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金屬鈑金新聞

大族激光:受益高功率設(shè)備和行業(yè)設(shè)備增長

星之球科技 來源:新浪財經(jīng)2012-03-08 我要評論(0 )   

新浪提示:本文屬于研究報告欄目,僅為分析人士對一只股票的個人觀點和看法,并非正式的新聞報道,新浪不保證其真實性和客觀性,一切有關(guān)該股的有效信息,以滬深交易所...

  激光制造網(wǎng)提示本文屬于研究報告欄目,僅為分析人士對一只股票的個人觀點和看法,并非正式的新聞報道,激光制造網(wǎng)不保證其真實性和客觀性,一切有關(guān)該股的有效信息,以滬深交易所的公告為準(zhǔn),敬請投資者注意風(fēng)險。

  長城證券

  結(jié)論:

  公司大功率切割焊接設(shè)備、PCB設(shè)備是未來增速較高的細(xì)分產(chǎn)品。受益于加強(qiáng)管理控制和高端產(chǎn)品放量,費用率有所下降,規(guī)模優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。我們預(yù)測公司2011-2013年營業(yè)收入為36.2億、42.7億、55.7億,凈利潤為5.79億、5.94億、6.97億,EPS為0.55元、0.57元、0.67元,目前股價對應(yīng)PE為15.5倍、15.1倍、12.9倍。給予公司“推薦”的投資評級。

  要點:

  長期戰(zhàn)略的兩大方向:激光應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)品和行業(yè)專業(yè)設(shè)備。其中激光應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)品包括:工業(yè)類激光設(shè)備中的打標(biāo)產(chǎn)品、焊接產(chǎn)品、切割產(chǎn)品等,其中高功率產(chǎn)品特別是高功率切割和高功率焊接是未來發(fā)展的重點。行業(yè)專業(yè)設(shè)備方向包括:PCB行業(yè)設(shè)備、LED行業(yè)設(shè)備、光伏行業(yè)設(shè)備等基于行業(yè)應(yīng)用方向的多品種、多系列設(shè)備。公司爭取為下游廠商提供成套生產(chǎn)線所需的多種設(shè)備。

  大功率切割設(shè)備增速高,空間大。公司年度業(yè)績預(yù)告顯示大功率切割設(shè)備同比增長49%,除去太陽能業(yè)務(wù)為各業(yè)務(wù)中增速最快的細(xì)分產(chǎn)品,大小功率切割產(chǎn)品合計將達(dá)到8億以上。大功率切割產(chǎn)品國外單個國家如意大利保有量在萬臺左右,而中國只有2000多臺,隨著制造業(yè)的升級,該設(shè)備面臨較大市場空間。公司的主流產(chǎn)品價格在100-300萬之間,低于國外同類產(chǎn)品,性價比和本土服務(wù)優(yōu)勢明顯。激光器方面公司的2KW以下激光器自產(chǎn)比例較高,光纖激光器與IPG達(dá)成戰(zhàn)略合作。15132788583

 

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