4月2日，上交所披露了6家新受理科創(chuàng)板上市企業(yè)名單，深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司（以下簡稱創(chuàng)鑫激光）在列。根據(jù)創(chuàng)鑫激光招股說明書（申報稿）（以下簡稱招股書），此次上市計劃募資7.64億元，募集資金用于蘇州激光器產(chǎn)業(yè)基地以及蘇州研發(fā)中心兩個項目的建設(shè)。
早在3月21日，創(chuàng)鑫激光便公布完成上市輔導(dǎo)，海通證券為輔導(dǎo)機構(gòu)?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者研究發(fā)現(xiàn)，小米旗下的湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱湖北小米），在今年1月31日通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓持有創(chuàng)鑫激光4.43%股權(quán)，位列第七名股東。
此外，海南海藥也潛伏在公司股東列表中，海南海藥是創(chuàng)鑫激光股東上海聯(lián)創(chuàng)的出資人，出資比例為10%；上海聯(lián)創(chuàng)持有創(chuàng)鑫激光7.66%股份。
小米耗資1.12億入股
創(chuàng)鑫激光成立于2004年，此次發(fā)行前共有26名股東，其中超過一半為自然人股東。
實際控制人為蔣峰，通過直接持股和控制新鑫合伙、華鑫公司合計控制創(chuàng)鑫激光45.67%的股權(quán)，其也同時擔(dān)任創(chuàng)鑫激光董事長和總經(jīng)理。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，小米旗下產(chǎn)業(yè)基金湖北小米在兩個月前入股了創(chuàng)鑫激光。招股書顯示，湖北小米分別在今年1月31日和2月21日通過股份轉(zhuǎn)讓方式獲得創(chuàng)鑫激光股份，耗資1.12億元。本次發(fā)行前湖北小米持有公司326.65萬股，比例在4.43%。
同樣在2月，招商招銀也入股了創(chuàng)鑫激光，耗資4999.06萬元。
值得一提的是，在此之前，創(chuàng)鑫激光還曾有過對賭協(xié)議。去年11月，創(chuàng)鑫激光召開股東大會決議，同意將注冊資本由6732.01萬元增加至7375.94萬元，由國相鑫光貨幣出資2.2億認(rèn)購新增注冊資本643.93萬元，溢價2.14億元計入資本公積。
根據(jù)國相鑫光增資入股時簽署的《增資協(xié)議》約定：蔣峰承諾公司2018年度經(jīng)審計的合并利潤表口徑下扣非凈利潤不少于1.30億元，如公司未能實現(xiàn)2018年目標(biāo)凈利潤，則蔣峰承諾對國相鑫光進(jìn)行股份補償。
不過，因2018年審計報告尚未出具，為避免影響上市進(jìn)程，今年3月，經(jīng)雙方協(xié)商，蔣峰同意按照協(xié)議中約定的補償公式計算出的高補償股份對國相鑫光進(jìn)行股份補償，即將其將所持創(chuàng)鑫激光的159.39萬股股份（占總股本的2.16%）作價1元轉(zhuǎn)讓給國相鑫光，同時明確增資協(xié)議中有關(guān)業(yè)績承諾及相應(yīng)股份補償承諾安排即自動廢止。
至此，創(chuàng)鑫激光已徹底解除了上述對賭協(xié)議條款。
位列國產(chǎn)光纖激光器第一梯隊
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年到2018年，創(chuàng)鑫激光主營業(yè)務(wù)收入分別為4.11億元、5.86億元、6.93億元，營業(yè)收入年均復(fù)合增長率29.36%，主要為脈沖光纖激光器和連續(xù)光纖激光器兩大產(chǎn)品系列組成。
2016~2018年歸屬凈利潤分別為負(fù)366.8萬元、7630.92萬元、1.06億元，均呈現(xiàn)快速增長趨勢。
招股書引用《2019中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》稱，創(chuàng)鑫激光現(xiàn)處于5億元營業(yè)規(guī)模以上的國產(chǎn)光纖激光器第一梯隊，2018為國內(nèi)市場第二大本土激光器制造企業(yè)，國內(nèi)激光器市場占有率12.3%。招股書還稱，2018年創(chuàng)鑫激光在脈沖光纖激光器銷量保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，重點推廣連續(xù)光纖激光器，連續(xù)光纖激光器全年實現(xiàn)銷量4203臺，同比增長61.97%。
有業(yè)內(nèi)人士對此分析稱，如今很多激光公司已經(jīng)加入到光纖激光器市場的競爭中，同時也說明了中高功率光纖激光器技術(shù)瓶頸、門檻已經(jīng)基本上被突破。目前國內(nèi)的光纖激光器企業(yè)遍地開花無疑證明了現(xiàn)在是一個屬于光纖激光的時代。
“未來一兩年很有可能會有更多的企業(yè)參與進(jìn)來，這種快速發(fā)展的情況可能會持續(xù)兩三年年，但是像所有的技術(shù)一樣，它終將達(dá)到飽和狀態(tài)。屆時，光纖激光市場將會進(jìn)行整合，一些規(guī)模較大的領(lǐng)先企業(yè)當(dāng)然會安然無恙，憑借著品牌和市場占有率仍然可以維持。但是對于國內(nèi)一些較小的公司，等待他們的或許被收購，亦或是死亡?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士這樣表示。
創(chuàng)鑫激光方面在招股書也指出，光纖激光器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，專業(yè)人才的培養(yǎng)和新產(chǎn)品的開發(fā)投入較大，只有規(guī)模企業(yè)能夠持續(xù)通過人才培養(yǎng)投入和研發(fā)經(jīng)費投入，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，豐富產(chǎn)品線以滿足客戶需求。激光器行業(yè)亟需增加研發(fā)投入，加快關(guān)鍵核心技術(shù)的攻堅克難，實現(xiàn)核心光學(xué)器件自主配套，以滿足國內(nèi)外對高端激光產(chǎn)品的需求。
早在3月21日，創(chuàng)鑫激光便公布完成上市輔導(dǎo)，海通證券為輔導(dǎo)機構(gòu)?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者研究發(fā)現(xiàn)，小米旗下的湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱湖北小米），在今年1月31日通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓持有創(chuàng)鑫激光4.43%股權(quán)，位列第七名股東。
此外，海南海藥也潛伏在公司股東列表中，海南海藥是創(chuàng)鑫激光股東上海聯(lián)創(chuàng)的出資人，出資比例為10%；上海聯(lián)創(chuàng)持有創(chuàng)鑫激光7.66%股份。
小米耗資1.12億入股
創(chuàng)鑫激光成立于2004年，此次發(fā)行前共有26名股東，其中超過一半為自然人股東。
實際控制人為蔣峰，通過直接持股和控制新鑫合伙、華鑫公司合計控制創(chuàng)鑫激光45.67%的股權(quán)，其也同時擔(dān)任創(chuàng)鑫激光董事長和總經(jīng)理。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，小米旗下產(chǎn)業(yè)基金湖北小米在兩個月前入股了創(chuàng)鑫激光。招股書顯示，湖北小米分別在今年1月31日和2月21日通過股份轉(zhuǎn)讓方式獲得創(chuàng)鑫激光股份，耗資1.12億元。本次發(fā)行前湖北小米持有公司326.65萬股，比例在4.43%。
同樣在2月，招商招銀也入股了創(chuàng)鑫激光，耗資4999.06萬元。
值得一提的是，在此之前，創(chuàng)鑫激光還曾有過對賭協(xié)議。去年11月，創(chuàng)鑫激光召開股東大會決議，同意將注冊資本由6732.01萬元增加至7375.94萬元，由國相鑫光貨幣出資2.2億認(rèn)購新增注冊資本643.93萬元，溢價2.14億元計入資本公積。
根據(jù)國相鑫光增資入股時簽署的《增資協(xié)議》約定：蔣峰承諾公司2018年度經(jīng)審計的合并利潤表口徑下扣非凈利潤不少于1.30億元，如公司未能實現(xiàn)2018年目標(biāo)凈利潤，則蔣峰承諾對國相鑫光進(jìn)行股份補償。
不過，因2018年審計報告尚未出具，為避免影響上市進(jìn)程，今年3月，經(jīng)雙方協(xié)商，蔣峰同意按照協(xié)議中約定的補償公式計算出的高補償股份對國相鑫光進(jìn)行股份補償，即將其將所持創(chuàng)鑫激光的159.39萬股股份（占總股本的2.16%）作價1元轉(zhuǎn)讓給國相鑫光，同時明確增資協(xié)議中有關(guān)業(yè)績承諾及相應(yīng)股份補償承諾安排即自動廢止。
至此，創(chuàng)鑫激光已徹底解除了上述對賭協(xié)議條款。
位列國產(chǎn)光纖激光器第一梯隊
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年到2018年，創(chuàng)鑫激光主營業(yè)務(wù)收入分別為4.11億元、5.86億元、6.93億元，營業(yè)收入年均復(fù)合增長率29.36%，主要為脈沖光纖激光器和連續(xù)光纖激光器兩大產(chǎn)品系列組成。
2016~2018年歸屬凈利潤分別為負(fù)366.8萬元、7630.92萬元、1.06億元，均呈現(xiàn)快速增長趨勢。
招股書引用《2019中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》稱，創(chuàng)鑫激光現(xiàn)處于5億元營業(yè)規(guī)模以上的國產(chǎn)光纖激光器第一梯隊，2018為國內(nèi)市場第二大本土激光器制造企業(yè)，國內(nèi)激光器市場占有率12.3%。招股書還稱，2018年創(chuàng)鑫激光在脈沖光纖激光器銷量保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，重點推廣連續(xù)光纖激光器，連續(xù)光纖激光器全年實現(xiàn)銷量4203臺，同比增長61.97%。
有業(yè)內(nèi)人士對此分析稱，如今很多激光公司已經(jīng)加入到光纖激光器市場的競爭中，同時也說明了中高功率光纖激光器技術(shù)瓶頸、門檻已經(jīng)基本上被突破。目前國內(nèi)的光纖激光器企業(yè)遍地開花無疑證明了現(xiàn)在是一個屬于光纖激光的時代。
“未來一兩年很有可能會有更多的企業(yè)參與進(jìn)來，這種快速發(fā)展的情況可能會持續(xù)兩三年年，但是像所有的技術(shù)一樣，它終將達(dá)到飽和狀態(tài)。屆時，光纖激光市場將會進(jìn)行整合，一些規(guī)模較大的領(lǐng)先企業(yè)當(dāng)然會安然無恙，憑借著品牌和市場占有率仍然可以維持。但是對于國內(nèi)一些較小的公司，等待他們的或許被收購，亦或是死亡?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士這樣表示。
創(chuàng)鑫激光方面在招股書也指出，光纖激光器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，專業(yè)人才的培養(yǎng)和新產(chǎn)品的開發(fā)投入較大，只有規(guī)模企業(yè)能夠持續(xù)通過人才培養(yǎng)投入和研發(fā)經(jīng)費投入，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，豐富產(chǎn)品線以滿足客戶需求。激光器行業(yè)亟需增加研發(fā)投入，加快關(guān)鍵核心技術(shù)的攻堅克難，實現(xiàn)核心光學(xué)器件自主配套，以滿足國內(nèi)外對高端激光產(chǎn)品的需求。
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