近兩年，激光雷達無疑是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的大熱門詞匯。
日前，國家商務部發(fā)布關于《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂公開征求意見的通知，擬將新增7項禁止或限制出口的技術，其中，激光雷達技術赫然在列，引發(fā)了業(yè)內(nèi)有關激光雷達的新一輪討論。
在過去的幾年間，中國在智能駕駛、自動駕駛的發(fā)展上不斷提速，隨著電動化、智能化技術的國產(chǎn)化突圍，也帶動起背后的相關產(chǎn)業(yè)鏈的快速增長。其中，國內(nèi)激光雷達企業(yè)正在以超預期的速度，走在行業(yè)前列。
2021年起，激光雷達開始批量登陸乘用車市場，產(chǎn)業(yè)鏈在這個時期迅速發(fā)展和成熟，資本也開始將目光瞄準了這個新興賽道。這一年，國內(nèi)激光雷達企業(yè)共發(fā)生66起融資事件，融資總額超過56億元，刷新了歷年記錄。
剛剛過去的2022年，更是被成為“激光雷達上車元年”。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載激光雷達9.84萬臺，正在加速增長。
目前，蔚來ET7、威馬M7、極狐阿爾法S全新HI版、智己L7、哪吒S、阿維塔11等車型都已實現(xiàn)激光雷達的搭載。與此同時，諸多車企也在陸續(xù)開啟激光雷達的上車計劃，繼續(xù)帶領激光雷達市場增量上揚。
但如果僅僅將激光雷達看作汽車自動駕駛的一個核心零部件，就遠遠忽視了激光雷達“小身板”里的“大能量”。從更大的產(chǎn)業(yè)視角來看，激光雷達顯然還有更大的想象空間。
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想象空間有多大？
眼下看來，激光雷達市場的爆發(fā)與智能汽車的發(fā)展密不可分，但事實上，激光雷達的應用場景卻并不僅僅局限于智能汽車。
據(jù)行業(yè)報告顯示，2021年，全球用于汽車和工業(yè)領域的激光雷達出貨量預計為30萬臺，市場規(guī)模達21億美元。其中，地形測繪是激光雷達最大的應用領域，市場份額占比60%；隨后是工業(yè)領域，占比27%，而無人駕駛出租車、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、風能和國防等領域僅占剩余的13%。
這意味著，正是這不足13%的小份額市場撬動了整個激光雷達的“大事業(yè)”，而如果我們把目光放得更遠，或許激光雷達市場還可以切換到更加廣闊的空間。
具體來看，激光雷達的核心功能，是避障。這一點不僅是汽車自動駕駛的“命脈”，對于無人機而言，也是一副良方。通過激光雷達建立的高精度地圖信息，無人機能夠清晰感知障礙物具體所在的位置，自主繞開障礙物，為無人機提供良好的活動空間。
與此同時，無人機+激光雷達這一組合在空間環(huán)境測繪、林業(yè)資源調(diào)查、農(nóng)業(yè)灌溉甚至戰(zhàn)場應用等方面所發(fā)揮的作用同樣不容小覷。例如，搭載了激光雷達的無人機可以直接、快速地獲取研究對象的三維點云模型，較之傳統(tǒng)的依靠人工勘察、抽樣定點監(jiān)測等測量方法更加客觀、準確、精細。
對于無人機層面激光雷達的應用潛力，還有業(yè)內(nèi)人士表達過這樣的觀點：“這次政策限制激光雷達系統(tǒng)技術出口，可能是出于戰(zhàn)略層面的考量。目前國內(nèi)激光雷達技術相對比較成熟，且成本較國外企業(yè)低。目前戰(zhàn)場上無人機對激光雷達應該有需求，國家層面對此類產(chǎn)品進行限制，是為了保證這一領域的比較優(yōu)勢?！??
此外，機器人、工業(yè)計量機器和其他工業(yè)自動化設備，VR/AR、3D投影等消費類設備，也在不同程度上依托于激光雷達的運用。由此可見，無論是前沿科技，還是工業(yè)化應用，激光技術都具有著極強的戰(zhàn)略意義。
如今，在自動駕駛的風口下，國內(nèi)激光雷達不斷成熟與發(fā)展，已經(jīng)在世界舞臺上展現(xiàn)出不俗的技術實力和市場潛力。
據(jù)全球知名市場研究與戰(zhàn)略咨詢公司Yole Development發(fā)布《2022 年汽車與工業(yè)領域激光雷達應用報告》顯示，在汽車領域，禾賽科技成為世界排名第一的激光雷達公司；在自動駕駛出租車領域，它以市場份額58％的絕對優(yōu)勢排名世界第一，總排名躍至世界第六。
可以預見，隨著技術的迭代升級、價格的不斷下探，國內(nèi)激光雷達或許還可以撬動除了自動駕駛之外的、更大的市場。
在這樣的背景下，激光雷達技術出口限制也傳遞出了一些信號：在新的變局之中，無論是微觀市場主體，還是宏觀把控上都迫切地希望能夠在智能化浪潮的助推之下，依靠技術優(yōu)勢的建立、前沿市場的占領來爭奪更大的話語權。
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視覺系VS雷達系，不論生死
與此同時，此次激光雷達的技術出口限制也延伸出另一個問題：為什么在國內(nèi)如此“香餑餑”的激光雷達，國外對其的態(tài)度卻截然不同？尤其在智能汽車領域，這一差異更為明顯。
2月2日，上海禾賽科技向美國證監(jiān)會（SEC）遞交來最新的招股書，并披露來其IPO條款，計劃在美國納斯達克上市，沖刺“中國激光雷達第一股”。其他國內(nèi)激光雷達企業(yè)也喜訊不斷，例如，去年12月28日，未感科技完成千萬元A輪融資；去年11月底，圖達通下線第5萬臺圖像級超遠距激光雷達。
作為對比的是，海外最早幾家入局激光雷達的元老級公司，如今卻風光不再，有的被迫退市，有的破產(chǎn)倒閉。例如，德國老牌激光雷達公司Ibeo在去年9月突然宣布破產(chǎn)，原因是無法獲得進一步融資；去年11月，Ouster和Velodyne兩家公司宣布合并，試圖抱團走出困境；去年12月，專注OPA（光學相控陣）技術的Quanergy公司也宣布破產(chǎn)。
強烈的對比讓業(yè)內(nèi)清晰感知到了國內(nèi)外激光雷達企業(yè)“冰火兩重天”的處境，而究其背后的原因，筆者認為歸根結(jié)底是國內(nèi)外自動駕駛對于不同技術路線的選擇。要知道，雖然汽車領域依然只是激光雷達應用的一小部分，但從目前的發(fā)展趨勢上來看，卻是帶動其市場增量不斷上揚的主要引擎。
眾所周知，車輛的高級別輔助駕駛，主要依靠的是攝像頭、毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達等視覺和強感知兩種方案來實現(xiàn)的。在多年的探索中，市場上形成了兩大流派：視覺派，以攝像頭的畫面分析為主導，其它傳感器作為輔助；雷達派，采用激光雷達、毫米波雷達等為核心的傳感器。
目前，通過搭載激光雷達來提高自動駕駛能力，已經(jīng)成為國內(nèi)車企推動量產(chǎn)級自動駕駛的主流方案。在很多消費者眼中，一輛車裝載激光雷達的數(shù)量甚至與其自動駕駛能力劃上了等號，盡管這是一種誤讀，但仍然體現(xiàn)出了國內(nèi)激光雷達與自動駕駛水平的深度綁定。
然而，國外車企對于這一方案的認可度并不算高，他們的選擇更傾向于視覺路線，其中，特斯拉就是這一路線的典型代表，馬斯克甚至曾公開宣戰(zhàn)：“激光雷達就像是人身上長的闌尾，傻子的玩意?！比ツ?0月，特斯拉宣布，將在Model 3和Model Y車型上采用100%純視覺方案，取消裝載的超聲波雷達傳感和毫米波雷達。
特斯拉純視覺方案
從大的市場背景來看，特斯拉并非個例，公開資料顯示，截至目前，國外方面只有奔馳、奧迪、寶馬、豐田、本田、沃爾沃、大眾7家品牌的8款車型宣稱搭載激光雷達，相比于國內(nèi)搭載激光雷達車型的數(shù)量，這個體量不能說大。
而失之毫厘，差以千里，如今國內(nèi)外激光雷達企業(yè)處境的天差地別就是力證。
但仍需要強調(diào)的是，視覺派與雷達派的競爭并非非此即彼，你死我活。未來，隨著不同路線技術上的成熟和發(fā)展，互補和融合才是大趨勢。在實際應用中，無論是攝像頭還是激光雷達，都需要與其他傳感器共同配合，達成最佳的駕駛輔助方案。
今年1月，特斯拉公司自動駕駛系統(tǒng)（FSD） 新方案曝光，新一代硬件傳感器方案涉及兩方面變化：攝像頭減少，由原先前置3個變成2個；同時重新啟用之前放棄的毫米波雷達。還有消息稱，特斯拉正在考慮激光雷達的上車?？梢灶A見，這樣的變化也將在更多的車企身上上演。?
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激光雷達的下一站：降本
盡管目前國內(nèi)激光雷達賽道熱火朝天，但對于激光雷達企業(yè)來說，仍面臨著不小的挑戰(zhàn)?？偟膩碚f，一是量產(chǎn)能力，二是成本把控力。如果這兩個問題得不到解決，支撐其長遠發(fā)展的盈利能力便無從談起。
眾所周知，成本昂貴一直是激光雷達繞不開的陰影。公開資料顯示，2022年，激光雷達價格基本在1000美元左右。而據(jù)某自動駕駛公司的招股書，2021年其他傳感器均價最貴500元人民幣。對于大部分車企來說，這筆買賣，并不劃算。
在這樣的背景下，為了乘上自動駕駛的風口，許多激光雷達企業(yè)選擇了下調(diào)價格，用虧損換生存。
鐳神智能董事長胡小波曾說道：“鐳神智能從2.2萬RMB再降至1.2萬RMB，2020年7月份我們又把32線干到差不多2萬塊錢以內(nèi)、16線干到1萬塊錢以內(nèi)。”華為此前更是高調(diào)宣稱，未來計劃將激光雷達的成本降低至200美元（約1276元人民幣），甚至是100美元（約638元人民幣）。
這樣的降價力度對于利潤的壓縮，無疑是致命的?？梢哉f，以目前的形勢看，國內(nèi)大部分激光雷達廠商仍處于賣一臺虧一臺的“燒錢”狀態(tài)。
而成本的高昂不僅是激光雷達上車路上的“攔路虎”，更深刻影響著其量產(chǎn)。據(jù)公開資料顯示，目前中國市場僅有圖達通、禾賽、速騰聚創(chuàng)、大疆覽沃、華為等5家激光雷達公司實現(xiàn)了量產(chǎn)。
而這還是犧牲部分“高科技”的結(jié)果，拿禾賽科技舉例，在量產(chǎn)上，禾賽放棄了更加高級的技術，而是盡可能選擇相對更成熟的路線（半固態(tài)+ 905nm+線光斑+轉(zhuǎn)鏡一維掃描），這樣的操作雖然犧牲了一部分技術上的相對優(yōu)勢，卻可以實現(xiàn)產(chǎn)品成本的快速下降和量產(chǎn)。但從長遠來看，這顯然不是上策。
如今，技術出口限制在客觀上為國內(nèi)激光雷達企業(yè)提供了更好的生存環(huán)境，但“打鐵還需自身硬”，如何利用技術的不斷升維實現(xiàn)降本和降價的動態(tài)平衡，形成技術、量產(chǎn)、規(guī)?；⒔当镜恼蜓h(huán)，是未來國內(nèi)激光雷達企業(yè)要考慮的重中之重。
如果說，國內(nèi)激光雷達的上半場是量產(chǎn)，那么下半場則是降本。
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