方案顯示,無錫創(chuàng)科源全部權益價值為13086.53萬元,評估增值率為197%,標的資產整體作價為1.4億元。其中,對價總額的75.52%通過發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行價格為20.02元/股,發(fā)行數量為527.24萬股;對價總額的24.48%以現(xiàn)金支付。
同時,亞威股份擬通過詢價的方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過3518萬元配套資金,用于此次交易中的現(xiàn)金對價及本次交易稅費等相關費用,發(fā)行價格不低于18.02元/股。
公告顯示,標的公司無錫創(chuàng)科源主要在汽車制造領域為客戶提供激光加工設備的系統(tǒng)集成以及相關技術服務,主要產品為集成應用解決方案的中小功率激光切割設備——三維激光切割系統(tǒng),并已成功進軍宇通客車、長城汽車等國內著名車企。
2012年度、2013年度和2014年1~9月,無錫科創(chuàng)源分別實現(xiàn)營業(yè)收入4382.42萬元、6640.50萬元和4107.13萬元,凈利潤分別為893.16萬元、1098.38萬元和40.19萬元。
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