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提到光纖激光器（Fiber Laser）相信大家并不陌生，其以光束的高質(zhì)量性，多波長輸出性，工藝的多樣性等特性，被廣泛應(yīng)用于航空航天、通訊、電子、汽車、工程機(jī)械、醫(yī)療等行業(yè)。

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

早些年前，中國的光纖激光器市場幾乎被外資廠商壟斷。2000年后，國產(chǎn)廠商開始不斷通過技術(shù)沉淀和市場應(yīng)用，使中國光纖激光器產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長，從小功率到中功率，逐步搶回了部分以IPG、恩耐為代表的外資廠商在中國的市場份額。具體來看：

1-3KW：國產(chǎn)廠商近年來進(jìn)一步吞并外資廠商市場份額，基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代。

3-6KW：國產(chǎn)廠商找準(zhǔn)發(fā)展優(yōu)勢，以高性價(jià)比迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。

6-10KW及以上：以銳科激光、創(chuàng)鑫為代表的國產(chǎn)廠商積極突破技術(shù)壁壘，尋求發(fā)展空間，但在超高功率領(lǐng)域，核心元器件仍依賴進(jìn)口。

市場格局：三駕馬車，領(lǐng)頭羊面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

隨著國內(nèi)光纖激光器廠商的崛起，國產(chǎn)替代不斷深化加強(qiáng)，IPG、恩耐、相干等國外企業(yè)在中國市場的銷售額出現(xiàn)不同程度的下滑。根據(jù)MIR數(shù)據(jù)顯示，IPG雖仍坐第一把交椅，但市場份額已大幅下滑，從2020年的34.6%到2021年的28.1%，下滑了6.5%。其他外資廠商如恩耐、相干等市場份額也在持續(xù)下滑。而國產(chǎn)廠商的代表——銳科激光，其市場份額從2020年的24.4%，增長至2021年的27.3%，直逼IPG。創(chuàng)鑫激光連續(xù)兩年第三，市場份額正逐步提升。

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

從2008年IPG披露中國區(qū)營收以來，十?dāng)?shù)年IPG在中國的光纖激光市場份額始終處于壟斷地位，直到2021年，銳科激光以營收34.1億元的成績，實(shí)現(xiàn)了僅與IPG相差0.8%的市場份額，幾近追平。以其增速來看，預(yù)計(jì)2022年，銳科激光將成為首家在中國光纖激光器市場份額超過IPG的廠商。

IPG：光纖激光器行業(yè)的領(lǐng)頭羊

美國IPG Photonics公司，是全球最大的光纖激光器制造商，1991年成立于美國馬薩諸塞州，2006年在美國納斯達(dá)克上市，2007年進(jìn)入中國市場，并持續(xù)十?dāng)?shù)年穩(wěn)坐中國激光器市場第一把交椅。2017年開始，國產(chǎn)化替代逐步拉開帷幕，1kw以上的高功率激光設(shè)備的國產(chǎn)化率迅速攀升，2018-2019年，IPG在中國的市場份額從50%降到42%，而國產(chǎn)廠商的代表銳科激光卻將市場份額從18%提升至24%。

據(jù)IPG發(fā)布公告顯示，2021年第四季度營收3.65億美元（合人民幣：23.3億元），同比增長8%；其中中國區(qū)業(yè)績1.13億美元，占總營收的31%；除中國以外市場業(yè)績?yōu)?.52億美元，占總營收的69%，創(chuàng)歷史新高。

2021年IPG中國區(qū)業(yè)績變化-分季度（億元）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

看似穩(wěn)步增長的業(yè)績背后，實(shí)則暗藏玄機(jī)。除了受2021年疫情反復(fù)等環(huán)境因素影響外，銳科激光等國產(chǎn)廠商與外資廠商的價(jià)格戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化階段，切割市場IPG下降幅度更是超過30%。而焊接、精密切割等市場得益于其專業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，增長較為明顯，一定程度上對沖了切割市場的業(yè)績下降，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。

國內(nèi)廠商：從“代工貼牌”到“后起之秀”

中國作為世界第一大制造工廠，由于沒有掌握激光的核心技術(shù)，早些年一直是做一些代加工廠的貼牌產(chǎn)品。一些關(guān)鍵元器件、激光設(shè)備幾乎全部進(jìn)口。近幾年隨著國家大力發(fā)展激光市場，技術(shù)領(lǐng)域有所突破。2021年，中國新增激光技術(shù)相關(guān)專利16,210項(xiàng)，同比增長27.6%。截止至2021年12月31日，中國存續(xù)激光相關(guān)企業(yè)共16,230家，擬上市激光企業(yè)超12家，其中炬光科技、大族數(shù)控等已成功上市。

國產(chǎn)之星：銳科激光

2007年成立的銳科激光，是國內(nèi)首個(gè)以激光器為主營業(yè)務(wù)的上市公司。其最大股東是由原航天科工四院和原航天科工九院合并重組而成的中國航天三江集團(tuán)。據(jù)銳科激光發(fā)布2021年業(yè)績報(bào)告顯示，2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.10億元，同比增長47.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.74億元，同比增長60.17%。

2021年銳科激光業(yè)績變化-分季度（億元）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

市場方面，銳科激光作為國內(nèi)光纖激光器龍頭企業(yè)，公司在激光焊接、激光熔覆、新能源、3D打印、船舶制造、航空航天等高端應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力；在科研方面，成功向市場推出環(huán)形光斑焊接激光器、復(fù)合清洗激光器等多款面向高端應(yīng)用領(lǐng)域的新產(chǎn)品，帶動(dòng)激光器銷量和營業(yè)收入穩(wěn)步提升。此外，其子公司——上海國神通過技術(shù)突破，進(jìn)一步完善了銳科激光的上游產(chǎn)業(yè)鏈， 擴(kuò)大了公司的產(chǎn)品線，其中特種光纖、超快激光器等板塊為公司提供了一定的利潤支撐，2021年度營業(yè)收入超0.12億元，增長76.67%。

國產(chǎn)vs進(jìn)口，誰領(lǐng)風(fēng)騷

近幾年得益于汽車、醫(yī)療等行業(yè)的發(fā)展，光纖激光器市場發(fā)展迅速。同時(shí)內(nèi)外資廠商之間的競爭也日趨激烈。以切割領(lǐng)域?yàn)槔?，?020年至今，切割市場連續(xù)兩年下降，使得以IPG、恩耐為代表的外資廠商受損嚴(yán)重；反觀國內(nèi)廠商，憑借產(chǎn)品質(zhì)量和超高性價(jià)比，在切割領(lǐng)域的脈沖設(shè)備已基本獲取了市場的絕對優(yōu)勢。不過在高功率激光設(shè)備領(lǐng)域，IPG憑借絕對的技術(shù)優(yōu)勢，依然占據(jù)領(lǐng)先地位。因此以銳科和IPG分別為代表的內(nèi)外資廠商在未來的國內(nèi)市場誰領(lǐng)風(fēng)騷的話題會(huì)持續(xù)受到關(guān)注。

從產(chǎn)品上，IPG與銳科激光業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)類似，均專注在光纖激光器領(lǐng)域的連續(xù)、脈沖全品類布局。分開來看，銳科激光是以連續(xù)光纖激光器為主，占其激光器業(yè)務(wù)80%左右；其次是脈沖激光器，占比約10%。IPG的光纖激光器業(yè)務(wù)主要是以高功率連續(xù)激光器為主，占比70%左右，而脈沖激光器設(shè)備可占20%。

從業(yè)績角度，雖然2021年兩家財(cái)報(bào)公布的數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)同比的正向增長，但仔細(xì)來看不難發(fā)現(xiàn)，IPG在中國區(qū)四個(gè)季度業(yè)績的同比增長率持續(xù)下降，第三、四季度同比呈現(xiàn)負(fù)增長，市場占有率有所下降。而銳科激光在國內(nèi)市場，憑借成本優(yōu)勢、本地服務(wù)優(yōu)勢，市占率提升幅度較大（仍然主要集中在中低功率市場），四個(gè)季度的這一數(shù)據(jù)均大于IPG，進(jìn)一步拉近二者之間的業(yè)績差距。

從本地發(fā)展來看，銳科激光總部位于中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)源地武漢東湖高新區(qū)的光谷，目前形成了以武漢為中心，輻射華中，向華東、華南、華北地區(qū)覆蓋的“1+4”國內(nèi)產(chǎn)業(yè)格局。2022 年，東湖高新區(qū)發(fā)布了一系列激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)扶持政策，支持區(qū)內(nèi)企業(yè)開展并購、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新等。而外資廠商的本地化進(jìn)程相對較慢，面對越來越大的成本壓力、不斷縮短的交貨期壓力，是否在中國建廠將成為外資廠商不得不考慮的一個(gè)問題。

在技術(shù)、產(chǎn)品等方面，國產(chǎn)廠商還難以和IPG等激光巨擘進(jìn)行抗衡，泵元、光纖等光纖激光器的核心元器件還主要依賴于進(jìn)口，制造工藝（如：合束）也有待加強(qiáng)。但從銳科近幾年的研發(fā)投入來看，由 2016 年的 0.38 億元提升至 2021 年的 2.88 億元。截至 2021 年底，銳科專利數(shù)量為 509 項(xiàng)，IPG 為 600 項(xiàng)，專利差距也在進(jìn)一步縮小。

綜合來看，以銳科激光為代表的國產(chǎn)廠商利用本地化特有優(yōu)勢和高頻的降價(jià)動(dòng)作，正在擠壓外資廠商中低功率設(shè)備的市場份額；而以IPG為代表的外資廠商則憑借高超的技術(shù)水平，逐漸向高功率和萬瓦級(jí)市場轉(zhuǎn)移更多投入。通過光纖光纜、光設(shè)備、光器件模塊等其他細(xì)分科技行業(yè)的發(fā)展路徑可以預(yù)測，在競爭最為激烈的中國市場，中國光纖激光器企業(yè)與國外巨頭的同臺(tái)競爭依然刀光劍影，國產(chǎn)廠商稱霸之路任重而道遠(yuǎn)。