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在鋰電池的生產制造過程中，鋰電池電芯和模組的激光焊接、材料切割和打標等步驟均會運用到激光加工技術。鋰電、光伏齊頭并進，激光設備成長滲透空間巨大。受益于新一輪動力電池擴產帶來的需求紅利，激光焊接設備行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長機遇。

一、產業(yè)鏈

鋰電激光設備上游包括核心元件和激光器；中游為涉及鋰電池生產線的激光設備，包括激光切割機、激光焊接機、激光打標機、激光清洗機、激光自動化設備等；下游為鋰電激光設備在鋰電池組裝中的應用。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.光學元器件

受持續(xù)拓展的下游應用領域的影響和帶動，光學元器件市場規(guī)模逐年增長。據顯示，中國光學元器件市場規(guī)模從2017年的532億元增長至2020年的1400億元，年均復合增長率達38.06%，預計2022年將達到1876億元的市場規(guī)模。

數據來源：光學光電子行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

重點企業(yè)分析：

中國光學元器件主要產業(yè)包括舜宇光學、歐菲光、丘太科技、高微電子、信利國際等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.激光器

中國激光器行業(yè)發(fā)展迅速、競爭優(yōu)勢明顯。在全球激光器市場中所占的比重也持續(xù)提升，中國激光器市場規(guī)模2020年達到109.1億美元，占全球激光器市場66.12%的份額。預計2022年市場規(guī)模將進一步增長，達到147.4億美元。

數據來源：LaserFocusWorld、中商產業(yè)研究院整理

重點企業(yè)分析：

中國激光器企業(yè)主要包括大族激光、三安光電、華工科技、中航重機、銳科激光等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.電子材料

近年來，我國電子材料市場規(guī)模持續(xù)增長。2017年電子材料市場規(guī)模1679億港元，2020年增至1968億港元，年均復合增長率達5.44%。由于對電子功能材料以及電子包裝及組裝材料的需求增長，國內材料制造商正加大產品設計、研發(fā)投入，以實現電子材料生產工序本地化。日后國內制造商的電子材料供應將增加，預計2022年電子材料市場規(guī)模將達2130億港元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.激光技術應用情況

激光技術在動力電池生產過程中得到廣泛應用。動力電池工藝不斷進步，對動力電池設備的要求更高，高速、高精度、大尺寸生產線是動力電池設備的趨勢，激光及自動化設備在動力電池行業(yè)將開發(fā)出更多應用方向。

動力電池的生產工藝流程比較復雜，主要涵蓋電極制作（前段）、電芯合成（中段）、化成封裝（后段）三大工序。激光工藝依托高效精密、靈活、可靠穩(wěn)定、自動化和安全程度高等特點，廣泛應用于動力電池生產線的前、中、后段加工過程中，如：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.市場規(guī)模

由于動力電池制造市場需求旺盛，眾多激光企業(yè)紛紛搶灘入局鋰電激光焊接市場。國內重要的新能源動力電池廠商紛紛擴建生產線，迎來產能擴張期。2021年鋰電激光設備市場規(guī)模為101.3億元，同比增長93.69%。受新能源汽車需求帶動，預計2025年鋰電激光設備需求有望達到220億元。

數據來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

3.市場結構

與激光切割和激光打標相比，激光焊接的發(fā)展時間相對較短，工藝難度較大。激光切割、打標、焊接收入占比分別為41%、13%和13%，合計67%。激光切割和激光打標是利用激光將物質的表面結構或整體結構破壞，而激光焊接是利用激光將物質的結構進行加工熔融并重 新構筑，物質構筑相較于簡單的物質結構破壞，對激光器及加工工藝要求更高。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.競爭格局

中國激光加工設備市場來看，由于區(qū)域性和下游離散型制造企業(yè)的特點，制造業(yè)領域的激光加工市場難以形成較為集中的競爭格局，市場競爭格局較為分散。2020年中國激光加工設備CR8合計占比僅24.3%，中國廠商占比22.7%，國際廠商僅德國通快進入CR8，占比1.6%。行業(yè)國產化程度高，具備一定的競爭優(yōu)勢。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

中國鋰電激光設備企業(yè)主要包括大族激光、華工科技、銳科激光、海目星、聯(lián)營激光等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.鋰電池裝機容量

由于中國從新冠疫情中快速恢復及新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，其裝機容量對全球的貢獻越來越大，2020年占比55.1%。中國總裝機容量由2016年的64.0GWh，增加至2020年的143.0GWh，復合年增長率為22.3%。此外，于2021年，全球在建或已規(guī)劃的181家鋰離子電池生產工廠中有136家位于中國，包括全球最大的工廠。因此，預期2022年中國鋰離子電池裝機容量將增至207.9GWh。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

2.鋰電池產量情況

國家統(tǒng)計局數據顯示，2020年我國鋰電池累計產量為188.5億支，同比增長19.9%，增速高于2019年但較2018年有所回落。2021年我國鋰電池累計產量為232.6億支，同比增長23.4%，增速高于2018和2019年。我國鋰電池產量由2016年的84.7億支增長至2021年的232.6億支，復合年均增長率達22.4%。中商產業(yè)研究院預測，2022年中國鋰電池產量將達251.2億支。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

3.重點企業(yè)分析

寧德時代價值最高達14900億元。億緯鋰能、璞泰來排名第二和第三，價值分別為2440億元、1190億元。中偉股份、杉杉股份、珠海冠宇、盛新鋰能、德方納米、杭可科技、孚能科技進入前十，依次排名第4-10名。

數據來源：胡潤研究院、中商產業(yè)研究院整理