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蘋果公司去年接連推出兩款電子產(chǎn)品——iPad和iPhone4，均取得了不菲的成績(jī)。iPad和iPhone4的暢銷，直接導(dǎo)致觸摸屏在去年下半年的出貨量迅速提高。有統(tǒng)計(jì)顯示，2010年上半年觸摸屏模塊出貨量約為630萬片，而下半年或超過2000萬片。另據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)DisplaySeach最新發(fā)布的報(bào)告指出，2010年全球觸摸屏市場(chǎng)將有至少30%的年增長(zhǎng)率。

值得一提的是，ｉＰａｄ和ｉＰｈｏｎｅ４也得到了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的熱捧，去年國(guó)內(nèi)的觸摸屏廠商可能獲得３９％的增長(zhǎng)率。與此同時(shí)，去年電子板塊表現(xiàn)搶眼，漲幅遠(yuǎn)超大盤?？傮w來看，今年電子行業(yè)增速將回落，不過，其中也包含著一些成長(zhǎng)性良好的個(gè)股，值得投資者關(guān)注。

電子板塊漲幅遠(yuǎn)超大盤

去年移動(dòng)終端領(lǐng)域出現(xiàn)的新現(xiàn)象，著實(shí)令市場(chǎng)驚嘆，尤以蘋果公司的兩款產(chǎn)品最為引人矚目。２０１０年４月，蘋果公司正式推出ｉＰａｄ，立即受到消費(fèi)者的追捧，如今ｉＰａｄ銷售量已經(jīng)超過７００萬部。去年第三季度，ｉＰａｄ的平板市場(chǎng)份額達(dá)到了９５％。

ｉＰａｄ、ｉＰｈｏｎｅ４等電子產(chǎn)品的熱銷，直接刺激了市場(chǎng)對(duì)觸摸屏的巨大需求。與此同時(shí)，Ａ股市場(chǎng)在去年年末掀起了一陣“觸摸屏概念股”的熱潮，由此帶動(dòng)電子板塊的投資熱潮。

根據(jù)海通證券最新發(fā)布的報(bào)告顯示，從２０１０年年初截止到１１月２６日，電子元器件板塊累計(jì)漲幅為４７．３％，遠(yuǎn)高于同期股指－３．０９％的漲幅，成為Ａ股各板塊中最為亮麗的一個(gè)板塊。

成長(zhǎng)性子行業(yè)受關(guān)注

展望今年電子行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，海通證券認(rèn)為，從行業(yè)宏觀跟蹤指標(biāo)來看，總體增速將回落。據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟ＳＩＡ預(yù)計(jì)，２０１０年全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)到３００５億美元，同比增長(zhǎng)３２．８％，在２００１年到２０１０年期間首屈一指。ＳＩＡ同時(shí)預(yù)計(jì)，２０１１漲幅為６％。２０１２年漲幅僅為３．４％。

海通證券認(rèn)為，對(duì)電子行業(yè)大可不必悲觀，因?yàn)閲?guó)內(nèi)電子業(yè)行業(yè)龐雜，仍然存在成長(zhǎng)性的子行業(yè)，并提出了四點(diǎn)理由。首先，我國(guó)已經(jīng)成為全球電子制造業(yè)中心，技術(shù)已經(jīng)充分外溢，充足的產(chǎn)業(yè)人才配備和教育資源匹配支撐行業(yè)的發(fā)展；其次是政策支持。電子行業(yè)是十二五規(guī)劃受益行業(yè)，政策面支持巨大；再次是資金的支持。電子行業(yè)屬于七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，有望繼續(xù)獲得財(cái)稅金融等方面一攬子政策的支持；最后，智能手機(jī)、平板電腦的需求將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，消費(fèi)升級(jí)概念驅(qū)動(dòng)行業(yè)高增長(zhǎng)。#p#分頁標(biāo)題#e#

電子板塊投資要精選成長(zhǎng)股

雖然從估值上來看，Ａ股電子元器件板塊２０１０年動(dòng)態(tài)ＰＥ為５５倍，２０１１年為３７倍，分別居于Ａ股之首和第二，大幅高于Ａ股市場(chǎng)的１８和１５倍。但中信證券對(duì)電子板塊仍舊抱有信心，并認(rèn)為從Ａ股電子板塊的強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)及高估值溢價(jià)可以看出市場(chǎng)對(duì)電子股的樂觀預(yù)期。中信證券認(rèn)為，如何挖掘成長(zhǎng)股將成為電子股研究的重要方向。

至于今年電子股的投資策略，中信證券認(rèn)為應(yīng)以成長(zhǎng)股的選擇為主，可以遵循五條主線。其一，智能手機(jī)、平板電腦和智能電視等三大終端代表了未來的技術(shù)趨勢(shì)，圍繞這三大終端的集中更新潮將是最重要的選股方向；其二，順利切入大客戶產(chǎn)業(yè)鏈的電子公司往往能夠獲得高速成長(zhǎng)，尤以蘋果、三星在國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商最為值得關(guān)注，這些公司的業(yè)績(jī)可能超預(yù)期，將帶來更多機(jī)會(huì)；其三，電子制造服務(wù)也蘊(yùn)藏著投資機(jī)會(huì)，相關(guān)個(gè)股值得關(guān)注；其四，安防行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)時(shí)期，行業(yè)顯現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、智能化、高清化、民用化和集成化的趨勢(shì)，包括智能交通、智能監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用領(lǐng)域都將驅(qū)動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)；其五，紅外行業(yè)未來成長(zhǎng)性好，抗周期能力強(qiáng)。

另外，海通證券也提出今年電子行業(yè)的投資策略。海通證券認(rèn)為，ＯＬＥＤ優(yōu)點(diǎn)突出，因此被認(rèn)為是繼ＴＦＴ－ＬＣＤ之后的下一代顯示技術(shù)，目前ＯＬＥＤ處于供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)階段。同時(shí)，安防在國(guó)內(nèi)已經(jīng)處于快速增長(zhǎng)階段，以?？低暋⒋笕A股份為代表的相關(guān)上市公司值得關(guān)注。海通證券看好該行業(yè)的成長(zhǎng)性，給予其“增持”的投資評(píng)級(jí)。

另外，ＲＦＩＤ技術(shù)通過電子標(biāo)簽的形式能廣泛地應(yīng)用到下游領(lǐng)域，無論是１３．５６Ｍ或者２．４Ｇ標(biāo)準(zhǔn)，都是ＲＦＩＤ技術(shù)的應(yīng)用。隨著標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，移動(dòng)支付將步入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段?？紤]到行業(yè)需求前景廣闊，相關(guān)個(gè)股的投資潛力巨大。