美國加州SANTA CLARA,2021年3月8日--Coherent, Inc.(納斯達(dá)克:COHR)今天宣布,公司董事會(huì)在與財(cái)務(wù)和法律顧問協(xié)商后一致決定,II-VI Incorporated(納斯達(dá)克:IIVI)提供的修訂提案相比Coherent與Lumentum Holdings Inc.(納斯達(dá)克:LITE)即將達(dá)成的合并協(xié)議,條件更為優(yōu)越,構(gòu)成了所謂的“更優(yōu)方案(Superior Proposal)”。
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根據(jù)II-VI修訂提案的條款,在交易完成時(shí),每股Coherent普通股將交換為170美元現(xiàn)金和1.0981股II-VI普通股。Coherent已通知Lumentum打算終止其合并協(xié)議,除非Coherent在太平洋時(shí)間2021年3月11日下午11:59之前收到Lumentum的修訂提案,且Coherent董事會(huì)認(rèn)為該修訂提案從財(cái)務(wù)角度來看至少與II-VI修訂提案一樣對(duì)Coherent股東有利。
在做出此決定前,Coherent收到了Lumentum的修訂提案和MKS Instrument, Inc.(納斯達(dá)克:MKSI)的修訂提案。根據(jù)Lumentum修訂提案之一的條款,交易完成后,Coherent普通股的每股將交換為175美元現(xiàn)金和1.0109股Lumentum普通股,同時(shí)作為接受競(jìng)爭(zhēng)性收購方案的條件,將附帶大幅提高的終止費(fèi)用。根據(jù)Lumentum另一份修訂提案的條款,交易完成后,Coherent普通股的每股將交換為170美元現(xiàn)金和1.0109股Lumentum普通股,同時(shí)作為接受競(jìng)爭(zhēng)性收購方案的條件,將附帶較高的終止費(fèi)用。根據(jù)MKS的修訂提案,交易完成后,Coherent普通股的每股將交換為135美元現(xiàn)金和0.7516股MKS普通股(視情況而定)。
Coherent收到的并購提案
來源:官方新聞,ICC整理
根據(jù)其受托職責(zé),Coherent董事會(huì)在確定II-VI修訂提案為更優(yōu)方案之前,已對(duì)收到的所有收購提案進(jìn)行了徹底而嚴(yán)格的審查。
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美國銀行和瑞士信貸擔(dān)任Coherent的財(cái)務(wù)顧問,而Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP擔(dān)任法律顧問。
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