超快激光的界定與分類
超快激光意味著輸出激光的脈沖寬度以皮秒為單位(10-12秒)皮秒級及以下的脈沖激光器是根據(jù)能量輸出波形分類的一種激光器,具有超短脈沖寬度、峰值功率超強、與物質(zhì)的相互作用時間很短,常見的超短脈沖激光有皮秒、飛秒、阿秒激光。
超快激光根據(jù)波長不同可分為紅外皮秒、綠光皮秒、紫外皮秒等。
中國超快激光行業(yè)市場規(guī)模測算
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國超快激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為13.50億元,2022年中國超快激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為33.02億元。2017-2022年中國超快激光產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模如下:
圖表:2017-2022年中國超快激光行業(yè)市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源:智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
超快激光產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
經(jīng)過多年的發(fā)展,激光技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),中國 美國激光產(chǎn)業(yè)已初步形成完整的、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈分布,超快激光作為激光產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域,上游主要包括激光材料和配套元器件,下游是工業(yè)微加工、科研應(yīng)用、精準(zhǔn)醫(yī)療、航空航天、以增材制造等領(lǐng)域為主,是連接超快激光產(chǎn)品消費市場的重要環(huán)節(jié)。
超快激光產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都是緊密相連的上游開發(fā)的激光材料和配套元件是中游各種激光器和配套設(shè)備的基礎(chǔ),中游則是下游的各種激光應(yīng)用產(chǎn)品、消費產(chǎn)品和設(shè)備的核心系統(tǒng)。上游的突破當(dāng)然會促進(jìn)中國、中國下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、下游的發(fā)展將被推向相反的方向、上游的優(yōu)化。
圖表:超快激光產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
資料來源:智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國超快激光行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判
1、向高功率、窄脈寬、短波長方向發(fā)展
在中國深化轉(zhuǎn)型升級的背景下隨著美國制造業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)品和零件的加工逐漸趨于小型化、精密,精細(xì)微加工,光伏超快激光、顯示、半導(dǎo)體、LED、5G電子和其他領(lǐng)域的鉆探、刻線、劃槽、表面紋理化、表面改性、修整、清潔等環(huán)節(jié)發(fā)揮了不可替代的作用。激光技術(shù)也在不斷向高功率方向發(fā)展、窄脈寬、隨著短波長的發(fā)展,更高的功率可以提高加工速度和優(yōu)化加工效率;較窄的脈沖寬度可以減少加工損傷,提高加工質(zhì)量;更短的波長可以使加工產(chǎn)生更小的光斑,提供更高的分辨率,提高加工精度。
2、核心部件逐漸國產(chǎn)化
激光器是激光設(shè)備的核心器件。受核心器件的限制,我國中高功率激光器的國產(chǎn)化還有待提高。激光器的核心器件包括泵浦源、激光脈沖調(diào)制裝置等由于泵源的原因、激光脈沖調(diào)制器件等核心器件技術(shù)難度大長期以來,我國激光器的核心器件都是進(jìn)口的,制約了激光器的國產(chǎn)化進(jìn)程。為了減輕進(jìn)口產(chǎn)品的負(fù)擔(dān)、對技術(shù)的依賴,降低高端原材料價格,加大中游廠商自主研發(fā)力度,未來做國產(chǎn)組件、技術(shù)替代進(jìn)口產(chǎn)品、技術(shù)趨勢明顯。
3、產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大
隨著激光技術(shù)的不斷進(jìn)步,激光器和激光加工設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大。激光加工技術(shù)是一種新型的利用定向能的非接觸加工技術(shù),它與傳統(tǒng)的接觸加工方法有著本質(zhì)的區(qū)別,并且可以與許多其他技術(shù)相集成、將會孕育出新興的技術(shù)和產(chǎn)業(yè),能夠在更多的領(lǐng)域替代傳統(tǒng)的機(jī)械加工。
圖表:中國超快激光行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判
資料來源:智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國超快激光行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警
1)技術(shù)突破的進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險
集成電路、高端制造業(yè),比如面板,對激光加工設(shè)備的要求極高目前這部分市場仍被海外廠商壟斷,具有廣闊的進(jìn)口替代空間但國內(nèi)企業(yè)仍處于追趕階段,存在技術(shù)突破不及預(yù)期的風(fēng)險;
2)企業(yè)市場拓展不及預(yù)期的風(fēng)險
超快激光的單位價格很高,所以對于激光設(shè)備供應(yīng)商和最下游的用戶來說,換一個新的激光供應(yīng)商是有風(fēng)險的所以國產(chǎn)超快激光器雖然性價比優(yōu)勢明顯,但還是存在市場發(fā)展不如預(yù)期的風(fēng)險;
3)貿(mào)易戰(zhàn)的影響
中美貿(mào)易戰(zhàn)的形勢還不明朗,超快激光器需要的核心部件可能會被禁、增稅的名單當(dāng)中。
圖表:中國超快激光行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警
資料來源:智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國超快激光投資風(fēng)險防范策略
雖然我國激光技術(shù)起步與國外基本同步,但產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢,特別是在超快激光制造等核心技術(shù)領(lǐng)域落后于國外發(fā)達(dá)國家,從而造成我國超快激光產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的失衡低端產(chǎn)品相對自給,但高端產(chǎn)品的核心部件需要從國外進(jìn)口。目前,以漢祖激光華南理工大學(xué)為代表的具有超快激光產(chǎn)能的本土廠商,通過多年的自主研發(fā),已經(jīng)逐步探索高端激光技術(shù)領(lǐng)域,并在部分領(lǐng)域取得突破。但是,與國際先進(jìn)的激光技術(shù)相比,還有一定的差距加快尖端技術(shù)的研究和高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化是提高中國競爭力的關(guān)鍵美國超快激光產(chǎn)業(yè)。
目前國內(nèi)高校培養(yǎng)的激光專業(yè)人才數(shù)量有限,應(yīng)用研究能力薄弱,不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要,人才缺口較大。專業(yè)人才的缺乏在一定程度上制約了我國超快激光技術(shù)和超快激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
我國本土激光加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)化歷史較短,企業(yè)規(guī)模普遍較小,資金實力不足此外,整個細(xì)分行業(yè)的企業(yè)規(guī)模普遍較小,行業(yè)集中度較低,容易出現(xiàn)無序競爭,整個行業(yè)的抗風(fēng)險能力相對較小。為了扭轉(zhuǎn)中國的不利局面 美國長期依賴進(jìn)口高端超快激光器,提高中國的全球競爭力超快激光加工設(shè)備行業(yè)迫切需要加大研發(fā)力度d投入,加快關(guān)鍵核心技術(shù)研究,實現(xiàn)核心器件自主匹配,滿足國內(nèi)外市場對高端超快激光加工產(chǎn)品的需求。
中國超快激光行業(yè)投資策略與建議
超快激光器的局域化過程與高功率激光器非常相似我們認(rèn)為在未來-近五年來,隨著超快激光應(yīng)用的發(fā)展,有望復(fù)制高功率光纖激光器的進(jìn)口替代。市場空間大、由于技術(shù)壁壘高,超快激光器很可能成為未來科技創(chuàng)新板的熱點。建議從三個角度把握投資機(jī)會:
1)應(yīng)用場景正在從高端向低端下沉,超快激光加工設(shè)備市場規(guī)模快速增長:超快激光有可能成為新一代精密加工的主流超快激光器的國產(chǎn)化將推動其價格下降隨著應(yīng)用場景越來越多,超快激光加工設(shè)備的投資機(jī)會有望先于激光出現(xiàn),重點關(guān)注擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源和強大研發(fā)實力的設(shè)備供應(yīng)商d實力,比如漢祖激光、華工科技等;
2)超快激光器的進(jìn)口替代:雖然中國 美國的超快激光器仍以進(jìn)口為主,國內(nèi)激光器制造商在技術(shù)上取得了快速進(jìn)步隨著關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破,國內(nèi)供應(yīng)商有望打開進(jìn)口替代的廣闊空間隨著核心零部件的技術(shù)突破,優(yōu)秀企業(yè)有望實現(xiàn)營收和毛利的雙增長建議關(guān)注銳科激光(擬收購超快激光廠商國神激光)
3)下游新技術(shù)應(yīng)用帶來的超快激光市場爆發(fā)的可能性:折疊屏、陶瓷外殼等通透性的增加可能會導(dǎo)致超快激光市場的爆發(fā)。
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