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市場研究

激光雷達兩極化:西方列強生死線掙扎,國產(chǎn)玩家日進495萬

激光制造網(wǎng) 來源:太空與網(wǎng)絡(luò)2024-12-03 我要評論(0 )   

西邊不亮東邊亮。這就是激光雷達產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)的全球狀態(tài)和趨勢。就在國外激光雷達列強接連折戟時,中國的激光雷達行業(yè)卻熱辣滾燙,最新頭部玩家的財報數(shù)據(jù)顯示,出貨量...

西邊不亮東邊亮。

這就是激光雷達產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)的全球狀態(tài)和趨勢。

就在國外激光雷達列強接連折戟時,中國的激光雷達行業(yè)卻熱辣滾燙,最新頭部玩家的財報數(shù)據(jù)顯示,出貨量同比大漲183%,環(huán)比大漲50%。

這個玩家,目前日均銷售激光雷達1459個。

這個玩家,就是當前激光雷達一哥禾賽科技,其剛剛交出了最新季度財報業(yè)績。

禾賽Q3財報業(yè)績:出貨量創(chuàng)新高

剛剛,禾賽交上了今年第三季度的財報成績,出貨量是其中最大的亮點。

今年第三季度,禾賽的激光雷達總出貨量為134208臺,同比暴漲182.9%,環(huán)比大漲55.1%。

同時也是連續(xù)兩個季度,實現(xiàn)近50%的環(huán)比大漲。

這一季度平均下來,每天可以賣出1459臺激光雷達。


其中,ADAS激光雷達占據(jù)出貨大頭,第三季度出貨量為129913臺,同比增長220.0%,環(huán)比增長60.8%

在禾賽這一季度的總出貨量中,ADAS激光雷達占據(jù)96.8%。

今年前三季度,禾賽的激光雷達總共出貨量達到279835臺,較2023年同期的134380臺增長108.2%。


翻倍式增長的產(chǎn)品出貨量,給財務(wù)指標帶來明顯增量。

營收方面,第三季度禾賽的營業(yè)收入為5.4億元,同比大漲21.1%,環(huán)比增長17.4%,日均入賬587萬元;

今年前三季度,禾賽總營收為13.57億元,同比增長4.4%,日均入賬495萬元。


營收增長,一方面來自中國市場對于激光雷達的需求強勁,產(chǎn)品銷售收入增加;另一方面也來自服務(wù)收入,非經(jīng)常性的工程服務(wù)收入帶來了增長。

毛利方面,第三季度毛利率達到47.7%,比去年同期增長了17.1個百分點,比上一季度增長2.6個百分點。

禾賽解釋,毛利率同比大幅增長,主要是由于激光雷達產(chǎn)品的有效成本和規(guī)模優(yōu)化,并且非經(jīng)常性工程服務(wù),給這一季度貢獻了更高的利潤率。

上述指標的變化,也帶來了利潤方面的變化。

該季度,禾賽凈虧損為7040萬元,收窄到去年同期的一半。

不過需要說明的是,禾賽財報顯示這部分虧損,包含了股權(quán)激勵費用,也就是提前給員工支出的費用,去除掉這部分影響,第三季度的凈虧損為4400萬元,同比收窄至57%。

去年第一季度,扣除股權(quán)激勵費用,禾賽首次實現(xiàn)了盈利,凈利潤為160萬元。

但之后的幾個季度,禾賽再次陷入虧損,不過今年的虧損正在呈現(xiàn)收窄趨勢,禾賽預(yù)計:會在第四季度再次實現(xiàn)盈利。


研發(fā)支出方面,第三季度的研發(fā)費用為2.202億元,同比增長14.3%;前三個季度,禾賽總共的研發(fā)費用達到6.13億元,同比增長9.1%。

現(xiàn)金儲備方面,截至今年9月30日,禾賽的期末現(xiàn)金流為25.3億元。

所以整體來說,禾賽交出了一份積極的財報。

基于這種狀態(tài),禾賽新上任的CFO——Andrew Fan,也給出了更加積極的指引:

第四季度的出貨量預(yù)計將達到20萬臺,這幾乎是禾賽2023年全年的出貨量;

第四季度的營收將突破1億美元(約7.2億元人民幣),實現(xiàn)2000萬美元(約1.45億元)GAAP準則下的盈利。

并且將達成全年盈利。

看起來,禾賽要迎來真正的財務(wù)質(zhì)變時刻。

禾賽財績背后的業(yè)績?

不管是財務(wù)數(shù)據(jù),還是出貨量,圍繞的核心都是產(chǎn)品本身。

禾賽新推出的激光雷達產(chǎn)品,就是公司當前重要的增長引擎。

9月16日,禾賽發(fā)布了新一代旗艦級360°遠距激光雷達——OT128

OT128不同之處,在于顛覆了傳統(tǒng)機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達的分立式器件架構(gòu),用芯片化技術(shù)打造新的收發(fā)模塊,并且和AT128共享了95%的核心零件。


整體零件上,比起上一代減少了66%,核心生產(chǎn)工序時間縮短95%以上,極大縮短量產(chǎn)時間。

上市不到3個月,OT128 已經(jīng)和國內(nèi)外的90多家客戶達成合作,已經(jīng)進入到量產(chǎn)交付。

這些客戶中,有文遠知行、西井科技(主營L4級重卡)這樣造車的智駕公司,也有Embotech、EasyMile這樣的智駕解決方案供應(yīng)商等等。

除了OT128,禾賽的ATX激光雷達發(fā)揮也依然穩(wěn)定,據(jù)禾賽財報透露,已經(jīng)被多家客戶規(guī)劃為2025年量產(chǎn)車型標配。

截止到今年第三季度,禾賽已經(jīng)和國內(nèi)外20家汽車廠商、在75 款車型上,達成量產(chǎn)定點合作關(guān)系。


財報透露,禾賽已經(jīng)獲得了零跑汽車下一代全新車型平臺激光雷達的獨家定點合作,首款車型預(yù)計會在2025年量產(chǎn);同時,他們也成為了上汽大眾的戰(zhàn)略供應(yīng)商。

實際上,禾賽作為激光雷達第一梯隊玩家,在國內(nèi)外實現(xiàn)雙線布局,是中國激光雷達引領(lǐng)世界的標志。

第三方咨詢公司YOLE Group,在7月份給出了一份2023年全球車用激光雷達報告。

報告顯示,2023年全球車用激光雷達市場份額 5.38 億美元,同比增長80%

其中,禾賽全球市占率達到37%,連續(xù)三年占據(jù)全球份額第一;速騰緊跟其后,占據(jù)市場21%的份額,二者合計市場份額超過50%。

禾賽、速騰、圖達通、華為以及覽沃等中國激光雷達供應(yīng)商,合力拿下了全球84%的市場份額。


再把視野放寬,中國激光雷達引領(lǐng)世界,也是中國汽車市場智能化面向全球的縮影。

在智能駕駛的環(huán)境感知系統(tǒng)中,激光雷達像是“隱形安全氣囊”,能實現(xiàn)高精度測量距離,提供三維信息,是一項非常重要的傳感器。

而當前L3/L4賽道玩家爭相競速,激光雷達也是競爭中一個非常關(guān)鍵的變量。

中國激光雷達企業(yè)的崛起,為中國汽車制造商提供了更高性能、高可靠性,并且成本更有優(yōu)勢的激光雷達。

既降低了智能汽車的制造成本,也下拉了智駕汽車門檻,幫助智駕汽車、特別是中國的智駕汽車推廣得更快、范圍更廣。

并且激光雷達產(chǎn)業(yè)發(fā)展,同時也帶動上游芯片、光學(xué)元件、半導(dǎo)體協(xié)同發(fā)展,中國的汽車產(chǎn)業(yè)鏈隨之更加完善,也更加前沿。


實際上,激光雷達產(chǎn)業(yè)的欣欣向榮,背后是中國智能汽車的洶涌崛起,汽車市場和生態(tài)的繁榮,帶來了激光雷達等核心供應(yīng)鏈的興盛。

在全球其他市場尚未把激光雷達作為智能駕駛標配之時,中國智能汽車市場就接近達成了“激光雷達=智能汽車安全氣囊”的共識,導(dǎo)致越豪華的品牌,越需要激光雷達加持。

就像智能手機時代的攝像頭數(shù)量內(nèi)卷一樣。

而禾賽科技,正是如此市場和生態(tài)里的受益者,并且?guī)эw禾賽的汽車玩家里,理想汽車和小米汽車,也都聲勢浩大、銷量驚人。

叫好還叫座,自然就會堅定推動激光雷達方案,甚至在財報中,禾賽也劇透,激光雷達正在成為量產(chǎn)車型的標配。

One More Thing

在財報中,禾賽透露了一些“不愿透露姓名”車企的合作項目。

其中包括,與一家國際頂級汽車品牌的合作取得關(guān)鍵進展;獲得某日本排名前三車企的2個項目;將搭載中國頭部車企旗下,高端電動品牌的2款旗艦改款車型。

同時,禾賽還表示,和一家中國領(lǐng)先頭部電動汽車制造商簽署了協(xié)議。


這家“領(lǐng)先的”、“頭部”電動汽車廠商是誰?禾賽沒有明說。

但按照這個定位,以及“標配”的風格,大概率還是理想或者小米。

當然了,外界猜測更多的還是理想,主要是小米汽車能不能算“領(lǐng)先的頭部電動汽車制造商”,似乎還有爭議。

你怎么看?


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