投資邏輯
“IDC”炙手可熱、迪威視訊后起之秀:IDC 業(yè)務(wù)炙手可熱,吸引了大批的產(chǎn)業(yè)資本投資IDC 業(yè)務(wù)的浪潮,公司由智慧城市綜合運(yùn)營(yíng)商順勢(shì)切入IDC 業(yè)務(wù),通過與鄂爾多斯高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園成立合資公司,獨(dú)家承建、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心,迪威視訊成為擁有“專用帶寬資源+直供電(低成本)+核心客戶”的IDC 業(yè)務(wù)后起之秀。首期8萬(wàn)平方,1.5萬(wàn)個(gè)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心今年可交付使用,按每柜每年貢獻(xiàn)2.5萬(wàn)利潤(rùn)算,明年有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)3-4億人民幣,后續(xù)5-8棟數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃,打開了公司新一輪的高成長(zhǎng)。
跨境電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng),商業(yè)模式創(chuàng)新皆有可能:與遼寧省營(yíng)口市簽訂合作協(xié)議,承建營(yíng)口跨境電商業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái),打開了我們充分的想象空間,營(yíng)口港是營(yíng)口港乃至中北亞重要的港口,基于港后的跨境平臺(tái),開展電子口岸業(yè)務(wù)、供應(yīng)量金融等創(chuàng)新商業(yè)模式,也是未來的大趨勢(shì)。
激光顯示A 股唯一,產(chǎn)業(yè)化大幕開啟:公司依托中科院光學(xué)研究院的技術(shù)背景,研發(fā)出全球首發(fā)的產(chǎn)品,激光放映機(jī),再華為核心團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)運(yùn)作下,已經(jīng)與海外巨頭NEC 簽訂海外獨(dú)家代理,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)通過跟大地影院的合作,目前在上千家影院測(cè)試,由于移動(dòng)性,大屏型趨勢(shì),未來工程機(jī)市場(chǎng)持續(xù)性大訂單是大概率事件,有望迎來上百億的市場(chǎng)規(guī)模。
投資建議
我們認(rèn)為IDC 市場(chǎng)的需求具有可持續(xù)性,看好擁有核心技術(shù)和關(guān)鍵資源的上市公司。
估值
我們給予公司未來6-12個(gè)月60-70元目標(biāo)價(jià)位,目標(biāo)市值200億風(fēng)險(xiǎn)n 公司作為新介入IDC 業(yè)務(wù)的公司,面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇、建設(shè)速度低于預(yù)期,激光顯示產(chǎn)品推廣不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
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