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三十年前，美國制造商來中國的考量因素只有一個(gè)——成本；美中貿(mào)易戰(zhàn)促使他們開始考量第二個(gè)因素——風(fēng)險(xiǎn)；新冠病毒疫情又為美國企業(yè)增加了一個(gè)新的考量因素——供應(yīng)鏈韌性，這是最重要的考量維度。

2020 年 4 月 16 日，在美國洛杉磯的一家工廠內(nèi)，工人們在縫制口罩。隨著新冠疫情蔓延，美國面臨個(gè)人防護(hù)用品，特別是口罩的嚴(yán)重短缺。為幫助解決這一問題，加利福尼亞州洛杉磯一家生產(chǎn)圍裙的地方企業(yè)轉(zhuǎn)型為生產(chǎn) 口罩的工廠。圖/新華網(wǎng)

文|Patrick Van den Bossche 賀曉青

2020年4月，科爾尼管理咨詢公司第七次發(fā)布美國年度貿(mào)易回流指數(shù)報(bào)告，通過對過去五年的美國制造業(yè)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，美國的制造業(yè)趨勢正在發(fā)生巨大逆轉(zhuǎn)，其中最為明顯的趨勢是美國制造業(yè)大規(guī)模撤出亞洲低成本國家或地區(qū)（LLCs-Low Cost Countries）。

2019年，美國向亞洲14個(gè)低成本國家或地區(qū)離岸貿(mào)易伙伴進(jìn)口的制成品從2018年的8160億美元縮減至7570億美元，下降7.2％。而美國國內(nèi)制成品總產(chǎn)值為62710億美元，與2018年基本持平。

美國制造業(yè)產(chǎn)能保持不變，進(jìn)口量大幅下降，2019年制造業(yè)進(jìn)口比率 （MIR）為12.1％。這意味著，在美國，國內(nèi)制造業(yè)每生產(chǎn)1美元產(chǎn)值，就會(huì)從亞洲低成本國家或地區(qū)進(jìn)口價(jià)值12.1美分的商品（見圖1）。

資料來源：美國國際貿(mào)易委員會(huì)、美國商務(wù) 部經(jīng)濟(jì)分析局、科爾尼分析? ? 制圖：顏 斌

2018年美國制造業(yè)進(jìn)口比率（MIR）為13.1％。2019年是自2011年以來MIR首次出現(xiàn)下滑，打破了連續(xù)五年的增長趨勢，也是回流指數(shù)發(fā)布以來相對進(jìn)口量降幅最大的一年。事實(shí)上，2019年MIR下降幅度高達(dá)98個(gè)基點(diǎn)，使2019年美國制造業(yè)回流指數(shù)達(dá)到前所未有的正98（見圖2）。

資料來源：美國國際貿(mào)易委員會(huì)、美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局、科爾尼分析

下面花一些筆墨介紹下何為回流指數(shù)。

回流指數(shù)是用來比較美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)和從亞洲14個(gè)低成本國家或地區(qū)進(jìn)口的數(shù)據(jù)。

為衡量回流指數(shù)，我們考察兩個(gè)方面的數(shù)據(jù)：第一，從14個(gè)傳統(tǒng)亞洲離岸貿(mào)易伙伴進(jìn)口的制成品數(shù)據(jù)，這14個(gè)貿(mào)易伙伴包括中國、中國臺(tái)灣、馬來西亞、印度、越南、泰國、印度尼西亞、新加坡、菲律賓、孟加拉國、巴基斯坦、中國香港、斯里蘭卡和柬埔寨;第二，美國國內(nèi)制成品生產(chǎn)總值。

然后，用第一組數(shù)據(jù)除以第二組數(shù)據(jù)，得出制造業(yè)進(jìn)口比率（MIR）。美國回流指數(shù)評估MIR同比變化，以基點(diǎn)（1％變化=100個(gè)基點(diǎn)）展示評估結(jié)果。

那么2019年回流指數(shù)的計(jì)算方法就是2018MIR13.058％－2019MIR12.077％=0.98×100=98，即2019年MIR下降幅度高達(dá)98個(gè)基點(diǎn)。

美國自亞洲進(jìn)口突然逆轉(zhuǎn)

MIR計(jì)算公式中的分子是從亞洲低成本國家或地區(qū)所有制成品進(jìn)口的總和，從2018年的8160億美元減少至2019年的7570億美元，下降7％。這主要是受到美國從中國進(jìn)口量減少的影響。由于中美貿(mào)易戰(zhàn)，美國從中國的進(jìn)口量減少了17％。MIR計(jì)算公式中的分母是美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值（MGO），2018年到2019年期間維持在穩(wěn)定水平（見圖3）。

注：LCC 代 表指低成本國家或 地區(qū)，MGO 代 表國內(nèi)制造 業(yè) 總產(chǎn)值

資料來源：美國國際貿(mào)易委員會(huì)、美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局、科爾尼分析

今年98個(gè)基點(diǎn)的飆升是科爾尼回流指數(shù)過去5年來最大的同比變化。

毫無疑問，這種變化主要是由貿(mào)易政策推動(dòng)的?？茽柲嵘弦荒甓让绹亓髦笖?shù)報(bào)告表明，由“美國優(yōu)先”政策引發(fā)的多年貿(mào)易戰(zhàn)對美國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，雖然這些政策確實(shí)促進(jìn)了2019年回流指數(shù)大幅增長，但并非所有變化都對美國制造業(yè)有利，美國制造業(yè)仍面臨許多重大挑戰(zhàn)。2019年美國國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值與2018年持平，部分原因是貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致了出口量下降。

總而言之，回流指數(shù)的大幅逆轉(zhuǎn)主要是由于從14個(gè)傳統(tǒng)低成本國家或地區(qū)的進(jìn)口大幅縮減，而不是因?yàn)槊绹圃鞓I(yè)產(chǎn)值的顯著增長。盡管如此，2019年進(jìn)口與美國國內(nèi)生產(chǎn)之間的平衡關(guān)系發(fā)生了明顯的變化，國內(nèi)制造業(yè)的占比進(jìn)一步增加。由于利潤率大幅提高，美國企業(yè)選擇從國內(nèi)采購的商品超過海外采購。

貿(mào)易政策似乎也在改變對美出口制成品各國之間的貿(mào)易形勢。如前所述，從2018年到2019年，美國從中國的制造業(yè)進(jìn)口減少17％，約900億美元。而2019年美國從亞洲其他低成本國家或地區(qū)的制造業(yè)進(jìn)口量增長了310億美元。此外，美國從墨西哥的制造業(yè)進(jìn)口量增長130億美元（見圖4）。

注：LCC 代 表指低成本國家或地區(qū)

1最有可能的原因是專門從歐洲進(jìn)口的產(chǎn)品（如豪華車）需求增加

資料來源：美國國際貿(mào)易委員會(huì)、美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局、科爾尼分析

從這些國家增加的進(jìn)口主要涉及受關(guān)稅影響的類別。持續(xù)的中美貿(mào)易爭端顯然為其打開了大門。而美國從歐洲的進(jìn)口增長了230億美元，大部分是先進(jìn)化學(xué)品和其他特種制成品，這似乎并非由中美之間的貿(mào)易戰(zhàn)促成。

科爾尼在另外一份指數(shù)報(bào)告“中國進(jìn)口多元化指數(shù)”（CDI）中追蹤了美國制造業(yè)進(jìn)口從中國轉(zhuǎn)向亞洲其他低成本國家或地區(qū)的情況。雖然中國仍然保持著美國制成品主要生產(chǎn)國的地位，但根據(jù)CDI報(bào)告，中國進(jìn)口的占比已經(jīng)連續(xù)六年下降。

2013年科爾尼中國進(jìn)口多元化指數(shù)首次發(fā)布時(shí)，美國從中國的進(jìn)口占比為67％。到2019年第四季度，中國進(jìn)口占比降至56％，六年時(shí)間下降1100個(gè)基點(diǎn)（見圖5）。

注：CDI 指中國進(jìn)口多元化指數(shù)。 LCC 代 表指低成本國家或地區(qū)

1包括美國從中國香港進(jìn)口 資料來源：美國國際貿(mào)易委員會(huì)、科爾尼分

美國從中國減少并轉(zhuǎn)向亞洲其他低成本國家或地區(qū)進(jìn)口的310億美元商品中，有近一半（46％）轉(zhuǎn)移到了越南。2019年，越南向美國出口的制成品較2018年增長140億美元（見圖6）。

注：LCC 代 表指低成本國家或 地區(qū)。由于四舍五 入，百分比之和可能不完全等于百分之百

1包括美國從中國香港進(jìn)口

資料來源：美國國際貿(mào)易委員會(huì)、美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局、科爾尼分析

然而，必須指出的是，美國從越南進(jìn)口量的增加并非真的都是把生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)到越南。有充分證據(jù)表明，有一部分只是“借道”越南。也就是說，為規(guī)避關(guān)稅，中國生產(chǎn)商先將產(chǎn)品從中國運(yùn)往越南，然后再原樣或經(jīng)小幅改動(dòng)后以“越南”產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)到美國。

例如，2018年5月至2019年，從中國發(fā)往越南的電子產(chǎn)品增長78％（從27億美元增至50億美元），而中國發(fā)往世界其他地區(qū)的電子產(chǎn)品同期僅增長19％。伴隨著中國發(fā)往越南的電子產(chǎn)品呈爆發(fā)式增長，越南出口美國的電子產(chǎn)品增長了72％（從10億美元增長到18億美元），而同期越南出口世界其他地區(qū)的電子產(chǎn)品僅增長13％。

從中國到越南以及從越南到美國不成比例的貿(mào)易流動(dòng)表明，美國從越南進(jìn)口量的增加很大一部分原因是企業(yè)規(guī)避關(guān)稅的臨時(shí)策略，而不是戰(zhàn)略性地將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移向越南。不過，越南和美國正在完善對轉(zhuǎn)運(yùn)的監(jiān)管，這種轉(zhuǎn)運(yùn)操作未來會(huì)逐漸減少。

但無論如何，基于成本考慮，減少從中國進(jìn)口、增加從亞洲其他低成本國家或地區(qū)進(jìn)口的趨勢在中美貿(mào)易戰(zhàn)之前已經(jīng)持續(xù)數(shù)年，主要聚焦于技術(shù)含量和產(chǎn)業(yè)集群要求較低的行業(yè)。2018年和2019年，中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇了這一變化。而如果中美最終能夠解決重大貿(mào)易爭端，2018年之前的基于成本驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢還將持續(xù)，亞洲各低成本國家或地區(qū)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將在未來多年后再次接近2019年的格局，而其速度又將直接與中國和其他亞洲低成本國家的成本差距的拉大和當(dāng)?shù)仄渌A(chǔ)條件的逐漸成長的速度直接相關(guān)。

墨西哥對美貿(mào)易崛起

2019年科爾尼回流指數(shù)報(bào)告新增了近岸離岸貿(mào)易比 （NTFR），跟蹤美國進(jìn)口向近岸國家墨西哥的轉(zhuǎn)移情況。近岸離岸貿(mào)易比（NTFR）是美國從墨西哥年度進(jìn)口制成品總額與美國從亞洲低成本國家或地區(qū)進(jìn)口制成品總額的比率。

七年前，這一比率一直徘徊在36％至38％之間，也就是說，美國每從亞洲低成本國家或地區(qū)進(jìn)口1美元的制造業(yè)產(chǎn)品，就從墨西哥進(jìn)口大約37美分的制造業(yè)產(chǎn)品。但2019年，美國從墨西哥進(jìn)口的比例大幅增加，NTFR從上一年的38％上升到42％，增加400個(gè)基點(diǎn)（見圖7）。從進(jìn)口總額來看，美國從墨西哥進(jìn)口的制造業(yè)產(chǎn)品2017年至2018年間增長10％，從2780億美元增至3070億美元，2018年至2019年間增長4％，達(dá)到3200億美元。

注：NTFR 是 指近岸離岸貿(mào)易比。LCC 是 指低成本國家 / 地區(qū)

資料來源：美國國際貿(mào)易委員會(huì)、美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局、科爾尼分

墨西哥在對美出口制成品國家或地區(qū)中的地位上升的最主要原因可能還是中美貿(mào)易戰(zhàn)。過去兩年來，中美貿(mào)易戰(zhàn)讓美國生產(chǎn)商重新評估并重塑其供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，為墨西哥增加美國出口開辟了道路。

科爾尼的研究表明，早在 2016 年，在墨西哥開展制造業(yè)務(wù)的美國公司中就已經(jīng)有一半以上是從世界其他地區(qū)（包括中國）轉(zhuǎn)移過來的，專門服務(wù)美國市場。中美貿(mào)易戰(zhàn)以及美國、墨西哥和加拿大近期簽署的美墨加貿(mào)易協(xié)定（USMCA）加速了制造業(yè)向墨西哥的流入。由于對華征收“301關(guān)稅”，2017年至2018年期間，美國從墨西哥進(jìn)口的NAICS 33所定義的商品（這部分商品占其對美出口的87％）增長了11％，是2011年以來的最大年度增幅。2019年，隨著對華“301關(guān)稅”范圍的擴(kuò)大，美國從墨西哥進(jìn)口的相關(guān)商品增了4％（110億美元）。結(jié)合中國進(jìn)口量的急劇下降（關(guān)稅引發(fā)），這些數(shù)字強(qiáng)烈表明，一些美國制造商已經(jīng)開始用墨西哥替代中國進(jìn)口制成品。

與上述越南的情形類似，美國從墨西哥增加的進(jìn)口部分也有轉(zhuǎn)運(yùn)貨物導(dǎo)致的，目的是規(guī)避關(guān)稅。墨西哥國內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值增長僅為1％，即98億美元，而其對美國出口量同期卻增長了3倍，達(dá)到290億美元。所以，這中間的200億美元差距有可能就是通過轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)生的。

由于進(jìn)一步的資質(zhì)限制，亞洲制造業(yè)產(chǎn)品組合難以在墨西哥復(fù)制，至少目前難以復(fù)制。雖然電子產(chǎn)品制造商（例如富士康、偉創(chuàng)力、LG）在墨西哥設(shè)有工廠 ，但生產(chǎn)僅限于供應(yīng)鏈簡單和技術(shù)含量較低的商品。富士康在墨西哥的工廠用于計(jì)算機(jī)和手機(jī)組裝（手機(jī)組裝工廠使用從摩托羅拉收購的工廠），而電路板還是要從中國進(jìn)口。近期在墨西哥生產(chǎn)打印機(jī)、攝像機(jī)和其他供應(yīng)鏈復(fù)雜產(chǎn)品的可能性仍然較低。

然而，墨西哥的優(yōu)勢也不容忽視。與亞洲低成本國家或地區(qū)相比，墨西哥的勞動(dòng)力成本競爭力持續(xù)提高——過去四年，中國制造業(yè)崗位實(shí)際工資復(fù)合年增長率為7％，而墨西哥僅為5％。墨西哥的勞動(dòng)力成本僅為美國同技術(shù)水平勞動(dòng)力的14％。此外，墨西哥擁有可與中國媲美的生產(chǎn)基礎(chǔ)，至少在某些方面，允許企業(yè)在不進(jìn)行大規(guī)模勞動(dòng)力再培訓(xùn)或基礎(chǔ)設(shè)施投資的情況下將產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移到墨西哥。零配件可以從美國采購，在墨西哥組裝，這樣可實(shí)現(xiàn)在短時(shí)間內(nèi)運(yùn)回美國。即使加上進(jìn)出口物流成本，墨西哥的勞動(dòng)力套利仍然可使生產(chǎn)商比在美國生產(chǎn)節(jié)約20％－30％的成本。

美國零售商面臨的縮短供應(yīng)鏈交付周期和實(shí)現(xiàn)按時(shí)足額（OTIF）交付的目標(biāo)與壓力（如果違反OTIF承諾，零售商會(huì)受到經(jīng)濟(jì)處罰）也是促進(jìn)美國增加墨西哥進(jìn)口的原因?！澳鞲缰圃臁笨梢詭椭圃焐逃酶俚臓I運(yùn)資金滿足OTIF需求；與從亞洲進(jìn)口相比，從墨西哥進(jìn)口可使商品交付客戶的時(shí)間縮短75％。

此外，勞動(dòng)力成本優(yōu)勢、新自由貿(mào)易協(xié)定的簽署以及中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)都促進(jìn)了2019年墨西哥進(jìn)口占比的增加。當(dāng)然，墨西哥的持續(xù)增長還將取決于完善安全、道路、港口和其他必要基礎(chǔ)設(shè)施的投資，這些是美國將產(chǎn)能長期遷至墨西哥的基礎(chǔ)。

新冠疫情讓企業(yè)重新思考供應(yīng)鏈韌性

2019年，美國企業(yè)一直在積極適應(yīng)美中貿(mào)易戰(zhàn)，貿(mào)易的爭端為企業(yè)造成了相當(dāng)嚴(yán)重的供應(yīng)中斷危機(jī)。最為明顯的是，美國企業(yè)大幅削減了從中國進(jìn)口的制成品，同時(shí)增加了從亞洲其他低成本國家或地區(qū)以及墨西哥的進(jìn)口。這種轉(zhuǎn)變是相當(dāng)大的，一些企業(yè)仍然相信，一旦貿(mào)易戰(zhàn)結(jié)束，進(jìn)口可能會(huì)恢復(fù)到舊有模式，而另一些美國制造業(yè)則因風(fēng)險(xiǎn)推出“中國+1”的中長期亞洲供應(yīng)鏈布局，這種基于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整是產(chǎn)業(yè)鏈布局的合理調(diào)整，可能不會(huì)因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)的結(jié)束而改變。

然而，隨著2020年新冠病毒疫情的暴發(fā)，短短幾個(gè)月，企業(yè)對供應(yīng)鏈的思考又經(jīng)歷了一次又一次的變化。當(dāng)中國還是疫情中心的時(shí)候，不少西方企業(yè)面臨中國供應(yīng)斷供問題，討論集中于對中國制造高度依賴的風(fēng)險(xiǎn)。在疫情中心轉(zhuǎn)移至歐美后，這種討論不再占據(jù)主流，新冠病毒大流行可能造成的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)到底有多大尚不明確，但這無疑將是一次歷史性的打擊。在很多國家，社會(huì)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)基本停擺，同時(shí)中國疫情的控制和復(fù)工給歐美市場重啟經(jīng)濟(jì)帶來希望和信心。如果下一輪疫情中心轉(zhuǎn)移至其他新興國家，中國在疫情控制和復(fù)工時(shí)展現(xiàn)的管理能力，可能讓一些歐美企業(yè)看到中國相對于其他新興國家的制造業(yè)優(yōu)勢。

我們從本次疫情中吸取的教訓(xùn)是重要而慘痛的。雖然貿(mào)易戰(zhàn)促使企業(yè)采取了一些明顯的調(diào)整措施，但全球疫情造成的大規(guī)模業(yè)務(wù)中斷將迫使企業(yè)從根本上對原有采購策略進(jìn)行重新的思考，通過加強(qiáng)供應(yīng)鏈的韌性來減少供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)，在其供應(yīng)鏈決策中將大大提升其重要性， 而其對“韌性”的具體定義、亦即日后供應(yīng)鏈的具體區(qū)域布局策略可能取決于本次疫情中其供應(yīng)鏈布局對其業(yè)務(wù)中斷帶來的不同影響程度。

美國國內(nèi)制造業(yè)前景展望

如果上述風(fēng)險(xiǎn)考量導(dǎo)致一部分企業(yè)減少對某些國家和地區(qū)供應(yīng)鏈的依賴，這種進(jìn)口結(jié)構(gòu)調(diào)整是否會(huì)刺激美國國內(nèi)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展？似乎不太可能。即使中美貿(mào)易戰(zhàn)使中國制造業(yè)處于明顯劣勢，促使美國減少中國制造業(yè)進(jìn)口，但美國制造業(yè)本身仍然存在很多局限性，致使2019年國內(nèi)制造業(yè)零增長。這些局限性不利于美國制造業(yè)的復(fù)蘇。

就目前來看，美國國內(nèi)制造業(yè)的熟練工仍然處于明顯的短缺狀態(tài)，而通過自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力騰飛的長期承諾也尚未實(shí)現(xiàn)。雖然美國企業(yè)的確會(huì)更傾向于尋找新的采購方案，但他們?nèi)匀淮蟛糠窒Ｍ耐性诘统杀静少彿桨干稀?/p>

科爾尼認(rèn)為提升美國制造業(yè)競爭力的關(guān)鍵在于制造設(shè)備的升級與現(xiàn)代化，以及幫助工人做好適應(yīng)新的制造環(huán)境的準(zhǔn)備。為滿足這些必要條件，2017年《減稅與就業(yè)法案》（TCJA）頒布一項(xiàng)規(guī)定，允許企業(yè)在設(shè)備采購第一年內(nèi)扣除折舊成本，而不是在資產(chǎn)生命周期內(nèi)攤銷。白宮經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)預(yù)測，這一政策將“刺激企業(yè)增加資本投資，提高工人生產(chǎn)率，從而促進(jìn)工人工資上漲”。也就是說，政府希望企業(yè)能購買更多的自動(dòng)化設(shè)備，提升生產(chǎn)率，提高高技能勞動(dòng)力的工資。

自2017年12月TCJA通過后，制造商資本品采購訂單7個(gè)月內(nèi)增長6％。然而，自中美貿(mào)易戰(zhàn)開始以來，新的資本品采購一直處于乏力狀態(tài)（見圖8）。一種解釋可能是，貿(mào)易戰(zhàn)帶來的不確定性影響超過了TCJA對生產(chǎn)資料投資的激勵(lì)作用。

注：TCJA 是指減稅和就業(yè)法案

資料來源：圣路易斯聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行、科爾尼分析

即便如此，人們?nèi)匀幌Ｍ吹絋CJA通過后帶來的投資能促進(jìn)生產(chǎn)率逐年增長，但美國勞工統(tǒng)計(jì)局的生產(chǎn)率數(shù)據(jù)顯示，事情并未如人們所愿。1997年到2010年，美國制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率指數(shù)（按產(chǎn)出除以工時(shí)計(jì)算）穩(wěn)步增長，但此后一直停滯不前。2019年勞動(dòng)生產(chǎn)率指數(shù)為98.58，僅比2018年的98.55高了3個(gè)基點(diǎn)。

許多制造商吹噓美國工廠大量投資設(shè)備自動(dòng)化。但是，為什么這些投資沒能助力生產(chǎn)率的更大幅度增長呢？

其實(shí)，一些原因已經(jīng)呼之欲出。和一些提高資產(chǎn)吞吐量或?qū)⒐S遷至低成本勞動(dòng)力市場等更為普遍的做法相比，機(jī)器人以及其他以生產(chǎn)率為導(dǎo)向的生產(chǎn)資料投資，其回報(bào)率可能在短期內(nèi)難以快速顯現(xiàn)。此外，即使實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化之后，國內(nèi)生產(chǎn)成本往往仍然高于墨西哥或亞洲的生產(chǎn)成本。

此外，很多美國企業(yè)不愿意在本國生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中大規(guī)模部署自動(dòng)化是因?yàn)椴僮餍伦詣?dòng)化生產(chǎn)線所需的熟練工嚴(yán)重短缺。美國制造業(yè)勞動(dòng)力市場連續(xù)10年持續(xù)緊縮。2019年，制造業(yè)工人的失業(yè)率為2.9％，創(chuàng)下歷史新低。因此，企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)他們的一些目標(biāo)。例如，富士康最近放緩并修訂了在威斯康星州投資100億美元建設(shè)平板電視和液晶顯示器工廠的原定計(jì)劃。富士康出于對勞動(dòng)力可用性和制造成本的擔(dān)憂，已經(jīng)選擇在該地建造一座技術(shù)含量較低的工廠。

為了增加勞動(dòng)力供給，本屆美國政府敦促雇主開展職業(yè)培訓(xùn)，這似乎取得了一定的效果。美國制造業(yè)協(xié)會(huì)2020年1月的調(diào)研顯示，有70％的制造商表示正在制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，或者擴(kuò)展已有的培訓(xùn)計(jì)劃。然而，根據(jù)制造業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測，到2028年，美國可能仍然存在240萬個(gè)制造業(yè)崗位空缺。這一預(yù)測在過去五年幾乎沒有變化，盡管新冠病毒的暴發(fā)對經(jīng)濟(jì)增長的影響可能很快就會(huì)改變這種情況。

總之，相對較高的生產(chǎn)成本、自動(dòng)化和技術(shù)無法顯著提升國內(nèi)生產(chǎn)率，以及熟練工的持續(xù)短缺，使得美國國內(nèi)制造業(yè)的突然復(fù)蘇變得極不可能。美國政府疫情期間推出的鼓勵(lì)企業(yè)從中國回遷的搬遷費(fèi)用補(bǔ)貼政策也只是杯水車薪，很難讓以工廠運(yùn)營等綜合經(jīng)濟(jì)效益為最重要決策依據(jù)的美國企業(yè)因此真正回遷制造業(yè)。

成本、風(fēng)險(xiǎn)與韌性

貿(mào)易戰(zhàn)使美國企業(yè)面臨難以控制的供應(yīng)鏈中斷局面，并為此付出了巨大的代價(jià)。但從積極的一面來說，貿(mào)易戰(zhàn)迫使美國企業(yè)充分意識(shí)到現(xiàn)代供應(yīng)鏈中存在的內(nèi)在脆弱性，也使中國外貿(mào)企業(yè)更為積極地尋求出口美國之外的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，包括中國國內(nèi)市場及其他出口市場等。

和新冠病毒造成的更大經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)中斷影響相比，貿(mào)易戰(zhàn)僅僅算是一個(gè)前奏。疫情讓中美企業(yè)在短短三個(gè)月內(nèi)受到更大的供應(yīng)鏈中斷沖擊。疫情早期美國企業(yè)面臨供應(yīng)鏈斷裂挑戰(zhàn)，而目前中國出口企業(yè)紛紛面臨出口訂單取消、市場中斷的困境。

疫情中正在經(jīng)歷的一切更需要我們痛中思痛、重新思考。新冠病毒疫情應(yīng)促使企業(yè)從根本上重新審視原有的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略制定標(biāo)準(zhǔn)，做出相應(yīng)的調(diào)整。

三十年前，許多美國制造商開始在中國進(jìn)行生產(chǎn)制造和采購，考量因素只有一個(gè)，即成本。而美中貿(mào)易戰(zhàn)促使美國生產(chǎn)商開始考量第二個(gè)因素——風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)殛P(guān)稅和中國進(jìn)口中斷的威脅促使美國企業(yè)更充分地權(quán)衡供應(yīng)保障與成本之間的平衡。新冠病毒疫情的暴發(fā)又為美國企業(yè)增加一個(gè)新的考量因素——供應(yīng)鏈韌性，這可以說是最重要的考量維度。

歷史上，美國西海岸碼頭工人大罷工和SARS疫情等以往事件帶來的影響都是暫時(shí)性的，都能通過提高庫存或航空運(yùn)力來解決。事實(shí)證明，貿(mào)易戰(zhàn)帶來的挑戰(zhàn)更難應(yīng)對，企業(yè)在思考采購源時(shí)明顯變得不那么確定了。

目前的危機(jī)暴露了美國企業(yè)當(dāng)前存在無法通過短期措施和小幅改變修補(bǔ)的漏洞。許多美國企業(yè)在疫情暴發(fā)前就很快用光了所有的庫存。部分對中國制造有著極強(qiáng)依賴性的美國企業(yè)發(fā)現(xiàn)幾乎找不到可以幫助他們渡過難關(guān)的替代方案。

我們很快又看到，中國核心制造基地供應(yīng)的中斷只是新冠病毒疫情影響的開始。最近的各種事件清楚地說明，目前發(fā)生的種種事情正以任何人都無法預(yù)見的方式進(jìn)行，粉碎了原有供應(yīng)鏈戰(zhàn)略制定的假設(shè)基礎(chǔ)。

因此，企業(yè)需要制定能夠靈活感知和調(diào)整的供應(yīng)鏈策略，增強(qiáng)對供應(yīng)鏈韌性的重視，以便應(yīng)對計(jì)劃外的需求和供應(yīng)中斷。這是企業(yè)面對持續(xù)中斷時(shí)仍能保持盈利的關(guān)鍵。