—NEPCON CHINA 2014展會調(diào)研報告
我國SMT裝備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的瓶頸分析(上)
三、SMT設(shè)備的國產(chǎn)化進程
自1985年開始引進SMT生產(chǎn)線批量生產(chǎn)彩電調(diào)諧器以來,中國電子制造業(yè)應(yīng)用SMT技術(shù)已近30年。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前我國SMT生產(chǎn)線大約5萬條,貼片機總保有量超過10萬臺,自動貼片機市場已占全球40%,成為全球最大、最重要的SMT市場。
焊接、檢測和印刷設(shè)備已經(jīng)接近國際先進水平。
2005年以來,國內(nèi)SMT設(shè)備企業(yè)在印刷機、焊接、檢測等SMT設(shè)備方面已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化,并憑借市場價格優(yōu)勢占據(jù)70%~80%的國內(nèi)市場份額。
錫膏印刷機方面,國內(nèi)最早由日東研制成功。近年眾多民營企業(yè)參與研制,已有多個品種問世,達到世界中上等水平。2006年東莞凱格精密機械公司推出全自動印刷機,很快成為國內(nèi)第一品牌。
焊接設(shè)備方面,國內(nèi)研發(fā)與制造起步很早,無鉛焊接設(shè)備已達到國際先進水平,成為我國表面貼裝設(shè)備市場中最具競爭力的產(chǎn)品。目前,低端市場都由國產(chǎn)品牌占領(lǐng),高端市場仍為國外品牌所壟斷(在穩(wěn)定性方面,與國外先進水平存在一定差距。比如,某國外回流爐廠商橫向溫差僅為0.5度,而國內(nèi)最高水平高達2度)。
AOI設(shè)備方面,2010年之前國內(nèi)AOI市場幾乎由國外20多種品牌設(shè)備壟斷,東莞神州視覺率先研發(fā)成功國內(nèi)第一款A(yù)OI設(shè)備Aleader系列,至今已累計銷售4000多臺,年銷售達到600~700臺的水平。
X-Ray檢測設(shè)備方面,國內(nèi)起步較晚,日聯(lián)科技自2006年進入該領(lǐng)域以來,已于2008年實現(xiàn)核心部件的自主研發(fā),達到世界領(lǐng)先水平。目前,公司產(chǎn)品年出貨量達到400多臺。
貼片機仍100%依賴進口,其中六成以上來自日本。
貼片機是SMT生產(chǎn)線最為關(guān)鍵、技術(shù)和穩(wěn)定性要求最高的設(shè)備。十多年來,中國企業(yè)仍處于摸索階段和樣機試制階段,一直未推出通過中試的成熟產(chǎn)品,幾乎100%依靠進口(除小型的LED貼片機);在華國外企業(yè)將核心貼片機的生產(chǎn)放
在國外,在華工廠主要負責(zé)周邊設(shè)備生產(chǎn)及貼片機維護、調(diào)試等服務(wù)。
圖2 2001~2013年中國自動貼片機進口情況
2013年,國內(nèi)自動貼片機進口金額達到13.01億美元,進口來源國主要為日本,占比達到65.2%;從韓國、德國、新加坡、美國、荷蘭進口占比分別為17.9%、6.1%、3.7%、1.3%、0.8%。
圖3 2013年中國進口自動貼片機國別和地區(qū)分布
四、貼片機國產(chǎn)化的難點與瓶頸
貼片機應(yīng)用領(lǐng)域廣,技術(shù)含量高,并能帶動精密機械制造、高精密傳感、高性能馬達制造、圖像處理、X-Y伺服控制系統(tǒng)、軟件等相關(guān)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。從上世紀90年代初開始,國內(nèi)先后有原電子部二所、715廠二所、43所、4506廠、熊貓電子、風(fēng)華高科(000636,股吧)、上?,F(xiàn)代、上海微電子、羊城科技等數(shù)十家企事業(yè)單位嘗試過貼片機的國產(chǎn)化工作,但至今未有一款國產(chǎn)貼片機進入市場。
比如,1994年,上海無線電專用設(shè)備廠又與日本合資組裝過貼片機,后因日方變更而終止;2002年上海微電子裝備公司與上海交大合作制成一臺貼片機樣機,未有商品化的后續(xù)消息;近年,華南理工大學(xué)與肇慶新寶華電子有限公司也對貼片機進行合作開發(fā)。
通過調(diào)研,NEPCON展會上SMT設(shè)備專家,主要原因歸納起來有以下幾點:
一是貼片機結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)含量高,國內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)積累不足。
貼片機是機電光等多學(xué)科一體化的高技術(shù)精密設(shè)備,僅元器件就有1到2萬個,國外貼片機企業(yè)一般采購其中的70%,另外30%進行公司定制,而恰恰是這30%元器件國內(nèi)企業(yè)由于缺乏基礎(chǔ)技術(shù)人才,無法進行生產(chǎn)。
二是貼片機研制費用高、投資風(fēng)險大,民營企業(yè)無法保證持續(xù)的資金投入。
目前,貼片機生產(chǎn)并未得到政府的足夠重視。以往國有企業(yè)開發(fā)貼片機,通常是政府撥??盍㈨椆リP(guān),企業(yè)搞出樣機組織鑒定,然后項目隨之結(jié)束,缺乏持續(xù)創(chuàng)新的動力。
民營企業(yè)創(chuàng)新活力強,是目前研制貼片機的主要力量(國內(nèi)從事SMT設(shè)備制造的廠家有幾百家,幾乎都是民營企業(yè)),但規(guī)模小、實力有限,缺乏生產(chǎn)樣機后進一步研制與提升的資金投入。
同時,國內(nèi)企業(yè)一旦新品研制成功,國外企業(yè)便立馬降價打壓國內(nèi)企業(yè),導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)研發(fā)資金鏈斷裂,無法在性能日新月異的貼片機市場競爭中存活。
三是SMT產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善。
標(biāo)準(zhǔn)體系是整合供應(yīng)鏈的關(guān)鍵。SMT技術(shù)、新材料和新工藝的快速變化,以及成本和環(huán)保的雙重壓力,迫使產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)頻繁變化,對SMT標(biāo)準(zhǔn)制定提出新的要求。長期以來,我國SMT產(chǎn)業(yè)過度依賴國外IPC標(biāo)準(zhǔn),未根據(jù)中國SMT產(chǎn)業(yè)實際情況制定完備的標(biāo)準(zhǔn)體系。國內(nèi)雖然制定了GB19247、GB3131、QJ165等標(biāo)準(zhǔn),但存在標(biāo)準(zhǔn)繁雜、不成體系等問題。
此外,國內(nèi)SMT積極發(fā)起制定的國際標(biāo)準(zhǔn)也得不到強有力的支持和保護。比如,IPC-9853第一個由中國SMT企業(yè)發(fā)起,歷時4年制定的IPC標(biāo)準(zhǔn),但在2013年7月被IPC撤銷,并未作任何說明和解釋,傷害了中國SMT企業(yè)的競爭力。
四是SMT高端技能人才缺乏。
SMT設(shè)備涉及機械、電子、光學(xué)、材料、化工、計算機、自動控制等多學(xué)科。目前,國內(nèi)僅有少數(shù)高校將重點放在工藝設(shè)備開發(fā)或微組裝/封裝領(lǐng)域,與SMT配套的學(xué)科、專業(yè)和教學(xué)體系建設(shè)剛起步,很難滿足SMT行業(yè)發(fā)展需求,同時行業(yè)對電子制造技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)的牽動也不足,制約了SMT制造競爭力的提升。
五、SMT設(shè)備的國產(chǎn)化路徑
經(jīng)過十多年的探索,貼片機基礎(chǔ)技術(shù)在國內(nèi)已經(jīng)成熟,隨著SMT技術(shù)在計算機、網(wǎng)絡(luò)通信、消費電子以及汽車電子等的廣泛應(yīng)用,實施貼片機國產(chǎn)化戰(zhàn)略時機已經(jīng)成熟。
一是引進與培育相結(jié)合,通過產(chǎn)業(yè)投資基金等方式,鼓勵國內(nèi)企業(yè)并購國外二流貼片機企業(yè)。
采用三星貼片機產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,通過產(chǎn)業(yè)投資基金等多方式并購國外二流貼片機企業(yè),在此基礎(chǔ)上實施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略,集中力量研發(fā)貼片機視覺技術(shù)、運動控制、軟件等關(guān)鍵技術(shù)。定位中低速、高精度、高靈活性貼片機市場,在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境不景氣的背景下,通過并購、入股等方式收購具備技術(shù)優(yōu)勢但市場銷售不佳的廠商(比如荷蘭安比昂等),綜合集成現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ),降低研發(fā)成本,大大縮短產(chǎn)業(yè)化進程。#p#分頁標(biāo)題#e#
二是集中國家優(yōu)勢力量,聯(lián)合成立專項研發(fā)團隊,并加強技術(shù)研發(fā)與市場對接。
貼片機生產(chǎn)涉及多學(xué)科領(lǐng)域,單個企業(yè)很難完成,必須考慮上下游各環(huán)節(jié)協(xié)作、聯(lián)合發(fā)展。建議政府以機電自動化程度高的大型國企為主體,組織國內(nèi)分散研發(fā)力量,聯(lián)合成立專門研發(fā)機構(gòu),同時配套專項基金并積極引導(dǎo)社會資金進入,多渠道保證持續(xù)研發(fā)能力。同時,技術(shù)研發(fā)與市場對接同步進行、相互促進,加快產(chǎn)業(yè)化進程。
三是優(yōu)化市場環(huán)境,加快制定中國SMT產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。
一方面,應(yīng)積極參與IPC最新SMT相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定,對已有的中國SMT產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)從國家層面加強維權(quán)力度。另一方面,應(yīng)順應(yīng)中國SMT市場產(chǎn)品、技術(shù)發(fā)展趨勢,積極引導(dǎo)制定國內(nèi)電子制造組裝工藝質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),溝通分享國內(nèi)SMT企業(yè)成功規(guī)范,推動其發(fā)展成為新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
四是成立國家級SMT研發(fā)基地,加強人才培養(yǎng)和國際合作力度。
國家應(yīng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢,圍繞SMT相關(guān)技術(shù)和工藝基礎(chǔ)較好的研究院所、高校、企業(yè),設(shè)立以SMT為核心的電子制造技能實訓(xùn)基地,培養(yǎng)大批技能型SMT人才。同時,加強國際交流合作,積極參與國際學(xué)術(shù)交流會、課題研討會。
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