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市場研究

歐洲五大光伏市場分析

星之球科技 來源:能源1002021-02-18 我要評論(0 )   

根據(jù)Solarpowereurope發(fā)布的新版《2020-2024歐盟太陽能發(fā)電市場展望》,盡管受COVID-19影響,2020年歐洲太陽能市場仍將實現(xiàn)11%的兩位數(shù)增長,并預期新增18.7 GW,使2020...

根據(jù)Solarpowereurope發(fā)布的新版《2020-2024歐盟太陽能發(fā)電市場展望》,盡管受COVID-19影響,2020年歐洲太陽能市場仍將實現(xiàn)11%的兩位數(shù)增長,并預期新增18.7 GW,使2020年成為歐盟有史以來第二好的太陽能年度,也是自2011年以來增長最快的一年。

在2020年歐洲光伏市場的表現(xiàn)中,老牌光伏帝國依舊是德國,之后將是荷蘭、西班牙、波蘭、法國。本文中《全球光伏》將逐一盤點歐盟排名前5的太陽能市場。

TOP No. 5 法國

法國是2020年歐洲第五大太陽能市場,因此令人矚目的太陽能發(fā)展也毫不奇怪,法國一年中的大部分太陽能新聞都是積極的。

首先,2020年法國將突破太陽能總裝機量10 GW大關(guān)。2020年法國太陽能新增裝機預計在0.9GW,總裝機量為10.8GW,突破10GW大關(guān),并已超過2023年太陽能裝機總量目標20.6GW的一半。

其次,盡管受到Covid-19的影響,法國2020年第三季度的太陽能發(fā)電量達到4.46 TWh,超過了2019年4.43 TWh的記錄。

第三,法國設定的氣候目標仍很有挑戰(zhàn)性。2020年4月,法國迎來光伏三倍爆發(fā)一文指出法國政府發(fā)布的國家能源計劃正式法令Multiannual Energy Plan (PPE or Programmation pluriannuelle de l’énergie),要求太陽能總裝機到2023年實現(xiàn)20.6GW,到2028年實現(xiàn) 35.6 - 44.5 GW, 陸上風能到2023年實現(xiàn)(24.6 GW,到2028年實現(xiàn) 34.1 - 35.6 GW。

但從2021到2023剩下3年時間,太陽能裝機需要新增9.8GW才能完成PPE計劃,相當于每年3.3GW。

年均3.3GW!如此算來法國接下來三年面臨的挑戰(zhàn)不算小,當然給全球光伏供應商的希望也不小。TestPV認為,法國太陽能的目標和挑戰(zhàn),將通過Agrisolar 和漂浮PV等創(chuàng)新解決方案 以及不斷增長的自發(fā)自用市場來支持。

TOP No. 4 波蘭 – 新市場,政策吸引

波蘭是2020年歐盟第四大太陽能市場,作為歐洲的新興太陽能市場,無論是從裝機容量還是整體市場發(fā)展來看,2020年1.85GW的新增裝機對于波蘭太陽能行業(yè)來說怎么都是令人印象深刻的一年。

盡管受疫情影響,波蘭的太陽能總裝機容量已有約3.15GW,約有1000人直接從事光伏系統(tǒng)和組件的生產(chǎn),有5,000人從事系統(tǒng)設計、開發(fā)和安裝。

波蘭的戶用光伏是市場增長的主力,吸引力越來越大,現(xiàn)有35萬套小型光伏裝置,平均功率為6.5kW,并網(wǎng)容量達2.3W。

有多種因素推動了波蘭太陽能增長。首先,波蘭實施了積極的自發(fā)自用計劃,可以使業(yè)主充分受益,并在全年期間平衡能源支出。采用了折扣機制的凈計量政策(NEM),業(yè)主可以將其多余發(fā)電量以一定比例轉(zhuǎn)換為免費電力。2020年,波蘭將“專業(yè)發(fā)電業(yè)主”的定義擴大到了中小企業(yè),大大鼓勵了中小企業(yè)部門發(fā)展工商業(yè)光伏,獨立解決其自身的能源需求。

其次,波蘭新政策讓太陽能設施享受增值稅減免。太陽能還受到各種稅收減免措施的支持:減少所得稅、通過國家環(huán)境保護和水管理基金提供優(yōu)惠貸款和補貼、低利率的銀行貸款等。

第三,波蘭實施的電力招標提供了公共支持,從而保證了中標者在15年內(nèi)穩(wěn)定的能源價格。

從政策角度看,波蘭政府和光伏產(chǎn)業(yè)代表最近簽署了一項關(guān)于增加太陽能開發(fā)的協(xié)議。在波蘭NECP(國家能源和氣候計劃)中,太陽能被強調(diào)為實現(xiàn)可再生能源目標的關(guān)鍵技術(shù)之一,也是2040年前波蘭能源政策的戰(zhàn)略項目之一 。去年,氣候部還成立了專門委員會,專門負責“可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和波蘭經(jīng)濟的利益”。這些因素確保了波蘭太陽能行業(yè)將繼續(xù)保持其上升勢頭,并在未來幾年內(nèi)繼續(xù)競爭歐盟前五名。

展望未來,到2024年波蘭將安裝9-11吉瓦之間的太陽能,年均新增2GW左右。

TOP No. 3 西班牙 – 資源好,動作大

2020年,西班牙是歐盟的第三大太陽能市場。在TestPV看來,西班牙也是歐洲太陽能資源最好的地區(qū)之一。

西班牙幾乎所有新增產(chǎn)能都受到PPA /商家細分市場的推動。這是一項歷史性成就:在歐洲,這是第一次沒有任何公共補貼或拍賣計劃的情況下開始光伏并網(wǎng)發(fā)電,這是一個非常積極的信號,并顯示了西班牙光伏技術(shù)已經(jīng)達到的競爭力水平。

UNEF在COVID-19之前預計2020年西班牙地面光伏電站新增容量約為2-3 GW。根據(jù)10月底的數(shù)據(jù),地面電站增加了1.45 GW,全部光伏新增裝機為2.6GW。

但疫情讓西班牙戶用光伏裝機將好于預期,某些城市希望增加儲蓄并更愿意投資于住宅太陽能。

展望未來,推動太陽能增長的驅(qū)動力包括即將批準的西班牙國家能源與氣候計劃(NECP),其目標是到2030年可再生能源發(fā)電量占74%,光伏發(fā)電量達到39.2 GWDC。以當下10吉瓦為基數(shù),未來十年中,新增光伏將必須達到每年約2.8吉瓦。

此外,西班牙政府批準了960/2020年皇家法令,其中規(guī)定了一項新的針對可再生能源的發(fā)電量固定價格方案,通過招標授予。上周西班牙首次招標3吉瓦新可再生能源,度電最低0.018美元,2GW光伏,1GW風電。

西班牙光伏的另一個驅(qū)動力是將用戶置于能源轉(zhuǎn)型的中心的目標。政府正在制定《國家自我消費戰(zhàn)略》,該戰(zhàn)略將促進包容性動態(tài),例如“能源社區(qū)”。該戰(zhàn)略還將評估該國的自我消費潛力,并設定到2030年的裝機容量目標。

西班牙正在改善行政授權(quán)條款和電網(wǎng)接入程序。2021年1月,一項新的關(guān)于并網(wǎng)和連接的皇家法令旨在解決這些問題,并確保將容量分配給具有更大發(fā)展?jié)摿Φ捻椖俊_@些都將確保西班牙在未來幾年內(nèi)保持在歐洲前五大GW級市場中的地位。

TOP No. 2 荷蘭 – 強勁、彈力且穩(wěn)定

2020年歐盟第二大市場:荷蘭去年增加了將近3吉瓦的裝機容量,還有12吉瓦的補貼項目正在建設中。荷蘭太陽能協(xié)會預測,2021年荷蘭將增加3.5吉瓦的光伏裝機。

除了這些驚人的統(tǒng)計數(shù)字,荷蘭還實施了除屋頂、公用設施外的多種創(chuàng)新太陽能解決方案,如漂浮光伏、車棚。荷蘭創(chuàng)造了一個節(jié)日場建造35兆瓦光伏車棚的記錄。

2020年荷蘭1/3的新增裝機屬于戶用光伏,這一細分市場大大提高了人們對能源轉(zhuǎn)換的日常意識,因而愿意騰出空間來安裝光伏。荷蘭發(fā)表的區(qū)域戰(zhàn)略概念表明,目前屋頂太陽能系統(tǒng)比陸上風機更受青睞。

荷蘭太陽能的主要驅(qū)動力被認為是SDE +招標計劃激勵。2019年春季和秋季各進行兩輪補貼,太陽能需要與其他能源競爭50億歐元補貼預算。在2020年春季舉行了最后一輪補貼 40億歐元,太陽能獲得了分配項目的98%,相當于3.44吉瓦。

展望未來,預計荷蘭將在無任何激勵的情況下開發(fā)更多基于PPA合同的太陽能項目,公用事業(yè)規(guī)模的太陽能將在未來三年達到并網(wǎng)價。Wood Mackenzie的最新數(shù)據(jù)顯示荷蘭在未來五年估計增家12.9吉瓦光伏,相當于每年平均新增裝機2.58吉瓦。

總而言之,荷蘭作為歐盟第二大GW級光伏市場,前景強勁、彈力且穩(wěn)定。

TOP No. 1 德國 – 老牌、領先、可持續(xù)

根據(jù)《全球光伏》統(tǒng)計,2020年德國將新增4.8GW光伏裝機,再次位列歐盟光伏排行榜首位。

作為一個老牌光伏帝國,德國這一成績毫不令人奇怪,德國的太陽能光伏總裝機已經(jīng)達到54.6 GW,同樣在歐洲領先。

也許你會覺得4.8GW或是54.6GW相比中國的48.2GW和252.6GW不算啥,在2020年新增光伏裝機量全球排名中,德國甚至被澳大利亞5GW裝機量擠出全球前五。但德國領土面積僅是中國的3%,相當于三個江蘇省或兩個山東省,人口8700萬,僅為中國的6%,與江蘇省相近,你就能感知一下他的裝機量了。

德國的人均光伏裝機容量人均0.65千瓦,在全球主要國家中最高,《全球光伏》預計2022年德國將實現(xiàn)7 GW的同比增長。去年的純技術(shù)招標中,太陽能贏得了幾乎所有650兆瓦招標裝機容量。

《全球光伏》認為,德國最有利于光伏市場的因素在于德國的PPA市場非常健康,并在未來幾年也有望穩(wěn)定增長。作為德國最大的太陽能項目第一階段,EnBW的187兆瓦無補貼光伏電站和其他幾個PPA項目在2020年底并網(wǎng)。

所有這些表明,盡管與許多其他歐洲國家相比,德國的陽光輻照水平一般,但德國的太陽能產(chǎn)業(yè)一直在蓬勃發(fā)展并繼續(xù)前進,未來幾年德國將繼續(xù)引領整個歐洲大陸。

德國新的EEG法律為可再生能源政策設定了框架,并于2020年12月17日被德國議會通過,對分布式太陽能的支持框架進行了重組。對于大型商業(yè)光伏系統(tǒng),新政策存在重大警告。法律要求最初建議是100 kW以上的屋頂項目參加國家招標計劃,之后草案修改為500 kW,最終修訂的法律要求300 kW,這將降低大型屋頂業(yè)主開發(fā)新光伏系統(tǒng)的興趣。

新政策更有利于小型屋頂太陽能,高零售電價、低成本光伏系統(tǒng)以及歐盟復蘇與彈性計劃即將提供的資金支持,讓住宅屋頂太陽能有望繼續(xù)保持上升勢頭,同樣看好的是未來四年住宅電池儲能系統(tǒng)(BESS)的增長以及住宅儲能的增長 。

德國太陽能具有靈活性、可擴展性和低成本的特點,隨著越來越多的招標容量即將上線,《全球光伏》預計德國太陽能將在未來三年內(nèi)持續(xù)增長,這也將使德國在未來幾年繼續(xù)保持歐洲領先。


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