激光顯示光源獨(dú)家優(yōu)勢(shì)打造激光顯示護(hù)城河。公司在激光光源領(lǐng)域儲(chǔ)備多年,在綿陽投資建設(shè)全球第一條規(guī)模量產(chǎn)的激光顯示光源生產(chǎn)線,與日本NEC 的戰(zhàn)略合作鎖定了公司的行業(yè)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),下游激光院線和演藝展示等行業(yè)應(yīng)用需求旺盛,公司成立融資租賃公司將加快激光投影產(chǎn)品的放量,短期鎖定院線和演藝市場(chǎng),長(zhǎng)期鎖定商用機(jī)市場(chǎng),我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)充分重視公司激光光源的全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)帶來的行業(yè)護(hù)城河。
“資源+網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)”打造IDC 大產(chǎn)業(yè)平臺(tái),定位全球成本洼地和價(jià)值高地。公司在IDC 業(yè)務(wù)的兩大核心優(yōu)勢(shì)在于鄂爾多斯低廉的資源成本以及正在逐步搭建的骨干網(wǎng)優(yōu)勢(shì)。從電費(fèi)角度來看,鄂爾多斯未來給云計(jì)算中心配套坑口直供電,電費(fèi)可以做到全國(guó)最低,能源優(yōu)勢(shì)帶來的成本優(yōu)勢(shì)不可忽視。“鄂爾多斯-北京”光纜有望16 年內(nèi)建成,該光纜與石油管道同步建設(shè),同時(shí)未來在線纜維護(hù)方面享受與石油管道共同維護(hù)的后期保障,同時(shí)公司正在布局自主可控的,可達(dá)全國(guó)發(fā)達(dá)地區(qū)的傳輸網(wǎng)絡(luò)。“資源+傳輸網(wǎng)絡(luò)”優(yōu)勢(shì)將構(gòu)成公司長(zhǎng)期護(hù)城河,打造在IDC 行業(yè)中的獨(dú)家優(yōu)勢(shì)。
維持“買入”評(píng)級(jí),上調(diào)目標(biāo)價(jià)!我們強(qiáng)烈看好公司在激光顯示和云計(jì)算領(lǐng)域的獨(dú)家優(yōu)勢(shì),估值方面給予公司激光業(yè)務(wù)100 億元市值,IDC業(yè)務(wù)200 億元市值,整體看300 億元市值。我們強(qiáng)烈建議擁抱下游激光顯示和IDC 業(yè)務(wù)爆發(fā)帶來的成長(zhǎng)紅利。預(yù)估2015~2017 年EPS 為0.40,0.90,1.60 元,上調(diào)目標(biāo)價(jià)至100 元,對(duì)應(yīng)300 億元市值!
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