1、定義
激光是由受激輻射的光放大產(chǎn)生的輻射。其中激光器是產(chǎn)生、輸出激光的器件,是激光加工系統(tǒng)的核心器件。激光加工設備由激光器、數(shù)控系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、傳統(tǒng)系統(tǒng)、加工輔助系統(tǒng)及機械部位組成。激光加工可以分為熱加工和光學加工。激光廣泛應用于光纖通信,激光光譜、激光測距、激光雷達、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光美容、激光掃描等行業(yè)。激光產(chǎn)業(yè)是上述所有設備、技術、應用領域的匯總。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
歷經(jīng)多年的發(fā)展,激光技術已廣泛應用于各行各業(yè),形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。激光產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學元器件及其他組成激光器的材料;中游主要為各種激光器、機械系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng),其他例如電源、散熱器、傳感器、分析儀、防護鏡等;下游則是成套的激光加工設備,如激光切割機、激光焊接設備、激光打標機等。激光產(chǎn)業(yè)鏈的終端應用領域涉及交通、醫(yī)療、電池、家電、商業(yè)用途等。
我國激光產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)有:福晶科技、長華光芯、光庫科技、奧普光電等,同時銳科激光實現(xiàn)了增益光纖、泵浦源、合束器、光纖光柵和傳輸光纜的部分或全部自產(chǎn);中游企業(yè)有銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特、德龍激光等;下游代表企業(yè)有大族激光、華工科技、聯(lián)贏激光、光韻達等。
激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:中國激光技術發(fā)展速度快
中國的激光產(chǎn)業(yè)與發(fā)達國家差距并不大。美日德是占據(jù)激光產(chǎn)業(yè)的制高點。美日德主導著激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并培育了一批具有極大影響力的世界級公司。
中國的激光技術與發(fā)達國家差距并不大。國內激光技術起步較早,在起步階段,我國激光的半導體和CO2激光器均與世界同步推出,在研究水平上國際領先。十余年發(fā)展停滯后,我國激光產(chǎn)業(yè)化迎來快速發(fā)展期,隨著一批有競爭力的公司的誕生,我國的激光產(chǎn)業(yè)實力回到國際前列。目前,千瓦級國產(chǎn)激光器銷量實現(xiàn)了反超。中低功率的光纖激光器已完全實現(xiàn)了國產(chǎn)化替代,高功率的光纖激光器正在抓緊研發(fā)。
行業(yè)政策背景:政策注重鼓勵企業(yè)掌握核心技術
激光行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),國家不斷出臺相關政策對行業(yè)的發(fā)展進行支持。我國政策規(guī)劃主要鼓勵激光企業(yè)通過自主創(chuàng)新掌握核心技術,促進激光技術與高端制造深度融合,構建完善的激光制造產(chǎn)業(yè)體系。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、激光產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模邁入兩千億
中國激光市場結構主要分為激光加工設備、光通信器件與設備、激光測量設備、激光器、激光醫(yī)療設備、激光元器件等。中國激光加工設備市場占據(jù)激光產(chǎn)業(yè)最大市場份額,發(fā)展速度最快,未來市場發(fā)展空間也最大。根據(jù)2021年中國激光元器件、激光器、激光加工設備市場規(guī)模,前瞻初步核算2021年中國激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為2055億元,同比增加17.6%。
注:2021年市場規(guī)模為前瞻初步核算數(shù)據(jù)
2、工業(yè)是激光技術應用最廣泛的領域
激光技術的應用領域非常廣泛,在全球和國內都已經(jīng)延伸到了工業(yè)甚至人們生活的各個方面。激光技術影響較大且市場規(guī)模、潛力較大的重點應用領域主要包括光通信領域、材料加工領域、準分子印刷領域、數(shù)據(jù)存儲領域、醫(yī)療美容領域等。
我國激光設備主要應用在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)學以及科研領域。根據(jù)中國科學院武漢文獻情報中心數(shù)據(jù)顯示,2021年工業(yè)領域激光設備市場占比最大,達62%,其次為信息領域激光設備市場,占比達22%;商業(yè)領域占比7%,醫(yī)學領域占比4%,科研領域占比5%。
3、光纖激光器占工業(yè)激光器比例最高
根據(jù)Laser Focus World發(fā)布的數(shù)據(jù),光纖激光器在工業(yè)激光器中占比逐年增加,2021年達53%,是中國市場份額最大的工業(yè)激光器。氣體激光器達16%、固態(tài)激光器達15%,半導體/準分子激光器達16%。
4、激光切割設備在設備加工中應用最廣
激光加工設備種類繁多,根據(jù)2021年激光設備規(guī)模及細分領域設備規(guī)模,在中國激光加工設備應用中所占比例最大的是激光切割設備,占40%;激光焊接(成套設備)占14%;激光打標占13%;半導體和顯示占12%;精密加工占9%;非金屬加工占7%。工業(yè)激光設備主要有激光切割機、激光焊接機、激光打標機,除此之外還有激光打孔機、激光清洗機、激光雕刻機、激光熱加工設備等。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:珠三角產(chǎn)值最高,華中地區(qū)最具潛力
國內已形成華中、珠三角、長三角和環(huán)渤海四大產(chǎn)業(yè)集群。湖北武漢憑借強大的院校和完備的工業(yè)基礎,在光谷形成了完整的激光產(chǎn)業(yè)鏈,2021年產(chǎn)值超350億元。珠三角的深圳以中低功率激光起步,繼武漢之后成為國內第二大激光產(chǎn)業(yè)聚集地。占全國市場32%,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達650億元;長三角地區(qū)以高功率激光切割焊接設備為主,環(huán)渤海以高功率激光熔覆設備和全固態(tài)激光器件為主,產(chǎn)值占比達21%,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達450億元;環(huán)渤海地區(qū)增長15%,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達250億元。其他地區(qū)如西部、東北地區(qū)具備增長潛力,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達350億元。
2、企業(yè)競爭:國產(chǎn)化率逐步上升,行業(yè)面臨洗牌
根據(jù)Laser Focus World數(shù)據(jù),2021年中國光纖激光器市場規(guī)模約占工業(yè)激光器的53%。其中,IPG的市場規(guī)模繼續(xù)下降到28.1%,銳科激光上升到27.3%,幾乎和IPG持平。預計2022年光纖激光器的市場會面臨行業(yè)較大的洗牌。
中國激光加工設備制造行業(yè)近年來得到了迅速發(fā)展,但與國際同行相比,還存在很大差距。目前行業(yè)集中度較低,2021年激光設備行業(yè)排名第一的大族激光僅占14%,華工科技3%,海目星2%,聯(lián)贏激光2%,亞威股份和帝爾激光均占1%。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、激光產(chǎn)業(yè)往自動化、高端化、集成化發(fā)展
超快激光在玻璃加工中可進行切割、標記、打孔等多種應用,將在5G時代的玻璃加工中擁有獨具的應用優(yōu)勢與前景。同時自動化激光精密焊接產(chǎn)線,能實現(xiàn)24小時連續(xù)運作,將實現(xiàn)大批量加工,替代手持激光焊接。激光清洗也即將迎來新的增長機會,未來潛在市場規(guī)模超百億。激光加配套自動化設備的系統(tǒng)集成需求成為趨勢,激光產(chǎn)業(yè)將往高端化、集成化發(fā)展。
2、“十四五”期間激光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值整體將進一步擴大
目前根據(jù)各地方規(guī)劃,2025年激光產(chǎn)業(yè)增加值將進一步提升。其中做出明確指標規(guī)劃的是廣東、湖北、深圳、濟南;南京要培育先進制造業(yè)集群;浙江、廈門在光電、新型顯示上做出產(chǎn)值上的規(guī)劃;北京力爭在智能制造與裝備產(chǎn)業(yè)上突破萬元。
3、未來激光產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大
在未來國家一系列產(chǎn)業(yè)結構調整及工業(yè)結構改造過程當中,激光產(chǎn)業(yè)擁有廣闊的市場前景。根據(jù)《激光制造商情》預測,工業(yè)激光市場規(guī)模預估會有20%以上的增長,預計2025年工業(yè)激光及相關產(chǎn)品市場規(guī)模將達到2650億元。根據(jù)2021年激光產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模和20%的年復合增長率,前瞻初步核算激光產(chǎn)業(yè)2022-2027年從兩千億元增長到六千億元。
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