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一文看懂中國(guó)激光行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
星之球科技 來(lái)源:華商天下2017-11-30 我要評(píng)論(0 )
說(shuō)到激光,很多人對(duì)此的認(rèn)識(shí)可能還停留在《星球大戰(zhàn)》的激光能量武器上。好在,近年來(lái)很多激光舞之類(lèi)的表演,增加了人們對(duì)激光的
說(shuō)到激光,很多人對(duì)此的認(rèn)識(shí)可能還停留在《星球大戰(zhàn)》的激光能量武器上。好在,近年來(lái)很多激光舞之類(lèi)的表演,增加了人們對(duì)激光的認(rèn)知,原來(lái)激光不只是存在于電影中的,還可以應(yīng)用到現(xiàn)實(shí)表演之中。
如果你對(duì)美容有所了解,應(yīng)該會(huì)知道那些在韓國(guó)飛北京航班上頭部被包扎的像個(gè)粽子似的美女們,其實(shí)就是到美容醫(yī)院被韓國(guó)美容師歐巴割了幾刀。只是這刀不是“金絲大環(huán)刀”,而是激光刀。
當(dāng)然,激光刀不只是可以用于美容,目前在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)非常廣泛:為我們所熟知的用以做放射治療的伽馬刀其實(shí)就是一種激光,切近視眼的醫(yī)療技術(shù)也是用激光。一家大型三甲醫(yī)院應(yīng)用激光技術(shù)的科室,最少也不會(huì)少于10個(gè)。
醫(yī)療激光也只是激光應(yīng)用的一部分,在民用領(lǐng)域:能量激光、信息激光、激光防偽、敏感元器件、物聯(lián)科技;機(jī)械、汽車(chē)、航空、鋼鐵、造船、電子、通訊等大型制造產(chǎn)業(yè)中,激光都被廣泛應(yīng)用,“光加工”工業(yè)革命已是全球趨勢(shì);在軍事方面:高功率、高光束質(zhì)量光纖激光器,已成歐美軍事大國(guó)定向新概念武器首選光源之一,“光對(duì)抗”很有可能推動(dòng)全球軍事變革。
激光已經(jīng)以“無(wú)所不能”之勢(shì),走進(jìn)各行各業(yè)。7年前,美國(guó)GDP的50%都與激光相關(guān)產(chǎn)業(yè)有關(guān)。
中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,2017年有望突破450億
中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)起步較晚,但隨著中國(guó)裝備制造業(yè)的迅猛發(fā)展,近年來(lái)的中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。尤其是2010 年以來(lái),因?yàn)榧夹g(shù)的逐步成熟,產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用市場(chǎng)不斷拓展,中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)也逐漸駛?cè)敫咚侔l(fā)展期,市場(chǎng)規(guī)模日趨增長(zhǎng)。
根據(jù)相關(guān)報(bào)告,2012-2016年,全球激光器行業(yè)收入規(guī)模從87億美元增加至2016年的104億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.47%。事實(shí)上,至2015 年,中國(guó)已經(jīng)取代歐洲,首次成為激光器最大的消費(fèi)市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至28億美元左右,約占全球市場(chǎng)規(guī)模的 29%。由于中國(guó)的企業(yè)數(shù)量多,人口基數(shù)大,只要激光技術(shù)能應(yīng)用到某幾個(gè)行業(yè),就能帶來(lái)B端企業(yè)的大量應(yīng)用,從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。
中國(guó)是世界制造工廠,制造業(yè)市場(chǎng)活躍,因此也是工業(yè)激光設(shè)備的主要市場(chǎng)。而在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、國(guó)家政策支持等因素的影響下,我國(guó)激光行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。2016年,在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)用和科研領(lǐng)域的激光設(shè)備(含進(jìn)口)市場(chǎng)銷(xiāo)售總收入高達(dá) 385 億元,較2015年增長(zhǎng)了12個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)計(jì) 2017 年,中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售總收入有望突破 455 億元。中國(guó)工業(yè)激光產(chǎn)業(yè),已成受高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一。
2010-2017 年中國(guó)激光設(shè)備的銷(xiāo)售情況
國(guó)際巨頭看好中國(guó)未來(lái)市場(chǎng),大型激光企業(yè)紛紛入局
歐美以及日本的激光企業(yè)在技術(shù)上相對(duì)成熟,并逐步在助力各自國(guó)家的制造業(yè)升級(jí)之后,早在幾年前也將目光瞄準(zhǔn)了正在發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)。因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)因?yàn)橐韵聨c(diǎn)原因,勢(shì)必會(huì)迎來(lái)產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)。
首先,相對(duì)歐美,中國(guó)的制造業(yè)體量更大,上千萬(wàn)企業(yè)面臨著生產(chǎn)設(shè)備的升級(jí);
其次,中國(guó)制造業(yè)相對(duì)歐美市場(chǎng)比較落后,大致處于工業(yè)2.0-工業(yè)3.0之間,企業(yè)向工業(yè)4.0階段邁進(jìn),激光參與的生產(chǎn)過(guò)程更加快速高效與節(jié)能,并可以一定程度的避免污染,使得激光設(shè)備成為首選,設(shè)備需求旺盛;
第三,“中國(guó)制造2025”等一系列政策出臺(tái),從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)確定,加速了中國(guó)制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程;
第四,據(jù)美國(guó)科學(xué)和技術(shù)政策辦公室的分析與統(tǒng)計(jì),2010年美國(guó)GDP的 50%(約 7.50 萬(wàn)億美元)都與激光產(chǎn)業(yè)相關(guān),相對(duì)這個(gè)比例,中國(guó)市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)讓國(guó)外激光企業(yè)垂涎。
可以預(yù)見(jiàn),幾年后的中國(guó)成為全球最大的激光應(yīng)用市場(chǎng)。生產(chǎn)設(shè)備“激光化”升級(jí)在成為國(guó)內(nèi)制造業(yè)必需的同時(shí),也成了國(guó)外激光廠商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的必然。
事實(shí)上,中國(guó)激光市場(chǎng)增長(zhǎng)速度已經(jīng)超過(guò)了歐美等國(guó)。2016 年,中國(guó)激光企業(yè)龍頭大族激光與華工科技的增長(zhǎng)率分別為 26.50%、24.55%,收入增長(zhǎng)均高于國(guó)外企業(yè)。
國(guó)內(nèi)外激光公司近來(lái)來(lái)收入增長(zhǎng)對(duì)比(單位:% )
鑒于中國(guó)激光應(yīng)用市場(chǎng)的高速增長(zhǎng),德國(guó)TRUMPF、美國(guó)COHERENT、IPG、NEWPORT(光譜物理公司 )、加拿大GSI、瑞士BYSTRONIC(百超)、日本AMADA(天田株式會(huì)社 )、MAZAK(山崎馬扎克 )、意大利ELEN等國(guó)際巨頭紛紛入局中國(guó)市場(chǎng),已經(jīng)形成群雄逐鹿之景象。
國(guó)外企業(yè)進(jìn)軍中國(guó),大多采取與國(guó)內(nèi)企業(yè)合作的方式,畢竟時(shí)間不等人,在激光發(fā)展階段作好布局以保證利潤(rùn)最大化才是首選。譬如,美國(guó)IPG與中國(guó)大族激光合作后,極大的占領(lǐng)了中國(guó)的市場(chǎng);意大利ELEN集團(tuán)與楚天激光合資成立奔騰激光,雖然還未上市但產(chǎn)值已超10億元,已成中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量。
國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速,三家市值超百億
從全球市場(chǎng)份額來(lái)看,2015 年、2016 年激光企業(yè)排名比較穩(wěn)定,第一名為 Trumpf,其次排名順序?yàn)?IPG、大族激光、Coherent、華工科技。中國(guó)的大族激光與華工科技排名進(jìn)入前五,雖然大族激光全球市場(chǎng)份額與第一名Trumpf 30%市場(chǎng)份額還有很大差距,但TOP5名單中有2名是中國(guó)企業(yè),至少表明中國(guó)企業(yè)在激光產(chǎn)業(yè)上沒(méi)有掉隊(duì)。
2016全球激光器及設(shè)備市場(chǎng)情況
中國(guó)大族激光占全球激光器及激光設(shè)備市場(chǎng)份額的8%,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)論是大功率還是中小功率都有較大的份額。并且以 35%-45%的明顯優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)超第二位的 10%左右,2016年?duì)I業(yè)總收入為69.6億元,在本土市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。德國(guó)通快TRUMPF雖然在全球是第一位,但在中國(guó)市場(chǎng)上卻輸給了大族,退居第二位,營(yíng)收大概在63億元左右,所占市場(chǎng)份額在25%-35%之間。剩下的激光產(chǎn)業(yè),共占30%的市場(chǎng)。
根據(jù)2016年相關(guān)數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)已上市激光企業(yè)營(yíng)收規(guī)模超30億元的,有大族激光、巨星科技及華工科技三家。除大族激光收入接近70億元,巨星科技年?duì)I收約在36億左右,華工科技年?duì)I收則在33億左右。(數(shù)據(jù)根據(jù)2016各公司財(cái)報(bào))
從市值上看,截至2017年第三季度,當(dāng)前大族激光總市值已達(dá)633億,巨星科技市值為167億,華工科技總市值達(dá)170億,超過(guò)了巨星科技。從2016年至今,市值超百億的企業(yè)仍是大族激光、華工科技與巨星科技三家,其他激光企業(yè)的市值均在80億左右。目前,國(guó)內(nèi)較大的廠商還有武漢的天琪激光、華俄激光、金運(yùn)激光,蘇州的德龍激光等企業(yè)。
2016 年國(guó)內(nèi)主要激光企業(yè)的營(yíng)業(yè)規(guī)模如下圖所示。
2016年國(guó)內(nèi)主板上市的激光企業(yè)營(yíng)收情況
地域維度看激光四大產(chǎn)業(yè)帶,或?qū)ξ磥?lái)市場(chǎng)格局產(chǎn)生影響
目前,中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)主要有4個(gè)產(chǎn)業(yè)帶,分別是珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、華中地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)。這些產(chǎn)業(yè)帶原本側(cè)重點(diǎn)有所不同,隨著相關(guān)政策的發(fā)布,國(guó)內(nèi)多省市地區(qū)也把光電子和激光產(chǎn)業(yè)作為地方規(guī)劃發(fā)展的重點(diǎn)方向,國(guó)內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)的區(qū)域格局正在發(fā)生改變。
華中地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)由量變走向質(zhì)變階段。武漢地區(qū)超過(guò)100家企業(yè),近10萬(wàn)人從事激光技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化,激光加工應(yīng)用,激光相關(guān)配套等產(chǎn)業(yè)齊全,并有完備的產(chǎn)、學(xué)、研國(guó)家級(jí)基地,為激光產(chǎn)業(yè)的質(zhì)變發(fā)展提供基礎(chǔ)。該地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,在150億元左右。
長(zhǎng)三角區(qū)域擁有國(guó)內(nèi)頂尖激光水平。該區(qū)域是我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)主要聚集帶之一,激光產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完善,產(chǎn)業(yè)分布于上海,南京,蘇州,寧波等地,激光設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)頂尖水平。該地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,在60-90億元之間。
珠三角地區(qū)成為全國(guó)最大應(yīng)用市場(chǎng)。珠三角地區(qū)海運(yùn)發(fā)達(dá),出口便利,激光產(chǎn)業(yè)出口額占到全國(guó)激光產(chǎn)品出口的三成以上,深圳已成繼武漢之后國(guó)內(nèi)第二的激光產(chǎn)業(yè)聚集地。目前,這里有大族激光、光韻達(dá)、聯(lián)贏激光、光大激光、木森科技、創(chuàng)鑫激光、瑞豐恒、奧瑞那、銘鐳激光、民升激光、迪能激光等企業(yè)。該地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,在130億元左右。
環(huán)渤海區(qū)域激光產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)。環(huán)渤海區(qū)域的激光產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng),以北京為代表的市場(chǎng)聚集了大批IT,通信企業(yè),對(duì)于激光產(chǎn)品的需求旺盛。較為發(fā)達(dá)的醫(yī)療,機(jī)械,儀器儀表等行為,帶動(dòng)了區(qū)域的激光產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。該地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,在110億元左右。
除了以上四大產(chǎn)業(yè)帶,目前初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群還有西部地區(qū)的陜西與四川,產(chǎn)業(yè)規(guī)模在30-50億元之間。
四大產(chǎn)業(yè)帶所在地域、人才、技術(shù)、政策等因素,對(duì)激光企業(yè)的發(fā)展都會(huì)產(chǎn)生一定影響。企業(yè)之間有競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)業(yè)帶之間也有差別。譬如某些企業(yè)在發(fā)展到一定體量之后如果需要更加開(kāi)放的戰(zhàn)略需要走出去或者引入更多人才及技術(shù),可能就會(huì)受到一些不同的制約;或者,不同的扶植力度在關(guān)鍵時(shí)刻也能影響企業(yè)的發(fā)展。
不同產(chǎn)業(yè)帶之間雖然存在競(jìng)爭(zhēng),但當(dāng)前更多的是競(jìng)合關(guān)系,譬如蘇州地方會(huì)歡迎武漢激光企業(yè)去建廠,而中部與西部地區(qū)的企業(yè)又愿意到沿海發(fā)達(dá)地區(qū)去拓展市場(chǎng),彼此之間的合作比較頻繁。就在11月16日的第三屆楚商大會(huì)激光論壇期間,湖北省與廣東省的激光行業(yè)協(xié)會(huì)還共同發(fā)起成立了《粵楚激光產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟》,并設(shè)立了10億元的激光產(chǎn)業(yè)基金,以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。
可以預(yù)見(jiàn)的是,產(chǎn)業(yè)帶之間的戰(zhàn)略合作必定會(huì)給企業(yè)們帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。借助相關(guān)的政策及發(fā)展契機(jī),每個(gè)企業(yè)都有沖擊百億、十億體量的機(jī)會(huì)與可能性,這會(huì)加速激光行業(yè)新市場(chǎng)格局的形成。
綜上所述,得益于應(yīng)用市場(chǎng)的逐步成熟,目前國(guó)內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大、發(fā)展迅猛。國(guó)內(nèi)激光企業(yè)數(shù)量雖然多,但大多規(guī)模小、市值小、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序。這與其技術(shù)落地能力、市場(chǎng)拓展能力以及資本運(yùn)作能力都有關(guān)聯(lián)。相信以后隨著企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的提高以及應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)一步成熟,這種格局會(huì)逐步改變。
對(duì)于未來(lái)發(fā)展,一方面,我們應(yīng)該鼓勵(lì)更多的企業(yè)借鑒大族激光的模式,整合全球優(yōu)勢(shì)來(lái)迅速發(fā)展規(guī)模壯大市值,爭(zhēng)取讓國(guó)內(nèi)出現(xiàn)更多的大族激光。另一方面,借助國(guó)外企業(yè)的資源與技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)展,是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)路子,但目前走在行業(yè)前列的真正土生土長(zhǎng)的企業(yè)并不多,需要鼓勵(lì)及支持更多的“純?cè)瓌?chuàng)”具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的激光企業(yè)走出來(lái),并由真正的國(guó)產(chǎn)企業(yè)來(lái)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
中國(guó)激光企業(yè)不但要精于技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新,更應(yīng)該熟悉公司運(yùn)營(yíng),要在多維度上提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力,以抓住時(shí)機(jī)快速?zèng)_擊30億市場(chǎng)體量以及100億市值,才能逐步改變當(dāng)前國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)的市場(chǎng)格局。
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