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隨著各地自動(dòng)駕駛法律法規(guī)的逐步推出，行業(yè)不僅出現(xiàn)了 " 膽怯 " 情形，圍繞自動(dòng)駕駛的部分產(chǎn)業(yè)鏈公司近期也陷入了發(fā)展低谷期。

其中，在車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)領(lǐng)域，繼 IBEO 破產(chǎn)重組后，Ouster 和 Velodyne 也將合并重組。不僅是國(guó)際企業(yè)，部分國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)同樣陷入發(fā)展困境之中，近日，某已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)上車(chē)的激光雷達(dá)公司出現(xiàn)裁員情況，部分部門(mén)甚至被裁撤，" 我們也是臨時(shí)接到組織架構(gòu)調(diào)整，公司覺(jué)得我負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)不需要了，未來(lái)估計(jì)都不會(huì)重啟了。" 該公司前員工表示。

市值：1 家腰斬，6 家僅剩地板價(jià)

智能化被認(rèn)為是繼電動(dòng)化之后汽車(chē)的下一輪新變革，為此，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)早早布局，欲搶占市場(chǎng)先機(jī)，智能駕駛由此也成為高科技領(lǐng)域長(zhǎng)盛不衰的投資熱土，車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)作為智能駕駛?cè)蠛诵母兄骷?，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也受益快速成長(zhǎng)，并涌現(xiàn)出了數(shù)十家國(guó)內(nèi)外企業(yè)，IBEO、Luminar、Innovusion、Ouster、Velodyne、華為、覽沃科技、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等一批企業(yè)已率先脫穎而出。

不過(guò)，近段時(shí)間車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)行業(yè)并不太平，眾星拱月般的高光表現(xiàn)已悄然發(fā)生改變。

國(guó)慶前夕，車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)先驅(qū) IBEO 官宣申請(qǐng)破產(chǎn)重組，并稱其現(xiàn)金流僅能維持 400 多名員工的薪資發(fā)放至 11 月底，截至目前，該公司還沒(méi)有進(jìn)一步披露重組進(jìn)展。

作為非上市公司，破產(chǎn)重組不失為 IBEO 的 " 續(xù)命 " 手段之一；事實(shí)上，不僅非上市公司要續(xù)命，上市公司也面臨生存危機(jī)，日前市場(chǎng)爆出 Ouster 和 Velodyne 兩家公司計(jì)劃抱團(tuán)重組，加大了市場(chǎng)對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)行業(yè)陷入發(fā)展困境的擔(dān)憂。

美國(guó)時(shí)間 11 月 7 日，Ouster 和 Velodyne 共同宣布將合并重組，以加快資源整合并尋求自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。重組后，新公司將以 "Ouster" 開(kāi)展業(yè)務(wù)，而 Velodyne 將會(huì)出現(xiàn)部分裁員情況，因此，本次重組也被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是 Ouster 對(duì) Velodyne 進(jìn)行并購(gòu)。

值得一提的是，就在 5 個(gè)月前的 6 月 19 日，Velodyne 向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）發(fā)起了對(duì) Ouster 的專利侵權(quán)訴訟，Velodyne 認(rèn)為，Ouster 侵犯了其多項(xiàng)專利，要求 ITC 禁止 Ouster 相關(guān)侵權(quán)激光雷達(dá)設(shè)備、組件及產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。據(jù)介紹，Velodyne 指控 Ouster 侵權(quán)專利達(dá) 558 項(xiàng)。事實(shí)上，除了 Ouster，Velodyne 此前還向禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等同行發(fā)起過(guò)訴訟。

資料顯示，與 Ouster 等后起之秀不同，Velodyne 早在 2005 年就發(fā)明了實(shí)時(shí)環(huán)繞式激光雷達(dá)系統(tǒng)，是車(chē)載 3D LiDAR 行業(yè)鼻祖，兩年后的 2007 年，該公司才注冊(cè)成立，此后又推出 HDL-64 等新產(chǎn)品，銷售單價(jià)一度高達(dá) 8 萬(wàn)美元，相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，巔峰時(shí)刻，Velodyne 全球市占率曾高達(dá) 90%。

某位了解 Velodyne 的行業(yè)人士認(rèn)為，該公司聚焦機(jī)械式激光雷達(dá)，卻也因堅(jiān)持機(jī)械式方案而跟不上市場(chǎng)發(fā)展需求，" 半固態(tài)、固態(tài)才是未來(lái)發(fā)展方向。" 事實(shí)上，不僅 Velodyne 陷入困境，Ouster 的日子也不好過(guò)。有分析認(rèn)為，無(wú)論技術(shù)路線還是經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，兩家公司都有很多重疊之處，如均主攻機(jī)械式旋轉(zhuǎn)激光雷達(dá)技術(shù)路線等，讓兩家公司面臨的問(wèn)題更為趨同，因此，即便已經(jīng)開(kāi)始布局固態(tài)激光雷達(dá)，但市場(chǎng)對(duì)兩家公司合并后的發(fā)展前景仍持懷疑態(tài)度。

而筆者進(jìn)一步分析也發(fā)現(xiàn)，自 2021 年以來(lái)，國(guó)際上超過(guò) 25 家較為知名的激光雷達(dá)初創(chuàng)公司中，在技術(shù)推進(jìn)、業(yè)務(wù)合作、推出新品等領(lǐng)域的進(jìn)展并不多，隨之而來(lái)的則是股價(jià)喋喋不休，如 Ouster，股價(jià)最高時(shí)達(dá) 16.87 美元 / 股，但截至 11 月 24 日股價(jià)僅剩 1.23 美元 / 股，跌幅達(dá) 92.71%；Velodyne、Innoviz Technologies、Aeva、Cepton、Quanergy Systems、Luminar 六家激光雷達(dá)公司截至 11 月 24 日股價(jià)也分別較最高價(jià)跌去 95.62%、57.6%、91.9%、96.79%、99.7%、81.56%，僅主攻固態(tài)激光雷達(dá)方案的 Innoviz Technologies 跌幅最小，其余幾乎都跌到了地板價(jià)。

增壓：寒流來(lái)襲，裁員已悄然上演

如上介紹的 7 家車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)上市公司中，股價(jià)暴跌的背后，技術(shù)突破難度大、研發(fā)周期長(zhǎng)以及市場(chǎng)開(kāi)拓不利是引發(fā)二級(jí)市場(chǎng)恐慌的幾大因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，國(guó)際市場(chǎng)主要有奧迪、本田、奔馳、豐田、寶馬等少數(shù)主機(jī)廠在布局激光雷達(dá)車(chē)型，其中，已推向市場(chǎng)的僅有奧迪、本田和奔馳等。

國(guó)際市場(chǎng)上，不僅推動(dòng)激光雷達(dá)車(chē)型的主機(jī)廠偏少，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的車(chē)型更少，據(jù)了解，本田的激光雷達(dá)車(chē)型實(shí)際是限量的驗(yàn)證車(chē)型，奧迪和奔馳的激光雷達(dá)車(chē)型銷量也不理想，而且，目前主要受益的車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)企業(yè)，并非如上所介紹的 7 家激光雷達(dá)上市公司，而是 Tier 1 法雷奧，進(jìn)一步擠占了有限的激光雷達(dá)市場(chǎng)空間。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述 7 家公司中，已有 Luminar、Cepton、Innoviz、Quanergy 四家企業(yè)獲得項(xiàng)目定點(diǎn)，其中，除圖達(dá)通外，其他幾家企業(yè)均未實(shí)現(xiàn)大批量交付，如 Luminar 計(jì)劃交付的上汽非凡 R7，原計(jì)劃今年第三季度開(kāi)始交付，今年交付量要破萬(wàn)，實(shí)際上該車(chē)到 10 月底才開(kāi)始首批交付，且目前銷量剛破百，對(duì)拉動(dòng)激光雷達(dá)銷量非常有限。其他激光雷達(dá)車(chē)型同樣如此，導(dǎo)致激光雷達(dá)企業(yè)仍將繼續(xù)承壓，除了 Ouster 收購(gòu) Velodyne 外，Quanergy 也官宣退市；另?yè)?jù)了解，Aeva 營(yíng)收難漲，虧損卻不斷擴(kuò)大，其運(yùn)營(yíng)也是日益艱難，

更嚴(yán)峻的是，以特斯拉為代表的自動(dòng)駕駛主機(jī)廠，向來(lái)反對(duì)視覺(jué)以外的感知方案；同時(shí)隨著全球陸續(xù)有自動(dòng)駕駛法律法規(guī)推出，市場(chǎng)對(duì)推進(jìn)高階自動(dòng)駕駛反而變得更為謹(jǐn)慎，已有多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，" 即便技術(shù)能達(dá)到，寧可說(shuō)自己做的是 L2.9999 級(jí)，也不要說(shuō)自己是 L3 級(jí)，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛等級(jí)越高，主機(jī)廠的責(zé)任越大，兩者的區(qū)別是主機(jī)廠是否要承擔(dān)責(zé)任。"

法律法規(guī)的日漸完善，實(shí)際上對(duì)高階自動(dòng)駕駛的發(fā)展形成了束縛作用。而激光雷達(dá)為實(shí)現(xiàn) L4、L5 等級(jí)自動(dòng)駕駛的核心傳感器之一，當(dāng)高階自動(dòng)駕駛發(fā)展遇阻，激光雷達(dá)上車(chē)也將遇阻。

從市場(chǎng)表現(xiàn)看，已實(shí)現(xiàn)批量交付的激光雷達(dá)車(chē)型主要有小鵬 P5、小鵬 G9、蔚來(lái) ET7、蔚來(lái) ET5、蔚來(lái) ES7、上汽智己 L7、極狐阿爾法 S HI 版、阿維塔 11 等車(chē)型，其中，激光雷達(dá)車(chē)型銷量最大的兩家主機(jī)廠中，小鵬汽車(chē)已連續(xù)數(shù)月銷量同比、環(huán)比下跌，發(fā)展困境凸顯；蔚來(lái)雖然同比略好于小鵬，但月銷量同比并沒(méi)有明顯變化，處于發(fā)展停滯狀態(tài)；其他激光雷達(dá)主機(jī)廠中，月交付量也未實(shí)現(xiàn)大突破。

受此影響，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)的實(shí)際情況也沒(méi)有表面那般風(fēng)光，相反，部分企業(yè)已遭受整個(gè)市場(chǎng)行情的負(fù)面情緒所波及，并出現(xiàn)了裁員等情況。

據(jù)了解，國(guó)內(nèi)某已實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)上車(chē)的企業(yè)，近段時(shí)間一度連續(xù)數(shù)月未對(duì)外發(fā)聲，筆者了解到，該公司日前一直處于內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整階段，對(duì)部分部門(mén)進(jìn)行裁撤、對(duì)某些團(tuán)隊(duì)實(shí)施裁員，該公司前員工表示，" 我們也是臨時(shí)接到組織架構(gòu)調(diào)整，非常突然，公司覺(jué)得我負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)不需要了，未來(lái)估計(jì)都不會(huì)重啟了。"

事實(shí)上，該公司發(fā)展遇阻已有先兆，業(yè)務(wù)推進(jìn)難度大，且近日合作汽車(chē)品牌還因自動(dòng)駕駛事故被輿論討伐，加大了銷售壓力。此前該公司內(nèi)部人士就曾多次抱怨自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)難、研發(fā)周期長(zhǎng)，導(dǎo)致公司只能靠 " 輸血 " 生存，而無(wú)法實(shí)現(xiàn)自我 " 造血 "。

另外，量產(chǎn)交付是攤銷成本的重要手段，不過(guò)目前僅有禾賽科技一家企業(yè)官宣實(shí)現(xiàn)月交付量破萬(wàn)，其他企業(yè)交付規(guī)模仍有待提升，這意味著降本壓力仍在，某激光雷達(dá)內(nèi)部人士表示，" 雖然我們宣稱成本是 500 美元，實(shí)際上還是需要 700 美元以上的。"

受終端市場(chǎng)、海外大廠的負(fù)面情緒影響，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)受到的影響還不止于此，另一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，" 除了個(gè)別企業(yè)，預(yù)計(jì)其他激光雷達(dá)公司受到的影響會(huì)越來(lái)越大。不光是激光雷達(dá)行業(yè)，現(xiàn)在已明顯感受到整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)投資及運(yùn)營(yíng)都是收緊的。"