近年來,我國液晶面板產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大,而上游配套卻一直成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“短板”,尤其是在外資占有率超過90%的液晶材料市場,中國企業(yè)仍然處于劣勢地位。日前,國家發(fā)改委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于組織實施新型平板顯示研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項有關(guān)事項的通知,強調(diào)的重點之一就是支持高世代(6代及以上)薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)用高性能混合液晶材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。然而,客觀來看,雖然我國液晶材料國產(chǎn)化取得了一定的進展,但是國產(chǎn)化所占的比例還很低,液晶國產(chǎn)化材料嚴(yán)重滯后于產(chǎn)業(yè)鏈其他材料的發(fā)展。如何提升平板顯示上游材料配套能力,如何探索液晶面板材料國產(chǎn)化之路,成為行業(yè)發(fā)展面臨的重大課題。
上百噸規(guī)模材料市場 國產(chǎn)率不到10%
盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右,但它卻是液晶面板至關(guān)重要的核心原材料。華星光電副總裁趙勇告訴筆者,從面板配套的采購情況來看,玻璃基板處于首位,其次是偏光片,液晶材料處于第三位。實現(xiàn)液晶材料國產(chǎn)化對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。
然而,與眾多的其他上游原材料一樣,國產(chǎn)TFT液晶材料在全球市場中所占的份額依然有限,龐大的TFT材料市場被國外企業(yè)所把持。2013年,德國默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)三家企業(yè)在全球市場占有率高達(dá)96%,可以說,TFT液晶材料基本屬于壟斷市場。
根據(jù)清華大學(xué)教授高鴻錦提供的數(shù)據(jù),2013年全球液晶材料需求量約600噸以上。我國京東方液晶材料的需求量約為38噸左右(合肥8.5代線沒有統(tǒng)計在內(nèi)),華星光電約為28噸左右。高鴻錦估算,2013年中國大陸液晶材料需求量總計約為90噸,其中80噸的液晶材料是采用國外的。而從中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會提供的數(shù)據(jù)看,液晶材料市場的需求量更大。其數(shù)據(jù)顯示,2013年全球液晶材料的需求約667噸,同比增長8.7%,其中中國市場的需求約161噸,同比增長19.3%。液晶分會預(yù)計2014年全球液晶材料的需求還將增長8.7%,達(dá)到725噸,而中國市場的需求會增長22%,達(dá)到將近200噸的規(guī)模。
專利受制于人 TFT升級中落伍
近年來,我國不斷發(fā)展液晶材料產(chǎn)業(yè),目前我國具有一定規(guī)模的液晶材料相關(guān)廠商數(shù)量已經(jīng)多達(dá)十幾家,但是多數(shù)以生產(chǎn)TN/STN液晶材料、單體材料為主,真正可以供TFT混合液晶給液晶面板廠商的企業(yè)很少。可以說,在黑白顯示器時期,液晶材料是所有原材料里國產(chǎn)化做得最好的一個,但是國內(nèi)企業(yè)在TFT液晶材料的研究起步較晚,加上國外廠商專利的制約,TFT液晶材料國產(chǎn)化在整個TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的比重仍然較低。
記者了解到,國內(nèi)做TFT混合液晶材料的企業(yè)主要有誠志永華和江蘇和成。誠志永華總經(jīng)理王奎告訴筆者,誠志永華已經(jīng)從最初的年產(chǎn)200KG黑白液晶逐步增長至年產(chǎn)能40噸黑白混合液晶的規(guī)模。為了突破外資企業(yè)的壟斷,在TFT液晶材料市場占據(jù)一席之地,2015年~2016年,誠志永華將投資1.2億元在石家莊建設(shè)TFT生產(chǎn)基地二期項目,產(chǎn)能規(guī)模是黑白混合液晶50噸,TFT混合液晶100噸。
據(jù)了解,在TFT-LCD大發(fā)展時國產(chǎn)液晶材料沒有跟上增長步伐的原因主要是,一方面,液晶材料廠商要生產(chǎn)出穩(wěn)定的、性能優(yōu)良的液晶產(chǎn)品難度比較大,存在較高的技術(shù)壁壘,我國企業(yè)技術(shù)水平相對落后;另一方面,Merck、JNC 、DIC等企業(yè)已經(jīng)建立了相當(dāng)牢固的專利陣營,中國企業(yè)在專利方面受制于人。
差距有望縮小 但巨頭也在加快布局
不過專家也提出了“彎道超車”的機會。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會胡春明表示,我國應(yīng)積極在關(guān)鍵共性技術(shù)上尋求突破。全球液晶材料正在向“快速響應(yīng)”和“高清”發(fā)展,TN-LC的市場占有率會很快降低,IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市場占有率日益升高。我國企業(yè)在低端的TN-LC領(lǐng)域剛剛形成一定的市場,但是市場需求正在快速轉(zhuǎn)變,我國企業(yè)也應(yīng)該快速采取響應(yīng)的措施。
值得關(guān)注的是,由于看好中國未來龐大的市場,DIC和默克分別于去年11月、12月在青島和上海啟用了各自的混晶工廠,就近供應(yīng)中國液晶面板企業(yè)。據(jù)了解,DIC青島混晶工廠年產(chǎn)能約24噸,主攻IPS-LC;默克上?;炀ЧS年產(chǎn)能約50噸,產(chǎn)品多樣。外資企業(yè)落地中國,在某種程度上對國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展形成了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。在這種情況下,我國企業(yè)必須加快技術(shù)研發(fā),重點解決劣勢問題,才能在最快的時間內(nèi)彌補與國外企業(yè)的差距。
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