一、概述
1、定義
激光切割設(shè)備是將從激光器發(fā)射出的激光經(jīng)光路系統(tǒng),聚焦成高功率密度的聚光束進(jìn)行切割的設(shè)備。其用不可見的光束代替了傳統(tǒng)的機(jī)械刀,具有精度高,切割快速,不局限于切割圖案限制,自動(dòng)排版節(jié)省材料,切口平滑,加工成本低等特點(diǎn)。
2、分類
按切割材料的不同,激光切割設(shè)備可分為金屬切割機(jī)和非金屬切割機(jī);按激光器的不同,可分為CO2激光切割機(jī)、YAG激光切割機(jī)和光纖激光切割機(jī);按功率的不同可分為低功率激光切割機(jī)、中功率激光切割機(jī)和高功率激光切割機(jī)。
激光切割設(shè)備的主要分類
3、相關(guān)對(duì)比
激光切割是利用聚焦的激光束照射工件,使被照射處的材料迅速熔化、汽化或達(dá)到燃點(diǎn),同時(shí)借助輔助氣流將熔化或汽化的材料吹除,由此完成切割。綜合切割速度、切割精度、切割寬度三項(xiàng)指標(biāo)看,激光切割優(yōu)于傳統(tǒng)切割方式。激光切割目前主流應(yīng)用聚焦在厚度為50mm以下的板材,未來伴隨功率提升,有望逐步取代等離子切割、水切割、火焰切割占據(jù)的特厚板領(lǐng)域。
激光切割與傳統(tǒng)切割相關(guān)對(duì)比
二、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈
激光切割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件環(huán)節(jié),主要包括激光器、切割頭、水冷機(jī)、空壓機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)、床體等;中游為激光切割設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于工業(yè)制造、通訊存儲(chǔ)、汽車、航天軍工、輕工等各個(gè)領(lǐng)域。
激光切割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
2、上游端分析
在一套激光切割設(shè)備中,激光器成本占比最高,約為40%;而運(yùn)控系統(tǒng)成本占比較低,約為5%。運(yùn)控系統(tǒng)由于功能和地位較為核心,且在激光切割設(shè)備中的價(jià)值量占比相對(duì)較少,所以議價(jià)能力強(qiáng),且由于市場(chǎng)空間較小、進(jìn)入壁壘高,行業(yè)參與者較少,故激光切割運(yùn)控系統(tǒng)產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率水平最高。
激光切割設(shè)備核心部件成本占比結(jié)構(gòu)情況
三、行業(yè)現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)比重
隨著疫情后國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇、傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)一步推進(jìn)以及激光技術(shù)不斷發(fā)展成熟,各行業(yè)對(duì)激光加工設(shè)備的需求將不斷增長(zhǎng),激光加工設(shè)備市場(chǎng)也迎來快速發(fā)展。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)激光設(shè)備行業(yè)銷售規(guī)模為821億元,其中激光加工設(shè)備占比為34.1%。
2017-2021年中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及激光切割設(shè)備占比情況
2、銷售規(guī)模
得益于近年來我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展以及下游需求的不斷增長(zhǎng),我國(guó)激光切割設(shè)備出貨量不斷增長(zhǎng),行業(yè)規(guī)模也隨之穩(wěn)步擴(kuò)張,但增速有所放緩,主要是受光纖激光器市場(chǎng)影響,雖然出貨量增長(zhǎng)迅猛,但設(shè)備單價(jià)也有所回落。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)激光結(jié)構(gòu)設(shè)備銷售規(guī)模為280.1億元,同比增長(zhǎng)6.6%。
2016-2021年中國(guó)激光切割設(shè)備銷售規(guī)模及增速情況
3、銷量情況
從行業(yè)銷量情況來看,得益于下游需求的不斷增長(zhǎng),近年來我國(guó)激光切割設(shè)備銷量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)資料顯示,2020年我國(guó)激光切割設(shè)備銷量約為55000臺(tái),同比增長(zhǎng)34.1%。
2014-2020年中國(guó)激光切割設(shè)備銷量及增速情況
從銷量結(jié)構(gòu)來看,中低功率激光切割設(shè)備仍是市場(chǎng)主流,2020年銷量占比為76.4%,高功率激光切割設(shè)備銷量占比僅為23.6%。
2020年中國(guó)激光切割設(shè)備銷量結(jié)構(gòu)分布情況
5、進(jìn)出口貿(mào)易
隨著近年來我國(guó)激光切割設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模不斷增長(zhǎng)。具體來看,雖然我國(guó)激光切割設(shè)備出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量,但出口金額較進(jìn)口規(guī)模差距較小,主要是因?yàn)槲覈?guó)進(jìn)口以高附加值的高端產(chǎn)品為主。據(jù)資料顯示,截至2022年9月,進(jìn)口量為0.5萬臺(tái),同比下降15.3%,進(jìn)口金額為6.03億美元,同比下降14.8%;出口量為32.63萬臺(tái),同比增長(zhǎng)76.4%,出口金額為12.3億美元,同比增長(zhǎng)24.5%。
2017-2022年9月中國(guó)激光切割設(shè)備進(jìn)出口貿(mào)易情況(注:統(tǒng)計(jì)口徑為海關(guān)編碼“84561100”,下同)
從出口分布來看,2022年1-9月我國(guó)激光切割設(shè)備出口金額中,占比前三的地區(qū)分別為美國(guó)、韓國(guó)和俄羅斯聯(lián)邦,占比分別為10.53%、8.75%和6.92%。
2022年1-9月中國(guó)激光切割設(shè)備出口金額地區(qū)分布情況
四、相關(guān)政策
激光切割作為材料加工中一種先進(jìn)的和應(yīng)用較為廣泛的切割工藝,一直是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè),近年來國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策來支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
激光切割設(shè)備行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表
五、競(jìng)爭(zhēng)格局
1、市場(chǎng)格局
目前,我國(guó)激光切割設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)集中度較低,市場(chǎng)較為分散,2021年行業(yè)前五大廠商市場(chǎng)份額占比均不超過10%。具體來看,2021年我國(guó)激光切割設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)中,份額占比前三的企業(yè)分別為大族激光、宏石激光和邦德激光,份額占比分別為9.1%、8.2%和7.5%。
2021年中國(guó)激光切割設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)格局分布情況
2、重點(diǎn)企業(yè)
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年,是一家專業(yè)從事工業(yè)激光加工設(shè)備與自動(dòng)化等配套設(shè)備及其關(guān)鍵器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),具備從基礎(chǔ)器件、整機(jī)設(shè)備到工藝解決方案的垂直一體化優(yōu)勢(shì),是全球領(lǐng)先的工業(yè)激光加工及自動(dòng)化整體解決方案服務(wù)商,我國(guó)激光切割設(shè)備重點(diǎn)龍頭上市企業(yè)之一。據(jù)資料顯示,2021年公司激光及自動(dòng)化配套設(shè)備營(yíng)收為111.78億元,同比增長(zhǎng)24.18%,毛利率為36.99%。
2017-2021年大族激光激光及自動(dòng)化配套設(shè)備營(yíng)收情況
六、發(fā)展趨勢(shì)
目前激光切割的應(yīng)用行業(yè)涉及汽車、船舶、航空、核工業(yè)、機(jī)械制造、鋼鐵、紡織、石油以及激光加工中心等。激光切割不僅擁有眾多的優(yōu)點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)之外,更是軍工航天等硬核科技發(fā)展,對(duì)激光切割技術(shù)需求與日劇增,除了通用的激光切割機(jī)之外,對(duì)高速高精度激光切割機(jī)、大幅面厚板激光切割機(jī)、三維立體數(shù)控激光切割機(jī)、航天航空用有色金屬激光器切割機(jī)等高性能激光切割系統(tǒng)的需求也與日俱增。在“十三五”規(guī)劃中,明確指出我國(guó)將向制造強(qiáng)國(guó)進(jìn)發(fā),在智能制造、高質(zhì)量制造的大背景下,工業(yè)領(lǐng)域?qū)膫鹘y(tǒng)制造,轉(zhuǎn)向高端制造轉(zhuǎn)型,激光切割行業(yè)應(yīng)運(yùn)時(shí)代的洪流,市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。此外,隨著近年來國(guó)內(nèi)工業(yè)智能化以及加工精密化發(fā)展趨勢(shì)不斷攀升,國(guó)內(nèi)金屬切割機(jī)市場(chǎng)滲透率不斷提高、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,行業(yè)發(fā)展前景較好。未來隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車、航空航天、軌道交通等高附加值工業(yè)不斷發(fā)展,國(guó)內(nèi)高功率激光切割機(jī)市場(chǎng)需求將不斷增加,激光切割機(jī)行業(yè)將朝著大幅面、高功率、高效率、高智能化趨勢(shì)不斷發(fā)展,行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
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