工業(yè)機(jī)器人作為新興產(chǎn)業(yè)的代表,能通過(guò)開(kāi)發(fā)新的需求創(chuàng)造更新的產(chǎn)業(yè),是中國(guó)實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造2025的關(guān)鍵,也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后,帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。
將于2017年10月1日正式實(shí)施最新《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》中,機(jī)器人制造首次作為獨(dú)立的行業(yè)列入《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》之中,根據(jù)新的分類(lèi),工業(yè)機(jī)器人制造與特種作業(yè)機(jī)器人制造兩個(gè)行業(yè)小類(lèi),可以說(shuō)我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向快車(chē)道的規(guī)?;l(fā)展階段。
首先從全球來(lái)看,2014年開(kāi)始全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),工業(yè)機(jī)器人需求明顯增多,當(dāng)年增長(zhǎng)率達(dá)到19.5%。到了2016年仍按保持高速增長(zhǎng),全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量約29萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)12.4%。預(yù)計(jì)2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為32.2萬(wàn)臺(tái),2019年將達(dá)到41.4萬(wàn)臺(tái)。
從2016年各國(guó)(地區(qū))工業(yè)機(jī)器人訂單量來(lái)看,亞太地區(qū)無(wú)疑成為最大消費(fèi)國(guó),其中僅中國(guó)工業(yè)機(jī)器人訂單就達(dá)到8.5萬(wàn)臺(tái),超過(guò)日本、韓國(guó)、德國(guó)三國(guó)訂單的總和。
中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量占全球銷(xiāo)量比例每年都在增加,從2013年開(kāi)始,這一比例超過(guò)20%,預(yù)計(jì)2017年占比將達(dá)到34.2%,隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求量的增加以及國(guó)產(chǎn)品牌的崛起,未來(lái)幾年這一較高的比例將繼續(xù)維持。
如果把目前市場(chǎng)分成四個(gè)體隊(duì),那第一梯隊(duì)毫無(wú)疑問(wèn)為機(jī)器人四大家族,第二梯隊(duì)為歐地希、松下、川崎重工等老牌企業(yè),第三梯隊(duì)為新松、廣州數(shù)控、廣州起凡等國(guó)內(nèi)較為知名的機(jī)器人廠(chǎng)商。
產(chǎn)業(yè)鏈方面,工業(yè)機(jī)器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游生產(chǎn)核心零部件:包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器;中游是本體生產(chǎn)商,包括工業(yè)機(jī)器人本體。下游是系統(tǒng)集成商,包括單項(xiàng)系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。
減速器:中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人用精密減速器研究開(kāi)始較晚,技術(shù)不成熟,形成了精密減速器不能自給自足的局面,嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。對(duì)于高精度機(jī)器人減速器,日本具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),目前全球機(jī)器人行業(yè)75%的精密減速機(jī)被日本的Nabtesco和HarmonicDrive兩家壟斷。
伺服電機(jī):目前國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)主要被國(guó)外名企占據(jù),主要來(lái)自日本和歐美,未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間大。目前國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)交流伺服市場(chǎng)近80%的市場(chǎng)份額,主要來(lái)自日本和歐美。其中,日系產(chǎn)品以約50%的市場(chǎng)份額居首,其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等,其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能,國(guó)產(chǎn)替代空間還很大。
控制器:機(jī)器人控制器的軟件部分是工業(yè)機(jī)器人的“心臟”, 是機(jī)器人產(chǎn)品中與國(guó)外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。目前國(guó)外主流機(jī)器人廠(chǎng)商的控制器均為在通用的多軸運(yùn)動(dòng)控制器平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā),各品牌機(jī)器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。因此控制器的市場(chǎng)份額基本和機(jī)器人保持一致。
系統(tǒng)集成:集成系統(tǒng)的研發(fā),是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤(rùn)最高也是技術(shù)門(mén)檻最高的環(huán)節(jié),一般情況下,系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模的三倍。中國(guó)企業(yè)目前主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在系統(tǒng)集成方面,中國(guó)80%的機(jī)器人企業(yè)都集中在該領(lǐng)域,但是普遍規(guī)模較小,年產(chǎn)值不高。