引言:黨的十八屆五中全會提出五大發(fā)展理念,其中,創(chuàng)新被列為首位。我們認(rèn)為,高端裝備制造板塊核心的投資機會在于在科技進步和社會發(fā)展的大趨勢中,尋找行業(yè)成長機會和企業(yè)創(chuàng)新精神的有效結(jié)合。因此,我們梳理匯總了相關(guān)子領(lǐng)域的進展,并進行簡要分析。
機器人:VGo遠(yuǎn)程溝通機器人投入測試,主攻汽車維修和醫(yī)療領(lǐng)域。
人工智能:蘋果收購人工智能公司Emotien-解讀面部表情。工業(yè)4.0:電商快速發(fā)展推動工業(yè)物流市場價值2020年將達(dá)到300億美元。
量子信息:中科大量子信息技術(shù)研究團隊獲國家自然科學(xué)一等獎;激光束提取光粒子推進量子通信發(fā)展。無人駕駛:福特將使用Velodyne公司的激光雷達(dá)作為信息輸入;Quanergy借CES公開全球首個固態(tài)激光雷達(dá)。尖端武器:中國海洋核動力平臺正式立項,成為國家重大工程。
3D打印:2015年前三季度全球3D打印機出貨量同比增長35%。
新能源:中科院強流中子源成功產(chǎn)生氘氚聚變中子;科學(xué)家開發(fā)“納米反應(yīng)器”生產(chǎn)氫生物燃料。
機械軍工板塊觀點
機械行業(yè)觀點與投資思路:機械產(chǎn)品需求分化明顯,企業(yè)轉(zhuǎn)型升級進入攻堅期。細(xì)分領(lǐng)域,我們建議關(guān)注智能裝備/智能物流、鐵路/核電/汽車后市場、節(jié)能環(huán)保裝備,以及供給側(cè)改革帶來的資產(chǎn)重估。
軍工行業(yè)觀點與投資思路:國防軍事變革對行業(yè)影響深重,軍隊改革帶來的國防現(xiàn)代化需求增長,軍民融合政策推進軍用技術(shù)向民用領(lǐng)域滲透帶來行業(yè)規(guī)?；l(fā)展空間,國防工業(yè)體系改革帶來的產(chǎn)業(yè)格局、機制變化等,我們?nèi)匀魂P(guān)注變革帶來的一系列變化,尋找受益于這些變革的公司。
風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟變化導(dǎo)致機械產(chǎn)品需求的大幅波動;國防軍工領(lǐng)域相關(guān)資產(chǎn)證券化進程具有不確定性等;技術(shù)進步和產(chǎn)品推廣具有不確定性。
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