我國超快激光器已初步形成完整、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈分布,上游方面,激光晶體、非線性晶體起重要作用,配套設(shè)備空壓機(jī)、冷水機(jī)國產(chǎn)化不斷發(fā)展,價(jià)格腰斬推動(dòng)超快激光器成本下降;
下游方面,超快激光行業(yè)應(yīng)用廣泛,主要應(yīng)用在工業(yè)微加工、科研應(yīng)用、精準(zhǔn)醫(yī)療、航空航天、增材制造等領(lǐng)域。在工業(yè)微加工領(lǐng)域,應(yīng)用最為廣泛,已經(jīng)形成大批量應(yīng)用;科研應(yīng)用領(lǐng)域增長迅速,需求規(guī)模近3億元;
在高端應(yīng)用領(lǐng)域—航空航天領(lǐng)域應(yīng)用也不斷發(fā)展。在上游原材料以及國產(chǎn)化配套設(shè)備價(jià)格不斷下降,以及超快激光器規(guī)?;l(fā)展下,超快激光器平均價(jià)格不斷下降。
產(chǎn)業(yè)鏈:初步形成完整、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈
歷經(jīng)多年的發(fā)展,激光技術(shù)已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),我國激光器行業(yè)已初步形成完整、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈分布,超快激光作為激光行業(yè)的細(xì)分行業(yè),上游主要包括激光材料及配套元器件,下游則以工業(yè)微加工、科研應(yīng)用、精準(zhǔn)醫(yī)療、航空航天、增材制造等領(lǐng)域應(yīng)用為主,是連接超快激光產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的重要環(huán)節(jié)。
超快激光產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)是緊緊聯(lián)系在一起的,上游研發(fā)的激光材料及配套元器件是中游各種激光器及其配套設(shè)備的基礎(chǔ),而中游則是下游各種激光應(yīng)用產(chǎn)品、消費(fèi)產(chǎn)品及設(shè)備的核心系統(tǒng)。上游的突破,必定會(huì)推動(dòng)中、下游行業(yè)的發(fā)展,中、下游的發(fā)展又會(huì)反向催促中、上游的優(yōu)化。
上游:
原材料:激光晶體、非線性晶體起重要作用
從超快激光原材料來看,超快激光器上游原材料主要是激光元部件市場(chǎng),主要包括激光晶體、非線性晶體、激光電源、激光用光學(xué)元件、振鏡、各類調(diào)制器等細(xì)分材料,其中激光晶體和非線性晶體為主要細(xì)分材料。
激光晶體元器件是固體激光器中的激光工作物質(zhì)和核心元器件之一,非線性光學(xué)晶體具有頻率轉(zhuǎn)換的作用,具有變頻為多種其他波長激光的作用,豐富了激光的波長,拓展了激光的應(yīng)用領(lǐng)域,滿足了人類對(duì)多種波長激光的需求。
非線性光學(xué)晶體元器件在各類激光器中用于產(chǎn)生新波長的激光,目前最主要用于固體激光器(含全固態(tài)激光器)中,是激光器(主要是固體激光器)產(chǎn)生非基頻激光的核心元器件,應(yīng)用最廣泛的非線性光學(xué)晶體有LBO、BBO、KTP。
配套設(shè)備:空壓機(jī)、冷水機(jī)國產(chǎn)化促成本下降
從超快激光配套設(shè)備來看,超快激光切割機(jī)的必備輔助裝置包括空壓機(jī)和冷水機(jī),為了保證激光切割機(jī)的切割質(zhì)量和切割效果,超快激光配套設(shè)備是必不可少的。
超快激光配套設(shè)備中,空壓機(jī)能夠使得激光切割機(jī)具有清潔干燥而穩(wěn)定的空氣,使其達(dá)到非常高的切割質(zhì)量和效果。空壓機(jī)主要以國際品牌為主,價(jià)格較為高昂,但是隨著國產(chǎn)化空壓機(jī)品牌的不斷發(fā)展,國產(chǎn)化水平持續(xù)提升,空壓機(jī)價(jià)格不斷下降。據(jù)GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),受益于國內(nèi)廠家技術(shù)工藝的進(jìn)步、下游批量應(yīng)用的擴(kuò)大等多重因素,2020年,空壓機(jī)價(jià)格明顯下降,同比2019年降幅50%,空壓機(jī)價(jià)格接近腰斬。
以匹配60kW燃料電池系統(tǒng)的離心式空壓機(jī)為例,當(dāng)訂單在幾十臺(tái)或百臺(tái)級(jí)規(guī)模時(shí),2019年平均價(jià)格在7-8萬元,2020年價(jià)格則已下降至4萬元左右,訂單量越大,價(jià)格還有下降的趨勢(shì)。
除了空壓機(jī),冷水機(jī)是為了保證激光切割機(jī)在恒溫的條件下進(jìn)行工作的設(shè)備,激光切割機(jī)在加工過程中會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,如果不及時(shí)進(jìn)行降溫,會(huì)導(dǎo)致激光零件過熱受損,而有了冷水機(jī)的保護(hù),可以使激光切割機(jī)在恒溫的狀態(tài)下加工。
截至2021年4月,全國激光冷水機(jī)十大品牌包括大族制冷、特域S&A、宏星、東露陽、漢立、波英特、同飛制冷等,多為國產(chǎn)品牌,我國在冷水機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)話語權(quán)有利于超快激光發(fā)展。
下游需求:
從超快激光下游需求來看,超快激光行業(yè)主要應(yīng)用在工業(yè)微加工、科研應(yīng)用、精準(zhǔn)醫(yī)療、航空航天、增材制造等領(lǐng)域。
工業(yè)微加工領(lǐng)域:大批量應(yīng)用
在工業(yè)微加工領(lǐng)域,超快激光器(皮秒、飛秒激光器)已經(jīng)開始大批量應(yīng)用,目前超快激光主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在脆性材料加工,諸如手機(jī)LCD屏異形切割、手機(jī)攝像頭藍(lán)寶石蓋板切割、手機(jī)攝像頭玻璃蓋板切割,特殊材料標(biāo)記、防偽炫彩打標(biāo)可追溯玻璃隱形二維碼打標(biāo),熱敏感薄膜材料加工、高性能FPC切割、OLED材料切割打孔,太陽能PERC電池加工等應(yīng)用。每一細(xì)分領(lǐng)域年需求量為100多臺(tái),單價(jià)達(dá)100萬元以上。
科研應(yīng)用領(lǐng)域:需求規(guī)模近3億元
在科研應(yīng)用領(lǐng)域,與工業(yè)市場(chǎng)需求不同的是,科研市場(chǎng)客戶對(duì)產(chǎn)品指標(biāo)要求更高,對(duì)產(chǎn)品的使用環(huán)境、運(yùn)行時(shí)間、產(chǎn)品穩(wěn)定性、可控性和壽命都有很高的要求。
國內(nèi)科研應(yīng)用領(lǐng)域超快激光市場(chǎng)包括所有皮秒、飛秒激光器,估計(jì)在400臺(tái)到500臺(tái),超快飛秒和皮秒激光器在科研上的應(yīng)用,主要集中在微納加工、多光子成像、非線性光學(xué)、抽運(yùn)探測(cè)等應(yīng)用領(lǐng)域。
對(duì)于微納加工應(yīng)用,大部分應(yīng)用需求集中在20-50W之間,少部分功率需求在100W及以上,單脈沖能量在十幾微焦到幾百微焦不等,適用材料非常廣泛,主要集中在脆性的玻璃、陶瓷、藍(lán)寶石、氮化硅、晶圓、金屬及復(fù)合薄膜材料等,該領(lǐng)域年需求量在200臺(tái)左右。
國內(nèi)超快光纖激光器性價(jià)比已經(jīng)十分具有競(jìng)爭(zhēng)力,例如安揚(yáng)激光的50W飛秒激光器不到90萬人民幣,功率20W則不到60萬人民幣。另外,安揚(yáng)在2019年年底推出了入門級(jí)飛秒光纖激光器,功率10W,25萬元人民幣。以58萬元的均價(jià)測(cè)算可知國內(nèi)科研應(yīng)用領(lǐng)域超快激光市場(chǎng)規(guī)模在2.33-2.92億元之間。
航空航天領(lǐng)域:應(yīng)用領(lǐng)域主要集中三方面
在航空航天領(lǐng)域,超快激光具備效率高、能耗低、流程短、性能好、數(shù)字化、智能化等特點(diǎn),在航空制造業(yè)中,激光技術(shù)扮演著越來越重要的角色,如超快激光在飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)葉片的斜孔加工等航空航天領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,不管是“天宮一號(hào)”目標(biāo)飛行器,還是之前的“神舟七號(hào)”宇宙飛船、“嫦娥奔月”計(jì)劃、“大飛機(jī)”計(jì)劃、載人航天工程等,都廣泛應(yīng)用了激光技術(shù)。
據(jù)中國航空制造技術(shù)研究院,基于超快激光加工技術(shù)原理和優(yōu)勢(shì),其在航空制造中,目前應(yīng)用領(lǐng)域主要集中難加工材料類的高性能零部件、超高精度類的高性能零部件以及跨尺度效應(yīng)實(shí)現(xiàn)高性能的零部件;難加工材料類的高性能零部件如航空發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件氣膜冷卻孔加工,超快激光在氣膜孔加工質(zhì)量控制和異形孔加工能力方面相對(duì)具有優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品:國產(chǎn)材料與設(shè)備發(fā)展促價(jià)格下降
從超快激光產(chǎn)品發(fā)展來看,超快激光行業(yè)產(chǎn)品主要為皮秒激光器和飛秒激光器,根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015-2020年中國皮飛秒超快激光器出貨量逐年增長,2020年中國皮飛秒超快激光器出貨量達(dá)到2100臺(tái),同比增長52.2%,增長速度較高,不斷形成規(guī)?;l(fā)展。
在上游原材料以及國產(chǎn)化配套設(shè)備價(jià)格不斷下降,以及超快激光器規(guī)?;l(fā)展,超快激光器平均價(jià)格不斷下降。根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心,2015-2020年超快激光器的平均價(jià)格逐年下降,從2015年的725萬元/臺(tái)下降至2020年的129萬元/臺(tái)。
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