光電產(chǎn)業(yè)不僅對(duì)臺(tái)灣，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展，都有相當(dāng)程度的影響力。
根據(jù)經(jīng)濟(jì)部技術(shù)處ITIS資料顯示，2014年全球前三大的臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品中，若含海外生產(chǎn)，矽晶矽太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)9,972MW，全球市占率達(dá)22.1%;大型TFT LCD面板(>10吋)產(chǎn)值236.16億美元，全球市占率達(dá)24.55%;中小型TFT LCD面板(<10吋)產(chǎn)值74.31億美元，全球市占率26.73%，都已位居全球第二。而OLED面板產(chǎn)值2.23億美元，全球市占率3.79%；觸控面板產(chǎn)值59.7億美元，全球市占率20.9%;LED元件產(chǎn)值32億美元，全球市占率19.1%，也已位居全球第三。
根據(jù)光電協(xié)進(jìn)會(huì)(PIDA)統(tǒng)計(jì)，2014年臺(tái)灣光電產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣2.467兆元，與2013年持平，換算約674億美元，占有全球光電產(chǎn)業(yè)5,766億美元總產(chǎn)值約12%。
其中產(chǎn)值排名前五大的產(chǎn)品分別為TFT-LCD面板、觸控面板、LCD元件材料、太陽(yáng)電池及精密光學(xué)元件與鏡頭；至于產(chǎn)值高成長(zhǎng)率的前五大產(chǎn)品，分別為L(zhǎng)ED照明、太陽(yáng)能矽晶材料、精密光學(xué)元件與鏡頭、LED元件及光學(xué)治療。
顯示面板成長(zhǎng)鈍化
PIDA估計(jì)，2014年全年臺(tái)灣面板產(chǎn)值約新臺(tái)幣9,176.96億元，年衰退率約為1.4%。由于臺(tái)灣顯示面板產(chǎn)業(yè)在2014年已步入高原期，未來(lái)的來(lái)成長(zhǎng)力道也將鈍化，只會(huì)呈現(xiàn)平緩發(fā)展的趨勢(shì)。
展望2015全球顯示面板產(chǎn)業(yè)，PIDA認(rèn)為相關(guān)業(yè)者將會(huì)加速導(dǎo)入面板新技術(shù)與新材料，包含LTPS與IGZO等新興顯示技術(shù)，都已逐漸導(dǎo)入到主流顯示面板產(chǎn)品之中，而ITO取代材料的發(fā)展也正在醞釀之中;
其次是整合式觸控技術(shù)將會(huì)更加普及，如過(guò)去只有顯示面板廠才能制作的On/In-Cell內(nèi)嵌式觸控面板技術(shù)，也已開(kāi)始出現(xiàn)在5吋以下的智慧型手機(jī)上。高解析度顯示面板將會(huì)迅速成為市場(chǎng)主流，不論是在大尺寸或是在中小尺寸顯示面板，HD或是FHD高解析已是一條不歸路。大尺寸面板需求現(xiàn)階段的主要?jiǎng)恿?lái)源，未來(lái)將會(huì)以4K UHD高解析度電視為主，中小尺寸面板的成長(zhǎng)來(lái)源，則是來(lái)自于FHD高解析度的平板電腦與智慧型手機(jī)。
顯示面板產(chǎn)業(yè)版圖也很可能會(huì)在2015年出現(xiàn)大遷移。由于大陸市場(chǎng)具備龐大的市場(chǎng)消費(fèi)力道，加上大陸本地的面板廠商勢(shì)力也已逐漸興起，全球面板廠商的市占率勢(shì)必會(huì)在2015年出現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的變化。
PIDA表示，智慧行動(dòng)或穿戴顯示裝置市場(chǎng)若有明顯成長(zhǎng)，包含平板電腦、智慧型手機(jī)與穿戴式顯示相關(guān)產(chǎn)品，將更加平價(jià)化與普及化，連帶也會(huì)對(duì)相關(guān)顯示面板產(chǎn)業(yè)造成影響。顯示面板產(chǎn)業(yè)為臺(tái)灣兩兆雙星產(chǎn)業(yè)其中之一兆產(chǎn)業(yè)，對(duì)于臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展至為重要。但除了面對(duì)成長(zhǎng)鈍化的問(wèn)題外，中上游供給端更受到來(lái)自大陸的威脅，臺(tái)灣又不像韓國(guó)有強(qiáng)有力的本國(guó)品牌帶動(dòng)需求，這些問(wèn)題都會(huì)是臺(tái)灣顯示面板產(chǎn)業(yè)未來(lái)的隱憂。
LED必須發(fā)展新應(yīng)用
臺(tái)灣LED元件產(chǎn)業(yè)目前仍保有全球領(lǐng)先地位，尤其是LED磊晶片、晶粒雙雄——晶電與璨圓——在2014年的大整并、億光的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫，以及吸引國(guó)際大廠Cree入股隆達(dá)等重要事件，更讓臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)在國(guó)際間的能見(jiàn)度，都有相當(dāng)程度的提升，預(yù)估2014、2015年臺(tái)灣LED元件產(chǎn)業(yè)可分別達(dá)到10%、14%的成長(zhǎng)率，尤其是在手機(jī)與LCD背光市場(chǎng)，臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)可說(shuō)是難逢敵手。
在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表現(xiàn)方面，日本雖然因?yàn)閰R率連兩年大幅貶值，對(duì)日元計(jì)價(jià)的產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)提高，但Nichia、Toyoda Gosei在2014年的營(yíng)收，也只是呈現(xiàn)一長(zhǎng)一消的程度，也讓日本LED元件產(chǎn)業(yè)預(yù)估在2014、2015年僅有1%、5%的小幅成長(zhǎng)。
至于韓國(guó)LED產(chǎn)業(yè)，由于與本國(guó)的顯示器、手機(jī)等產(chǎn)業(yè)有高度的連結(jié)性，在上述產(chǎn)業(yè)持續(xù)消退的狀況下，也已沖擊韓國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的營(yíng)收表現(xiàn)。預(yù)估2014、2015年，韓國(guó)LED元件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將出現(xiàn)3%的衰退、2%的微幅成長(zhǎng)。
大陸目前則已成為全球LED元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為耀眼的地區(qū)，尤其是照明用的中功率LED近年來(lái)發(fā)展快速，掌握LED元件的自主供應(yīng)鏈也已大幅度提高，已出現(xiàn)大陸成長(zhǎng)性獨(dú)強(qiáng)，其余各區(qū)域產(chǎn)業(yè)處于個(gè)位數(shù)成長(zhǎng)或衰退的局面，也因此造成臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力。隨著LED元件在照明應(yīng)用逐漸提高，大陸從傳統(tǒng)照明轉(zhuǎn)型至LED照明燈具制造，仍相當(dāng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力。
PIDA指出，由于各國(guó)的照明市場(chǎng)，仍由國(guó)際性或各區(qū)域性照明大廠所主導(dǎo)，臺(tái)灣在全球整體照明市場(chǎng)的影響力仍不高，對(duì)LED封裝、模組產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展較為不利。
PIDA認(rèn)為，臺(tái)灣必需透過(guò)靈活的策略與國(guó)際大廠合作，強(qiáng)化LED應(yīng)用出?？?。另一方面，依據(jù)臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)之下，必需重點(diǎn)深耕幾項(xiàng)高潛力利基產(chǎn)品，如紫外線UV與紅外線IR LED產(chǎn)品等應(yīng)用，強(qiáng)化產(chǎn)品區(qū)隔性，以突破現(xiàn)有的發(fā)展格局。
精密光學(xué)元件與智慧手持裝置發(fā)展關(guān)系密切
受惠于手機(jī)品牌紛紛推出新產(chǎn)品帶動(dòng)下，臺(tái)灣精密光學(xué)元件2014年產(chǎn)值較2013年同期成長(zhǎng)近20%，產(chǎn)值約達(dá)新臺(tái)幣977億元。在產(chǎn)品技術(shù)趨勢(shì)上，800萬(wàn)素已成為智慧手機(jī)鏡頭的基本規(guī)格，千萬(wàn)級(jí)像素更早已出現(xiàn)在高階機(jī)種，其他趨勢(shì)如薄型化、大光圈、防手震，更將成為精密光學(xué)元件未來(lái)要搶奪手機(jī)大廠訂單的關(guān)鍵技術(shù)。
盡管如此，并非所有光學(xué)元件業(yè)者都有驚人表現(xiàn)。根據(jù)PIDA估計(jì)，個(gè)別廠商僅有大立光，因?yàn)橐汛蛉肴蚋鞔笾腔凼謾C(jī)供應(yīng)鏈，營(yíng)收成長(zhǎng)最為驚人，如2014上半年?duì)I收成長(zhǎng)達(dá)54%，占前十大廠商營(yíng)收總和的44%，獲利更高達(dá)90%，其他9家公司在2014年上半年?duì)I收總計(jì)僅成長(zhǎng)4%、虧損7.13億元，下半年雖有好轉(zhuǎn)，但大者恒大的現(xiàn)象，恐怕仍會(huì)持續(xù)下去。
在此同時(shí)，輕便型數(shù)位相機(jī)的市場(chǎng)也因?yàn)橹腔坌褪謾C(jī)大受歡迎而出現(xiàn)衰退，甚至已經(jīng)波及到可交換鏡頭數(shù)位相機(jī)的市場(chǎng)。以全球數(shù)位相機(jī)龍頭廠Canon為例，2014年預(yù)估可交換鏡頭式數(shù)位相機(jī)及輕便型數(shù)位相機(jī)出貨量，就分別將衰退19%、38%。
臺(tái)灣數(shù)位相機(jī)及其鏡頭、鏡片代工廠商營(yíng)運(yùn)顯然已經(jīng)受到擠壓，必須透過(guò)積極轉(zhuǎn)型來(lái)維持成長(zhǎng)。即使是以智慧手機(jī)市場(chǎng)為主的業(yè)者，在面對(duì)大立光持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)的威脅下，也可能需要擴(kuò)大布局其他新興光學(xué)應(yīng)用市場(chǎng)，如先進(jìn)光電、光耀科技等切入大陸品牌手機(jī)、二線品牌手機(jī)、或白牌手機(jī)供應(yīng)鏈，仍有擴(kuò)充產(chǎn)能的空間。
此外，由于新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)起飛，帶動(dòng)相關(guān)車用影像需求持續(xù)增長(zhǎng)，如佳凌、合盈、華晶科等已開(kāi)始布局此市場(chǎng)。其他如機(jī)器人視覺(jué)應(yīng)用、自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)用鏡頭等市場(chǎng)，也是光學(xué)元件業(yè)者可以發(fā)展的目標(biāo)。
太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)加速整并提升競(jìng)爭(zhēng)力
臺(tái)灣太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)在2014年雖然遭到中美雙反調(diào)查波及，導(dǎo)致2014年第四季較2013年同期衰退8%，但PIDA認(rèn)為，主要是因?yàn)?014上半年增長(zhǎng)幅度較高的緣故，顯示雙反調(diào)查的影響已經(jīng)逐漸消退。
事實(shí)上，臺(tái)灣太陽(yáng)能光電產(chǎn)業(yè)2014年全年總產(chǎn)值仍呈現(xiàn)正成長(zhǎng)，產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣1,701億元，較2013年總產(chǎn)值成長(zhǎng)11%。其中上游矽晶材料受全球需求成長(zhǎng)影響，年成長(zhǎng)率達(dá)26%，為成長(zhǎng)率最高者。太陽(yáng)能電池片總產(chǎn)值達(dá)1,049億元，仍屬太陽(yáng)能產(chǎn)值中占比最高，占全臺(tái)太陽(yáng)能總產(chǎn)值62%。電池部分則因?yàn)槭茈p反影響最深，年成長(zhǎng)率達(dá)7%，較總體成長(zhǎng)率稍低。
展望未來(lái)發(fā)展，PIDA認(rèn)為，大多數(shù)臺(tái)灣廠商會(huì)積極采用并購(gòu)策略，設(shè)法面對(duì)現(xiàn)今詭譎多變的太陽(yáng)能環(huán)境，以及大陸業(yè)者的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。如中美晶除了并購(gòu)旭泓光電及德國(guó)ALEO高效單晶模組廠的動(dòng)作外，更在年初投資下游的系統(tǒng)廠真美晶能源，預(yù)計(jì)還將擴(kuò)增單晶太陽(yáng)能電池的產(chǎn)能到850MW。茂迪也已宣布與聯(lián)景光電合并，合并后的茂迪將具有約3.0GW的產(chǎn)能，若加上茂迪大陸昆山廠產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將從600MW擴(kuò)增至1GW，茂迪等于一口氣追過(guò)目前全球產(chǎn)能最高的韓華(3.28GW)及次高的英利(3.0GW)，茂迪的單晶太陽(yáng)能電池總產(chǎn)能，也將從200MW增加到450MW。
資通訊廠商搶進(jìn)生醫(yī)光電市場(chǎng)
據(jù)PIDA估計(jì)，臺(tái)灣生醫(yī)光電產(chǎn)值2014年為新臺(tái)幣466億元，預(yù)計(jì)2017年可達(dá)新臺(tái)幣575億元，年復(fù)合成長(zhǎng)率為7%。產(chǎn)值貢獻(xiàn)占比，主要來(lái)自于光電感測(cè)的47%、醫(yī)學(xué)影像23%及光學(xué)治療的30%。
PIDA認(rèn)為，由于生醫(yī)光電仍處于起步階段，未來(lái)仍將呈現(xiàn)高成長(zhǎng)發(fā)展，年復(fù)合成長(zhǎng)率將會(huì)維持在6%~7%。其中又以光學(xué)治療中的隱形眼鏡成長(zhǎng)率最為明顯，產(chǎn)值由2013年的122億元，成長(zhǎng)到2014年的138億元，成長(zhǎng)率高達(dá)13%。由于看好高毛利及每日拋的耗材市場(chǎng)，未來(lái)將會(huì)有更多的資通訊廠商投入生醫(yī)光電市場(chǎng)。PIDA認(rèn)為，產(chǎn)品特色將是未來(lái)決勝的關(guān)鍵，如資通訊業(yè)者可望在健康照護(hù)、醫(yī)療檢測(cè)等生醫(yī)領(lǐng)域有所突破，生醫(yī)光電市場(chǎng)也可望成為光電產(chǎn)業(yè)未來(lái)的明日之星。
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