武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告
保薦機構(gòu)(主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司特別提示武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“銳科激光”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第135號])、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》(證監(jiān)會令[第142號])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號)和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)[2017]296號)等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，主要
變化如下：
(1)發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(以下簡
稱“國泰君安”、“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)根據(jù)初步詢價情況，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為38.11元/股。
投資者請按此價格在2018年6月13日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2018年6月13日(T日)，其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。
(2)初步詢價結(jié)束后，保薦機構(gòu)(主承銷商)對所有符合條件的網(wǎng)下配售
對象的價格由高到低排列后，如高于某一價格的擬申購總量小于10%，包含該價格及以上價格的擬申購總量大于等于10%，則該檔價格為臨界價格，高于臨界價格對應(yīng)的申購量將被全部剔除，報價等于該臨界價格的配售對象按“申購量由少到多，申購時間(以深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺時間為準)由晚到早”的原則依次剔除，直至剔除總量首次超過擬申購總量的10%。
當臨界價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報數(shù)量可不再剔除，此時剔除最高報價的比例可以低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”)，于2018年6月15日(T+2日)8:30-16:00，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2018年6月15日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股票和中國結(jié)算深圳分公司無效處理的股票
由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。
(5)當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行
數(shù)量的70%時，發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
(6)提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
2、請廣大投資者認真閱讀本公告及同日刊登的《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》，充分了解市場風(fēng)險，審慎參與本次新股發(fā)行。
3、本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行，請網(wǎng)下
投資者認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》。
估值及投資風(fēng)險提示
1、新股投資具有較大的市場風(fēng)險，投資者需充分了解創(chuàng)業(yè)板的市場風(fēng)險，審慎參與本次新股發(fā)行。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所處行業(yè)為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)，本次發(fā)行價格38.11元/股對應(yīng)的2017年攤薄后市盈率為17.96倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的2018年6
月7日計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈
率(38.01倍)。
2、發(fā)行人本次募投項目的資金需求量為111915.43萬元。按本次發(fā)行價格
38.11元/股發(fā)行新股3200萬股人民幣普通股(A股)計算的預(yù)計募集資金總額為
121952.00萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費用10036.57萬元后，預(yù)計募集資
金凈額為111915.43萬元。
3、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險。
重要提示
1、銳科激光首次公開發(fā)行不超過3200萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2018］783號文核準。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向由國泰君安認定資格的網(wǎng)下投資者及其管理的產(chǎn)品(以下簡稱“配售對象”)詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會公
眾投資者按市值申購定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。由保薦機構(gòu)(主承銷商)分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施。
本次發(fā)行股票申購簡稱為“銳科激光”，申購代碼為“300747”，該申購簡稱及申購代碼同時適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。
3、本次發(fā)行股份數(shù)量為3200萬股，其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)
量的60.00%，即1920萬股；網(wǎng)上發(fā)行初始數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的40.00%，即1280萬股。
4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2018年6月7日(T-4日)完成。發(fā)行人和保
薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司估值水平和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣
38.11元/股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：
(1)13.47倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)；
(2)17.96倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行3200萬股計算)。
(3)初步詢價期間有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為1594030萬股，超額認購倍數(shù)為830.22倍。
5、配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購。參與初步詢價的配
售對象無論是否為“有效報價”均不得參與本次網(wǎng)上申購，若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
6、回撥機制：2018年 6月 13日(T日)網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，回撥機制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步申購倍數(shù)來確定。
回撥機制的具體安排如下：
(1)網(wǎng)下投資者有效申購總量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的，不得將網(wǎng)下初始發(fā)
行量向網(wǎng)上回撥，將中止發(fā)行。
(2)網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 50 倍、低于 100倍(含)的，應(yīng)當從網(wǎng)
下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 150 倍的，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的
10%。
(3)網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行量的，可回撥給網(wǎng)下投資者。
在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將于2018年6月15日
(T+2日)在《網(wǎng)上中簽率公告》中公告相關(guān)回撥事宜。
7、網(wǎng)下發(fā)行重要事項：
(1)在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象方可且必
須參與網(wǎng)下申購。參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應(yīng)于2018年6月13日(T日)
9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息，包括申購價格、申購數(shù)量。
有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購，在參與網(wǎng)下申購時，其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量為其有效報價對應(yīng)的擬申購數(shù)量。
(2)在參加網(wǎng)下申購時，有效報價配售對象無需繳付申購資金。
(3)配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料，保薦機構(gòu)(主承銷商)有權(quán)拒絕向其進行配售或視為無效申購。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準，因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。
保薦機構(gòu)(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是
否存在禁止性情形進行核查，投資者應(yīng)按保薦機構(gòu)(主承銷商)的要求進行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等)，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構(gòu)(主承銷商)將拒絕向其進行配售。
(4)保薦機構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金
有效配售對象名單確認網(wǎng)下最終有效申購，若提交有效報價的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。
(5)如果網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)所公布的配售原則進行分類比例配售。
如果網(wǎng)下有效申購的總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。
如果網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，將中止發(fā)行。
8、網(wǎng)上發(fā)行重要事項：
(1)本次網(wǎng)上申購時間為：2018年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
(2)機構(gòu)投資者和根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理暫行規(guī)定》及實施辦法等規(guī)定已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外)2018年6月11日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股市值1萬元以上(含1萬元)，市值計算規(guī)則參照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實施細則》均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價的配售對象除外。網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
(3)2018年6月11日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市
場非限售A股市值1萬元以上(含1萬元)，每5000元市值可申購一個申購單位，
不足5000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當為
500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過當次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即12500股。
(4)對于申購量超過網(wǎng)上申購上限12500股的新股申購，深交所交易系統(tǒng)
將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超過按非限售A股市值計算的網(wǎng)上可申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
(5)新股申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。
(6)融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。
9、認購繳款重要事項(1)2018年6月15日(T+2日)當日8:30-16:00，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的的獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價格，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。
獲配的配售對象應(yīng)當使用在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶劃付認購資金。如果配售對象備案的銀行賬戶屬于結(jié)算銀行賬戶，則其劃付認購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付，不得跨行支付。如投資者報備賬戶為非結(jié)算銀行賬戶，則資金應(yīng)劃付至中國結(jié)算深圳分公司中國工商銀行深圳分行的網(wǎng)下發(fā)行專戶。
如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。配售對象劃出認購資金的賬戶與在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺登記備案的資金賬戶不一致、認購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬的，其當日全部獲配新股無效。請獲配對象務(wù)必確保自身的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的登記備案信息無異常情況。多只新股同日發(fā)行時，配售對象出現(xiàn)前述情形的，其全部新股申購無效。
不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將對其全部獲配新股進行無效處理。
(2)網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)依據(jù)2018年6月15日(T+2日)公
告的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。
(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股票和中國結(jié)算深圳分公司無效處
理的股票由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
(4)網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者
連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
10、本次發(fā)行可能因下列情形中止：網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下初始發(fā)
行數(shù)量1920萬股；網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)
行數(shù)量的70%時；發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；中國
證監(jiān)會對本次發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因，在核準文件有效期內(nèi)，向中國證監(jiān)會備案后，重新啟動發(fā)行。
11、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細閱讀登載于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn)上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。
12、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在
《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人/銳科激光 指武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司
中國證監(jiān)會 指中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指深圳證券交易所
中國結(jié)算深圳分公司 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
保薦機構(gòu)(主承銷商)/
主承銷商/國泰君安指國泰君安證券股份有限公司
本次發(fā)行 指武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行
不超過 3200 萬股人民幣普通股(A 股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市之行為
網(wǎng)上發(fā)行 指本次通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者按市值申購定價發(fā)行 1280 萬股[若啟動回撥機制(詳見“重要提示”中的“6、回撥機制”)，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回撥后的網(wǎng)上實際發(fā)行數(shù)量]人民幣普通股(A股)之行為
網(wǎng)下發(fā)行 指本次發(fā)行中通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺向網(wǎng)下配售對象配售 1920 萬股[若啟動回撥機制(詳見“重要提示”中的“6、回撥機制”)，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為回撥后的網(wǎng)下實際發(fā)行數(shù)量]人民幣普通股(A 股)之行為網(wǎng)下投資者 指符合《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》中界定的可參與網(wǎng)下詢價投資者資格條件的投資者
投資者 指在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)
有效報價 指投資者符合詢價資格，按照詢價規(guī)則進行報價，并且報價不低于發(fā)行價，同時未被最高報價部分剔除的報價。
有效申購 指符合本公告有關(guān)申購規(guī)定，包括按照規(guī)定的程序、申購價格與發(fā)行價格一致、申購數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定且不存在禁止配售等情形的申購網(wǎng)下發(fā)行資金專戶指中國結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行資金賬戶
T日 指 2018年 6月 13日，為本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日元 指人民幣元
一、初步詢價結(jié)果及定價依據(jù)
(一)初步詢價情況的統(tǒng)計分析
1、初步詢價報價情況
在 2018 年 6 月 7 日(T-4 日)初步詢價期間，共有 3540 家網(wǎng)下投資者管
理的家 5403 配售對象在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺參與了初步詢價報價。全部配售對象報價區(qū)間為 17.96 元/股－39.11元/股，擬申購數(shù)量
為 1613830 萬股。配售對象的具體報價情況請見“附表：配售對象初步詢價及有效報價情況”。
2、剔除無效報價情況
根據(jù) 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)刊登的《初步詢價及推介公告》公布的參
與初步詢價的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦機構(gòu)(主承銷商)核查，參與本次詢價且提交材料的投資者中屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金，全部提交了私募基金備案證明。共有 46家投資者管理的 62家配售對象未提供材料、提供資料不完備或提供資料完備但未通過保薦機構(gòu)(主承銷商)資格審核。
以上投資者的報價已被確定為無效報價予以剔除，名單詳見附表中標注為“無效報價”的配售對象。
剔除以上無效報價后，共有 3506 家符合資格的網(wǎng)下投資者管理的 5341家配售對象參與了初步詢價報價，報價區(qū)間為 17.96元/股－39.11 元/股，擬申購數(shù)量總和為 1595230 萬股。
3、剔除最高報價部分情況
擬申購總量按價格由高到低排列后，高于 38.11 元的擬申購總量小于 10%，包含該價格及以上價格的擬申購總量大于等于 10%，則 38.11元為臨界價格，高于該價格對應(yīng)的申購總量被剔除，報價等于該臨界價格的網(wǎng)下投資者按“申購數(shù)量由少到多，申購時間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺時間為準)由晚到早”的原則依次剔除，由于本次臨界價格與確定的發(fā)行價格相同，對該價格上的申報不做剔除。具體報價和最高價剔除情況請參見附表。
按上述原則，剔除報價高于 38.11元/股的 1家投資者管理的 1家配售對象，上述被剔除的 1家配售對象的累計申報數(shù)量為 300萬股，占本次初步詢價有效申報總量的 0.02%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。被剔除的名單詳見附表中備注為“高價剔除”的配售對象。3505家網(wǎng)下投資者管理的 5340家配售對象報價未被剔除，擬申購數(shù)量總和為 1594930萬股。
4、網(wǎng)下詢價情況統(tǒng)計
網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)以及公募基金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)如下：
報價中位數(shù)(元/股) 報價加權(quán)平均數(shù)(元/股)網(wǎng)下投資者(未剔除報價最高部分)
38.11 38.10網(wǎng)下投資者(已剔除報價最高部分)
38.11 38.10公募基金(未剔除報價最高部分)
38.11 38.11
公募基金 38.11 38.11(已剔除報價最高部分)
(二)發(fā)行價格的確定
發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價情況，剔除最高報價后，并綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣 38.11 元/股(以下簡稱“本次發(fā)行價格”)。
(三)有效報價的確定
根據(jù)《初步詢價及推介公告》中披露的確定有效報價配售對象的方式，剔除最高報價后的剩余報價中，剔除報價低于38.11元/股的3家投資者管理的3家配售對象，報價不低于發(fā)行價38.11元/股的3502家網(wǎng)下投資者管理的5337家配售對象作為本次發(fā)行的有效報價配售對象，有效擬申購數(shù)量合計1594030萬股，其名單詳見附表中備注為“有效報價”的配售對象。
保薦機構(gòu)(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是
否存在禁止性情況繼續(xù)進行核查，投資者應(yīng)按保薦機構(gòu)(主承銷商)的要求進行相應(yīng)配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等)，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情況的，保薦機構(gòu)(主承銷商)將拒絕向其進行配售。
(四)與可比上市公司市盈率對比分析
證券代碼 證券簡稱 6月 7 日收盤價(元) 2017年靜態(tài)市盈率
000988.SZ 華工科技 16.22 50.31
002008.SZ 大族激光 58.03 37.19
平均 — — 43.75
上述 2 家可比上市公司的 2017 年攤薄后的平均市盈率為 43.75 倍。發(fā)行人
以 2017 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤所計算的攤薄后每股收益為2.1217元/股，依據(jù)本次發(fā)行價格 38.11元/股計算，發(fā)行市盈率為 17.96倍(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值計算)，本次發(fā)行價格低于可比上市公司的市盈率水平，本次發(fā)行市盈率較為合理，但仍存在股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。
發(fā)行人所屬行業(yè)為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)，本次確定的發(fā)行價格38.11元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2017年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低凈利潤攤
薄后市盈率為 17.96 倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的 6月 7日行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率(38.01倍)。
二、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣 1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行股份數(shù)量為 3200萬股。回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 1920萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的 60%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 1280萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的
40%。
(三)發(fā)行價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格為 38.11元/股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：
(1)13.47倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算)；
(2)17.96倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行3200萬股計算)。
發(fā)行人所在行業(yè)為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)。截至2018
年6月7日(T-4日)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個月行業(yè)靜態(tài)平均市盈率
為38.01倍。本次發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率低于最近一個月行業(yè)靜態(tài)平均市盈率。
(四)發(fā)行新股募集資金額
根據(jù) 38.11 元/股的發(fā)行價格和 3200 萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，預(yù)計募集
資金總額為 121952.00 萬元，扣除發(fā)行費用 10036.57 萬元后，預(yù)計募集資金凈額為 111915.43 萬元，不超過發(fā)行人本次募投項目所需的金額 111915.43萬元。所有募集資金凈額將存入募集資金專戶，保薦機構(gòu)(主承銷商)、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進行三方監(jiān)管。
(五)本次發(fā)行的重要日期安排
日期 發(fā)行安排
T-6日
2018年 6月 5日 周二
刊登《招股意向書》、《初步詢價及推介公告》及《創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》
日期 發(fā)行安排網(wǎng)下投資者通過國泰君安報備系統(tǒng)提交核查材料
T-5日
2018年 6月 6日 周三
網(wǎng)下投資者提交核查材料截止日(中午 12:00 截止)
T-4日
2018年 6月 7日 周四初步詢價日(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺，報價時間為
9:30-15:00，截止時間為當日 15:00)
T-3日
2018年 6月 8日 周五
保薦機構(gòu)(主承銷商)對網(wǎng)下投資者提交材料進行核查
T-2日
2018年 6月 11日 周一
刊登《網(wǎng)上路演公告》
確定發(fā)行價格、確定有效報價投資者及其有效申購數(shù)量
T-1日
2018年 6月 12日 周二
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告》網(wǎng)上路演
T日
2018年 6月 13日 周三
網(wǎng)下申購日(9:30-15:00)
網(wǎng)上申購日(9:15-11:30，13:00-15:00)
確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量網(wǎng)上申購配號
T+1日
2018年 6月 14日 周四
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
T+2日
2018年 6月 15日 周五
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》網(wǎng)上中簽投資者繳納認購資金(投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終有足額的新股認購資金)網(wǎng)下獲配投資者繳款(認購資金到賬時間為
8:30-16:00)
T+3日
2018年 6月 19日 周二
保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額
T+4日
2018年 6月 20日 周三
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下申購日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將及時公告，修改本次發(fā)行日程；
3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致配售對象無法正常使用其
網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。
(六)鎖定期安排
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
(七)擬上市地點深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
三、網(wǎng)下發(fā)行申購程序
(一)參與對象
經(jīng)保薦機構(gòu)(主承銷商)確認，初步詢價有效報價的網(wǎng)下投資者 3502 個，對應(yīng)的配售對象為 5337個，其對應(yīng)的有效報價總量為 1594030 萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數(shù)量。
(二)網(wǎng)下申購
被確認為有效報價投資者應(yīng)于 2018年 6月 13日(T日)9:30-15:00 通過網(wǎng)
下發(fā)行電子平臺錄入申購信息，包括申購價格、申購數(shù)量。其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量須為初步詢價中其提供的有效報價所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。
凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網(wǎng)上申購，若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
在參加網(wǎng)下申購時，投資者無需繳付申購資金。
網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應(yīng)當一次性全部提交。配售對象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦機構(gòu)(主承銷商)發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。
配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料，保薦機構(gòu)(主承銷商)有權(quán)拒絕向其進行配售或視為無效申購。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準，因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。
(三)2018年 6月 13日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，回撥機制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步申購倍數(shù)來確定。
回撥機制的具體安排如下：
1、網(wǎng)下投資者有效申購總量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的，不得將網(wǎng)下初始發(fā)行
量向網(wǎng)上回撥，將中止發(fā)行。
2、網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 50倍、低于 100倍(含)的，應(yīng)當從網(wǎng)下
向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 150倍的，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%。
3、網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行量的，可回撥給網(wǎng)下投資者。
(四)網(wǎng)下配售
發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù) 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)刊登的
《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效申購的配售對象，并將于 2018年 6月 15日(T+2 日)在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布初步配售情況。
(五)公布配售結(jié)果
2018 年 6 月 15 日(T+2 日)，保薦機構(gòu)(主承銷商)將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購數(shù)量的投資者信息。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達獲配通知。
(六)認購資金的繳付2018 年 6 月 15 日(T+2 日)8:30-16:00，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配股份數(shù)量和發(fā)行價格，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金，認購資金應(yīng)當于 T+2日 16:00 前到賬，該日 16:00之后到賬的均為無效申購。認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。
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