先來看一張屏幕分辨率表:
液晶面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈:
上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自動化設(shè)備,光阻材料,膜材料,靶材,化工材料等;中游則主要是面板制造廠為主的加工制造,主要制程包括清洗,涂布,曝光,蝕刻,電鍍等等。后續(xù)制程包括檢查,切割,貼片,模組,成盒等等。通過在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板,將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合,最后再貼上偏光片,連接驅(qū)動IC和控制電路板,與背光模組進行組裝,最終形成整塊液晶面板模組;下游則是以各種領(lǐng)域各類應(yīng)用終端為主的品牌商、組裝廠商等。
目前美國和日本以及德國主要致力于行業(yè)上游原材料;而韓國、臺灣和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著我國大陸高世代線的相繼投產(chǎn),使得面板產(chǎn)能、技術(shù)水平穩(wěn)步提升,產(chǎn)業(yè)競爭力逐漸增強,如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國、中國大陸、中國臺灣三分天下,中國大陸有望在2019年成為全球第一。
▲中國崛起為全球LCD產(chǎn)業(yè)第三極
▲各類顯示技術(shù)的發(fā)展時間軸
液晶材料市場被德、日壟斷
液晶分為單晶和混晶,任何一種單晶不能直接用于顯示,液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶,我們稱之為混晶。單晶是混晶的必備材料,混晶生產(chǎn)商自己生產(chǎn)一部分單晶,其余由專業(yè)單晶生廠商生產(chǎn)。單晶相比于混晶的附加價值低,生產(chǎn)重心已向我國轉(zhuǎn)移,國內(nèi)生產(chǎn)單晶的廠商主要有煙臺萬潤、西安瑞聯(lián)、上??爹i等?;炀У募夹g(shù)壟斷性較強,被德國Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據(jù)了市場96%的份額。國內(nèi)從事混晶材料的公司主要有誠志永華和清華亞王,產(chǎn)品主要用于低端市場,約占低端產(chǎn)品70%。
玻璃基板市場被美日平分,大陸廠商奮起直追
玻璃基板是一種高性能玻璃,是TFT-LCD面板行業(yè)上游最重要的原材料之一,也是運輸成本最高的原材料之一。之所以在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)如此重要的地位,是因為液晶顯示器的分辨率、透光度、重量、視角等都與玻璃基板的性能密切相關(guān)。每一塊TFT-LCD面板,都需要兩片相同大小的玻璃基板,分別用作薄膜電晶體基板(TFT基板)和彩色濾光片基板(CF基板)。
近幾年TFT-LCD行業(yè)景氣度持續(xù)提升,出貨面積屢創(chuàng)新高,市場對玻璃基板的需求也與日俱增。由于投資門檻高、技術(shù)風險大,海外玻璃基板企業(yè)長期對核心技術(shù)嚴密封鎖,導(dǎo)致國內(nèi)面板企業(yè)主要依靠進口解決玻璃基板的來源問題。
全球近200億美元的利潤主要被四家廠商瓜分,康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場的一半,日本的旭硝子、電氣硝子分別占據(jù)了25.8%、19.6%的份額,安翰視特占3.6%。
▲國內(nèi)主要液晶面板產(chǎn)線和玻璃基板來源
▲國內(nèi)玻璃基板廠商已建產(chǎn)能統(tǒng)計
偏光片國產(chǎn)化替代加速
偏光片市場主要被日韓企業(yè)壟斷,韓國LG 化學占市場份額27%,日本東電工占26%,住友化學占24%。偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA 膜更是被日本企業(yè)牢牢掌控。日本富士占據(jù)TAC 薄膜60%以上市場份額,KonICA 占據(jù)約20%的市場。日本可樂里(Kuarary)占據(jù)PVA 薄膜70%以上的市場。目前國內(nèi)TFT-LCD用偏光片產(chǎn)品仍處于發(fā)展的初期,當前TFT用偏光片產(chǎn)能大約為1200萬平米,國內(nèi)供給率為10%左右,未來國產(chǎn)化替代空間巨大。主要的生產(chǎn)廠商有深紡織子公司盛波光電和三利普。自2012年起,中國偏光片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例逐漸升高,2012年該比例僅為4.3%左右,至2015年則上升至8.8%。全球最大的三家偏光片廠商占據(jù)全球產(chǎn)能占比逐年下降表明國產(chǎn)偏光片正在加速替代,將進一步減少大陸面板廠商的上游原材料成本。
▲2016年全球偏光片市場份額
背光模組
是顯示面板最貴的部分,占了成本大約20%以上,但是技術(shù)難度不高,屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè),全球絕大部分背光模組都是在我國生產(chǎn)。
但是背光模組60%左右的成本來自光學膜,主要包括擴散膜,反射膜,增亮膜等,這方面國產(chǎn)進度還不錯,發(fā)展速度很快。國內(nèi)比較專注擴散膜,反射膜,增亮膜生產(chǎn)的寧波激智科技,增長也很快。
光學膜國產(chǎn)康得新是龍頭主力,已經(jīng)是世界最大的光學膜生產(chǎn)企業(yè)之一。
然而更上游的材料,國產(chǎn)還需要繼續(xù)努力 這些光學膜的生產(chǎn)主要原料是光學基膜,要生產(chǎn)光學膜,就要采購光學基膜,目前在光學基膜方面,全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國產(chǎn)的廠家有樂凱集團,康得新,裕興股份,南洋科技(東旭成化學)等等。
面板自動化設(shè)備
臺灣面板設(shè)備廠商主要專注LCD面板后段制程設(shè)備及檢測設(shè)備。LCD液晶面板制造
主要分為三段,前段Array陣列制程、中端Cell成盒制程以及后段Module模組制程。
其中前兩段工藝制程技術(shù)難度較大,目前日本、韓國、美國仍占據(jù)著絕對的主導(dǎo)地
位;我國臺灣地區(qū)的面板設(shè)備廠商目前在后段設(shè)備已基本實現(xiàn)自主生產(chǎn),并有向中
前端拓展的趨勢。此外,檢測設(shè)備貫穿整個面板生產(chǎn)線,臺灣設(shè)備廠商在三段制程
中均已實現(xiàn)布局。
▲LCD液晶顯示面板工藝制程及所用設(shè)備
▲臺灣地區(qū)主要面板設(shè)備廠商及產(chǎn)品
與臺灣設(shè)備廠商切入的角度類似,大陸面板設(shè)備廠商也是從后段模組制程設(shè)備及檢
測設(shè)備起步。目前大陸面板設(shè)備廠商發(fā)展較快的企業(yè)包括:專注面板設(shè)備檢測國內(nèi)
龍頭精測電子,以及在后段模組制程設(shè)備的主要供應(yīng)商鑫三力(智云股份子公司)、
聯(lián)得裝備、深科達及集銀科技(正業(yè)科技子公司)、太原風華(未上市)等幾家廠商。
▲中國大陸主要面板設(shè)備廠商及產(chǎn)品信息
OLED將成為未來的主流顯示技術(shù)
由于小尺寸OLED技術(shù)的不斷發(fā)展,良率不斷提升,成本逐漸下降,產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,在手機應(yīng)用端已經(jīng)出現(xiàn)了OLED代替的趨勢。而電視端目前依然是LCD為主,市場上高端電視的代表就是OLED和量子點,其中量子點的推廣廠商主要包括三星、索尼、TCL等廠商,OLED則由LG力推,長虹、康佳等跟進。量子點技術(shù)目前依然處于發(fā)展之中,現(xiàn)有的量子點電視依然依托于LCD液晶面板,利用藍光LED作為背光源,通過量子點材料介質(zhì)后與其中的納米顆粒發(fā)生反應(yīng)后,發(fā)出像素三色光源,改善了傳統(tǒng)LCD液晶電視色域低的缺點,并大大提升了亮度,甚至可以媲美OLED電視。但量子點的本質(zhì)依然是優(yōu)化了的LCD,需要背光,且無法做成柔性顯示,屬于一種“折中”方案的技術(shù),隨著QLED的出現(xiàn),未來量子點技術(shù)也將朝著自發(fā)光的方向發(fā)展。
▲LCD及OLED顯示面板工藝制程對比
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