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市場(chǎng)研究

大族激光總結(jié)規(guī)劃 重點(diǎn)布局機(jī)器人業(yè)務(wù)

星之球科技 來(lái)源:中財(cái)網(wǎng)2015-04-25 我要評(píng)論(0 )   

大族激光14年是收獲的一年。受益蘋果以及大功率、自動(dòng)化等業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng),公司14年?duì)I業(yè)收入55.7億,同比增長(zhǎng)28%,歸屬母公司凈利7.0

       大族激光14年是收獲的一年。受益蘋果以及大功率、自動(dòng)化等業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng),公司14年?duì)I業(yè)收入55.7億,同比增長(zhǎng)28%,歸屬母公司凈利7.08億,同比增長(zhǎng)30%,對(duì)應(yīng)EPS0.67元,與快報(bào)一致,且14年扣非業(yè)績(jī)6.41億,同比大增106%,公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流達(dá)到9.58億,同比增長(zhǎng)45%,分配方案為10股派2元。
  小功率高增長(zhǎng),新方向?qū)崿F(xiàn)突破。14年小功率業(yè)務(wù)增長(zhǎng)高達(dá)71%,值得關(guān)注的技術(shù)業(yè)務(wù)突破是:1)機(jī)器視覺(jué),基于自動(dòng)化視覺(jué)檢測(cè)和修復(fù)的打標(biāo)系統(tǒng)在蘋果突破,貢獻(xiàn)數(shù)億收入;2)受益金屬化趨勢(shì),CNC業(yè)務(wù)突破,獲得三星、小米和華為代工廠的認(rèn)可,實(shí)現(xiàn)發(fā)機(jī)近8000萬(wàn)元,大部分在15年確認(rèn);3)激光藍(lán)寶石切割設(shè)備在消費(fèi)電子和LED領(lǐng)域突破,實(shí)現(xiàn)4.4億銷售。
  大功率持續(xù)增長(zhǎng),研發(fā)助力產(chǎn)品升級(jí)。1)光纖激光切割機(jī)突破1500臺(tái),穩(wěn)居第一,且三維五軸切割機(jī)突破;3)大功率焊接在汽車、電梯、機(jī)車等多個(gè)行業(yè)突破;3)核心零部件高功率光纖激光切割頭全面推向市場(chǎng);4)智能制造快速增長(zhǎng),新型激光切割自動(dòng)化系統(tǒng)導(dǎo)入明宇重工、星光農(nóng)機(jī)等企業(yè)。
  行業(yè)應(yīng)用平穩(wěn),15年望逆襲。14年P(guān)CB業(yè)務(wù)小幅增長(zhǎng),但有諸多新品以及深南、偉創(chuàng)力等8家客戶突破,將給15年帶來(lái)明顯貢獻(xiàn)。冠華印刷業(yè)務(wù)14年虧損4455萬(wàn),但公司新掛牌新三板且有新品突破,15年有望盈利,而大族光電14年亦虧損2030萬(wàn),亦有望減虧,三項(xiàng)業(yè)務(wù)給15年帶來(lái)明顯增量。
  機(jī)器人及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)前瞻布局。激光技術(shù)+自動(dòng)化技術(shù)+資本平臺(tái)是公司向機(jī)器人領(lǐng)域拓展的先天優(yōu)勢(shì),公司已先后投資一創(chuàng)大族、國(guó)信大族機(jī)器人約15億產(chǎn)業(yè)基金?;ヂ?lián)網(wǎng)方面,公司開通國(guó)內(nèi)首個(gè)機(jī)械和裝備制造電商平臺(tái),并將互聯(lián)網(wǎng)思維滲透到公司業(yè)務(wù)全方面。
  15年經(jīng)營(yíng)規(guī)劃亮點(diǎn)較多,總結(jié)如下:1)平臺(tái)化、扁平化管理;2)鼓勵(lì)加大自動(dòng)化投入、新上機(jī)器人項(xiàng)目;3)努力打造機(jī)器人行業(yè)開放性基礎(chǔ)平臺(tái),構(gòu)建涵括電機(jī)、傳感器、控制系統(tǒng)、減速機(jī)等各個(gè)核心零部件的自主科研平臺(tái);4)積極尋找優(yōu)質(zhì)的系統(tǒng)集成商,利用上市公司的資本平臺(tái),沿著激光這個(gè)主行業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化及機(jī)器人相關(guān)項(xiàng)目的并購(gòu);5)中功率激光業(yè)務(wù);6)核心配件如激光器的研發(fā)和量產(chǎn);7)剝離非核心業(yè)務(wù),提高資產(chǎn)效率。
  維持“強(qiáng)烈推薦-A”和33元目標(biāo)價(jià)。今年大族的表現(xiàn)有望超越市場(chǎng)悲觀預(yù)期,一季報(bào)預(yù)增120~150%已好于預(yù)期,建議重點(diǎn)關(guān)注新業(yè)務(wù)布局和估值彈性,從兩年一周期來(lái)看,今年是布局之年,明年將迎來(lái)蘋果創(chuàng)新大年和大功率爆發(fā)雙擊!我們維持15/16年EPS0.67/1.1元,相對(duì)機(jī)器人等可比公司大幅低估,維持目標(biāo)價(jià)33元,看好后續(xù)新業(yè)務(wù)持續(xù)催化,機(jī)構(gòu)倉(cāng)位低,強(qiáng)烈推薦! 4月24日,參觀者觀看全球最大太陽(yáng)能飛機(jī)“陽(yáng)光動(dòng)力2號(hào)”。當(dāng)日,飛抵南京的全球最大太陽(yáng)能飛機(jī)“陽(yáng)光動(dòng)力2號(hào)”正式向公眾開放,吸引了眾多參觀者。由瑞士制造的“陽(yáng)光動(dòng)力2號(hào)”于4月21日晚飛抵南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng),“陽(yáng)光動(dòng)力2號(hào)”自3月9日從海灣地區(qū)起飛開始環(huán)球飛行之后,僅靠太陽(yáng)能已成功飛行75小時(shí),6000多公里。在經(jīng)停南京后,“陽(yáng)光動(dòng)力2號(hào)”還將橫穿美國(guó),飛越大西洋,經(jīng)停非洲,最終返回起點(diǎn)阿布扎比。南京則是這架飛機(jī)中國(guó)之行的最后一站。

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