離9月9日蘋果iPhone6的發(fā)布不到一周，關(guān)于新品的預(yù)測和猜想“運動”也接近尾聲。對此趨之若鶩的，除了智能手機的關(guān)注者外，還有重倉蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股和藍(lán)寶石概念股的基金，而上市公司，也正蜂擁進入藍(lán)寶石行業(yè)。
9月2日，東旭光電(000413.SZ)公告，公司近日簽署投資意向書，擬收購江蘇吉星新材料有限公司(下稱“江蘇吉星”)50.5%的股權(quán)，江蘇吉星主營業(yè)務(wù)為藍(lán)寶石晶體培育、切割、加工和銷售等，目前注冊資本為2.8億元，其2014年上半年營業(yè)收入6810.65萬元，凈利潤虧損262.40萬元。
這僅是A股上市公司中的一例。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，截至2014年9月3日，有接近20家A股上市公司在藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈上有所投資，而在今年上半年，這種動作尤為頻繁。
“據(jù)我從業(yè)界得到的消息，9月9日的蘋果發(fā)布的iPhone6有兩個版本，5.5英寸的高端版本會使用藍(lán)寶石屏幕，但4.7英寸的仍然采用康寧大猩猩屏幕。”北方一位從事藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈研究的券商分析師對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出。
對于大手筆投資藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈的國內(nèi)A股公司來說，是福還是禍?
業(yè)內(nèi)普遍分析認(rèn)為，蘋果作為智能手機的引領(lǐng)者，其產(chǎn)品采用的材料是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，藍(lán)寶石空間很大，進入的企業(yè)也有一定的機會，但最終是否能運用于智能終端還要看技術(shù)的成熟程度、廠商對于成本的把控，最重要的是對市場客戶的爭取。
企業(yè)跟風(fēng)藍(lán)寶石
對于淄博宏赫化工有限公司的銷售負(fù)責(zé)人王偉(化名)來說，這半年的日子比往年好過很多，原因是“公司上半年的銷售業(yè)績比去年同期增加了三成以上。”
淄博宏赫化工有限公司是山東一家從事5N高純氧化鋁粉體、塊體生產(chǎn)及銷售的公司，其產(chǎn)品是生產(chǎn)藍(lán)寶石晶體的原料。
王偉告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，“公司去年、前年銷售業(yè)績都不太好，但從今年開始有了明顯改善， 80%都出口到美國、歐盟等國外地區(qū)，20%銷往華南、西南四川、重慶等地區(qū)，未來還會加大生產(chǎn)量。”
王偉體會到的變化并不令人驚訝。在智能手機巨頭蘋果宣告與藍(lán)寶石長晶爐設(shè)備商GTAT(GTAdvancedTechnologies)達(dá)成5.78億美元合作意向后，市場上關(guān)于蘋果新產(chǎn)品將采用藍(lán)寶石屏幕的消息就頻頻傳出，A股上市公司也紛紛跟風(fēng)進入或者加碼藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈。
7月底，億晶光電(600537.SH)公告稱，全資子公司常州億晶擁有成熟可靠的藍(lán)寶石晶棒生長技術(shù)，為緊抓市場機遇，計劃投資建設(shè)年產(chǎn)75萬毫米4“藍(lán)寶石晶棒項目，項目預(yù)計總投資1.33億元。
更加大手筆的是天通股份(600330.SH)，6月27日晚，公司公告稱將定增募資20億元，全部投入智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片投資項目。
而奧銳德則直接欲通過借殼西南藥業(yè)(606666.SH)成為A股藍(lán)寶石主力軍，實現(xiàn)上市、籌資“一箭雙雕”，該公司是全球少數(shù)具有4英寸以上藍(lán)寶石晶棒規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)之一
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者梳理，幾乎藍(lán)寶石全產(chǎn)業(yè)鏈，A股上市公司都有涉及。比如，長晶設(shè)備供應(yīng)商有晶盛機電(300316.SZ)、天龍光電((300029.SZ)，原材料及耗材供應(yīng)商有安泰科技(000969.SZ)、豫金剛石(300064.SZ)、四方達(dá)(300179.SZ)，長晶技術(shù)廠商有露笑科技(002617.SZ)、天通股份、東晶電子(002199.SZ)、后續(xù)加工方面有大族激光(002008.SZ)、華工科技(000988.SZ)、億晶光電、水晶光電(002273.SZ)等。
目前，被認(rèn)為接近蘋果藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈的A股上市公司有露笑科技、奧瑞德。前者與國際玻璃面板巨頭、蘋果供應(yīng)商伯恩光學(xué)耗資5億出資設(shè)立伯恩露笑藍(lán)寶石有限公司，后者在借殼公告中特別提及蘋果系列產(chǎn)品對藍(lán)寶石材料的應(yīng)用。
“公司和iPhone6沒有關(guān)系。”露笑科技董秘辦人士接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時直言。露笑科技2014年中報顯示，伯恩露笑藍(lán)寶石有限公司上半年實現(xiàn)凈利潤-5.98萬元，“因為公司還處于投資期，這個不會并表。”前述露笑科技董秘辦人士指出。
前景未明?
藍(lán)寶石行業(yè)的參與者，無不想要傍上蘋果這棵大樹。今年5月有消息傳出，三星和LG正在進行藍(lán)寶石材料樣本測試。
東晶電子證券部人士對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者坦言，蘋果iPhone6若采用藍(lán)寶石屏幕，則對藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈和公司都會有良好的影響。談及公司會不會爭取進入蘋果藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈時，她對記者表示 “當(dāng)然有這樣的想法”、“很想”。目前，東晶電子藍(lán)寶石晶片項目正在進行試生產(chǎn)和客戶認(rèn)證，正在逐步量產(chǎn)過程中，對于記者問到“有沒有進入大型手機廠商的供貨”，她表示，“這個還不好說。”
藍(lán)寶石市場前景廣闊、未來是大趨勢以及技術(shù)上仍有難度、成本高是目前業(yè)內(nèi)對藍(lán)寶石的兩種聲音。
廣發(fā)證券有色金屬分析師巨國賢認(rèn)為，“假設(shè)蘋果手機(2億部)全部采用藍(lán)寶石，需求將達(dá)到2013年全球藍(lán)寶石產(chǎn)量的7倍，如果考慮其他智能手機(6億部)的學(xué)習(xí)效應(yīng)，則藍(lán)寶石屏幕的需求彈性將更大。”
國泰君安等券商研報指出，藍(lán)寶石做屏不僅耐磨，而且能使觸屏更靈敏、導(dǎo)熱性、透光性更強，能夠保證畫面清晰，是智能手機屏幕的新選擇。“藍(lán)寶石作為手機屏幕可以說是劃時代的創(chuàng)新，以后是大趨勢。” 齊魯證券有色金屬行業(yè)分析師劉易對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示。
“市場那么多參與者，只有少數(shù)能進入蘋果、三星供應(yīng)鏈，其他家只能另尋市場。”北京啟明樂投資產(chǎn)管理有限公司董事長李堅接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時指出。
“我們對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股一直都關(guān)注比較多，因為這是個白馬行業(yè)，隨著iPhone6的發(fā)布，一些相關(guān)公司會迎來業(yè)績爆發(fā)期。”他說，關(guān)于iPhone6是否會用藍(lán)寶石屏幕，市場一會說用，一會兒說不用，一直有爭議，藍(lán)寶石是個趨勢，但是也有成本高的劣勢，目前不可能大面積使用。
李堅認(rèn)為，一般來說，蘋果新品用到新的材料，市場都會對這種材料進行短期的炒作，而長期來說，對與此相關(guān)的智能硬件也會有一定的關(guān)注度，比如將來可穿戴設(shè)備是否會運用到這種材料。
關(guān)于技術(shù)方面的問題，前述廣發(fā)證券分析師也指出，國內(nèi)主流的藍(lán)寶石長晶技術(shù)是泡生法，奧瑞德、露笑光電、天通股份、晶盛機電等都采用了該方法，盡管具有成本低而且光學(xué)品質(zhì)高，但是存在人工控制、操作復(fù)雜的弊端，而蘋果跟GTAT的協(xié)議中主推熱交換法。
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