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市場研究

激光設(shè)備行業(yè)研究:方興未艾,新能源端需求高企

激光制造網(wǎng) 來源:未來智庫2023-04-14 我要評(píng)論(0 )   

激光技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛激光由激發(fā)輻射過程產(chǎn)生。LASER 是“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”的縮寫,受激發(fā)射(Stimulated emi...

激光技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

激光由激發(fā)輻射過程產(chǎn)生。LASER 是“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”的縮寫,受激發(fā)射(Stimulated emission)是由愛因斯坦 1917 年提出,狄 拉克 1927 年首次實(shí)驗(yàn)證明受激發(fā)射存在。除受激輻射外另外一種光的發(fā)射過程是自發(fā) 輻射。 激光是 20 世紀(jì)以來,繼原子能、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體之后,人類的又一重大發(fā)明,是一種 人造光,被稱為“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光”和“奇異的激光”。它的亮度約 為太陽光的 100 億倍。

歷經(jīng)多年的發(fā)展,激光技術(shù)已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。激光產(chǎn)業(yè)鏈 上游主要包括光源材料、光學(xué)元器件及其他組成激光器的材料;中游主要為各種激光器、 機(jī)械系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng),其他例如電源、散熱器、傳感器、分析儀、防護(hù)鏡等;下游則是 成套的激光加工設(shè)備,如激光切割機(jī)、激光焊接設(shè)備、激光打標(biāo)機(jī)等。激光產(chǎn)業(yè)鏈的終 端應(yīng)用領(lǐng)域涉及交通、醫(yī)療、電池、家電、商業(yè)用途等。

在激光加工設(shè)備生產(chǎn)成本中,人工成本及制造成本占比 10%左右,原材料成本占比 90% 左右,其中激光器成本占比在 30-50%。中國激光加工設(shè)備原材料成本占比 90%左右。 激光是由受激輻射的光放大產(chǎn)生的輻射。其中激光器是產(chǎn)生、輸出激光的器件,是激光 加工系統(tǒng)的核心器件。激光器是激光的發(fā)生裝臵,有三大功能部件:泵浦源、增益介質(zhì)、 諧振腔。泵浦源為激光器提供光源,增益介質(zhì)(也稱為工作物質(zhì))吸收泵浦源提供的能 量后將光放大,諧振腔為泵浦光源與增益介質(zhì)之間的回路,振腔振蕩選模輸出激光。

工業(yè)是激光行業(yè)的主要應(yīng)用市場,滲透率有望快速提升

激光加工是利用高強(qiáng)度的激光束,經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)聚焦后,通過激光束與加工工件的相對(duì)運(yùn) 動(dòng)來實(shí)現(xiàn)對(duì)材料(包括金屬與非金屬)進(jìn)行加工的一門技術(shù),廣泛地應(yīng)用于切割、蝕刻、 焊接及精細(xì)微處理等諸多工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。激光加工具有加工對(duì)象廣、變形小、精度高、 能耗低、公害小、遠(yuǎn)距離加工、自動(dòng)化加工等顯著特點(diǎn),目前已成為一種新型制造技術(shù) 和手段,被譽(yù)為“永不磨損的萬能加工工具”。

激光加工具有輸出能量集中、穩(wěn)定的特點(diǎn),能夠較好地處理傳統(tǒng)工藝方法 較難處理的硬 度大、熔點(diǎn)高的材料。激光加工設(shè)備是實(shí)現(xiàn)激光加工的工具,按照不同的用途,主要可 以分為:激光切割設(shè)備、激光刻蝕設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備、激光焊接設(shè)備等。在精細(xì)微加 工領(lǐng)域,激光具備切割質(zhì)量好、切割效率高、切割速度快、非接觸式切割、材料損傷小 等特點(diǎn)。近年來,隨著全球制造業(yè)逐步向精細(xì)化、智能化的方向發(fā)展,激光加工設(shè)備開 始從航空航天、機(jī)械制造、動(dòng)力能源等傳統(tǒng)宏觀加工領(lǐng)域逐步滲透到顯示面板、消費(fèi)電 子、集成電路等精細(xì)微制造領(lǐng)域,極大地推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。在未來,隨著 全球制造業(yè)升級(jí)的不斷加快,新的生產(chǎn)需求和應(yīng)用場景也將不斷出現(xiàn),激光加工設(shè)備的 技術(shù)水平及應(yīng)用領(lǐng)域也將得到進(jìn)一步的發(fā)展。

工業(yè)是激光行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。工業(yè)激光行業(yè)增長的核心驅(qū)動(dòng)力在于激光工藝對(duì)傳 統(tǒng)工藝的替代。目前材料加工行業(yè)以傳統(tǒng)的機(jī)床加工為主,但激光加工具備加工應(yīng)用范 圍廣、加工精度高、節(jié)約環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),激光加工滲透率在快速提升。

2023 年 1 月,制造業(yè) PMI 為 50.1%,2 月為 52.6%,均位于榮枯線以上,工業(yè)投資持 續(xù)改善,宏觀數(shù)據(jù)向好。

與世界制造業(yè)大國相比,我國制造業(yè)及裝備制造業(yè)中激光的應(yīng)用比例偏低,僅為 30%。 而美、日、德激光在裝備制造業(yè)中的應(yīng)用比重均超過了 40%,其中德國高達(dá) 46%,高 出我國 16 個(gè)百分點(diǎn)。因此我國激光產(chǎn)業(yè)的市場潛力較大。

激光設(shè)備市場穩(wěn)步增長,行業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇

行業(yè)整體維持穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)

根據(jù)中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告的數(shù)據(jù),2021 年全球激光設(shè)備市場銷售收入約為 210 億美 元,預(yù)計(jì) 2022 年將以 10%左右的速度增長達(dá)到 232 億美元。

目前激光技術(shù)被應(yīng)用在鋰電、光伏、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)。由于激光技術(shù)壁壘較高,導(dǎo)致長 期以來我國激光器核心器件的進(jìn)口依存度較高,為降低對(duì)激光器核心部件的進(jìn)口依賴和 生產(chǎn)成本,近年來國內(nèi)廠商紛紛加大自主研發(fā)力度,未來隨著技術(shù)差距的進(jìn)一步縮小, 激光設(shè)備核心零部件的國產(chǎn)化率也將進(jìn)一步提升。并且隨著信息技術(shù)發(fā)展和跨領(lǐng)域應(yīng)用 逐漸增加,其與制造業(yè)的融合日趨緊密,隨著信息技術(shù)發(fā)展和跨領(lǐng)域應(yīng)用逐漸增加,其 與制造業(yè)的融合日趨緊密。同時(shí)激光加工技術(shù)越來越多地滲透進(jìn)入材料加工與光刻、高 端工程機(jī)械、橋梁建筑模板、裝配式建筑、特變電輸送鐵塔、航空航天、通訊與光儲(chǔ)存、 醫(yī)療美容等工業(yè)及消費(fèi)領(lǐng)域,上述領(lǐng)域未來廣闊的發(fā)展空間為激光加工設(shè)備提供了廣闊 的發(fā)展機(jī)遇。

激光器作為激光設(shè)備的核心部件,迎來國產(chǎn)替代

激光器是激光設(shè)備的核心部件。激光器的主要原材料為激光晶體、芯片、特種光纖等激 光材料和元器件,因此產(chǎn)業(yè)鏈上游為光學(xué)材料、光學(xué)元器件、數(shù)控系統(tǒng)等制造商。激光 器組裝成激光設(shè)備后可以完成多種激光加工工作,例如打標(biāo)、切割、焊接、清洗和熔覆 等,應(yīng)用服務(wù)面非常廣泛,包括汽車、鋼鐵、石油、造船、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。既可 用于傳統(tǒng)加工行業(yè),又可進(jìn)軍高新技術(shù)行業(yè),為光伏電池、鋰電池等新能源技術(shù)的實(shí)現(xiàn) 提供支撐。 激光器是激光加工設(shè)備的部件,而激光器器件包括泵浦源、光學(xué)諧振腔等,由于其技術(shù) 壁壘較高,導(dǎo)致長期以來我國激光器器件的進(jìn)口依存度較高。為降低對(duì)激光器部件的進(jìn) 口依賴和生產(chǎn)成本,近年來國內(nèi)廠商紛紛加大力度,投入多科研資源,我國激光器行業(yè) 逐漸步入成長階段,國產(chǎn)化程度逐年提升。 對(duì)于激光加工應(yīng)用場景,業(yè)界一般定義功率低于 100W 為低功率激光器,功率位于 100W-1000W 之間為中功率激光器,功率大于 1000W 為高功率激光器,在中、低功率 激光器領(lǐng)域,國產(chǎn)替代率高,而在高功率激光器領(lǐng)域,仍被國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,但 近年來,中低功率市場的同質(zhì)化競爭愈演愈烈,廠商紛紛向高功率段進(jìn)軍,高功率激光 器研發(fā)不斷突破。

在激光加工設(shè)備生產(chǎn)成本中,人工成本及制造成本占比 10%左右,原材料成本占比 90% 左右,其中激光器成本占比在 30-50%。

近年來,中國激光器市場規(guī)模一直保持增長趨勢(shì),2020 年市場規(guī)模達(dá) 109.1 億美元,同 比增長 7.16%,占全球激光器市場 66.12%的份額。根據(jù) Laser Focus World,預(yù)計(jì) 2022 年將繼續(xù)保持增長,市場規(guī)模將達(dá) 147.4 億美元。 目前中國激光器市場主要以光纖激光器為主導(dǎo),由于光纖激光器性能優(yōu)異,適用性較強(qiáng), 近十年市場份額快速提升,占比達(dá) 51%。半導(dǎo)體激光器、固體激光器、氣體激光器占比 相差較小,分別為 17%、16%和 16%。

2021 年我國光纖激光器市場增長超出預(yù)期,達(dá)到 124.8 億元,根據(jù)中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào) 告,預(yù)計(jì) 2022 年整個(gè)市場將會(huì)繼續(xù)增長到 138 億元。

2021 年中國光纖激光器市場集中度較高,前三企業(yè)占比總和達(dá) 73.7%。2021 年,IPG 市場份額繼續(xù)下降到 28.1%,銳科激光上升到 27.3%,幾乎和 IPG 持平,創(chuàng)興激光占比 達(dá) 18.3%。

除光纖激光器外,近年超快激光器成為激光器市場中受關(guān)注較多的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。這是 因?yàn)槿缃窀鱾€(gè)行業(yè)的產(chǎn)品都向更小的體積,更強(qiáng)大的功能方向發(fā)展,帶動(dòng)了生產(chǎn)工藝精 細(xì)化和微納化。超快激光器具有超短脈沖寬度和超高峰值功率密度,可提供可靠、高質(zhì) 量的精密“冷加工”,這種“冷加工”無沖擊,熱量幾乎不會(huì)傳遞到材料中,可以減少熔 化區(qū)和熱影響區(qū),微裂紋較少,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)敏感材料的一致、受控加工。

先進(jìn)制造助力激光加工設(shè)備發(fā)展,行業(yè)集中度較低,看好龍頭企業(yè)成長空間

近年,隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的深層次發(fā)展,激光先進(jìn)制造技術(shù)憑借其加工效率、精 度、加工質(zhì)量及環(huán)保等優(yōu)勢(shì),替代傳統(tǒng)制造工藝領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,是支撐我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型 升級(jí)的關(guān)鍵技術(shù)之一,為世界各國重點(diǎn)發(fā)展和競爭的領(lǐng)域。 我國激光加工設(shè)備行業(yè)起步較晚,但近年來發(fā)展迅猛。激光加工設(shè)備行業(yè)屬于高端技術(shù) 制造業(yè),長期以來受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)鼓勵(lì)和大力支持。近年來,中國激光市場快 速增長,2021 年中國激光設(shè)備產(chǎn)量約為 20.19 萬臺(tái)。

激光加工設(shè)備行業(yè),目前隨著國內(nèi)上游核心元器件以及高功率激光器的持續(xù)研發(fā)投入, 國內(nèi)企業(yè)的市場占有率逐步提升,大族激光、華工科技等國產(chǎn)廠商一定程度上沖擊了 IPG 等國外品牌此前在國內(nèi)市場的壟斷地位。總體來看我國激光加工設(shè)備行業(yè)集中度相對(duì)較 低,大族激光在 2020 年市場份額為 13.0%,化工科技占比 3.3%;我們認(rèn)為隨著國內(nèi)廠商不斷加大對(duì)激光加工設(shè)備的研發(fā)力度,國產(chǎn)企業(yè)市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

激光切割技術(shù)是利用經(jīng)聚焦的高功率密度激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化、 汽化、燒蝕或達(dá)到燃點(diǎn),同時(shí)借助與光束同軸的高速氣流吹除熔融物質(zhì),從而將工件割 開。激光切割具有切割質(zhì)量好、切割效率高.切割速度快、非接觸式切割、可切割材料種 類多等優(yōu)勢(shì)。 根據(jù)《2022 中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù),2021 年我國激光加工設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達(dá) 到 821 億元,其中激光切割設(shè)備為激光加工技術(shù)的第一大應(yīng)用領(lǐng)域,市場規(guī)模達(dá) 280.1 億元,占比高達(dá) 34%。預(yù)計(jì) 2022 年國內(nèi)激光加工設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到 950 億元, 其中激光切割設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 324.6 億元。 激光焊接設(shè)備市場隨著汽車制造、新能源電池、數(shù)碼加工、精密加工等領(lǐng)域應(yīng)用的崛起, 國內(nèi)激光焊接設(shè)備市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)《2022 中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,近年來受 新能源汽車、鋰電池、半導(dǎo)體及新興市場的需求驅(qū)動(dòng),同時(shí)受益于激光功率的不斷提升 和激光器價(jià)格的下降,激光焊接設(shè)備在各行業(yè)滲透率不斷提高。2021 年中國激光焊接成 套設(shè)備市場銷售收入為 66.5 億元,同比增長 29.9%,預(yù)計(jì) 2023 年將近 90 億元。

激光熔覆技術(shù),又稱激光增材制造技術(shù),是一種以激光為能量源的增材制造技術(shù)??梢?達(dá)到顯著改善工件的耐磨、耐蝕、耐熱、抗氧化等性能,或達(dá)到修復(fù)工件表面尺寸、強(qiáng) 化延長壽命的效果。根據(jù)《2022 中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù),2021 年我國激光熔覆 設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達(dá) 42.9 億元,預(yù)計(jì) 2023 年將達(dá)到 53.7 億元。

光伏激光設(shè)備市場廣闊,技術(shù)迭代釋放需求

光伏行業(yè)作為目前我國最有競爭力的新興可再生能源產(chǎn)業(yè)之一,經(jīng)過近二十年的發(fā)展, 光伏產(chǎn)業(yè)從技術(shù)到產(chǎn)業(yè),都成為中國領(lǐng)先并引領(lǐng)全球發(fā)展的“長板”,正以不可估量的速 度飛速發(fā)展,是推動(dòng)我國能源變革的重要引擎,也是未來實(shí)現(xiàn)我國承諾減排目標(biāo)“2030 年碳達(dá)峰、2060 年碳中和”的主力軍。目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水 平、應(yīng)用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列。 近年來,隨著國內(nèi)加快能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源 加速應(yīng)用背景下,光伏裝機(jī)容量將持續(xù)攀升。據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì),2022 年上半年國內(nèi) 光伏發(fā)電裝機(jī) 30.88GW,同比增長 137.4%,已超過 2021 年 1-10 月國內(nèi)新增裝機(jī)容 量總和。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2022 年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)將達(dá)到 85~100GW。預(yù)計(jì) 2022 年-2025 年,國內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)將達(dá)到 83~99GW,我國光伏產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn) 定上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

光伏行業(yè)嘗試各種渠道推動(dòng)電池片生產(chǎn)成本的下降。一是通過技術(shù)進(jìn)步降低成本,根據(jù) 中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),電池轉(zhuǎn)換效率每提升 1%,成本可下降 5%-7%,因此提升轉(zhuǎn) 換效率是降低生產(chǎn)成本的主要途徑之一;二是通過降低物耗以降低成本,電池片加工環(huán) 節(jié)的主要材料成本包括晶硅和漿料,其中漿料價(jià)格與銀等大宗商品掛鉤,下降難度較大, 因此企業(yè)往往通過技術(shù)升級(jí)來降低電池片中的漿料用量,從而達(dá)到降低成本的目的;三 是通過壓低原材料價(jià)格以促進(jìn)成本降低;四是通過設(shè)備的國產(chǎn)化,提升生產(chǎn)品質(zhì)的同時(shí) 大幅度降低投資成本。綜上,為在平價(jià)上網(wǎng)的大背景下保持企業(yè)競爭力,電池片生產(chǎn)成 本降低將成為市場趨勢(shì)。此外,占地面積小、單位面積發(fā)電量高的高效電池成為產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的重要方向。電池片轉(zhuǎn)換效率主要由其技術(shù)路線、工藝和生產(chǎn)設(shè)備等因素決定。 光伏發(fā)電將憑著環(huán)保優(yōu)勢(shì)對(duì)傳統(tǒng)能源形成較大的競爭優(yōu)勢(shì),在能源中的占比將迅速上升, 由此帶來對(duì)光伏組件的巨大需求。在此背景下,高效太陽能電池加工設(shè)備的市場需求將 被進(jìn)一步拉動(dòng)。

PERC 電池仍為主流,激光技術(shù)助力增效

太陽能電池是通過光電反應(yīng)將光能轉(zhuǎn)換成電能的能量轉(zhuǎn)換器,在太陽能電池生產(chǎn)中,激 光加工技術(shù)目前主要應(yīng)用于消融、切割、刻邊、摻雜、打孔、激光修復(fù)、激光劃片等工 藝。

PERC 疊加激光摻雜 SE: 采用激光摻雜的 SE 技術(shù)可以顯著提高太陽能電池淺擴(kuò)散區(qū)域的表面濃度,降低表面復(fù) 合,在金屬接觸區(qū)域?qū)崿F(xiàn)重?fù)诫s,改善金屬漿料和電池的接觸,降低接觸電阻,提高電 池轉(zhuǎn)換效率。因此,激光摻雜技術(shù)能在與現(xiàn)有 PERC 電池線兼容的基礎(chǔ)上,提高產(chǎn)出電 池的光電轉(zhuǎn)換效率。PERC+SE 電池較普通PERC 電池的光電轉(zhuǎn)換效率絕對(duì)值可提高0.3% 至 0.5%。利用激光加工工藝實(shí)現(xiàn) PERC+電池,光伏制造企業(yè)僅需在 PERC 生產(chǎn)線基礎(chǔ) 上增加 SE 激光摻雜設(shè)備,投入較小,效益明顯。 2019 年,為降低太陽能電池生產(chǎn)過程中的酸排放,堿拋技術(shù)逐步替代傳統(tǒng)的硝酸和氫氟 酸,成為 PERC 電池 PN 結(jié)隔離的主要手段。堿拋技術(shù)的應(yīng)用,提升電池背鈍化面的平整 度,提升了背面反射率和鈍化效果,提升了轉(zhuǎn)換效率提升。針對(duì)堿拋工藝的激光摻雜技 術(shù)也應(yīng)運(yùn)而生,解決了原有技術(shù)的局部腐蝕問題,提升了轉(zhuǎn)換效率。

隨著大尺寸硅片時(shí)代的到來,182mm 和 210mm 的大尺寸硅片進(jìn)一步提升了激光消融和 摻雜整幅面的均勻性的要求,PERC 疊加激光摻雜 SE 技術(shù)和堿拋已經(jīng)成為 2020 年新增 PERC 產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)配置。

PERC 消融(刻蝕)工藝: PERC 高效太陽能電池是通過在電池背面增加鈍化層,阻止載流子在一些高復(fù)合區(qū)域(如 電池表面與金屬電極的接觸處)的復(fù)合行為,減少電損失,同時(shí)可以增強(qiáng)電池下表面光 反射,減少光損失,從而提高電池的轉(zhuǎn)換效率,提高電池的性能。PERC 電池與常規(guī)全 鋁背場電池最大的區(qū)別在于:電池背面用全表面介質(zhì)膜鈍化和局域金屬接觸方式取代全鋁背場電極。

在 PERC 技術(shù)中,背面電極透過鈍化層實(shí)現(xiàn)微納級(jí)高精度的局部接觸是技術(shù)難點(diǎn)之一。 加工過程中,在對(duì)鈍化膜精密刻蝕的同時(shí),不能損傷到硅襯底材料,否則會(huì)影響電池片 最終轉(zhuǎn)化效率。早期實(shí)驗(yàn)室主要采用濕法刻蝕工藝,產(chǎn)業(yè)化難度高,且成本高。即便利 用激光方式,也要求激光加工能夠定位最優(yōu)化的能量密度分布,精確控制激光作用時(shí)間, 同時(shí)保證每個(gè)脈沖嚴(yán)格一致。只有特制的激光器和光路控制,配合長期積累的工藝經(jīng)驗(yàn), 才能得到最佳的電池性能。迅速定位與特定材料加工匹配的微納級(jí)激光加工技術(shù)和適應(yīng) 高效生產(chǎn)的控制系統(tǒng)是 PERC 電池激光加工設(shè)備的技術(shù)核心,同時(shí)也是高效太陽能電池 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的保證。

激光摻雜幫助 TOPCon 的效率進(jìn)一步提升

在 PERC 高效太陽能電池快速發(fā)展的同時(shí),限制于電池結(jié)構(gòu)的限制,轉(zhuǎn)換效率逐步接近 天花板。以 N 型電池為代表的 TOPCon 電池、HJT 電池、IBC 等高效太陽能電池結(jié)構(gòu)不 斷技術(shù)升級(jí),逐步從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化。

據(jù) PV Infolink 預(yù)測(cè),各大企業(yè)對(duì) N 型的研發(fā)投入逐漸加大,在未來幾年內(nèi),以 N 型為 主的 TOPCon、HJT 和 IBC 增長趨勢(shì)明顯。從生產(chǎn)工藝來看,IBC 電池工藝最難最復(fù)雜, TOPCon 次之,HJT 電池工藝最簡單、步驟最少。從生產(chǎn)設(shè)備來看,TOPCon 電池與現(xiàn)有 主流技術(shù) PERC 太陽能電池生產(chǎn)工藝兼容性最高,可從 PERC 產(chǎn)線升級(jí),IBC 次之,HJT 電池完全不兼容現(xiàn)有設(shè)備,需要新建產(chǎn)線,且設(shè)備投資額最大。 2013 年德國Fraunhofer ISE 研究所提出TOPCon電池概念,采用N型硅材料作為襯底, 硼擴(kuò)散形成發(fā)射極,背面采用一層超薄氧化層和摻雜多晶硅層鈍化層,雙面絲網(wǎng)形成金 屬電極,經(jīng)過幾年的技術(shù)優(yōu)化,F(xiàn)raunhofer ISE 公布的最高轉(zhuǎn)換 效率已達(dá)到 26%。國內(nèi)晶科能源、天合光能、中來股份等多家光伏企業(yè)相繼開展了相關(guān) 研究,量產(chǎn)的轉(zhuǎn)換效率得到快速提升。 在 TOPCon 電池生產(chǎn)流程中,激光技術(shù)可以用于選擇性重?fù)剑⊿E 工藝)及激光轉(zhuǎn)印等環(huán) 節(jié)。

TOPCon 電池中,激光硼摻雜為提效核心工藝之一,可實(shí)現(xiàn) 0.2%-0.3%的效率提升。從技術(shù)原理上看,TOPCon 的激光硼摻工藝原理與 PERC+SE 基本相同,即通過實(shí)現(xiàn)局部 重?fù)?,提升光電轉(zhuǎn)換效率。但最大差異在于,兩種工藝的擴(kuò)散材料本身存在差異,前者 擴(kuò)散硼,而 PERC 電池?cái)U(kuò)散磷。且擴(kuò)硼難度高于擴(kuò)磷難度、更為復(fù)雜。PERC 電池技術(shù)標(biāo) 配激光 SE 為一次摻雜,但 TOPCON 電池用的是 N 型硅片襯底,需要硼擴(kuò)散,硼擴(kuò)散速 率慢、溫度高,在硅中固溶度低、一次摻雜困難,此前行業(yè)內(nèi)使用二次摻雜方案較多。 二次摻雜工藝主要工序?yàn)榕饠U(kuò)散后首先用激光開槽,將表面BSG硼硅玻璃打穿至摻雜面, 然后再進(jìn)行一次硼擴(kuò)形成高低結(jié)重?fù)?。但是硼擴(kuò)溫度極高、能耗較大,同時(shí)第二次硼擴(kuò) 也會(huì)額外增加硼擴(kuò)、清洗等設(shè)備投資。

激光 LIA 修復(fù)設(shè)備幫助 HJT 提效降衰

晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽電池(HeteroJunction with intrinsic Thinlayer solar cell)是在晶體硅 上沉積非晶硅薄膜,綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢(shì),具有轉(zhuǎn)換效率高、工藝溫度 低、穩(wěn)定性高、衰減率低、雙面發(fā)電等顯著優(yōu)點(diǎn)。日本三洋公司在 1990 年研發(fā)了 HJT 電池,2010 年核心專利過期后,多家公司開始專注于 HJT 技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

在光照情況下,對(duì) HJT 電池進(jìn)行加熱退火,可以提高非晶硅的鈍化效果,提高電池轉(zhuǎn)換 效率。除此之外,在 HTT 電池上,LIA 技術(shù)同時(shí)能減少電池片的暗衰減,延長電池組件 的使用壽命。 修復(fù)工藝的核心是能否將效率提升穩(wěn)定保持到組件上,主要路徑有 LED 光注入和激光 LIA 設(shè)備。激光 LIA 設(shè)備兼具抗衰減和提效雙重功能,且可以有效降低組件端衰減,已 成為 HJT 光注入修復(fù)路徑中的重要選項(xiàng),較傳統(tǒng) LED 工藝具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 在 HJT 電池中的應(yīng)用方面,以帝爾激光為例,公司激光修復(fù)技術(shù)通過激光均勻輻照,整 幅面激光輻照均勻性可達(dá) 5%以內(nèi),滿足 230mm 以下尺寸電池片高光強(qiáng)輻照,提高非 晶硅的鈍化效果,提升電池開路電壓,同時(shí)改善銀漿與襯底的接觸,大幅提高填充因子, 進(jìn)而提升轉(zhuǎn)換效率。根據(jù)帝爾激光投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,其激光 LIA 設(shè)備曾獲量產(chǎn)訂 單,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格不低于 300 萬元,對(duì)應(yīng)激光 LIA 設(shè)備單 GW 價(jià)值量約 3000 萬元。

新型無接觸激光轉(zhuǎn)印技術(shù),替代空間廣闊

激光圖形轉(zhuǎn)印技術(shù)(Pattern TransferPrinting,簡稱:PTP)是一種新型的非接觸式的印刷 技術(shù),該技術(shù)在特定柔性透光材料上涂覆所需漿料,采用高功率激光束高速圖形化掃描, 將漿料從柔性透光材料上轉(zhuǎn)移至電池表面,形成柵線。PTP 技術(shù)能夠突破傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷 的線寬極限,輕松實(shí)現(xiàn) 25μm 以下的線寬,實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的高寬比,幫助電池實(shí)現(xiàn)超細(xì)密柵 電池,匹配選擇性發(fā)射極技術(shù),提升電池轉(zhuǎn)換效率,做到 18um 以下可以漿料節(jié)省 30%, 在 PERC 上已經(jīng)得到論證,HJT 電池使用的是低溫銀漿,顆粒度小,轉(zhuǎn)印可以達(dá)到更新 的線寬,從而降低銀漿耗量,提升電池效率,TOPCON 工藝是 N 型雙面銀漿,對(duì)銀漿耗 量更為敏感,在 TOPCon、HJT 等路線上的節(jié)省量會(huì)更高。

絲網(wǎng)印刷過程中,為保證整個(gè)電池幅面印刷質(zhì)量,全程對(duì)電池表面施加比較大的壓力。 PTP 技術(shù)加工過程中則無需接觸電池表面。隨著 182mm、210mm 電池尺寸時(shí)代的到來, 印刷面積更大,硅片進(jìn)一步減薄,加工過程中的壓力降低可以顯著降低電池的破損率, 提高生產(chǎn)的良率,進(jìn)而降低生產(chǎn)成本。PTP 印刷技術(shù)在高效太陽能電池生產(chǎn)中的應(yīng)用, 可以實(shí)現(xiàn)超細(xì)線寬的銀漿印刷,改善印刷質(zhì)量,進(jìn)一步提升高效電池的轉(zhuǎn)換效率,同時(shí) 降低銀漿耗量,降低生產(chǎn)成本。同時(shí),PTP 印刷技術(shù)不局限于電池結(jié)構(gòu),在 PERC、TOPCon、 HJT、IBC 等電池中均有廣泛的應(yīng)用前景,同時(shí),對(duì)于銀包銅、低溫銀漿等不同的漿料類 型也可以使用。

鋰電激光設(shè)備:下游需求不斷釋放,發(fā)展空間寬廣

鋰電激光設(shè)備是指利用激光技術(shù),實(shí)現(xiàn)新能源鋰電池組焊接、切割、清洗、焊接、打碼 等工藝流程的設(shè)備。根據(jù)加工目的不同,鋰電激光設(shè)備可分為鋰電激光切割設(shè)備、鋰電 激光焊接設(shè)備、鋰電激光打標(biāo)設(shè)備、鋰電激光清洗設(shè)備等。鋰電激光設(shè)備具有安全性高、 自動(dòng)化水平高、精度高等優(yōu)勢(shì),隨著鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展,鋰電激光設(shè)備市場需求不斷釋放, 行業(yè)發(fā)展前景廣闊。鋰電池生產(chǎn)工藝復(fù)雜,制造技術(shù)、安全性和設(shè)備要求極高,近年來, 隨著鋰電池能量密度、生產(chǎn)自動(dòng)化水平提升,市場對(duì)加工設(shè)備的精度、安全性等提出了 更高要求,激光作為新一代綠色環(huán)保、節(jié)能降耗的先進(jìn)技術(shù),在此背景下,其在鋰電池 加工領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛,進(jìn)而帶動(dòng)鋰電激光設(shè)備市場規(guī)模擴(kuò)大。

目前激光技術(shù)已廣泛應(yīng)用在鋰電池制造的各環(huán)節(jié),隨著鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電激 光設(shè)備市場需求隨之增加。根據(jù) GGII 的數(shù)據(jù)顯示,2021 年我國鋰電激光設(shè)備市場規(guī)模 達(dá) 74 億元,同比增長 42.3%,預(yù)計(jì) 2022 年將達(dá) 89 億元。

相較于傳統(tǒng)加工技術(shù),激光加工技術(shù)具有高效精密、穩(wěn)定可靠、自動(dòng)化和安全程度高、 潔凈環(huán)保等特點(diǎn)。隨著鋰電池,尤其是動(dòng)力電池廠商產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,對(duì)鋰電設(shè)備的精度、 安全性以及一致性提出了更高要求。激光加工技術(shù)作為一種先進(jìn)的加工技術(shù),高度契合 鋰電池的生產(chǎn)需求,在鋰電設(shè)備中的應(yīng)用量呈增長趨勢(shì)。 從全球市場來看,海外市場長期使用圓柱電池,圓柱電池市場滲透率顯著高于國內(nèi)。一 致性高、安全性好、成本優(yōu)勢(shì)明顯的圓柱全極耳電池已經(jīng)成為特斯拉、寶馬、松下、LG、 億緯鋰能、蜂巢能源等全球巨頭的一致選擇,電池全極耳化發(fā)展趨勢(shì)逐步顯現(xiàn),并面臨 迫切量產(chǎn)需求。隨著鋰電設(shè)備全球化發(fā)展與圓柱全極耳電池全球量產(chǎn)加速,圓柱全極耳 電池設(shè)備有望成為鋰電設(shè)備的新增長極。

鋰電激光設(shè)備市場參與者較多,市場競爭格局較分散,在國內(nèi)市場上,鋰電激光設(shè)備供 應(yīng)商主要有聯(lián)贏激光、大族激光、光大激光、迅鐳激光、華工科技、海目星激光、尚拓 激光、銳科激光等。 隨著激光技術(shù)在鋰電池制造廣泛應(yīng)用,鋰電激光設(shè)備市場需求不斷釋放,未來行業(yè)發(fā)展 前景廣闊。鋰電激光設(shè)備供應(yīng)商多,市場相對(duì)分散,但隨著需求升級(jí),鋰電激光設(shè)備定 制化發(fā)展趨勢(shì)明顯,相關(guān)企業(yè)憑借技術(shù)、定制化服務(wù)、快速響應(yīng)等優(yōu)勢(shì),與下游客戶建 立較強(qiáng)粘性,將提升鋰電激光設(shè)備行業(yè)進(jìn)入壁壘。

激光切割: 鋰電池加工對(duì)精確性、可控性和加工機(jī)器的質(zhì)量要求比較高,在激光技術(shù)出現(xiàn)前,鋰電 池產(chǎn)業(yè)通常使用傳統(tǒng)機(jī)械進(jìn)行加工和切割,但傳統(tǒng)模切刀設(shè)備在使用過程中,會(huì)不可避 免地出現(xiàn)磨損,粉塵掉落并產(chǎn)生毛刺,可能進(jìn)而引起電池過熱、短路、甚至爆炸等各類 危險(xiǎn)問題。與傳統(tǒng)的機(jī)械切割相比,激光切割擁有無工具磨損、切割形狀靈活、邊緣質(zhì) 量控制、精確性更高和運(yùn)營成本較低等優(yōu)勢(shì),有利于降低制造成本、提高生產(chǎn)效率、大 幅縮短新產(chǎn)品模切周期。鋰電池作為新能源汽車的核心零部件,直接決定整車性能。 由于對(duì)精確性、可控性和加工機(jī)器的質(zhì)量要求較高,金屬箔分切(foil slitting),金屬箔 切割(foil cutting)和隔離膜切割(separator foil cutting)等需要運(yùn)用到切割工藝的環(huán) 節(jié)更適合使用激光進(jìn)行加工。

激光焊接: 激光焊接機(jī)的作用是為客戶提供整套鋰電池生產(chǎn)裝備,確保電池在運(yùn)行過程中的續(xù)航里 程和安全性。相比傳統(tǒng)的氬弧焊、電阻焊等方式,激光焊接具有顯著優(yōu)勢(shì):一是熱影響 區(qū)小,二是非接觸加工,三是加工效率高。從激光焊接來看,鋰電池主要的焊接材料包 括鋁合金和銅合金。電池外殼形狀主要分為方形和圓柱。目前,方形電池在國內(nèi)的普及 率比較高。焊接方式主要包括拼接焊和疊焊。在新能源鋰電領(lǐng)域,激光焊接技術(shù)已經(jīng)大 規(guī)模用于極耳、電芯殼體、密封釘、軟連接、防爆閥、電池模組等焊接。

激光清洗: (1)極片涂覆前激光清洗,鋰電池的正負(fù)極片是在金屬薄帶上涂覆鋰電池正負(fù)極材料而 成,金屬薄帶在涂覆電極材料時(shí),需要對(duì)金屬薄帶進(jìn)行清洗,金屬薄帶一般為鋁薄或銅 薄,原來的濕式乙醇清洗,容易對(duì)鋰電池其他部件造成損傷。激光干式清洗機(jī)能夠更好 的解決以上問題。(2)電池焊接前激光清洗,采用脈沖激光直接輻射去污,使其表面溫 度升高而發(fā)生熱膨脹,熱膨脹使污染物或者基底振動(dòng),從而使污染物克服表面吸附力脫 離基底表面從而達(dá)到去除物體表面污漬的目的。該方式可以為電池焊接提前做準(zhǔn)備,以 減少焊接的不良品。(3)電池組裝過程中激光清洗,需要對(duì)鋰電池電芯進(jìn)行外貼膠處理, 以起到絕緣的作用,防止短路的發(fā)生以及保護(hù)線路、防止刮傷。對(duì)絕緣板、端板進(jìn)行激 光清洗,清潔電芯表面臟污,粗化電芯表面,提高貼膠或涂膠的附著力,且清洗后不會(huì) 產(chǎn)生有害污染物,屬于環(huán)保的綠色清洗方法,這在全球高度關(guān)注環(huán)保的情況下越發(fā)顯出 它的重要性。

激光打標(biāo): 為更好地把控產(chǎn)品品質(zhì),追溯鋰電池的全程生產(chǎn)信息,需要將關(guān)鍵信息(包括原料信息、 生產(chǎn)過程和工藝、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)廠家及日期等)存儲(chǔ)在二維碼內(nèi)并在電池上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 傳統(tǒng)的油墨噴打碼技術(shù)存在易摩擦,長時(shí)間容易缺失信息等問題,而激光打標(biāo)具有永久 性強(qiáng)、防偽性高、精度高、耐磨性強(qiáng)、安全可靠等特點(diǎn),可以為產(chǎn)品品質(zhì)追蹤提供最佳 的解決方案。

行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)公司分析

華工科技:新能源業(yè)務(wù)增添發(fā)展動(dòng)力,盈利能力迎來提升

2022 年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 120.11 億元,同比+18.14%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 9.06 億元, 同比+19.07%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤 7.21 億元,同比+32.53%;其中第四季度實(shí)現(xiàn) 歸母凈利潤 1.84 億元,同比+551.99%。

公司毛利水平從 21 年的 17.04%,提升到 2022 年的 19.16%;凈利率水平從 21 年的 7.36%,提升到 7.41%;公司的盈利能力、經(jīng)營質(zhì)量都得到了顯著提升。同時(shí)在新能源 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、裝備國產(chǎn)化的背景下,公司為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈提供的產(chǎn)品收入在 2022 年已超過 21 億元,產(chǎn)品利潤超過 5 億元,較 2021 年增長幅度超 100%。

智能制造業(yè)務(wù):公司圍繞新能源、工程機(jī)械、軌道交通、船舶等重點(diǎn)行業(yè),銷售重心轉(zhuǎn)向新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈。其中第三代三維五軸激光切割智能裝備面向熱成形行業(yè)交付 突破 200 臺(tái),產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平;并且聚焦鋰電和光伏方向,成功推出了鋰電 大卷清洗設(shè)備,其中基于激光技術(shù)的寬幅正極鋰電池清洗設(shè)備為行業(yè)首臺(tái);應(yīng)用于新能 源汽車行業(yè)的激光加工裝備收入同比增長 71%。去年公司智能裝備事業(yè)群業(yè)務(wù)收入同比 增長 30%,凈利潤同比增長 73%。在激光微納加工領(lǐng)域,公司聚焦半導(dǎo)體制造核心工 藝制程,解決激光表切、隱切、退火、缺陷檢測(cè)等關(guān)鍵技術(shù),推出半導(dǎo)體激光表面切割 劃片設(shè)備、半導(dǎo)體激光隱形切割劃片設(shè)備和 SIC 襯底外觀缺陷檢測(cè)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代 裝備應(yīng)用;持續(xù)拓寬新能源賽道,圍繞“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)汽車”,聚焦比亞迪、特斯拉 等行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭客戶,打造扁線電機(jī)自動(dòng)化產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

感知業(yè)務(wù):公司的新能源 PTC 熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)全面開花,覆蓋國內(nèi)近八成新能源汽車品 牌,同比增長 260%;國際業(yè)務(wù)成功進(jìn)入 Daikin(大金)品牌供應(yīng)系統(tǒng),Whirlpool(惠 而浦)、BSH(博西家電)、GE(通用電氣)智能家電用傳感器實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)。去年公司 傳感器業(yè)務(wù)整體銷售收入同比增長 60%,新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車業(yè)務(wù)成為公司主導(dǎo)業(yè)務(wù), 銷售貢獻(xiàn)占比超過 54%。聯(lián)接業(yè)務(wù):公司繼續(xù)圍繞下一代信息通信網(wǎng)絡(luò),從芯片、材料、 技術(shù)、工藝和應(yīng)用布局新領(lǐng)域。2022 年公司的 100G/200G/400G 全系列光模塊批量交 付,進(jìn)入海內(nèi)外多家頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商;應(yīng)用于超大規(guī)模云數(shù)據(jù)中心 800G 硅光模塊已于 2022 年第三季度正式推向市場。在 5G 業(yè)務(wù)領(lǐng)域,無線光模塊系列產(chǎn)品發(fā)貨量保持行業(yè) 領(lǐng)先地位,客戶側(cè) 10G-400G 傳輸類光模塊全覆蓋,線路側(cè) CFP2/QSFP-DD 產(chǎn)品迭代取 得重大進(jìn)展,光模塊產(chǎn)品收入同比增長 21%;“覺影”(Joinsite)5G 無線小站產(chǎn)品發(fā)貨量 行業(yè)領(lǐng)先,并成功推出 RHUB 新產(chǎn)品,產(chǎn)品向更高端邁進(jìn)。公司全球光器件供應(yīng)商排名 躍升至第八位,市場影響力進(jìn)一步提升。

光伏激光設(shè)備龍頭企業(yè)——帝爾激光

公司主要產(chǎn)品為應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)的精密激光加工設(shè)備。在光伏領(lǐng)域,公司可針對(duì)國內(nèi)外 客戶需求提供定制化、綜合化的高效太陽能電池激光加工解決方案及相關(guān)配套設(shè)備和服 務(wù)。同時(shí)公司也在積極研發(fā)高端消費(fèi)電子、新型顯示和集成電路等領(lǐng)域的激光加工設(shè)備。 2022 前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營收 10.53 億元,同比+12.65%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 3.36 億元, 同比+19.52%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤 3.2 億元,同比+19.03%。

公司 2022 前三季度毛利率 46.9%,同比+2.3pct,主要原因系應(yīng)用于大尺寸 PERC 電池 片激光設(shè)備毛利率較高,凈利率為 31.95%。

公司已成功將激光加工技術(shù)應(yīng)用到 PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、鈣鈦礦等高效 太陽能電池及組件技術(shù),是行業(yè)內(nèi)少數(shù)能夠提供高效太陽能電池激光加工綜合解決方案 的企業(yè)。隆基綠能、通威股份、愛旭科技、晶科能源、晶澳太陽能、天合光能、阿特斯 太陽能、韓華新能源、東方日升等國際知名光伏企業(yè)均與公司開展合作。

在光伏領(lǐng)域,公司對(duì)激光印刷相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了多年的研究與開發(fā),站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),綜合 幾種技術(shù)來看,激光轉(zhuǎn)印的優(yōu)勢(shì)非常明顯,主要優(yōu)勢(shì)在于:激光轉(zhuǎn)印的柵線更細(xì),因此 漿料節(jié)省更多,低溫銀漿也同樣適用,激光轉(zhuǎn)印為非接觸式印刷,可以避免擠壓式印刷 存在的隱裂、破片、污染、劃傷等問題。同時(shí),未來硅片薄片化趨勢(shì),薄片化會(huì)帶來更 多隱裂問題,激光轉(zhuǎn)印由于非接觸式印刷,可以有效解決這個(gè)問題,該技術(shù)在 PERC、 TOPCON、HJT、IBC 等電池工藝上都可以應(yīng)用。除 PERC 激光消融、SE 激光摻雜等技術(shù) 外,在 TOPCON 電池工藝上,公司擁有激光硼摻雜、激光開膜、特殊漿料開槽等相關(guān)技 術(shù)儲(chǔ)備;在 HJT 電池工藝上,公司的 LIA 激光修復(fù)技術(shù)已取得客戶量產(chǎn)訂單;在 IBC 電 池工藝上,公司的激光開槽技術(shù)已經(jīng)取得量產(chǎn)訂單;同時(shí),公司也在開展鈣鈦礦電池的 相關(guān)研發(fā)并取得訂單。組件方面,公司在薄膜打孔、切割、激光無損劃片擁有相關(guān)技術(shù) 儲(chǔ)備,其中激光無損劃片、疊瓦已有量產(chǎn)設(shè)備交付。除光伏領(lǐng)域之外,在顯示面板行業(yè), 公司針對(duì) LCD/OLED、Mini LED 的激光修復(fù)工藝,均開展了研發(fā)和樣機(jī)試制,在半導(dǎo) 體封裝、應(yīng)用電子領(lǐng)域的激光微孔工藝,公司已取得設(shè)備訂單并交付。

激光焊接設(shè)備龍頭企業(yè)——聯(lián)贏激光

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的精密激光焊接設(shè)備及自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動(dòng)力 電池、汽車制造、五金家電、消費(fèi)電子、光通訊等制造業(yè)領(lǐng)域。公司產(chǎn)品主要包括:激 光器及激光焊接機(jī)、工作臺(tái)以及激光焊接自動(dòng)化成套設(shè)備。 2022Q1-Q3 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.94 億元,同比+106.80%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.87 億元, 同比+232.33%。并且公司發(fā)布 2022 年業(yè)績快報(bào),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 28.23 億元,同比 +101.65%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 2.75 億元,同比+198.64%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤 2.47億元,同比+258.41%。

盈利能力方面,2022Q3 公司的毛利率為 35.94%,較上年同期下降 0.38pct;凈利率水 平上升較多,2022Q3 公司的凈利率為 9.90%,較上年同期上升 3.74pct。

公司主要產(chǎn)品涵蓋激光器、工作臺(tái)以及激光焊接自動(dòng)化成套設(shè)備。激光器產(chǎn)品包括:YAG 激光器、光纖激光器、復(fù)合激光器、半導(dǎo)體激光器、藍(lán)光激光器、脈沖激光器等系列產(chǎn) 品。與一般專業(yè)激光器廠家不同之處在于:公司的激光器是專門針對(duì)焊接進(jìn)行開發(fā)、生 產(chǎn)的,工作臺(tái)和成套設(shè)備也是根據(jù)客戶的產(chǎn)品和要求定制化設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。公司產(chǎn)品廣泛 應(yīng)用于動(dòng)力電池、汽車制造、五金家電、消費(fèi)電子、光通訊等領(lǐng)域,客戶群體覆蓋寧德 時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)、億緯鋰能、上汽時(shí)代、國軒高科、科達(dá)利、星恒電源、富士康、 泰科電子、長盈精密、松下、三星、中航動(dòng)力等行業(yè)知名企業(yè)。在激光焊接領(lǐng)域精耕細(xì) 作,積累了大量的核心技術(shù)及行業(yè)客戶資源,形成了較為突出的品牌、技術(shù)等競爭優(yōu)勢(shì), 現(xiàn)已成長為國內(nèi)激光焊接行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

激光器+激光智能裝備促進(jìn)成長——杰普特

公司主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工業(yè)激光器、激光精密加工裝備及光學(xué)精密檢測(cè)設(shè)備。 產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、半導(dǎo)體、集成電路、被動(dòng)元件、動(dòng)力電池、光伏材料等的精 密制造和檢測(cè)。公司是中國首家商用“脈寬可調(diào)高功率脈沖光纖激光器(MOP A 脈沖光 纖激光器)”生產(chǎn)制造商和領(lǐng)先的光電精密檢測(cè)及激光加工智能裝備提供商。 公司 2022 年實(shí)現(xiàn)營收 11.73 億元,同比-2.17pct,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤實(shí)現(xiàn) 0.77 億元,同 比-15.99pct,扣非凈利潤 0.54 億元,同比-16.80pct。

2022 年前三季度,公司毛利率為 33.42%,較上年同期下降 0.09pcts;凈利率為 6.27%, 較上年同期下降 0.71pct。

公司深耕上游核心激光光源技術(shù),通過與 3C、新能源、集成電路、半導(dǎo)體等重點(diǎn)行業(yè)標(biāo) 桿客戶深度合作,實(shí)現(xiàn)激光技術(shù)和產(chǎn)品在重點(diǎn)領(lǐng)域的突破。 公司的“激光光源+”發(fā)展戰(zhàn)略,依托于品類齊全的自主激光光源,讓公司能夠在新領(lǐng) 域拓展的時(shí)候快速匹配最合適的激光器,并針對(duì)加工工藝的需求做定制化的調(diào)教,以達(dá) 到最佳的加工效果。

鋰電:目前公司的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了鋰電生產(chǎn)的全部激光加工工序,并且在頭部客戶里面 完成了所有激光加工工藝的驗(yàn)證。公司為客戶設(shè)計(jì)的激光解決方案已在批量出貨并在持 續(xù)對(duì)接客戶的新需求。除新擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)線中進(jìn)行國產(chǎn)替代以外,原有激光器的替換、鋰電生 產(chǎn)的創(chuàng)新激光應(yīng)用、儲(chǔ)能等泛新能源領(lǐng)域我們也在積極跟客戶驗(yàn)證。同時(shí)公司也在持續(xù) 對(duì)接更多的鋰電客戶,未來在鋰電頭部客戶開始批量使用國產(chǎn)激光器并穩(wěn)定生產(chǎn)后其他 鋰電客戶也將進(jìn)行激光器的國產(chǎn)替代工作。 光伏:2022 年公司在晶硅電池的技術(shù)路線上從組件端到電池片端做了更多激光器品類的 擴(kuò)展,從電池片無損裂片、光伏玻璃鉆孔,到 PREC 開槽以及這兩年下游擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)較為 明確的 TOPCon SE 摻雜,都是國產(chǎn)激光器新工藝的突破,目前都已經(jīng)批量出貨。未來公 司將繼續(xù)配合下游客戶需求,在光源方面做更多工藝及設(shè)計(jì)上的優(yōu)化,進(jìn)一步提高激光 工藝對(duì)電池片光電轉(zhuǎn)換效率的提升作用。在鈣鈦礦方面,公司激光膜切設(shè)備推出了第二 代產(chǎn)品方案,涵蓋 P1-P3 薄膜劃切工藝段及 P4 清邊工藝四臺(tái)設(shè)備及前后小型自動(dòng)化設(shè) 備,第二代方案在線寬可調(diào)區(qū)間以及加工效率方面相比之前都有較大的提升,目前公司 正在廣泛與下游客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。

激光設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)——大族激光

公司主要從事工業(yè)激光加工設(shè)備與自動(dòng)化等配套設(shè)備及其關(guān)鍵器件,公司的主要業(yè)務(wù)分 為:通用元件及行業(yè)普及產(chǎn)品、行業(yè)專機(jī)產(chǎn)品、極限制造產(chǎn)品,業(yè)務(wù)范圍從工業(yè)激光加 工設(shè)備與自動(dòng)化等配套設(shè)備拓展到上游的關(guān)鍵器件。 2022 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 149.61 億元,同比-8.40%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 12.97 億元,同 比-39.35%;實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤 9.75 億元,同比-43.25%。

2022 年,在經(jīng)濟(jì)下行及全球通貨膨脹等外部因素影響下,消費(fèi)電子行業(yè)需求低迷,行業(yè) 設(shè)備投資明顯減少。公司信息產(chǎn)業(yè)設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 48.36 億元,同比減少 31.06%。 其中,消費(fèi)電子設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20.50 億元,同比減少 30.13%。 PCB 設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 27.86 億元,同比減少 31. 72%。作為 PCB 產(chǎn)業(yè)的主要下游 之一,消費(fèi)電子行業(yè)需求的低迷直接帶來 PCB 產(chǎn)業(yè)增長幅度的大幅放緩,訂單的驟然下 滑降低了企業(yè)對(duì)新設(shè)備投資的意愿。

同時(shí)公司新能源設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 27.64 億元,同比增長 30.60%。其中,鋰電設(shè)備業(yè) 務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 25. 36 億元,同比增長 27.94%。公司與寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航(原中航鋰 電)、億緯鋰能、欣旺達(dá)、海辰、蜂巢能源等行業(yè)主流客戶保持良好合作關(guān)系。光伏設(shè)備 業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2.28 億元,同比增長 69.81%。公司 PECVD(等離子增強(qiáng)氣相沉積設(shè) 備)、擴(kuò)散爐、退火爐等設(shè)備已經(jīng)中標(biāo)行業(yè)頭部客戶批量訂單。在光伏新技術(shù)領(lǐng)域,公司 在 TOPCON 領(lǐng)域產(chǎn)品布局完整,逐步具備 TOPCON 電池全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備研發(fā)制造能力; 在 HJT 電池已布局 PECVD(等離子增強(qiáng)氣相沉積設(shè)備)、PVD (物理氣相沉積設(shè)備)等 設(shè)備產(chǎn)品。鈣鈦礦技術(shù)領(lǐng)域,憑借多年在薄膜電池領(lǐng)域的技術(shù)積累,公司自主研發(fā)了鈣 鈦礦激光刻劃設(shè)備,已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售,與協(xié)鑫光電等行業(yè)頭部客戶一直保持合作關(guān)系。 半導(dǎo)體設(shè)備(含泛半導(dǎo)體)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 20.94 億元,較上年同期增長 7.70%。2022 年,LED 市場增長放緩,公司在行業(yè)空檔期,完成了多款 LED 設(shè)備產(chǎn)品的迭代升級(jí),包 括激光剝離,激光全切以及 Mini-LED 修復(fù)等設(shè)備。推出的新產(chǎn)品 LED 分選機(jī),迅速獲 得客戶認(rèn)可,并且取得批量訂單。

激光自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)——海目星

公司是激光及自動(dòng)化綜合解決方案提供商,主要從事消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、鈑金加工等 行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售,并在光伏、新型顯示等領(lǐng)域取得突 破性進(jìn)展,在激光、自動(dòng)化和智能化綜合運(yùn)用領(lǐng)域已形成較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。 2022 年,根據(jù)公司的業(yè)績快報(bào),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 41.1 億元,同比+106.9%;歸母凈 利潤 3.8 億元,同比+249.5%;扣非歸母凈利潤 2.9 億元,同比+305.3%。

2022 年三季報(bào),公司銷售毛利率為 34.22%,同比增加 6.02pct;銷售凈利率 9.11%, 同比增加 5.58pct。

近年來,我國工業(yè)制造業(yè)開始了新一輪的轉(zhuǎn)型升級(jí)。一方面,激光技術(shù)作為高端制造的 核心技術(shù)之一,在精細(xì)化制造、智能制造等領(lǐng)域有著極其重要的地位,未來將逐步替代 傳統(tǒng)工業(yè)制造業(yè)技術(shù)的存量市場;另一方面,隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的持 續(xù)提高,新能源汽車、消費(fèi)電子、光伏、顯示面板等下游應(yīng)用的旺盛需求,這一部分增 量業(yè)務(wù)亦將助力我國激光設(shè)備市場實(shí)現(xiàn)快速增長。 公司主要產(chǎn)品根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分為:動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備、3C 消費(fèi)類電子激光及自 動(dòng)化設(shè)備、鈑金激光切割設(shè)備,同時(shí),公司產(chǎn)品在光伏、新型顯示等領(lǐng)域亦取得突破性 進(jìn)展。 公司的動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備覆蓋了下游方形、圓柱及軟包電池的部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 根據(jù)公司官方微信公眾號(hào)顯示,公司繼去年全國首臺(tái) TOPCon 激光一次摻雜設(shè)備順利交 付后,近日,海目星 20GW 的 TOPCon 一次摻雜設(shè)備在客戶處持續(xù)穩(wěn)定量產(chǎn),產(chǎn)線提效 在 0.3%左右,助力客戶承接高效組件訂單。進(jìn)入 2023 年以來,海目星多次中標(biāo)光伏頭 部客戶多個(gè)基地的全額訂單,截至目前,TOPCon 一次摻雜設(shè)備已開標(biāo)的項(xiàng)目公司中標(biāo) 率超 60%。2022 年,公司攻克 TOPCon 的一次激光硼摻雜工藝,同年,首批 TOPCon激光一次硼摻雜設(shè)備訂單批量交付客戶,目前,累計(jì)量產(chǎn)數(shù)量接近 20GW,量產(chǎn)光電效 率提升 0.3%左右,未來有潛力增值至 0.5%。


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激光應(yīng)用激光切割焊接清洗
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