)，目前從波段上存在905nm和1550nm之分，從光學(xué)上存在機(jī)械轉(zhuǎn)鏡和MEMS-MIRROR之分。

從探測(cè)器角度也存在Line-Array和Area-Array之分。

當(dāng)然我自己的觀點(diǎn)是，技術(shù)迭代是持續(xù)的，在理論上的最優(yōu)解需要逐步通過(guò)「技術(shù)可達(dá)，成本預(yù)期可控，可以規(guī)模量產(chǎn)」幾個(gè)「考官」的盤(pán)問(wèn)，才可真正投入使用并解決當(dāng)下用戶的需求。

所以，路徑區(qū)分要分理論值和時(shí)間范圍內(nèi)的實(shí)際值兩個(gè)角度去看。

第五，市場(chǎng)尚未進(jìn)入規(guī)?；?，但是頭部先發(fā)品牌優(yōu)勢(shì)已經(jīng)凸顯。

以速騰聚創(chuàng)科技和禾賽科技兩家為主的產(chǎn)品，基于公開(kāi)數(shù)據(jù)，都獲得了較多的新能源汽車(chē)的定點(diǎn)項(xiàng)目，從產(chǎn)能規(guī)劃上，兩家均對(duì)媒體表示過(guò)，2023 年要形成100 萬(wàn)臺(tái)以上的激光雷達(dá)的規(guī)模產(chǎn)能。是車(chē)載激光雷達(dá)前裝量產(chǎn)雙雄。

按照部分投資人的說(shuō)法，兩家公司的估值保守超過(guò)100 億人民幣，目前中性樂(lè)觀角度看在 150 億-180 億元左右。

這是什么概念呢？

通過(guò)對(duì)比美國(guó)上市的激光雷達(dá)公司，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技和目前市值最高的 Luminar（7 月份）相當(dāng)。

當(dāng)然由于這兩家公司還未 IPO，所以只能作為一個(gè)輔助的角度去看中國(guó)的頭部激光雷達(dá)公司和在國(guó)際上處于一個(gè)什么樣的相對(duì)位置。

我們拿這兩家公司公布的上車(chē)產(chǎn)品來(lái)看，做了一個(gè)公開(kāi)的對(duì)比參數(shù)：試圖找到接下來(lái)多款汽車(chē)前裝的激光雷達(dá)的共性參數(shù)和要求。

基于公開(kāi)報(bào)道，及速騰、禾賽公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)總結(jié)

基于以上表單，我們可以看出，現(xiàn)階段被車(chē)企廣泛接受的激光雷達(dá)的畫(huà)像，在三種約束下的測(cè)距能力、分辨能力、尺寸、FOV。

現(xiàn)階段的前裝雷達(dá)的參數(shù)如果定義為圖中的要素的話，下一步的發(fā)展方向又是什么？

從濱松的視角結(jié)合科技發(fā)展可能性，我們大體上能總結(jié)出如下的一個(gè)發(fā)展脈絡(luò)。

目前行業(yè)所在的第二個(gè)的階段，正在向著第三階段過(guò)渡。

接下來(lái)，行業(yè)內(nèi)大概率會(huì)出現(xiàn)技術(shù)交鋒的焦點(diǎn)在第二階段發(fā)布的產(chǎn)品的成熟度和可靠性規(guī)模交付上，同時(shí)啟動(dòng)補(bǔ)盲雷達(dá)技術(shù)的產(chǎn)品化。

從器件的底層技術(shù)而言，就落到高功率 Vcsel 發(fā)光芯片和高分辨 SPAD 探測(cè)器技術(shù)。

作為代表案例，剛過(guò)去的 8 月 5 號(hào)，常州縱慧科技（Vcsel 供應(yīng)商）發(fā)布公告，收到了禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等 LiDAR 企業(yè)的增資。

同時(shí)圖像傳感巨頭日本索尼 2022 年 3 月發(fā)布 IMX-459 系列車(chē)規(guī)級(jí) SPAD-2D 芯片并同時(shí)發(fā)布了 DEMO 模組，高調(diào)宣布進(jìn)軍車(chē)載激光雷達(dá)芯片領(lǐng)域。

激光雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展日新月異，她所代表的感知技術(shù)供應(yīng)鏈上下游的每一次技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新，每一次更好的適配汽車(chē)行業(yè)，都會(huì)給新能源汽車(chē)智能化方向帶來(lái)新的機(jī)會(huì)激發(fā)新的活力。

我相信，未來(lái)產(chǎn)品技術(shù)還會(huì)持續(xù)升級(jí)，功能屬性仍有很大的想象空間。期待我們每個(gè)身處在這個(gè)智能化變革出浪潮中，充分發(fā)揮自己所在價(jià)值鏈上的功能和價(jià)值，不負(fù)使命，無(wú)愧自我。

部分參考資料：

http://www.gov.cn/shuju/2022-07/19/content_5701717.htm

https://finance.sina.com.cn/china/2022-07-31/doc-imizmscv4250411.shtml?r=0&tr=174

https://www.hesaitech.com/zh/AT128 

https://www.robosense.cn/rslidar/RS-LiDAR-M1

https://new.qq.com/omn/20220627/20220627A01MJ200.html

https://new.qq.com/omn/20210818/20210818A06HY900.html

https://www.sony-semicon.com/ja/news/2021/2021090601.html

https://www.tianyancha.com/intelligence/3185868054P329e