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中國(guó)與美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)博弈已成焦點(diǎn)，美國(guó)開始對(duì)于中國(guó)科技企業(yè)打出禁令牌，中興的事件表明如果禁令不消除，相關(guān)美國(guó)企業(yè)將不能向類似中興這樣的企業(yè)提供零部件、商品以及軟件和技術(shù)。未來美國(guó)是否會(huì)擴(kuò)大禁令，在更多科技領(lǐng)域里同中國(guó)“交戰(zhàn)”？這種博弈對(duì)于雙方的利弊如何？這目前還不能確定。但顯然這些年如火如荼發(fā)展的中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)開始意識(shí)自己的虛弱：核心科技被在被人手里，最終是要付出代價(jià)的。

五大領(lǐng)域誰(shuí)心虛 解析中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)軟肋

以中興、華為為代表的企業(yè)這些年在通信領(lǐng)域不斷崛起，但是在技術(shù)研發(fā)以及專利積累上仍有短板。具有類似情況中國(guó)科技行業(yè)還有很多。這些年逐漸壯大的顯示產(chǎn)業(yè)也有著自己的軟肋：同樣是對(duì)于核心技術(shù)的把控能力太弱。今天我們就來解讀下顯示產(chǎn)業(yè)的核心科技分布情況。

液晶面板產(chǎn)業(yè)的阿喀琉斯之踵

目前我國(guó)的面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，2018年中國(guó)預(yù)計(jì)將成為全球最大的平板顯示生產(chǎn)地區(qū)，占比將達(dá)到全球市場(chǎng)的35％。目前僅僅京東方一家企業(yè)在全國(guó)就擁有12條半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線（其中2條在建）。中國(guó)崛起的過程極為不易，在日本、韓國(guó)等地區(qū)的不斷擠壓下能有這樣的成績(jī)值得肯定。但面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大的背后，問題也比較突出。

2018年中國(guó)預(yù)計(jì)將成為全球最大的平板顯示生產(chǎn)地區(qū)

由于我國(guó)進(jìn)入平板顯示產(chǎn)業(yè)時(shí)間較晚，在專利方面與世界先進(jìn)水平還有較大差距。液晶顯示全球?qū)＠暾?qǐng)前10位中，韓國(guó)企業(yè)2家、日本企業(yè)7家，中國(guó)企業(yè)寥寥無(wú)幾。國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期只具備系統(tǒng)集成能力，缺乏核心技術(shù)，70％以上的材料依靠進(jìn)口。

液晶面板的結(jié)構(gòu)

液晶顯示面板主要由六種原材料組成，包括混合液晶材料，驅(qū)動(dòng)IC，偏光片，背光模組，玻璃基板，彩色濾光片。其中液晶分子材料中國(guó)幾乎沒有布局，采購(gòu)多數(shù)來自于德國(guó)的企業(yè)。液晶分子材料大約占液晶面板成本15％到20％左右，而占據(jù)20％到30％產(chǎn)值的光學(xué)模組材料（偏光片等）更是中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的軟肋。

液晶面板使用的偏光片

偏光片的兩大核心原材料PAC膜和TAC膜，占偏光片物料成本75％左右，目前中國(guó)還是依賴日本進(jìn)口。其中TAC 膜全球主要由日企廠商供應(yīng)，富士寫真和柯尼卡美能達(dá)兩家日企全球市占率分別為70％和20％，兩者占據(jù)全球TAC膜市場(chǎng)約90％的份額。

此外集成電路（顯示IC等），中國(guó)集成電路的市占率也僅在5％左右，要知道中國(guó)可是生產(chǎn)了占市場(chǎng)需求35％左右的面板產(chǎn)品，可見顯示IC等原材料的缺口也很大。

中國(guó)面板企業(yè)的短板：上游產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱

雖然這幾年日本基本退出了大型液晶面板市場(chǎng)的爭(zhēng)奪（目前只有JDI還在LTPS領(lǐng)域繼續(xù)開展經(jīng)營(yíng)），韓國(guó)也開始逐漸向OLED面板升級(jí)，但是中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)還是大而不強(qiáng)。如果細(xì)細(xì)分析，可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)背后日系廠商等外資力量的身影從來沒消失過。因此我們?cè)跒橹袊?guó)面板產(chǎn)業(yè)崛起而高興的時(shí)候，也要清醒的認(rèn)識(shí)到中國(guó)面板企業(yè)的短板：上游產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱。

數(shù)量與潛力 OLED面板產(chǎn)業(yè)的追逐

OLED面板一直被認(rèn)為是液晶的繼任者，各國(guó)在OLED面板領(lǐng)域都有投入。不過從IHS公布的數(shù)據(jù)來看，目前在智能手機(jī)用的中小尺寸OLED屏市場(chǎng)，三星一家獨(dú)大。2017年，三星出貨4．22億片OLED屏，其中柔性O(shè)LED達(dá)到了1．5億片。而相比之下，LG只有100萬(wàn)片左右（柔性O(shè)LED只有50萬(wàn)片），國(guó)內(nèi)的維信諾只有330萬(wàn)片，京東方、天馬和臺(tái)灣友達(dá)出貨都不到100萬(wàn)片。

LG在大屏領(lǐng)域布局 展開中國(guó)電視品牌合作

中國(guó)目前在OLED面板產(chǎn)業(yè)方面有所鍵鼠，包括京東方以及維信諾在內(nèi)的企業(yè)都在積極拓展的自己的生產(chǎn)線。但是相比于韓國(guó)企業(yè)無(wú)論是在數(shù)量上還是質(zhì)量上都是有差距的。目前韓國(guó)三星主攻小尺寸，LGD主攻大尺寸，可以說分工明確，競(jìng)爭(zhēng)力不容小覷。

國(guó)產(chǎn)面板廠商積極布局OLED技術(shù)

并且中國(guó)的OLED制造材料依然是靠進(jìn)口。特別是在制造設(shè)備端，比如真空蒸鍍機(jī)等，更是被日韓廠商所把控。蒸鍍是OLED制造工藝的精華部分。蒸鍍機(jī)的工作是將OLED發(fā)光材料附著在玻璃基板上，在OLED生產(chǎn)制造中必不可少?，F(xiàn)在中國(guó)在蒸鍍機(jī)領(lǐng)域還沒有什么發(fā)言權(quán)。

Canon TOKKI蒸鍍機(jī)

目前蒸鍍機(jī)的主要提供方為Canon TOKKI。這是佳能旗下的子公司。除Canon TOKKI之外，韓國(guó)也有企業(yè)可以生產(chǎn)蒸鍍機(jī)，但是良品率不如Canon TOKKI。此外還有大量日本企業(yè)在OLED生產(chǎn)鏈條中扮演著舉足輕重的角色，比如OLED生產(chǎn)必須的蒸發(fā)掩膜大多由Dai日本印刷公司生產(chǎn)，日本電氣玻璃公司制造的玻璃基板，日本出光興產(chǎn)的OLED發(fā)光材料。離開這些材料公司，中國(guó)的OLED生產(chǎn)就沒有辦法大規(guī)模開展起來。

中國(guó)OLED面板線逐漸增多，但是在核心制作工藝上必須依賴外國(guó)的企業(yè)。特別是日本的企業(yè)，其在顯示領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)是明顯的。雖然這些年我們?cè)诖蟊婎I(lǐng)域似乎不再見到那么多的日本品牌，但是在2B領(lǐng)域，日本仍舊有明顯的市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。

激光顯示 核心技術(shù)仍在別人手中

激光顯示（包括激光電視以及激光投影機(jī)）的核心器件有兩大部分，第一就是成像芯片，第二則是光源技術(shù)。這幾年中國(guó)市場(chǎng)的激光光源投影機(jī)發(fā)展速度很快，從教育市場(chǎng)到工程市場(chǎng)，從家用市場(chǎng)到影院市場(chǎng)，可以說中國(guó)的激光光源投影機(jī)滲透率在全世界是最高的。同時(shí)中國(guó)也崛起了很多激光光源的企業(yè)，諸如海信、光峰、視美樂等等。

激光顯示的基礎(chǔ)是投影，投影機(jī)技術(shù)就只有DLP和3LCD兩種，核心成像器件被美國(guó)和日本所把持。雖然中國(guó)是世界上主要的投影機(jī)市場(chǎng)，但是顯然中國(guó)并沒有掌握核心成像技術(shù)。

美國(guó)德州儀器的DMD芯片特寫

但是激光投影機(jī)（激光電視的本質(zhì)是反射式超短焦激光投影機(jī)）的成像芯片有兩種，第一種是DMD芯片，這個(gè)完全有美國(guó)德州儀器提供，全世界僅此一家。也就說是世界上任何DLP技術(shù)的投影機(jī)都得使用美國(guó)德州儀器的DMD芯片。這種芯片是原理是在不到一英寸的面積上植入百萬(wàn)級(jí)的反射鏡，技術(shù)要求很高。中國(guó)目前DLP投影的芯片完全依靠采購(gòu)。

愛普生展示3LCD投影核心器件

而3LCD投影機(jī)的成像芯片是高溫多晶硅液晶面板，英文簡(jiǎn)稱HTPS LCD。這種面板也只有愛普生和索尼可以生產(chǎn)。只不過索尼使用的反射式高溫多晶硅面板，索尼自己稱為SXRD技術(shù)，其實(shí)本質(zhì)還是LCD。中國(guó)雖然面板廠不少，但是大家都在關(guān)注LTPS LCD技術(shù)，也就是低溫多晶硅面板，沒有面板廠在HTPS LCD方面做投入。

而投影光源方面，目前激光已經(jīng)成投影機(jī)領(lǐng)域的熱點(diǎn)，中國(guó)品牌雖然在推進(jìn)激光光普及方面有很大的功勞，但是也沒有掌握核心器件。激光半導(dǎo)體發(fā)射器目前由歐司朗和日亞提供，其中日亞的技術(shù)更有優(yōu)勢(shì)。

日亞的激光半導(dǎo)體發(fā)射器

中國(guó)雖然有光源品牌，但是也只能向日亞等品牌采購(gòu)最基礎(chǔ)的激光發(fā)射器，然后自己整合成為光學(xué)引擎，沒有辦法掌握最基礎(chǔ)的激光發(fā)射器的價(jià)格，就沒有辦法完全自主激光光源的整體價(jià)格。

雖然這幾年激光電視以及激光投影機(jī)發(fā)展的不錯(cuò)，但是我們?nèi)砸宄恼J(rèn)識(shí)到，在激光顯示領(lǐng)域，中國(guó)的企業(yè)在更多還是在做整合的工作，在基礎(chǔ)創(chuàng)新方面還有很大的差距。目前來看在激光顯示領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)還沒有辦法脫離國(guó)外品牌的器件支持。