在投資人眼中，濟南市正在從制造業(yè)強市向“智”造之城轉變。
毅達資本合伙人王寅之以激光行業(yè)為例介紹，濟南是中國北方地區(qū)最大的激光裝備產業(yè)基地，在激光加工裝備領域已形成規(guī)模優(yōu)勢。2024年2月，濟南市政府新聞辦曾公布，濟南市以激光切割為主的激光裝備出口規(guī)模達40億元，居全國第一。王寅之說，激光裝備產業(yè)是典型的創(chuàng)新驅動型產業(yè)，本土的激光企業(yè)也都在向智能化、高端化、綠色化方向發(fā)展。
不僅是激光行業(yè)，金浦濟南金科基金合伙人吳南溪介紹，濟南市的大數(shù)據(jù)與新一代信息技術、智能制造與高端裝備、精品鋼與先進材料、生物醫(yī)藥與健康產業(yè)等產業(yè)的規(guī)模正在快速擴大。2024年濟南市政府工作報告顯示，2023年濟南市以上4個主要產業(yè)總規(guī)模達到1.6萬億元。
2023年，濟南市地區(qū)生產總值達到12757.4億元，同比增長6.1%，在全國26個過萬億元城市中總量排第19，增速居第4位。2023年，濟南市高新技術企業(yè)突破6800家，科技型中小企業(yè)入庫8323家，位居全山東省第二位，近4年平均增幅近70%。
在產業(yè)優(yōu)勢的吸引下，知名投資機構紛紛到濟南設立基金并投資項目。
2022年，上海國際集團、山東省新動能基金、濟南市財投集團及歷下區(qū)財鑫集團聯(lián)合發(fā)起濟南金融科技基金，基金認繳規(guī)模為10億元。2023年一季度，由興證資本作為管理人的濟高興業(yè)基礎設施投資基金正式完成募集和備案工作，基金規(guī)模達15億元。該基金成為山東省首只Pre-REITs基金。
濟南的投資活躍度日益提高。據(jù)濟南市統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2024年1月至2月，全市高技術產業(yè)投資同比增長42.4%，高于全市投資增速38.4個百分點；高技術產業(yè)投資占全部投資的比重為8.7%，拉動全市投資增長2.7個百分點。
外來的投資者們看中濟南市人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、新材料等優(yōu)勢產業(yè)，在這些領域，他們紛紛下注，近期已經(jīng)收獲了成果。毅達資本投資的和普威視已經(jīng)掛牌新三板。金浦投資旗下基金投資的天岳先進已在科創(chuàng)板上市，華天軟件已經(jīng)完成新一輪融資。
創(chuàng)投聚集
在前期調研中，毅達資本發(fā)現(xiàn)濟南市科研人才儲備豐富。2023年，據(jù)濟南市政府新聞辦公布的信息，濟南市擁有11家全國重點實驗室、112家省重點實驗室、75家省級新型研發(fā)機構。
王寅之發(fā)現(xiàn)，濟南市本身具備良好的產業(yè)基礎和活躍的科技創(chuàng)新氛圍，近年來在“4+10+17”（4大主導產業(yè)、10條重點標志性產業(yè)鏈、17個產業(yè)集群）產業(yè)體系的賦能下，濟南市的產業(yè)核心競爭力持續(xù)提升。濟南市十強產業(yè)中的高端設備和智能制造、大數(shù)據(jù)和新一代信息技術、精品鋼和先進材料、生物醫(yī)藥和大健康產業(yè)與毅達資本重點關注的領域不謀而合。
2021年，山東省濟南市發(fā)改委發(fā)布的《濟南市“十四五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》中提到，濟南市要突破發(fā)展新一代信息技術、高端裝備等新興產業(yè)，促進新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等產業(yè)鏈式集群發(fā)展，前瞻布局空天信息、基因與細胞技術等未來產業(yè)，聚力做強人工智能、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路等產業(yè)。
總部位于江蘇省的毅達資本正積極與濟南當?shù)氐挠邢藓匣锶耍↙P）對接，希望在濟南設立一只基金。2021年，毅達資本成立了山東高投毅達新動能創(chuàng)業(yè)投資基金，主要投向濟南高新區(qū)新一代信息技術、高端裝備制造、生物醫(yī)藥、新材料及現(xiàn)代服務業(yè)等戰(zhàn)略新興行業(yè)。
興證資本也一直關注著濟南的發(fā)展。在興證資本總經(jīng)理助理王廣會看來，濟南正處于多重戰(zhàn)略機遇疊加的關鍵期，為優(yōu)質項目的發(fā)展提供了空間和可能性。
另外，濟南市政府加大了招商引資的力度。各區(qū)紛紛出臺政策，以起步區(qū)為例，2022年起步區(qū)制定了“6+4+2”（“6”即二產的智能車、新能源、新材料、中國芯、機器人、元宇宙；“4”即三產的新金融、新電商、新會展、泛航空；“2”即一產的現(xiàn)代種業(yè)和休閑農業(yè)）產業(yè)主攻方向。2023年山東省人民政府新聞辦召開的新聞發(fā)布會曾披露，起步區(qū)建設發(fā)展總體情況：已累計引進高端優(yōu)質項目141個、總投資3144億元。
這些政策也為私募股權投資機構提供了良好的投資環(huán)境。2023年6月，由興證資本管理的濟南黃河流域產業(yè)投資母基金正式完成募集和備案，本地化的基金幫助興證資本找到優(yōu)質項目，更好地進行投后管理。
助力企業(yè)
在深耕濟南的過程中，投資者們的重點工作是挖掘優(yōu)質項目。
毅達資本在設立基金后接觸到了和普威視光電股份有限公司（872954.NQ，下稱“和普威視”）。作為國內最早涉足激光夜視、紅外熱成像等特種光電技術的高新技術企業(yè)之一，和普威視目前也是工信部專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)、山東省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。
和普威視副總經(jīng)理王衛(wèi)光向經(jīng)濟觀察報介紹，從2016年該公司完成首輪股權融資，到2021年毅達資本領投第三輪融資，山東新動能基金一直參與其中，為該公司的成長提供了助力。
除了資金上的支持，政府及新動能基金還先后給和普威視引薦森林防火、石油石化、應急管理及高鐵領域的客戶資源，幫助和普威視拓展山東市場。
濟南的產業(yè)集群也促進了和普威視的發(fā)展。王衛(wèi)光稱，濟南擁有41個工業(yè)大類和31個制造業(yè)大類企業(yè)，涵蓋了廣泛的產業(yè)鏈。這種全面的產業(yè)鏈資源為該公司提供了豐富的原材料、零部件和配套服務，有助于降低采購成本、提高生產效率。濟南的基礎設施完善，交通便利，也幫助企業(yè)降低物流成本，提高運營效率。
和普威視入駐的濟南超算中心科技園區(qū)是從事智能計算和信息處理技術研究及計算服務的綜合性研究中心，園區(qū)具有豐富的科研團隊資源，為公司關鍵性技術如視頻智能分析、圖像處理智能算法的開發(fā)迭代提供智力支持。
另外，在企業(yè)的科研能力上，和普威視也在濟南市這塊沃土上得到了幫助。濟南擁有省內一流的大學及科研資源，和普威視陸續(xù)與山東大學、山東財經(jīng)大學、山東建筑大學等駐濟高校合作，有效彌補了和普威視研發(fā)資源的不足。
濟南市還通過設立貸款利息補貼、擔保費補貼等，引導金融機構加大對企業(yè)的信貸投放力度，也為和普威視的發(fā)展提供了資金方面的雙重保障。
5月9日，和普威視掛牌新三板。王衛(wèi)光表示，公司將以新三板掛牌為新征程的起點，以IPO上市作為新的目標，進一步優(yōu)化產品結構，積極拓展國際市場。
追加投資
外來的投資人們不僅找到了好項目，還感受到了當?shù)亓己脿I商環(huán)境的優(yōu)越性。
營商環(huán)境是產業(yè)發(fā)展的生態(tài)土壤，濟南將“親商”“重商”等理念融入到了各個環(huán)節(jié)。在創(chuàng)投機構看來，濟南市出臺的一系列政策，為基金的“募、投、管、退”提供了全過程的制度保障。
王寅之稱，以園區(qū)基金的設立為例，濟南在基金的市場化運作、返投要求、基金管理機制等方面都進行了有益的突破，充分調動起社會資本的積極性，使投資機構把更多精力聚焦于項目價值投資。
金浦濟南金科基金執(zhí)行總經(jīng)理王之煜介紹，基金在設立和運營過程中得到了當?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門的大力支持，同時也深切地感受到了濟南市不斷致力于優(yōu)化營商環(huán)境和營造創(chuàng)新氛圍的舉措。比如，濟南市政府實施“照前會商”工作機制，打造高效、規(guī)范、統(tǒng)一的商事登記體系，以及線上無紙化審批，推動政務數(shù)字化、智能化，提高審批效率。
自2021年11月成立以來，毅達資本的濟南基金已對13個項目完成投資，累計投資金額達3億元。這些投資項目主要集中在濟南地區(qū)，覆蓋高端裝備制造、新一代信息技術、新材料和生物醫(yī)藥等十強產業(yè)。
2023年，濟南市委、市政府在《推進新型工業(yè)化加快建設工業(yè)強市三年行動計劃（2023—2025年）》中提出，到2025年，濟南市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入突破1萬億元，四大主導產業(yè)規(guī)?？偭窟_到2萬億元；數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模占GDP比重達到50%以上，數(shù)字經(jīng)濟核心產業(yè)增加值占GDP比重達到21%以上；創(chuàng)新型中小企業(yè)、專精特新企業(yè)、瞪羚企業(yè)、單項冠軍企業(yè)、獨角獸企業(yè)等優(yōu)質企業(yè)總數(shù)達到8000家以上。
王寅之認為濟南發(fā)展有后勁，后續(xù)基金還會繼續(xù)深耕濟南，持續(xù)加大對本地優(yōu)質項目的投資。隨著基金和團隊的雙落地，毅達資本在濟南區(qū)域的朋友圈在不斷擴大。
王之煜介紹，本期濟南金融科技基金投資進度按照計劃順利推進，已經(jīng)投資了浪潮云洲、燧原科技等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、算力芯片細分行業(yè)的龍頭企業(yè)。未來，金浦投資希望繼續(xù)加大對濟南的投資及招商引資力度。
王廣會也說，黃河母基金總規(guī)模達100億元，興證資本還儲備了多只子基金及直投項目，已經(jīng)完成多只子基金的投資，一批本地優(yōu)質項目和基金招商項目正在扎實推進落地中。
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