一、概述
1、定義
激光切割設(shè)備是將從激光器發(fā)射出的激光經(jīng)光路系統(tǒng)，聚焦成高功率密度的聚光束進(jìn)行切割的設(shè)備。其用不可見的光束代替了傳統(tǒng)的機(jī)械刀，具有精度高，切割快速，不局限于切割圖案限制，自動(dòng)排版節(jié)省材料，切口平滑，加工成本低等特點(diǎn)。
2、分類
按切割材料的不同，激光切割設(shè)備可分為金屬切割機(jī)和非金屬切割機(jī)；按激光器的不同，可分為CO2激光切割機(jī)、YAG激光切割機(jī)和光纖激光切割機(jī)；按功率的不同可分為低功率激光切割機(jī)、中功率激光切割機(jī)和高功率激光切割機(jī)。
激光切割設(shè)備的主要分類
資料來源：公開資料整理
3、相關(guān)對比
激光切割是利用聚焦的激光束照射工件，使被照射處的材料迅速熔化、汽化或達(dá)到燃點(diǎn)，同時(shí)借助輔助氣流將熔化或汽化的材料吹除，由此完成切割。綜合切割速度、切割精度、切割寬度三項(xiàng)指標(biāo)看，激光切割優(yōu)于傳統(tǒng)切割方式。激光切割目前主流應(yīng)用聚焦在厚度為50mm以下的板材，未來伴隨功率提升，有望逐步取代等離子切割、水切割、火焰切割占據(jù)的特厚板領(lǐng)域。
激光切割與傳統(tǒng)切割相關(guān)對比
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二、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈
激光切割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件環(huán)節(jié)，主要包括激光器、切割頭、水冷機(jī)、空壓機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)、床體等；中游為激光切割設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于工業(yè)制造、通訊存儲、汽車、航天軍工、輕工等各個(gè)領(lǐng)域。
激光切割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
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2、上游端分析
在一套激光切割設(shè)備中，激光器成本占比最高，約為40%；而運(yùn)控系統(tǒng)成本占比較低，約為5%。運(yùn)控系統(tǒng)由于功能和地位較為核心，且在激光切割設(shè)備中的價(jià)值量占比相對較少，所以議價(jià)能力強(qiáng)，且由于市場空間較小、進(jìn)入壁壘高，行業(yè)參與者較少，故激光切割運(yùn)控系統(tǒng)產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率水平最高。
激光切割設(shè)備核心部件成本占比結(jié)構(gòu)情況
資料來源：公開資料整理
三、行業(yè)現(xiàn)狀
1、市場比重
隨著疫情后國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇、傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進(jìn)一步推進(jìn)以及激光技術(shù)不斷發(fā)展成熟，各行業(yè)對激光加工設(shè)備的需求將不斷增長，激光加工設(shè)備市場也迎來快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國激光設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模為821億元，其中激光加工設(shè)備占比為34.1%。
2017-2021年中國激光設(shè)備市場規(guī)模及激光切割設(shè)備占比情況
資料來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、銷售規(guī)模
得益于近年來我國激光產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展以及下游需求的不斷增長，我國激光切割設(shè)備出貨量不斷增長，行業(yè)規(guī)模也隨之穩(wěn)步擴(kuò)張，但增速有所放緩，主要是受光纖激光器市場影響，雖然出貨量增長迅猛，但設(shè)備單價(jià)也有所回落。據(jù)資料顯示，2021年我國激光結(jié)構(gòu)設(shè)備銷售規(guī)模為280.1億元，同比增長6.6%。
2016-2021年中國激光切割設(shè)備銷售規(guī)模及增速情況
來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、銷量情況
從行業(yè)銷量情況來看，得益于下游需求的不斷增長，近年來我國激光切割設(shè)備銷量呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2020年我國激光切割設(shè)備銷量約為55000臺，同比增長34.1%。
2014-2020年中國激光切割設(shè)備銷量及增速情況
資料來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從銷量結(jié)構(gòu)來看，中低功率激光切割設(shè)備仍是市場主流，2020年銷量占比為76.4%，高功率激光切割設(shè)備銷量占比僅為23.6%。
2020年中國激光切割設(shè)備銷量結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、進(jìn)出口貿(mào)易
隨著近年來我國激光切割設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模不斷增長。具體來看，雖然我國激光切割設(shè)備出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，但出口金額較進(jìn)口規(guī)模差距較小，主要是因?yàn)槲覈M(jìn)口以高附加值的高端產(chǎn)品為主。據(jù)資料顯示，截至2022年9月，進(jìn)口量為0.5萬臺，同比下降15.3%，進(jìn)口金額為6.03億美元，同比下降14.8%；出口量為32.63萬臺，同比增長76.4%，出口金額為12.3億美元，同比增長24.5%。
2017-2022年9月中國激光切割設(shè)備進(jìn)出口貿(mào)易情況
注：統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“84561100”，下同
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出口分布來看，2022年1-9月我國激光切割設(shè)備出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、韓國和俄羅斯聯(lián)邦，占比分別為10.53%、8.75%和6.92%。
2022年1-9月中國激光切割設(shè)備出口金額地區(qū)分布情況
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、相關(guān)政策
激光切割作為材料加工中一種先進(jìn)的和應(yīng)用較為廣泛的切割工藝，一直是國家長期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，近年來國家相關(guān)部門出臺了一系列政策來支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
激光切割設(shè)備行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表
資料來源：公開資料整理
五、競爭格局
1、市場格局
目前，我國激光切割設(shè)備行業(yè)市場集中度較低，市場較為分散，2021年行業(yè)前五大廠商市場份額占比均不超過10%。具體來看，2021年我國激光切割設(shè)備行業(yè)市場中，份額占比前三的企業(yè)分別為大族激光、宏石激光和邦德激光，份額占比分別為9.1%、8.2%和7.5%。
2021年中國激光切割設(shè)備行業(yè)市場格局分布情況
資料來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、重點(diǎn)企業(yè)
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，是一家專業(yè)從事工業(yè)激光加工設(shè)備與自動(dòng)化等配套設(shè)備及其關(guān)鍵器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，具備從基礎(chǔ)器件、整機(jī)設(shè)備到工藝解決方案的垂直一體化優(yōu)勢，是全球領(lǐng)先的工業(yè)激光加工及自動(dòng)化整體解決方案服務(wù)商，我國激光切割設(shè)備重點(diǎn)龍頭上市企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年公司激光及自動(dòng)化配套設(shè)備營收為111.78億元，同比增長24.18%，毛利率為36.99%。
2017-2021年大族激光激光及自動(dòng)化配套設(shè)備營收情況
資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、發(fā)展趨勢
目前激光切割的應(yīng)用行業(yè)涉及汽車、船舶、航空、核工業(yè)、機(jī)械制造、鋼鐵、紡織、石油以及激光加工中心等。激光切割不僅擁有眾多的優(yōu)點(diǎn)和優(yōu)勢之外，更是軍工航天等硬核科技發(fā)展，對激光切割技術(shù)需求與日劇增，除了通用的激光切割機(jī)之外，對高速高精度激光切割機(jī)、大幅面厚板激光切割機(jī)、三維立體數(shù)控激光切割機(jī)、航天航空用有色金屬激光器切割機(jī)等高性能激光切割系統(tǒng)的需求也與日俱增。在“十三五”規(guī)劃中，明確指出我國將向制造強(qiáng)國進(jìn)發(fā)，在智能制造、高質(zhì)量制造的大背景下，工業(yè)領(lǐng)域?qū)膫鹘y(tǒng)制造，轉(zhuǎn)向高端制造轉(zhuǎn)型，激光切割行業(yè)應(yīng)運(yùn)時(shí)代的洪流，市場規(guī)模持續(xù)保持高速發(fā)展的態(tài)勢。此外，隨著近年來國內(nèi)工業(yè)智能化以及加工精密化發(fā)展趨勢不斷攀升，國內(nèi)金屬切割機(jī)市場滲透率不斷提高、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，行業(yè)發(fā)展前景較好。未來隨著國內(nèi)新能源汽車、航空航天、軌道交通等高附加值工業(yè)不斷發(fā)展，國內(nèi)高功率激光切割機(jī)市場需求將不斷增加，激光切割機(jī)行業(yè)將朝著大幅面、高功率、高效率、高智能化趨勢不斷發(fā)展，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
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