一、激光加工設備產業(yè)鏈結構
激光加工設備屬于技術、專業(yè)性較強的精密產品,已成為發(fā)展新興產業(yè)、改造傳統(tǒng)制造業(yè)的關鍵技術設備之一。激光設備行業(yè)龐大且應用廣泛,目前已形成完整、成熟的產業(yè)鏈分布。從激光產業(yè)的產業(yè)鏈分布可以看出,激光產業(yè)鏈主要包括:上游材料與元器件行業(yè),主要含組建激光加工設備的光學、機械、電控、氣動零部件的制造,以及相關控制平臺與軟件系統(tǒng)的研發(fā);中游激光加工設備制造業(yè);下游應用行業(yè),主要包括激光加工的在汽車、鋼鐵、船舶、航空航天、消費電子、高端材料、半導體加工、機械制造、醫(yī)療美容、電子工業(yè)等行業(yè)中的應用。
圖表 激光設備產業(yè)鏈結構
2017年,我國激光產業(yè)鏈產值規(guī)模超過1000億元,位于中游的激光裝備占比約42%,比2016年增加了5個百分點。我國激光產業(yè)鏈中,上游核心激光元器件及激光器長期以來對國外進口依賴度較高,尤其是在高功率激光器及高精密部件市場被國外大企業(yè)占據(jù)主導地位,在中小功率激光器市場領域,國產化率已經超過80%;中游激光設備環(huán)節(jié),國內涉及激光設備生產的企業(yè)增多,市場占有率逐年提升。
圖表 激光產業(yè)鏈市場結構
二、激光設備行業(yè)市場規(guī)模
2017年全球激光加工設備市場規(guī)模為313.7億美元,同比增長12%。2017年中國激光設備市場銷售總規(guī)模超過442億元,增速持續(xù)增長,達到14.8%。2010-2017年激光設備市場銷售規(guī)模年均增長達到21.8%。
圖表 2012-2017年中國激光設備行業(yè)市場規(guī)模及增長率
2017年激光設備產業(yè)規(guī)模的加速提升主要得益于傳統(tǒng)激光加工的替代升級和新興應用的需求增長。(1)在傳統(tǒng)激光加工領域,光纖激光設備憑借高性能和低成本優(yōu)勢持續(xù)替代CO2和YAG固體激光設備,光纖激光器和設備集成市場規(guī)模大幅提升。(2)動力電池、OLED、消費電子脆性材料應用對激光設備需求每年超過70億元,柔性OLED、玻璃等脆性材料應用對“紫外&超快”激光設備需求強勁,用于精密加工的超快激光設備需求增長。
三、激光設備新興市場應用分析
激光加工技術是一種應用定向能量進行非接觸加工的新型加工技術,與傳統(tǒng)接觸式加工方式有本質區(qū)別,可與其他眾多技術融合、孕育出新興技術和產業(yè),將對許多傳統(tǒng)加工產業(yè)產生重大沖擊。隨著皮秒、飛秒激光技術的逐步成熟和產業(yè)化,激光將更廣泛地應用于全面屏、陶瓷、金屬、合金等材料的精密加工,支撐消費電子、新能源、高端制造等產業(yè)的發(fā)展。
全面屏面板加工
全面屏趨勢興起最直接影響的是智能手機顯示的方案的變革,進而要求封裝的工藝就會越來越高,才可以使得外觀美觀。這其中釋放了異形切割的工藝要求,目前,只有激光設備才可以做到基于LTPS技術的中小尺寸柔性OLED面板在色域、對比度、節(jié)能、可彎曲等特性上超過LCD面板。而柔性OLED面板的放量是全面屏的助推劑,異形切割是全面屏得以在當前智能手機外觀基礎上兼容前置攝像頭、受話器、傳感器等功能器件的最優(yōu)解決方案,進而推動小功率激光設備的發(fā)展。
對于OLED 面板的異形切割有刀輪和激光切割兩種途徑,其中刀輪切割屬于機械加工,存在速度慢、磨具損耗塊、良率低、切割面粗糙等問題,銑削加工則需要反復研磨和拋光,對于復雜的異形切割適應性差;相比之下,激光切割為非接觸型加工,可以做到高速、任意形狀、無碎屑等優(yōu)勢,盡管成本較高,但仍是手機注重顏值時代中,全面屏異形切割的主流方向。
圖表 異形切割方式對比
脆性材料加工
隨著消費者對手機外觀的日益要求嚴格,手機蓋板和背板的材料將會被脆性材料取代。而對于脆性材料的切割方式,傳統(tǒng)的切割輪子將不再適用。因此,高功率、高能量的激光加工方式成為眾多廠家的選擇。使用激光設備進行切割,不僅節(jié)省材料熱損失,還能省去切割斷面后續(xù)處理。根據(jù)OFweek預測,根據(jù)2017年全球智能手機出貨量為15.5億臺,預計到2020年出貨量達到16.0~19.4億臺,那么到2020年3D玻璃蓋板的需求量則為4~9.5億片,那么到2020年,全球新增激光加工設備的需求為60億元到170億元之間。
新能源汽車及動力電池激光加工
受益于動力電池擴產,激光焊接設備行業(yè)需求增速。電動汽車未來發(fā)展的關鍵技術是動力電池的安全性、成本及儲能容量。動力電池的制作工藝復雜,安全性要求高;其制作過程中的關鍵工藝技術之一是激光焊接技術;動力電池激光焊接工藝包括電池軟連接焊接、頂蓋焊接、密封釘焊接、模組及PACK焊接。激光焊接優(yōu)勢在于焊材損耗小、被焊接工件變形小、設備性能穩(wěn)定易操作,焊接質量及自動化程度高。
圖表 激光焊接在動力電池領域的優(yōu)勢
汽車輕量化持續(xù)帶動對激光焊接的需求。減輕汽車重量,不僅可以降低油耗、減少二氧化碳排放,而且可以改善加速性能、縮短制動距離、最終提升駕駛體驗。因此,汽車輕量化已經成為國內外汽車制造追求的一個新的目標。實現(xiàn)汽車輕量化,最有效的方式是使用輕質材料;相比于傳統(tǒng)材料,目前可用的汽車輕質化材料有鋁合金、碳纖維、鎂合金等,而這些材料加工較普通鋼材難度更大,通常采用激光焊接的方式進行處理,可以在加工效率和性能之間找到平衡;此外,板材的激光拼焊,能減少板材的搭接部分,進而減輕一部分的重量。激光焊接作為一種先進的加工技術,未來將成為汽車制造業(yè)的標配工具,需求也將受到汽車輕量化的發(fā)展而不斷增長。
據(jù)工信部《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》提出,到2025年,新能源汽車占汽車總體銷售的比例20%以上,新能源汽車的增長也助力了動力電池的增長。工信部指出,到2020年,動力電池行業(yè)總產能超過100Gwh,行業(yè)的復合增長率超過34%。而新能源汽車的電池制造過程涉及的工藝要求高,激光焊接有望成為動力電池生產的首選。十三五規(guī)劃指出,動力電池投資額將達到560億元,對應的激光設備需求為56億元。
3D打印
3D打印技術是將激光技術、自動化技術、人工智能技術有效結合而成新加工技術。3D打印作為一種全新的制造技術其應用優(yōu)勢突出,尤其是在零部件結構高度復雜的尖端科技領域,比如航空發(fā)動機、火箭飛行器、汽車發(fā)動機等的制造。隨著3D打印材料和打印設備價格的下降,3D打印市場有望迅速擴展,成為重要的加工手段。2017年全球3D打印市場規(guī)模超過60億美元。
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