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面板行業(yè):需求上升或享兩年繁榮(二)

星之球激光 來源:中國(guó)證券報(bào)2012-11-10 我要評(píng)論(0 )   

原材料國(guó)產(chǎn)化蹣跚前行 對(duì)于面板企業(yè)來說,行業(yè)的回暖固然助推了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng),但在京東方和業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)看來,行業(yè)是否會(huì)持續(xù)向好其實(shí)還難以判斷,要增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力...

        原材料國(guó)產(chǎn)化蹣跚前行

  對(duì)于面板企業(yè)來說,行業(yè)的回暖固然助推了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng),但在京東方和業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)看來,行業(yè)是否會(huì)持續(xù)向好其實(shí)還難以判斷,要增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,降低成本是重要手段,即加快面板原材料的國(guó)產(chǎn)化和本地化。

  所謂國(guó)產(chǎn)化,就是自主研發(fā)生產(chǎn),替代進(jìn)口;本地化是對(duì)需要進(jìn)口的原材料,協(xié)助其國(guó)外廠商在國(guó)內(nèi)建廠生產(chǎn)。李亞琴向記者介紹,面板的核心原材料主要有六大類:玻璃基板、彩膜、背光源、偏光片、芯片、液晶模組,各自占面板成本的10%、15%、35%、8.5%、5%、4.5%。自2009年以來,國(guó)內(nèi)廠商對(duì)原材料國(guó)產(chǎn)化、本地化逐漸開始重視并付諸行動(dòng),但受制于技術(shù)瓶頸,進(jìn)展比較緩慢。

  事實(shí)上,關(guān)于面板行業(yè)的上游,業(yè)界有這樣一種論調(diào):即面板上游配套企業(yè)80%都是日本、韓國(guó)、美國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣省等地的企業(yè),在上游依然受制于人的情況下,即便高世代液晶面板投資完成,其成本依然要高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

  “其實(shí),現(xiàn)在國(guó)內(nèi)面板行業(yè)在背光源、玻璃基板等方面的國(guó)產(chǎn)化采購已達(dá)到30%-50%。”李亞琴說。一般而言,面板企業(yè)的原材料供應(yīng)商有2-3家,若采購國(guó)內(nèi)廠商的原材料比例超過30%即為實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

  京東方相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前公司各條生產(chǎn)線都處于試用合格到小批量試產(chǎn)狀況,還沒有大批量采用國(guó)產(chǎn)材料。“玻璃基板已經(jīng)小批量采用國(guó)產(chǎn)材料,光學(xué)膜則待大批量供貨。國(guó)產(chǎn)化通??梢垣@得10%-15%的折扣。”

  然而,值得注意的是,國(guó)產(chǎn)原料廠商的專利意識(shí)不強(qiáng),面板企業(yè)不敢大規(guī)模采購。京東方負(fù)責(zé)人告訴記者:“京東方的客戶主要是三星、戴爾、惠普、聯(lián)想等國(guó)際企業(yè),它們的產(chǎn)品是全球銷售,因此,采購的面板也要在全球市場(chǎng)沒有專利糾紛。這就要求京東方采購原材料的時(shí)候也要特別注意專利權(quán)。而國(guó)內(nèi)的一些廠商主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)企業(yè),國(guó)際專利意識(shí)不強(qiáng),沒有到美國(guó)、歐洲等地申請(qǐng)專利。京東方就得謹(jǐn)慎采購他們的材料,避免出現(xiàn)專利糾紛。”

  而國(guó)際面板原材料供應(yīng)商主要有美國(guó)康寧公司、日本旭硝子公司等。據(jù)京東方方面透露,公司的玻璃基板采購主要來自于康寧。目前,康寧已經(jīng)在北京建廠,2013年上半年將投產(chǎn)。京東方表示,本地化生產(chǎn)也有一定價(jià)格下降,具體價(jià)格優(yōu)惠需要到時(shí)候和康寧商談。

  此外,不管是國(guó)內(nèi)廠商還是國(guó)際廠商,產(chǎn)能增加后,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是必然,這也會(huì)促進(jìn)上游原材料價(jià)格保持在合理的區(qū)間。據(jù)了解,康寧目前已對(duì)玻璃基板主動(dòng)降價(jià)。

        新技術(shù)替代隱憂

  我國(guó)大陸的面板市場(chǎng)一直被日、韓以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)占據(jù)。中華液晶網(wǎng)主編王世瓊告訴記者,我國(guó)大陸企業(yè)的產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比例不足10%,而韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)占比超過85%。

  李亞琴也表示,在國(guó)內(nèi)大尺寸(7寸以上)市場(chǎng)方面,我國(guó)大陸企業(yè)所占份額為12%,而韓國(guó)占52%,我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)占33%,日本占7%。

  其實(shí),中國(guó)的面板產(chǎn)業(yè)整體處于發(fā)展的初期階段,剛剛完成從4.5代線到8.5代線的產(chǎn)能布局。“實(shí)事求是地講,面板行業(yè)一直由日、韓以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)引領(lǐng),我國(guó)大陸扮演的是模仿者和追趕者的角色。因此,我們的技術(shù)、規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量都不如人家,未來還有很長(zhǎng)的路要走。比如需要布局更多的高世代生產(chǎn)線,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新等。”李亞琴說。#p#分頁標(biāo)題#e#

  未來兩年,面板行業(yè)回暖,國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)占有率會(huì)有所提升,但還不足以抵抗外資品牌。王世瓊估計(jì),我國(guó)大陸廠商的市場(chǎng)份額會(huì)從目前的不足10%提升到15%-20%。

  但不可忽視的是,面板行業(yè)是技術(shù)引導(dǎo)行業(yè),新技術(shù)的突破會(huì)改變整個(gè)行業(yè)的格局。目前,OLED技術(shù)是平板顯示器最新的技術(shù),具有厚度薄、功耗低、顯示亮度高和色彩鮮艷等優(yōu)點(diǎn),并具有對(duì)任何物體進(jìn)行全彩色顯示的能力。

  三星、夏普等國(guó)際巨頭正在嘗試在該技術(shù)上取得突破。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè),一旦OLED技術(shù)成熟,現(xiàn)在的液晶面板將存在被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

  王世瓊直截了當(dāng)?shù)乇硎?,只要OLED技術(shù)沒有突破,液晶面板還會(huì)繼續(xù)膨脹,趕上景氣度回升,更會(huì)出現(xiàn)短期繁榮景象,但可能隱藏極大的行業(yè)泡沫。

  三星、夏普等企業(yè)本身就具有很強(qiáng)的技術(shù)積累,它們一旦在OLED技術(shù)上取得先發(fā)制人的優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)企業(yè)就面臨被“圍剿”的危險(xiǎn)。國(guó)際巨頭進(jìn)一步強(qiáng)化其在中國(guó)市場(chǎng)的控制權(quán)將成為可能。

  而京東方表示,目前在加快研發(fā)Oxide AMOLED面板,今年年底合肥6代線要改造部分產(chǎn)能生產(chǎn)Oxide面板。這或許是避免新技術(shù)到來前“坐以待斃”的一種準(zhǔn)備。

  不過也有人士認(rèn)為,OLED技術(shù)并非革命性的技術(shù),只能算是對(duì)目前技術(shù)的革新,并且其價(jià)格也可能高昂,對(duì)目前我國(guó)面板企業(yè)的威脅還不清晰。

 

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