為助力公司快速發(fā)展,6月4日晚間,帝爾激光發(fā)布公告稱,擬參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金。
作為拓展投資渠道的重要方式之一,上市公司積極參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金助力主營業(yè)務(wù)發(fā)展。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年5月底,年內(nèi)已有超80家上市公司對外披露投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金。
“產(chǎn)業(yè)基金能促進(jìn)上市公司的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級,幫助上市公司開拓更廣闊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和市場,提高企業(yè)的盈利水平和商業(yè)價(jià)值?!眹鴥?nèi)咨詢機(jī)構(gòu)Co-Found智庫研究負(fù)責(zé)人張新原在接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示。
參設(shè)科投基金
符合公司發(fā)展方向
帝爾激光公告顯示,各合伙人共同出資設(shè)立湖北科投光電新能創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“科投基金”),經(jīng)營期限為合伙企業(yè)作為基金的存續(xù)期限為7年,科投基金認(rèn)繳出資總額為2億元,帝爾激光作為有限合伙人1以自有資金出資7800萬元,占科投基金認(rèn)繳出資總額的39%。
公告中提到,作為本次有限合伙人2的武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司,經(jīng)營范圍為對光電子信息、生物、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資,由湖北省科技投資集團(tuán)有限公司(國有獨(dú)資企業(yè))100%控股。作為基金管理人、普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人的武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司經(jīng)營范圍為管理或受托管理股權(quán)類投資并從事相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù),由武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司100%控股。
本次擬投資的合伙企業(yè)尚處于籌備和募集階段,其他有限合伙人尚未確定。
帝爾激光表示,本次投資領(lǐng)域包括新能源、激光產(chǎn)業(yè)鏈以及泛半導(dǎo)體領(lǐng)域的新技術(shù)、新材料、核心零部件及高端裝備等。
帝爾激光主營業(yè)務(wù)為精密激光加工解決方案的設(shè)計(jì)及其配套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司2023年年報(bào)顯示,去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入16.09億元,同比增長21.49%;歸母凈利潤4.61億元,同比增長12.16%。2024年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入4.50億元,同比增長29.60%;歸母凈利潤1.35億元,同比增長44.48%。
帝爾激光相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示,半導(dǎo)體和新能源產(chǎn)業(yè)鏈均具有賽道長、市場巨大的特點(diǎn),且均為國家大力支持的產(chǎn)業(yè),公司本次與專業(yè)機(jī)構(gòu)針對這些領(lǐng)域設(shè)立基金,對尋找未來并購標(biāo)的具有積極意義。
“在保證公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下,對重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局,同時整合各方資源,將有助于加快公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,并能有效降低公司的投資風(fēng)險(xiǎn),符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。”上述人士表示。
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)
受產(chǎn)業(yè)基金青睞
“上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金,一般采取兩種方式:一是以上市公司或?qū)嶋H控制人為主要出資人;二是以上市公司或?qū)嶋H控制人成立私募基金管理人,并向各合格投資者募集大多數(shù)資金,即‘上市公司+PE’模式。”艾文智略首席投資官曹轍向《證券日報(bào)》記者表示。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜在接受《證券日報(bào)》記者采訪時認(rèn)為,不光是帝爾激光參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金瞄準(zhǔn)新興領(lǐng)域,近兩年,成立產(chǎn)業(yè)基金已成為上市公司常態(tài),其中大多數(shù)產(chǎn)業(yè)基金涉足半導(dǎo)體、新能源等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
例如,2024年年初,光迅科技發(fā)布公告稱,公司擬以自有資金認(rèn)繳出資3200萬元與專業(yè)機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金,對AI/算力網(wǎng)、6G移動通信、云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)/激光雷達(dá)、量子信息、硅光集成等光電子應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)孵化。
“此次投資將促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)與資本之間的優(yōu)勢資源互補(bǔ)與整合,實(shí)現(xiàn)投資效益,為全體合伙人創(chuàng)造投資回報(bào)?!惫庋缚萍純?nèi)部人士表示。
今年3月份,東湖高新發(fā)布公告稱,公司及子公司各出資2.45億元、500萬元參與出資設(shè)立工控東高基金。投資于智能制造、集成電路、光電子信息、數(shù)字、新能源、新材料等領(lǐng)域。
東湖高新內(nèi)部人士向記者表示,公司出資設(shè)立工控東高基金,是加快公司科技園板塊轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措,能夠提升科技園區(qū)企業(yè)質(zhì)量,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展,提升公司綜合競爭力,吸引和撬動社會資本共同支持科技創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展。
張新原認(rèn)為,通過參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金,上市公司可以集聚更多的優(yōu)質(zhì)資源和合作伙伴,為企業(yè)的長期發(fā)展提供支撐和動力。而成為產(chǎn)業(yè)基金的重要參與者,能夠有效提升上市公司的價(jià)值評估和市場影響力,為企業(yè)吸引更多投資者和市場資金。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥在接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示,產(chǎn)業(yè)投資基金的主要投資方向?yàn)榘雽?dǎo)體、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),反映了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和市場趨勢。這些產(chǎn)業(yè)是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方向,具有較高的成長性和市場潛力。因此,基金的投資方向應(yīng)符合市場趨勢和公司發(fā)展戰(zhàn)略。
不過,參設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金也同樣伴隨著風(fēng)險(xiǎn),袁帥認(rèn)為,上市公司應(yīng)該對投資項(xiàng)目進(jìn)行充分調(diào)研和評估,確保投資項(xiàng)目的質(zhì)量和回報(bào)率,與專業(yè)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)共同制定基金管理方案,充分了解市場動態(tài)和行業(yè)趨勢,以便及時調(diào)整投資策略和方向。
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