近日,俄羅斯、烏克蘭戰(zhàn)爭局勢持續(xù)緊張,歐美對(duì)于俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁也已正式開啟。沒有人會(huì)喜歡戰(zhàn)爭,戰(zhàn)爭伴隨著的,是逝去的生命以及大量普通人的悲慘命運(yùn),而且,在經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代,戰(zhàn)爭會(huì)影響到全球各行各業(yè),帶來經(jīng)濟(jì)大蕭條。盡管如此,本文試圖以旁觀者的角度,站在商業(yè)立場,分析此次“俄烏沖突”有可能帶給中國公司哪些機(jī)會(huì)(分析僅限于工業(yè)和能源領(lǐng)域)。
01 世界主流經(jīng)濟(jì)體制裁俄羅斯給了中國EPC在俄羅斯項(xiàng)目布局的機(jī)會(huì)
根據(jù)ENR的2021年公開資料顯示,世界250強(qiáng)EPC(工程總承包商)中,中國有78家公司上榜。仔細(xì)分析這78家公司的海外業(yè)務(wù)情況,多數(shù)集中在東南亞,中東,非洲等區(qū)域,見下表。
(數(shù)據(jù)來源:ENR)
近日,隨著俄羅斯、烏克蘭局勢惡化的速度超出預(yù)期,美國、英國、德國、加拿大、日本、澳大利亞、新西蘭、韓國等多國已經(jīng)開始宣布對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁。涉及金融、軍事、科技等方面,包含切斷俄羅斯與SWIFT的聯(lián)系(總部位于比利時(shí)的SWIFT與萬余家銀行聯(lián)網(wǎng),全球半數(shù)主要的跨境轉(zhuǎn)賬都通過其傳遞數(shù)據(jù)),禁止出口、銷售或供應(yīng)任何商品、服務(wù)或技術(shù),叫停重要項(xiàng)目,制裁重要人員等。制裁手段將嚴(yán)重影響這些國家EPC在俄羅斯的工程項(xiàng)目進(jìn)展,以及未來的項(xiàng)目合作規(guī)劃,這將利好中國EPC在俄羅斯的項(xiàng)目布局。
下一個(gè)問題是,已經(jīng)有哪些中國EPC在俄羅斯打開了市場?
根據(jù)中國商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年中國、俄羅斯貨物貿(mào)易額達(dá)1468.7億美元,同比增長35.9%,中國連續(xù)12年成為俄羅斯第一大進(jìn)口、出口伙伴國。近幾年,中國和俄羅斯的項(xiàng)目合作越來越頻繁,主要集中在電力、化工、石化、鋼鐵、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè),中國能建、中國鐵建、中國化學(xué)等集團(tuán)公司,先后均參與了多個(gè)俄羅斯重點(diǎn)項(xiàng)目的工程建設(shè)。
中國EPC在俄羅斯的項(xiàng)目情況-部分
(信息來源:MIR DATABANK)
并且,作為制裁的結(jié)果之一,歐美等多個(gè)國家勢必將減少從俄羅斯進(jìn)口石油、天然氣,增加從全球其他國家(中東、南美等地區(qū))的進(jìn)口能源??梢源_信,未來中東,南美(尤其是委內(nèi)瑞拉)會(huì)有大量相關(guān)新建工程項(xiàng)目,而中國EPC在這些地區(qū)和國家,有既有優(yōu)勢。相當(dāng)一部分工程項(xiàng)目訂單會(huì)落入中國EPC的口袋。
02 國產(chǎn)替代,中國輸配電和自動(dòng)化廠商
迎來海外市場新機(jī)會(huì)
EPC的背后是關(guān)鍵設(shè)備和產(chǎn)品。通常情況下EPC只負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的工程實(shí)施,而主要設(shè)備和產(chǎn)品都需要從第三方采購(尤其是電力配套相關(guān)的輸配電產(chǎn)品和工業(yè)控制相關(guān)的自動(dòng)化產(chǎn)品)。受制裁措施影響,歐美等多個(gè)國家的企業(yè)不能直接、間接的把產(chǎn)品賣給俄羅斯,哪怕是把相關(guān)產(chǎn)品賣給中國EPC,再由中國EPC通過工程項(xiàng)目的方式出售給俄羅斯,這也是被禁止的??赡苡行┰骷?huì)隨著設(shè)備流入俄羅斯,但也要考慮到這些產(chǎn)品的后續(xù)服務(wù)等問題。這勢必導(dǎo)致西門子、ABB等外資自動(dòng)化公司,其產(chǎn)品在相關(guān)EPC的采購比例不斷下降,這為中國公司提供了市場新機(jī)會(huì)。
類似案例:
時(shí)間:2014年
國內(nèi)企業(yè):某某技術(shù))
中標(biāo)項(xiàng)目:伊朗整裝油田項(xiàng)目
項(xiàng)目金額:3億人民幣左右(大概占某某技術(shù)當(dāng)年銷售額的20%)
中標(biāo)主要原因:當(dāng)時(shí)伊朗面臨美國、歐盟的制裁,伊朗方面擔(dān)心戰(zhàn)爭起來后,工程服務(wù)備品備件買不到,不敢輕易和美國及歐洲企業(yè)合作,因此某某技術(shù)獲得此項(xiàng)目。
后續(xù)影響:某某技術(shù)以此項(xiàng)目為標(biāo)桿和案例,成功打開了海外市場。
那么到底哪些中國公司最有可能實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代?MIR 睿工業(yè)根據(jù)專業(yè)的市場研究經(jīng)驗(yàn),整理出典型的EPC項(xiàng)目所需要的工業(yè)產(chǎn)品名錄,以及該產(chǎn)品主要的歐美主流供應(yīng)商和中國主流供應(yīng)商:
(信息來源:MIR DATABANK)
附錄一
MIR 睿工業(yè)根據(jù)對(duì)中國海外EPC市場的長期監(jiān)測與研究,整理出在俄羅斯有項(xiàng)目業(yè)績的中國EPC TOP15(按2020年海外營收排名),供您參考:
(數(shù)據(jù)來源:ENR,MIR DATABANK)
附錄二
在烏克蘭的中國EPC遇到來自武裝沖突的風(fēng)險(xiǎn),影響項(xiàng)目正常運(yùn)營
根據(jù)中國商務(wù)部最新版本的《對(duì)外投資合作國別(地區(qū))指南》,2020年在烏克蘭實(shí)際經(jīng)營的中資企業(yè)有54家,主要集中在通信、電子產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、加工業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域。近年來,由于烏克蘭風(fēng)電市場被看好,包括中國電建、金風(fēng)科技、中國能建、龍?jiān)措娏Φ榷嗉覈鴥?nèi)企業(yè)紛紛積極進(jìn)入。受烏克蘭局勢影響,目前已有不少公司紛紛發(fā)布公告和對(duì)外公布,公司在烏克蘭業(yè)務(wù)的運(yùn)營情況。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況來看,目前一部分企業(yè)在烏克蘭的業(yè)務(wù)已經(jīng)停止運(yùn)營,另一部分企業(yè)表示目前影響較小,但未來仍有變數(shù),需要密切關(guān)注。
中國EPC在烏克蘭的項(xiàng)目情況-部分
(信息來源:上市公司公告,公開資料整理)
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