近日，激光雷達(dá)行業(yè)的兩大上市公司——禾賽科技和速騰聚創(chuàng)，相繼發(fā)布了其2024年第三季度的業(yè)績報告，兩份業(yè)績報告均顯示兩大激光雷達(dá)巨頭的前三季的營收呈現(xiàn)強勁的增長勢頭。其中，禾賽科技在營收和交付量上取得了顯著增長，并預(yù)測四季度有望實現(xiàn)盈利；而速騰聚創(chuàng)則在市場份額上持續(xù)擴(kuò)大，前三季度營收已超過去年全年，且虧損大幅收窄，盈利也只是時間問題。在這場激光雷達(dá)的爭霸賽中，兩家公司正以驚人的速度搶占市場份額，一場盈利“加速度”的比賽已經(jīng)悄然展開。11月26日，禾賽科技公布了2024年第三季度未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，禾賽科技第三季度實現(xiàn)營收5.4億元人民幣，同比增長21.1%；凈虧損為7040萬人民幣，較上年同期的1.418億元凈虧損大幅收窄。其中，激光雷達(dá)季度總交付量達(dá)到134,208臺，同比大幅增長182.9%，其中ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）產(chǎn)品交付量為129,913臺，同比增長220.0%。ADAS業(yè)務(wù)和Robotaxi（無人駕駛出租車）業(yè)務(wù)的綜合毛利率為47.7%，較上年同期30.6%的毛利率有了顯著提升。 禾賽科技預(yù)計，預(yù)計第四季度激光雷達(dá)季度出貨量將達(dá)到20萬臺，幾乎等于2023年的全年出貨量，有望推動季度營收達(dá)到1億美元，并實現(xiàn)2000萬美元的盈利。同時，禾賽科技在德國IAA商用車展上推出的新一代旗艦級360°遠(yuǎn)距激光雷達(dá)OT128，已與90多家國內(nèi)外客戶達(dá)成合作，并已開始量產(chǎn)交付。然而，激光雷達(dá)市場并非一片坦途。車企價格戰(zhàn)的不斷升級，正在擠壓激光雷達(dá)公司的利潤空間。而且，一些主流車企的智駕方案正在向不搭載激光雷達(dá)的路線傾斜……這些都將成為影響今后激光雷達(dá)廠商業(yè)績的不可預(yù)知因素。速騰聚創(chuàng)：銷量持續(xù)增長，機器人業(yè)務(wù)成亮點
與此同時，11月29日晚間，速騰聚創(chuàng)也披露了2024年前三季度報告，顯示其業(yè)績表現(xiàn)同樣亮眼。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月30日，速騰聚創(chuàng)實現(xiàn)營收11.35億元人民幣，同比增長91.51%，已超過2023年全年營收總額。激光雷達(dá)累計銷量達(dá)到381,900臺，同比增長259.6%。集團(tuán)毛利率由2024年一季度的12.3%逐季提升至三季度的17.5%。在定點車型數(shù)量上，速騰聚創(chuàng)已成功獲得28家汽車整車廠及一級供應(yīng)商的92款車型的量產(chǎn)定點訂單，并與7家全球車企品牌達(dá)成定點合作。此外，機器人產(chǎn)業(yè)正成為速騰聚創(chuàng)的第二條增長曲線。速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮表示，預(yù)計2025年，機器人領(lǐng)域應(yīng)用的激光雷達(dá)出貨量有望突破6位數(shù)。速騰聚創(chuàng)在機器人領(lǐng)域的增速展現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，已取得了重大進(jìn)展和突破。截至三季度末，集團(tuán)在機器人領(lǐng)域上的合作伙伴已經(jīng)由2400家突破至2600家。速騰聚創(chuàng)正在借助汽車領(lǐng)域取得的平臺、規(guī)模與質(zhì)量優(yōu)勢，在機器人、無人機等領(lǐng)域持續(xù)開拓更大的市場空間。速騰聚創(chuàng)稱，在成本控制和規(guī)模效應(yīng)方面，速騰聚創(chuàng)也取得了顯著進(jìn)步，公司預(yù)計第四季度整體毛利率還會進(jìn)一步改善。事實上，隨著激光雷達(dá)市場格局的逐漸明朗，頭部玩家之間的角逐也愈發(fā)激烈。根據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布的《車載激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)報告（2024版）》，激光雷達(dá)國內(nèi)“四巨頭”——速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為、圖達(dá)通，已經(jīng)占據(jù)接近大部分的市場份額。在市場需求方面，根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)乘用車激光雷達(dá)裝車量超過74萬臺，相較2022年大幅提升370%。2024年，隨著自動駕駛技術(shù)的深入發(fā)展以及汽車智能化進(jìn)程的加速，對高性能激光雷達(dá)的需求將持續(xù)攀升，2024年國內(nèi)激光雷達(dá)市場仍保持著高增長態(tài)勢。事實上，近年來，隨著激光雷達(dá)市場滲透率迅猛提升，對于市場參與者來說，這是一塊“誘人的蛋糕”。而在這場激烈的競爭中，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技各有千秋。速騰聚創(chuàng)憑借高性價比的產(chǎn)品和廣泛的客戶基礎(chǔ)，在市場份額上占據(jù)優(yōu)勢；而禾賽科技則在技術(shù)創(chuàng)新和高端市場上表現(xiàn)出色。通過梳理發(fā)現(xiàn)，這兩家激光雷達(dá)上市企業(yè)技術(shù)路線有所差異，布局重點也存在分歧。禾賽科技對Robotaxi更為看重，而速騰聚創(chuàng)則對機器人業(yè)務(wù)更為青睞。因此，這兩年，速騰聚創(chuàng)與禾賽科技的激光雷達(dá)交付量均呈增長持續(xù)，可以預(yù)見，“雙雄并立”的景象在可預(yù)見的一段時間內(nèi)仍難以撼動。未來展望：激光雷達(dá)的下半場，誰能笑到最后？
分析認(rèn)為，由于激光雷達(dá)目前仍處于增量階段，且汽車行業(yè)“價格戰(zhàn)”持續(xù)蔓延，以兩家巨頭為代表的激光雷達(dá)企業(yè)紛紛選擇以量取勝，力求以占據(jù)市場為第一要務(wù)。在這樣的背景下，遭遇虧損屬于普遍事實。不過，隨著市場滲透率的提升和規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，激光雷達(dá)企業(yè)的盈利能力有望逐步增強，車載激光雷達(dá)市場仍是一條“黃金賽道”，成長性并不亞于整個新能源汽車市場。特別是在新勢力品牌的推動下，激光雷達(dá)企業(yè)的盈利只是時間問題。根據(jù)三季報，禾賽科技已經(jīng)叩響了盈利的第一槍，并加速盈利進(jìn)程，而速騰聚創(chuàng)等激光雷達(dá)廠商的盈利時間也可能不會等太久。未來，隨著自動駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步和汽車智能化的深入發(fā)展，激光雷達(dá)行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和市場機遇。在接下一來的激光雷達(dá)“爭霸賽”中，誰能贏得先機？這不僅取決于企業(yè)的技術(shù)實力和市場布局，更取決于企業(yè)能否在激烈的市場競爭中保持清醒的頭腦和堅定的步伐。在這場“加速度”的比賽中，誰能夠率先實現(xiàn)盈利并持續(xù)保持領(lǐng)先地位，誰將成為激光雷達(dá)行業(yè)的真正的王者？讓我們共同期待這場“加速度”比賽的最終結(jié)果，見證激光雷達(dá)行業(yè)真正王者的誕生！
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