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資本市場
機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游市場投資機會分析
星之球科技 來源:伺服與運動控制2016-10-19 我要評論(0 )
零部件市場發(fā)展機遇 《2016-2020年中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出,國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)主要集中在下游的系統(tǒng)
零部件市場
發(fā)展機遇
《2016-2020年中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出,國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)主要集中在下游的系統(tǒng)集成,上游關(guān)鍵核心零部件技術(shù)瓶頸導致國產(chǎn)機器人產(chǎn)品難以與國外產(chǎn)品競爭。控制器、伺服系統(tǒng)、減速器、本體占據(jù)了機器人近90%的成本,國產(chǎn)機器人要發(fā)展,必須在這些關(guān)鍵零部件上取得突破。
近年來,國內(nèi)零部件企業(yè)也嘗試突破關(guān)鍵技術(shù)。但是,除個別龍頭企業(yè),絕大多數(shù)機器人企業(yè)銷量少,難以覆蓋核心零部件的研發(fā)成本。而且國內(nèi)的零部件精度、性能和國外產(chǎn)品仍有差距,成本也比國外產(chǎn)品高。
國內(nèi)廠商購買伺服電機及伺服驅(qū)動的價格均為國外廠商的兩倍左右。從分項成本來看,機械成本國外為5萬元左右,國內(nèi)為6萬元左右;減速器國外為2萬元左右,國內(nèi)超過8萬元;伺服電機及伺服驅(qū)動的價格國外為2萬元左右,國內(nèi)為4萬元左右;國內(nèi)控制器的成本也在國外的兩倍左右。
《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的目標之一是實現(xiàn)機器人關(guān)鍵零部件的重大突破,具體包括突破高精密減速器、高性能伺服電機和驅(qū)動器、高性能控制器、傳感器和末端執(zhí)行器等五大關(guān)鍵零部件。
伺服電機市場 投資潛力
2012年國內(nèi)伺服電機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約172萬臺,國內(nèi)需求市場規(guī)模達到了385萬臺。國內(nèi)伺服電機銷售規(guī)模達到59.3億元。2013年我國伺服電機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約206萬臺,需求量約444萬臺。國內(nèi)伺服電機銷售規(guī)模達到68.2億元。2014年我國伺服電機產(chǎn)銷量分別為255萬臺和535萬臺,市場規(guī)模約80.5億元。
截至目前,國產(chǎn)伺服電機及其全數(shù)字式伺服驅(qū)動器基本開發(fā)成功,但產(chǎn)業(yè)化方面比較滯后,尚未形成商品化和批量生產(chǎn)能力,國內(nèi)對精密伺服電機控制系統(tǒng)的需求還主要依賴進口,如日本三菱、松下、富士和德國西門子等。
近年來,中國從制造業(yè)大國正向制造業(yè)強國開展,由于國度對制造配備及其技術(shù)改造工作的注重,隨著全數(shù)字式交流永磁伺服系統(tǒng)的性能價錢比逐漸進步,交流伺服電機(推薦:微型直流電機)作為控制電機類高檔精細部件,其市場需求將穩(wěn)步增長,近5年內(nèi)其應(yīng)用前景將非常看好。
控制器市場 投資潛力
控制器、軟件與本體一樣,一般由機器人廠家自主設(shè)計研發(fā)。目前國外主流機器人廠商的控制器均為在通用的多軸運動控制器平臺基礎(chǔ)上進行自主研發(fā),各品牌機器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。因此,控制器的市場份額基本和機器人保持一致,國內(nèi)企業(yè)控制器尚未形成市場競爭優(yōu)勢。
近年來,國內(nèi)運動控制(包括CNC)技術(shù)有了較快的發(fā)展。一些傳統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)控設(shè)備的廠家開始研制具有運動控制特征的產(chǎn)品。為了提高機械設(shè)備的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,越來越多的機械設(shè)備制造廠商開始使用并且逐漸熟悉通用運動控制系統(tǒng),使得通用運動控制產(chǎn)品在很多原來運用不多的領(lǐng)域開始擴展開來。
同時,部分數(shù)控設(shè)備廠家進行了機器人專用運動控制產(chǎn)品的開發(fā)和行業(yè)應(yīng)用的推廣,并逐漸走向成熟和產(chǎn)業(yè)化。這類企業(yè)以廣州數(shù)控、廣泰數(shù)控、埃斯頓等為代表,他們不只開發(fā)出來機器人專用的控制系統(tǒng),而且還借此進入機器人行業(yè),并成為國產(chǎn)機器人企業(yè)中的代表。
隨著我國制造業(yè)市場的全球化,對制造業(yè)的技術(shù)和裝備提出了更高的要求,這給運動控制技術(shù)的推廣和高水平應(yīng)用帶來了契機。在此背景下,國內(nèi)逐步成長了一批專業(yè)的運動控制企業(yè),他們開始逐步向市場提供機器人專用控制器。這類企業(yè)以固高科技、卡諾普、眾為興等為代表,固高科技是國內(nèi)較早實現(xiàn)六軸機器人控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一,目前主要向機器人集成商提供控制系統(tǒng)平臺,而卡諾普和眾為興的控制系統(tǒng)則在自己的機器人上獲得了較好的應(yīng)用經(jīng)驗。于此同時,不少國內(nèi)機器人企業(yè)也陸續(xù)開發(fā)自己的控制系統(tǒng)。
經(jīng)過多年的沉淀,國內(nèi)機器人控制器所采用的硬件平臺和國外產(chǎn)品相比并沒有太大差距,差距主要體現(xiàn)在控制算法和二次開發(fā)平臺的易用性方面。隨著技術(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗的積累,國內(nèi)企業(yè)機器人控制器產(chǎn)品已經(jīng)交為成熟,是機器人產(chǎn)品中與國外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。未來幾年中國國產(chǎn)機器人將得到快速發(fā)展,國產(chǎn)機器人控制器應(yīng)用市場面臨較好的發(fā)展契機,尤其是在運動控制領(lǐng)域深耕多年的企業(yè)。
減速器市場 投資潛力
近年來,我國減速機行業(yè)發(fā)展相當迅速。2005-2015年行業(yè)實現(xiàn)了年均10%以上的增長速度。與此同時,國內(nèi)減速機行業(yè)重點骨干企業(yè)的產(chǎn)品品種、規(guī)格及參數(shù)覆蓋范圍在不斷擴展,產(chǎn)品質(zhì)量已達到國外先進工業(yè)國家同類產(chǎn)品水平,完全可承擔起為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供傳動裝置配套的重任,部分產(chǎn)品還出口至歐美及東南亞地區(qū)。江蘇省、浙江省的減速機民營企業(yè)發(fā)展速度很快,已經(jīng)成為行業(yè)中的一支生力軍。此外,山東省淄博地區(qū)的減速機廠家也很多。一些發(fā)展速度較快的民營企業(yè),在完成了原始積累后,不斷發(fā)展壯大。他們緊跟市場變化,及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),對產(chǎn)品質(zhì)量的要求也在不斷提高。為了增強競爭力,他們加大購置檢測設(shè)備、實驗設(shè)備以及擴大廠房的資金投入,加工能力及技術(shù)水平提高很快,同時還重視人才的培養(yǎng)與引進,企業(yè)已開始向規(guī)范化、標準化方向發(fā)展。
從行業(yè)整體經(jīng)營規(guī)模來看,我國減速機行業(yè)亦是實現(xiàn)了較好的經(jīng)營效益。目前,我國減速機產(chǎn)品不僅滿足了國內(nèi)主流市場的需求,還遠銷國外,并且在國際市場上占據(jù)一定的地位,可謂享譽中外,我國已然成為世界減速機制造大國。
精密減速器是工業(yè)機器人中最關(guān)鍵的功能部件,是機器人產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要的應(yīng)用環(huán)節(jié)。預(yù)計至2018年,我國工業(yè)機器人對減速器的新增需求量將達到46.2萬套。此外,對于國內(nèi)市場保有的工業(yè)機器人按一般使用壽命8——10年計算,未來國內(nèi)對于精密減速器的市場需求將超過100萬臺,年市場銷售額將突破100億元以上。
傳感器市場 投資潛力
隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級加速,傳感器在汽車、家電、裝備類、醫(yī)療、環(huán)保等領(lǐng)域的應(yīng)用大幅增加。行業(yè)協(xié)會估算,我國2014年敏感元件與傳感器銷售額突破1200億人民幣。
隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級加速,傳感器在汽車、家電、裝備類、醫(yī)療、環(huán)保等領(lǐng)域的應(yīng)用大幅增加。在農(nóng)業(yè)、環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生以及食品檢測類方面,特別是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用可以用突如其來、無法估量來形容。
受可穿戴、智能制造技術(shù)加快和全球經(jīng)濟復蘇等因素的影響,全球傳感器市場需求出現(xiàn)大幅度增長。在發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、大力加強傳感器的開發(fā)和在國民經(jīng)濟中的普遍應(yīng)用等一系列政策導向和支持下,在蓬勃發(fā)展的中國電子信息產(chǎn)業(yè)市場的推動下,傳感器已形成了一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),并在技術(shù)創(chuàng)新、自主研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和競爭能力等方面有了長足進展。一批基于MEMS(微機電系統(tǒng))技術(shù)的新型傳感器正在進入市場。傳感器設(shè)計技術(shù)、材料控制技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)、可靠性技術(shù)和測試技術(shù)不斷發(fā)展成熟,量產(chǎn)能力逐步提高。力學量傳感器、氣體傳感器、溫度傳感器、光學傳感器、電壓敏傳感器等傳統(tǒng)傳感器,不僅在國內(nèi)市場份額逐步增長,同時還有部分出口。
中投顧問在《2016-2020年中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》中指出,在國家大力加強傳感器的開發(fā)和應(yīng)用的一系列政策引導和支持下,我國傳感器行業(yè)面臨良好的發(fā)展前景,未來成長空間可期。
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