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資本市場

國內(nèi)激光切割控制系統(tǒng)絕對龍頭,行業(yè)6成公司都是它的客戶

星之球科技 來源:半導(dǎo)體之王2020-12-18 我要評論(0 )   

柏楚電子從事激光切割控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),是國家首批從事光纖激光切割成套控制系統(tǒng)開發(fā)的民營企業(yè)。

柏楚電子從事激光切割控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),是國家首批從事光纖激光切割成套控制系統(tǒng)開發(fā)的民營企業(yè)。目前公司的主要產(chǎn)品包括:1)隨動控制系統(tǒng):實(shí)現(xiàn)激光切割設(shè)備的Z軸運(yùn)動控制,營收占比約44%;2)板卡控制系統(tǒng):實(shí)現(xiàn)激光切割設(shè)備X/Y軸的運(yùn)動控制,占比40%;3)總線控制系統(tǒng):針對高功率等市場,將隨動和板卡的功能集成化,收入占比6.4%。

公司產(chǎn)品以自主軟件開發(fā)為核心,并與板卡、總線主站、電容調(diào)高器等硬件集成后進(jìn)行銷售,其中部分硬件通過外協(xié)廠商進(jìn)行加工。公司全部產(chǎn)品均直接銷售給下游客戶,已為超過400家的激光加工設(shè)備制造商提供成套的系統(tǒng)解決方案,占行業(yè)客戶總數(shù)的60%左右,客戶覆蓋率較高。

激光切割設(shè)備可分為中低功率激光切割設(shè)備和高功率激光切割設(shè)備,兩者的應(yīng)用領(lǐng)域存在一定的差異。其中,中低功率激光切割設(shè)備主要用于機(jī)箱機(jī)柜,門業(yè)、杯業(yè)、五金制品,電子行業(yè),家電廚具,廣告裝飾業(yè)等;高功率激光切割主要用于軌道機(jī)車、船舶行業(yè)、汽車行業(yè)的零部件制造、重型機(jī)械、石油管道、建筑行業(yè)等。

公司主要從事低功率領(lǐng)域,并積極推進(jìn)高功率領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)。目前已擁有了進(jìn)入高功率激光領(lǐng)域所需的必要技術(shù),且近幾年也已在高功率業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了良好的銷售收入,2018年和2019年1-5月在該領(lǐng)域分別實(shí)現(xiàn)收入1366.13萬元和1010.64萬元,同比增長23.06%和83.35%。

公司在超快激光切割系統(tǒng)領(lǐng)域達(dá)成多項(xiàng)技術(shù)產(chǎn)出,針對超快精密激光加工已研發(fā)出FSCUT7000系統(tǒng),配合超快激光器,已經(jīng)達(dá)到了300mm/s的速度下任意軌跡的1um間距均勻打點(diǎn)的水平。目前全球僅有以色列ACS、美國AEROTECH和柏楚電子三家運(yùn)動控制企業(yè)可達(dá)到該技術(shù)水平。超快激光加工在脆薄性材料加工方面擁有顯著優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于顯示面板、消費(fèi)電子玻璃蓋板、FPC/PCB等領(lǐng)域,發(fā)展前景廣闊。公司該項(xiàng)技術(shù)已通過蘋果認(rèn)證并開始給藍(lán)思、大族激光、杰普特等小批量適用與供貨。

公司科創(chuàng)板上市募投“超快激光精密微納加工系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”,預(yù)計(jì)2022年項(xiàng)目建成,項(xiàng)目建成后產(chǎn)能逐漸釋放,全部達(dá)產(chǎn)后將新增脆薄性材料激光成絲切割系統(tǒng)和脆薄性材料激光裂片系統(tǒng)的產(chǎn)能各5,000套/年,對應(yīng)的市場銷售額合計(jì)約為3.65億元。此外,募集資金還用于總線激光切割系統(tǒng)智能化升級項(xiàng)目、設(shè)備健康云及MES系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和市場營銷網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項(xiàng)目。

該行業(yè)競爭格局較為清晰,在中低功率激光切割控制系統(tǒng)領(lǐng)域中,國產(chǎn)控制系統(tǒng)已基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代,目前已占據(jù)中國市場的主導(dǎo)地位(國外市場目前基本沒有中國公司的參與)。業(yè)內(nèi)排名前三家企業(yè)(本公司、維宏股份和奧森迪科)市占率達(dá)90%,其中公司占60%的份額,且相關(guān)技術(shù)已達(dá)到國際領(lǐng)先水平,是該領(lǐng)域名副其實(shí)的龍頭企業(yè)。

不過,在高功率激光切割控制系統(tǒng)領(lǐng)域中,目前國際廠商依然占據(jù)絕對優(yōu)勢,中國市場主要被德國倍福、德國PA、西門子等國際廠商主導(dǎo),國產(chǎn)企業(yè)只占據(jù)10%的份額,這10%幾乎全部為本公司所占有,因此公司在高功率領(lǐng)域也是國內(nèi)第一。

業(yè)績方面,公司2016-2019年?duì)I業(yè)收入CAGR 46%,凈利潤C(jī)AGR 49%。今年三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.85億元,同比增長38.57%,歸母凈利潤2.76億元,同比增長44.74%。公司盈利能力強(qiáng)且穩(wěn)定,綜合毛利率81.97%,凈利率高達(dá)71.6%,顯著高于同行業(yè)公司。

2019年12月公司披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,考核目標(biāo)為2020年、2021年、2022年?duì)I收或凈利潤不低于2018年的60%、90%和120%。近期因股權(quán)激勵(lì)條件已成就,公司監(jiān)事會審議后同意向符合條件的13名激勵(lì)對象以33.55元/股的授予價(jià)格授予11.10萬股限制性股票,預(yù)留部分授予日為2020年12月10日。

從市場空間來看,中低功率激光切割市場2022年規(guī)模預(yù)計(jì)5億左右,穩(wěn)定增長;我國高功率激光切割控制系統(tǒng)市場規(guī)模將在2022年達(dá)到9.82億元(是2018年的2.15倍),3-5年內(nèi)國產(chǎn)運(yùn)動控制系統(tǒng)廠商市占率有望提升至50%以上,改變當(dāng)前國際廠商近乎壟斷的競爭格局;另一方面,公司預(yù)計(jì)未來2-3年每年超快激光控制系統(tǒng)的市場潛在空間在5-10億元,整個(gè)市場將逐步釋放,主要看超快激光設(shè)備的發(fā)展速度。

需注意的是,公司今年8月25日披露部分董監(jiān)高集中競價(jià)減持股份計(jì)劃,于2020/9/15-2021/3/12期間減持公司股份,合計(jì)不超過356,250股,不超過總股本的0.3555%。

 

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