發(fā)展環(huán)境:政策經(jīng)濟(jì)雙向推動(dòng),產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>
2022年4月1日起,由國(guó)家工信部發(fā)布的中國(guó)首個(gè)激光電視行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,明確激光電視顯示設(shè)備是指,采用激光投影顯示技術(shù),配備專用投影幕,可顯示廣播電視節(jié)目或互聯(lián)網(wǎng)電視節(jié)目的顯示設(shè)備。標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)明確了激光電視的亮度單位為尼特,而非流明。激光電視的原理是畫(huà)面經(jīng)過(guò)屏幕反射進(jìn)入人眼成像。據(jù)眼科專家和評(píng)測(cè),激光電視產(chǎn)品是對(duì)肉眼無(wú)害的顯示產(chǎn)品,屏幕無(wú)電磁輻射,具有護(hù)眼、健康、舒適特點(diǎn)的特點(diǎn),同時(shí)光源純凈,色彩鮮明、還原真實(shí),以及節(jié)能省電、家居融合性好。激光電視行業(yè)上游為合成樹(shù)脂、有色金屬、激光器以及芯片等部件,中游為激光電視產(chǎn)業(yè),下游消費(fèi)端包括學(xué)校、家庭個(gè)人以及商業(yè)用戶等。
激光顯示是我國(guó)彩電行業(yè)發(fā)展的重要技術(shù)方向,也是在世界范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和引領(lǐng)的電視品類,位列科技部“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料”重點(diǎn)專項(xiàng)。近年來(lái)激光顯示是國(guó)家政策支持的方向之一,2010年國(guó)家就提出發(fā)展新型顯示技術(shù)。2021年工信部表示將按照“十四五”規(guī)劃加大對(duì)激光顯示產(chǎn)業(yè)的支持力度。在政策鼓勵(lì)下我國(guó)激光顯示領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,直接帶動(dòng)了激光電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí),激光電視產(chǎn)業(yè)上游核心器件如半導(dǎo)體材料、芯片、電路控制系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展也受到國(guó)家政策的支持,2021年1月由國(guó)家工信部發(fā)布的《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》指出,要重點(diǎn)發(fā)展高速光通信芯片、高速高精度光4探測(cè)器、高速直調(diào)和外調(diào)制激光器、高速調(diào)制器芯片、高功率激光器、光傳輸用數(shù)字信號(hào)處理器芯片、高速驅(qū)動(dòng)器和跨阻抗放大器芯片。2021年2月國(guó)家科技部發(fā)布的《“十四五”新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料等重點(diǎn)專項(xiàng)申報(bào)指南》提出,要突破新型顯示產(chǎn)業(yè)應(yīng)用關(guān)鍵核心技術(shù),打通創(chuàng)新鏈、突破戰(zhàn)略性電子材料制備與應(yīng)用各環(huán)節(jié)的共性關(guān)鍵技術(shù),保障我國(guó)信息、高端裝備等領(lǐng)域核心電子材料和器件的自主供給。該政策為激光電視上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展提供有力支撐,同時(shí)有利于推動(dòng)激光電視上游核心器件的國(guó)產(chǎn)化,降低進(jìn)口依賴度。此外,從低碳環(huán)保層面,激光電視具備健康護(hù)眼、節(jié)能省電等優(yōu)勢(shì),符合綠色智能家電的要求,2022年7月由國(guó)家發(fā)改委等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》提出,要全面促進(jìn)超高清電視等綠色智能家電消費(fèi),加快發(fā)展數(shù)字家庭,推廣互聯(lián)網(wǎng)智能家電全場(chǎng)景應(yīng)用。該政策將進(jìn)一步促進(jìn)激光電視的消費(fèi)增長(zhǎng),擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模。
隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,人們的購(gòu)買(mǎi)力得到提升,消費(fèi)水平也隨之提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017-2021年我國(guó)人均可支配收入和消費(fèi)支出整體呈上漲走勢(shì),其中2021年我國(guó)人均可支配收入達(dá)到3.51萬(wàn)元,人均消費(fèi)支出達(dá)到2.41萬(wàn)元。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展向好,未來(lái)人均可支配收入與消費(fèi)支出呈持續(xù)增長(zhǎng)之勢(shì),人們的消費(fèi)需求將不斷增加,消費(fèi)方式也將升級(jí)多樣化,對(duì)高科技產(chǎn)品的消費(fèi)意愿也將隨之增加。在經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展以及社會(huì)消費(fèi)意識(shí)轉(zhuǎn)變的環(huán)境下,我國(guó)激光電視行業(yè)前景廣闊。
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)激光電視行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》
發(fā)展現(xiàn)狀:銷量逐年穩(wěn)定增長(zhǎng),產(chǎn)品價(jià)格連年下滑
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展,人們的購(gòu)買(mǎi)力逐漸提升,消費(fèi)方式不斷升級(jí),越來(lái)越多人尤其是年輕群體對(duì)科技智能新型產(chǎn)品的消費(fèi)支出增加。而激光電視以其優(yōu)越的顯示技術(shù)、健康護(hù)眼、色彩真實(shí)、臨場(chǎng)感強(qiáng)等特點(diǎn),逐漸受到更多消費(fèi)者的青睞,國(guó)內(nèi)的激光電視市場(chǎng)逐漸被開(kāi)發(fā)出來(lái)。近年來(lái),我國(guó)激光電視銷量及銷售額整體呈明顯上漲趨勢(shì)。2021年全國(guó)激光電視銷量為28萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)32.08%,相較2016年全國(guó)激光電視銷量增加了25.82萬(wàn)臺(tái)。2021年全國(guó)激光電視銷售額達(dá)到47億元,同比增長(zhǎng)27.72%,相較2016年全國(guó)激光電視銷售額增加了38.26億元。
近幾年國(guó)內(nèi)激光電視行業(yè)正處于成長(zhǎng)期,隨著激光電視市場(chǎng)逐漸被開(kāi)發(fā),激光電視以其優(yōu)勢(shì)功能被逐漸推廣,購(gòu)買(mǎi)彩電的消費(fèi)群體中選擇激光電視的人數(shù)飆升。2016-2021年我國(guó)激光電視市場(chǎng)滲透率逐年上升,2016年國(guó)內(nèi)激光電視銷量滲透率僅0.04%,到2021年激光電視銷量滲透率增長(zhǎng)至0.73%。隨著激光電視應(yīng)用場(chǎng)景逐漸廣泛、價(jià)格成本逐漸降低,未來(lái)激光電視的市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升。
注:激光電視銷量滲透率=國(guó)內(nèi)激光電視銷量/國(guó)內(nèi)彩電銷量
激光顯示具備高清、高亮、大屏、廣色域等優(yōu)勢(shì),是唯一能夠達(dá)到BT.2020超高清國(guó)際顯示標(biāo)準(zhǔn)的顯示技術(shù),被認(rèn)為是下一代的主流顯示技術(shù)。由于我國(guó)激光顯示存在著起步晚、海外企業(yè)控制關(guān)鍵器件、核心零件成本過(guò)高等問(wèn)題,綜合導(dǎo)致了我國(guó)激光電視的價(jià)格居高。但近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)加碼研發(fā),企業(yè)對(duì)核心部件實(shí)現(xiàn)一定技術(shù)突破,上游核心器件的國(guó)產(chǎn)化程度提高,使得近幾年我國(guó)激光電視呈現(xiàn)出明顯降價(jià)趨勢(shì)。2021年全國(guó)激光電視均價(jià)為1.68萬(wàn)元/臺(tái),同比減少3.3%,相較2016年激光電視每臺(tái)均價(jià)縮減了2.33萬(wàn)元。
從激光電視的主要成本構(gòu)成來(lái)看,激光電視的核心器件主要為激光器(用于制作光源)、成像芯片(主要為DMD芯片)、鏡頭、抗光屏幕,其中光源在激光電視成本中占比最大。據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前激光電視成本結(jié)構(gòu)中,光源、屏幕、芯片所占總成本比重分別為32%、25%、22%。
市場(chǎng)格局:頭部企業(yè)搶占賽道,經(jīng)營(yíng)效益呈良好態(tài)勢(shì)
上世紀(jì)90年代起,中科院已開(kāi)始初步探索激光顯示技術(shù),2014年海信推出100寸顯示產(chǎn)品并定義激光電視的基本形態(tài),激光電視開(kāi)始真正走向消費(fèi)級(jí)市場(chǎng),后期眾多企業(yè)開(kāi)始參與激光電視的生產(chǎn)制造,該品類進(jìn)入高速成長(zhǎng)階段。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016-2021年我國(guó)激光電視銷量從2.18萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至28萬(wàn)臺(tái),激光電視是彩電領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的細(xì)分賽道。當(dāng)前我國(guó)激光電視仍在成長(zhǎng)階段,行業(yè)的頭部公司率先搶占賽道,擁有較高的市場(chǎng)份額。2021年國(guó)內(nèi)激光電視市場(chǎng)各品牌銷量中,海信、峰米、長(zhǎng)虹位居前三,所占市場(chǎng)份額分別為42%、24.6%、16%,三者合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額僅83%。
從激光電視行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,2019-2021年期間極米科技的激光電視營(yíng)業(yè)收入呈逐年下滑走勢(shì),主要原因是直營(yíng)門(mén)店作為公司激光電視銷售重要渠道,近幾年內(nèi)受到疫情的直接影響,銷量同比下滑。2021年極米科技激光電視營(yíng)業(yè)收入為0.64億元,相較2019年減少了近1.1億元。近年來(lái)峰米科技在產(chǎn)品研發(fā)和品牌營(yíng)銷上取得重大突破,并于2021年推出首款全色激光電視 T1,全面開(kāi)啟激光投影新時(shí)代,連續(xù)四年蟬聯(lián)激光電視線上銷售額和銷量的雙冠軍。2019-2021年光峰科技的激光電視營(yíng)業(yè)收入保持連年上升趨勢(shì),到2021年其激光電視營(yíng)業(yè)收入達(dá)到5.62億元,同比增長(zhǎng)2.64%,相較2019年增長(zhǎng)了近1.6億元。從激光電視業(yè)務(wù)的盈利能力來(lái)看,2019-2021年期間極米科技激光電視的毛利率有所波動(dòng),而光峰科技激光電視的毛利率呈穩(wěn)定上升走勢(shì)。2021年極米科技和光峰科技激光電視的毛利率分別為24.67%、29.65%,兩家企業(yè)的盈利情況均呈現(xiàn)出良好態(tài)勢(shì)。
從研發(fā)投入其情況來(lái)看,2019-2022年上半年,光峰科技研發(fā)投入均高于極米科技。2022年1-6月,兩家企業(yè)的研發(fā)投入力度加大,其中極米科技研發(fā)投入金額為1.95億元,光峰科技研發(fā)投入金額達(dá)2.37億元。當(dāng)前極米科技針對(duì)激光電視的在研項(xiàng)目包括部分產(chǎn)品完成量產(chǎn),新品的迭代更新及功能性開(kāi)發(fā),未來(lái)將滿足不同房型、位置的近距離大屏觀影需求。光峰科技目前針對(duì)激光電視的在研項(xiàng)目包括結(jié)合新一代光機(jī)技術(shù),搭配自主研發(fā)的FengOS 系統(tǒng)及屏幕,在性價(jià)比、色域、易用性等領(lǐng)域進(jìn)行突破提升。
發(fā)展趨勢(shì):產(chǎn)品有望降本降價(jià)放量,市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升
1、國(guó)產(chǎn)化驅(qū)動(dòng)降本,激光電視價(jià)格有望降低
當(dāng)前我國(guó)激光電視價(jià)格仍居高,主要原因是核心器件依賴國(guó)外進(jìn)口而國(guó)產(chǎn)化程度較低、生產(chǎn)尚未形成規(guī)模效應(yīng)等綜合導(dǎo)致了激光電視成本較高。但是近年來(lái)國(guó)內(nèi)激光電視行業(yè)頭部企業(yè)加大了研發(fā)力度,在屏幕、鏡頭、激光器等領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步迅速,將打破海外廠商的技術(shù)壟斷,實(shí)現(xiàn)零部件國(guó)產(chǎn)化,從而降低激光電視零部件成本。同時(shí),激光電視行業(yè)的快速發(fā)展吸引了眾多上游企業(yè)布局激光電視零部件產(chǎn)線建設(shè),激光顯示產(chǎn)業(yè)鏈較短、投入較小,只要產(chǎn)量有顯著提升,零部件的研發(fā)和制造成本將會(huì)被大幅攤薄,發(fā)揮生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)作用。此外,過(guò)去激光電視核心零部件壟斷在日本、美國(guó)的少數(shù)供應(yīng)商手中,但是隨著我國(guó)激光電視產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商數(shù)量增加將促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,有望推動(dòng)激光電視采購(gòu)成本進(jìn)一步下降。綜合來(lái)看,未來(lái)我國(guó)激光電視將本潛力巨大,激光電視的價(jià)格有望繼續(xù)降低。
2、銷量穩(wěn)步增長(zhǎng),激光電視市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升
當(dāng)前激光電視具備高性價(jià)大屏、好畫(huà)質(zhì)、護(hù)眼及易入戶優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)銷路逐漸被打開(kāi),但過(guò)高的單價(jià)仍制約其普及率大幅提升。未來(lái)隨著我國(guó)在激光電視四大零件研發(fā)上取得突破,國(guó)產(chǎn)化和規(guī)模效應(yīng)將驅(qū)動(dòng)激光電視降本降價(jià),從而刺激激光電視消費(fèi)需求的增加。同時(shí),隨著我國(guó)人口結(jié)構(gòu)的變化,80、90以及00后等新一代消費(fèi)群體逐漸成為推動(dòng)我國(guó)消費(fèi)水平增長(zhǎng)的主力軍。與上一代相比,新一代消費(fèi)群體出生在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代,物質(zhì)條件優(yōu)渥,對(duì)產(chǎn)品的需求更加多樣化,有更高的品質(zhì)要求,因而消費(fèi)者主力年輕化將帶動(dòng)整體電子產(chǎn)品消費(fèi)水平提升,未來(lái)激光電視產(chǎn)品將成為家電消費(fèi)的一大主流趨勢(shì)。在國(guó)家政策支持、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展向好以及社會(huì)消費(fèi)升級(jí)的環(huán)境下,未來(lái)激光電視的銷量將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng),市場(chǎng)滲透率也將持續(xù)提升。
●以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(www.chyxx.com)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)激光電視行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。
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