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2020中國制造業(yè)“先抑后揚”

2020年是跌宕起伏的一年。新冠疫情的“黑天鵝”徹底改變了世界各國的社會生活和經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，而我國制造業(yè)發(fā)展也是先抑后揚。2020年12月的中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)達到51.9，連續(xù)10個月位于臨界點以上，表明我國制造業(yè)恢復(fù)性增長加快。近期，我國多個制造行業(yè)出現(xiàn)井噴態(tài)勢，工程機械、重卡、紡織、風(fēng)電、光伏、造船、集裝箱，甚至自行車等行業(yè)訂單爆滿，新能源汽車企業(yè)也受到資本市場追捧，市值連創(chuàng)新高。

2020年，面對前所未有的疫情沖擊，中國經(jīng)濟率先實現(xiàn)V形反彈，呈現(xiàn)出持續(xù)恢復(fù)的態(tài)勢，實現(xiàn)GDP2.3%的增長。全年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長2.8%，其中高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值分別比上年增長7.1%、6.6%，增長較快。但是也要看到，世界經(jīng)濟仍然處于疫情沖擊和經(jīng)濟恢復(fù)的角力之中，不穩(wěn)定不確定因素比較多。隨著海外主要出口競爭國生產(chǎn)恢復(fù)，部分行業(yè)出口份額或?qū)⒂兴芈?。國?nèi)經(jīng)濟恢復(fù)進程中，需要繼續(xù)努力夯實經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。

“十四五”規(guī)劃制造業(yè)發(fā)展藍圖

2021年是中國十四五規(guī)劃的開局之年。目前中央及地方都相繼發(fā)布了十四五規(guī)劃建議，以明確下一個五年的發(fā)展方向。其中，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中與制造業(yè)有關(guān)的內(nèi)容包括，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、加快數(shù)字化發(fā)展等。此外，各地發(fā)改委近期也頻繁調(diào)研制造業(yè)，規(guī)劃“十四五”制造業(yè)發(fā)展藍圖。

目前已有浙江、湖北、海南、江西、四川、吉林等多個省份相繼出爐地方“十四五”規(guī)劃建議，振興先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為各地“十四五”規(guī)劃方案的重頭戲。

此外，2020年底，國家發(fā)改委多個部門圍繞制造業(yè)重點行業(yè)進行密集調(diào)研，釋放了三大信號，主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)、創(chuàng)新和融合三大關(guān)鍵詞上。

一是國家層面高度重視制造業(yè)的重要基礎(chǔ)作用，將會在制造強國戰(zhàn)略的指引下加快推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。

二是將加快推動制造業(yè)的創(chuàng)新升級，高端裝備制造、新一代信息技術(shù)、生物、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在人才、技術(shù)、資本等領(lǐng)域的創(chuàng)新支持體系將更加完善。

三是實體經(jīng)濟與第三產(chǎn)業(yè)的融合將得到更多政策支持，特別是與數(shù)字經(jīng)濟、現(xiàn)代金融、現(xiàn)代物流等領(lǐng)域的深度融合具備較大的發(fā)展?jié)摿Γ涌鞓?gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。

總的來說，十四五時期中國制造業(yè)需要進一步深化發(fā)展，從規(guī)模化制造、中低端價格檔次走向行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的頭部，推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

捷報頻傳 中國制造業(yè)高新科技屢迎突破

從北斗導(dǎo)航衛(wèi)星組網(wǎng)完成到嫦娥五號成功返回地球，從時速620公里的高速磁浮列車到可抵御零下40度的高寒動車組，從量子計算原型機“九章”問世到億級類腦計算機的研制，從衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)第一階段完工到華龍一號核電站正式裝載核燃料……2020年，中國制造業(yè)高新科技領(lǐng)域捷報頻傳，在技術(shù)方面攻克了一個又一個堡壘，多項重大科技取得突破。

當前，國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜的變化，我國經(jīng)濟發(fā)展對科技創(chuàng)新提出了更為迫切的要求，社會發(fā)展和民生改善比過去任何時候都更加需要科學(xué)技術(shù)解決方案，也更加需要增強創(chuàng)新這個第一動力。2020年，我國制造業(yè)在諸多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從無到有、從弱到強的轉(zhuǎn)變，各項重大科技取得重大突破，高新科技發(fā)展——道阻且長，行則將至。

新基建成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新動力

2020年，新基建成為社會廣泛關(guān)注的熱詞。新基建的投資建設(shè)不僅通過各相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動效應(yīng)，有效拉動制造業(yè)需求，帶動一批傳統(tǒng)制造企業(yè)的迅速復(fù)蘇，還由于其技術(shù)與知識含量高、產(chǎn)品附加值高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性和滲透能力強的特點，加速了制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，成為制造業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級的新動力。

新基建將有效拉動制造業(yè)需求，以擴需求的方式促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展。新基建七大領(lǐng)域等多個行業(yè)的發(fā)展都需要設(shè)備及相關(guān)硬件制造，離不開各項材料、零件、設(shè)備等投入。例如，特高壓產(chǎn)業(yè)鏈涉及電源、電工裝備、用能設(shè)備、建材等行業(yè)；城際高速鐵路和城際軌道交通的產(chǎn)業(yè)鏈涉及建筑原材料、機械設(shè)備、電子信息、高分子材料等行業(yè)；充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及五金、電子、電氣設(shè)備、塑膠材料等行業(yè)。新基建各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈長而且環(huán)環(huán)相扣，投資帶動力極強，整個相關(guān)制造企業(yè)將因此受益。

廣大制造企業(yè)可以抓住新基建的時代契機，以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)為手段，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)智能制造、敏捷制造、綠色制造，從而增強我國制造業(yè)的核心競爭力，維持我國在全球價值鏈上的地位。

多地芯片產(chǎn)業(yè)大躍進 遭遇爛尾潮

2020年，在"缺芯少魂"的市場環(huán)境和自主創(chuàng)新的政策紅利驅(qū)動下，國內(nèi)各地掀起了芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮。然而，急速向前的芯片產(chǎn)業(yè)背后也存在不少過熱、盲目或者政策套利性投資，導(dǎo)致爛尾事件頻出。

在今年短短一年多時間里，江蘇、四川、湖北、貴州、陜西等省有6個百億級半導(dǎo)體大項目先后停擺。對此，發(fā)改委將會同有關(guān)部門強化頂層設(shè)計，狠抓產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，努力維護產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，做好"加強規(guī)劃布局、完善政策體系、建立防范機制、壓實各方責(zé)任"四個方面的工作。

實際上，在芯片自主創(chuàng)新的熱潮下，我們更需要冷思考。雖然近年來國內(nèi)一些企業(yè)取得了進步，但實際上這些成績還很“脆弱”。例如在芯片制造材料方面，需要先將原材料硅提純，再切成薄厚均勻、厚度不超過1毫米的硅片，稱為晶圓，這相當于芯片的“地基”。晶圓越大，意味著能封裝出的芯片越多，成本降低，對生產(chǎn)工藝要求也越高。

目前，國內(nèi)集成電路加工所需的純度為99.9999％乃至更高的大尺寸硅片基本依賴進口。由數(shù)百種原料構(gòu)成、加工工藝復(fù)雜的光刻膠，雖說技術(shù)上并非不可逾越，但因國內(nèi)研發(fā)起步晚，也主要依靠日本和美國企業(yè)。

當潮水退去時，誰在裸泳一目了然。芯片產(chǎn)業(yè)本身有著資金密集、技術(shù)密集、人才密集的特點，國產(chǎn)芯片在設(shè)計、制造、封裝等環(huán)節(jié)與世界先進水平都有著不小的差距，面臨著設(shè)計EDA軟件缺失、制造設(shè)備和材料匱乏、工藝水平落后、人才不足等一系列問題。面對國內(nèi)發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)熱潮，需要避免低水平重復(fù)建設(shè)和盲目投資。在各地引進重大半導(dǎo)體項目時，應(yīng)由國家或省級發(fā)改委等更高級別權(quán)威部門組織專家對項目可行性進行前期論證，降低重大項目投資風(fēng)險。

步入全新賽道 新能源汽車需謹慎“行駛”

回顧2020年，一場疫情先是將汽車產(chǎn)業(yè)拖入寒冬，新能源汽車首當其沖，銷量下滑；隨后中央和地方出臺多項政策措施，穩(wěn)定和促進汽車消費，新能源市場快速復(fù)蘇，結(jié)束了下降趨勢，出現(xiàn)V型轉(zhuǎn)折。

目前來看，盡管我國新能源汽車市場在規(guī)模上已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位，但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段還存在一些突出問題，例如關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力不強，包括電機控制器的核心零部件IGBT、智能駕駛芯片等仍被國外所壟斷，感知系統(tǒng)核心技術(shù)激光雷達不夠成熟、成本極為昂貴；充電樁和換電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后；服務(wù)模式有待創(chuàng)新完善；產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不健全。另外，在看好新能源汽車市場發(fā)展的同時還應(yīng)保持理性，避免過度提高新能源汽車的地位，近期豐田汽車公司掌門人豐田章男就表示，在日本這樣一個大部分電力來自燃燒煤炭和天然氣的國家，新能源汽車對環(huán)境沒有幫助，制造的新能源汽車越多，二氧化碳排放就越嚴重，新能源汽車正被過度炒作。

回顧2020年，新能源汽車實現(xiàn)了正增長，但與此同時，新能源汽車也被曝出了種種令人擔(dān)憂的質(zhì)量問題。展望2021年，作為應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措之一，新能源汽車依然是我國重點關(guān)注和支持的風(fēng)口行業(yè)。從長遠來看，隨著技術(shù)成熟和研發(fā)成本的持續(xù)降低，新能源汽車企業(yè)必定會迎來一輪大浪淘沙的行業(yè)洗牌，而那些擁有關(guān)鍵技術(shù)、規(guī)模產(chǎn)能以及創(chuàng)新的商業(yè)模式的企業(yè)，將會更有機會突出重圍！

5G加速制造業(yè)蝶變

2020年，受疫情影響，全球經(jīng)濟形勢急轉(zhuǎn)直下，而5G在抗疫與復(fù)工中展現(xiàn)出的巨大作用和社會經(jīng)濟價值，使5G被賦予了新的時代使命，進一步加速了本已火熱的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭，也加快了國家經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展以及數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的步伐。

在此背景下，2020年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，對新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟社會運行重點工作作出新的部署，提出加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度的新舉措。5月，被首次寫入2020年政府工作報告，正式上升到國家戰(zhàn)略層面。

在經(jīng)濟價值和國家政策的共同作用下，中國5G產(chǎn)業(yè)迎來了大發(fā)展。在此過程中，一批領(lǐng)域廠商圍繞5G產(chǎn)業(yè)加速布局。在工業(yè)領(lǐng)域，5G網(wǎng)絡(luò)可滿足工業(yè)生產(chǎn)與控制對于大帶寬、低時延的網(wǎng)絡(luò)需求；在工廠或工業(yè)園區(qū)內(nèi)部署邊緣計算，讓運營商的5G網(wǎng)絡(luò)與云、邊緣計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等核心能力，及企業(yè)生產(chǎn)管理與經(jīng)營管理等系統(tǒng)相結(jié)合，可進一步降低網(wǎng)絡(luò)的傳輸時延，提升系統(tǒng)的處理能力和安全性。

2020年，疫情的爆發(fā)以及新基建的推出，給原本已經(jīng)箭在弦上的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展再加了一把硬弓，讓5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭更為強勁。與此同時，更多制造業(yè)5G的應(yīng)用落地，也在加速企業(yè)蝶變。作為第四次工業(yè)革命的關(guān)鍵技術(shù)，5G對社會、經(jīng)濟的促進作用已經(jīng)顯現(xiàn)。對于5G領(lǐng)域來說，新的一年又會發(fā)生怎樣的變化呢？我們拭目以待。

疫情加速生物醫(yī)藥行業(yè)高速發(fā)展

2020年，在疫情影響下，眾多行業(yè)都面臨著極大的挑戰(zhàn)與壓力，而生物醫(yī)藥行業(yè)則受益于醫(yī)療物資、檢疫檢測、疫苗等相關(guān)領(lǐng)域的需求增長，迎來了發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月底，醫(yī)藥生物指數(shù)整體上漲超50%，244家該行業(yè)上市公司實現(xiàn)股價上漲，其中41家股價翻倍。

疫情也推動了生物醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化變革及應(yīng)用場景創(chuàng)新。在企業(yè)端，疫情讓藥企認識到無人工廠的價值，促使企業(yè)加快了推進智能工廠建設(shè)的進程。在消費端，數(shù)字化技術(shù)在疫情中發(fā)揮了重要作用，互聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、AR、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在為遠程醫(yī)療提供了有利支撐。

在疫情沖擊下，醫(yī)藥生物行業(yè)成為抗“疫”先鋒，為全球抗疫作出了突出貢獻。疫情也為醫(yī)藥生物行業(yè)提供了試金石，一些醫(yī)藥企業(yè)憑借扎實的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化基礎(chǔ)，實現(xiàn)了少人化生產(chǎn)，保障了疫情期間用工不足時產(chǎn)能的最大化。疫情帶來的需求擴張只是短期機遇，生物醫(yī)藥行業(yè)仍然需要專注于自身業(yè)務(wù)，加強產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的生產(chǎn)效率與質(zhì)量，進一步提升未來競爭力。

變局中抓根本 企業(yè)務(wù)實推進智能工廠建設(shè)

中國制造企業(yè)面臨著國際貿(mào)易爭端、經(jīng)濟下行、行業(yè)競爭加劇、勞動力成本提升、招工難和原材料價格上漲等諸多挑戰(zhàn)，2020年的新冠疫情更是雪上加霜，面對諸如此種不利局面，眾多中國制造企業(yè)意識到只有持續(xù)推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造智能工廠，將新一代信息通信技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合，建立具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型工廠，才能更好地應(yīng)對各種外部環(huán)境的不確定性。

新冠疫情的突發(fā)，促使我國制造業(yè)加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能制造建設(shè)進程。疫情期間人員流動受到限制，用工難上加難，部分自動化和智能化水平較高的企業(yè)，能夠快速恢復(fù)80%以上的產(chǎn)能，搶奪市場先機。

這也進一步刺激并加快了制造企業(yè)自動化、數(shù)字化和智能化的轉(zhuǎn)型進程和投資力度。在這一年，數(shù)字化相關(guān)技術(shù)應(yīng)用成為爆款，如RPA（機器人流程自動化）、網(wǎng)絡(luò)視頻會議、協(xié)同辦公等，遠程監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、智能物流、MES/MOM等應(yīng)用市場增長顯著，工業(yè)軟件和BI應(yīng)用持續(xù)增長……

各行業(yè)都出現(xiàn)了一批真正取得成效的標桿智能工廠。三一重工實現(xiàn)上萬臺生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，顯著提高設(shè)備OEE；美的、廣汽新能源、中車電動汽車實現(xiàn)了車間透明化，通過數(shù)據(jù)洞察持續(xù)提升生產(chǎn)績效；鐵建重工應(yīng)用數(shù)字化設(shè)計、仿真與優(yōu)化技術(shù)，制造適應(yīng)多種地質(zhì)環(huán)境的盾構(gòu)機等隧道施工設(shè)備，成為大國重器；格力空調(diào)、中車時代電氣等企業(yè)高度重視精益生產(chǎn)和持續(xù)改善，務(wù)實建設(shè)標桿智能工廠。

隨著“新基建”、“高質(zhì)量發(fā)展”等戰(zhàn)略的密集落地與深入推進，新一輪制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級浪潮再起，充分利用5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)布局智能工廠建設(shè)，制造企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)制造全面升級，從而打造企業(yè)未來競爭優(yōu)勢。

后疫情時代 制造業(yè)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造投資力度

回顧已經(jīng)過去的2020年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的全面加速無疑是其中的亮點之一，尤其是對于制造企業(yè)而言，疫情期間出現(xiàn)的人員不足、原材料短缺、復(fù)工復(fù)產(chǎn)緩慢等問題，致使很多企業(yè)高層開始重新考慮數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能制造對于自身企業(yè)的意義。

從過去一年的體驗來看，制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體成熟度正在進一步提升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也逐漸從部分行業(yè)頭部企業(yè)的“可選項”轉(zhuǎn)變?yōu)楦嘈袠I(yè)、更多企業(yè)的“必選項”。許多制造企業(yè)加大了在數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金、人才等資源方面的投入力度，從管理者到員工，對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認識和理解也進一步加深。

新冠疫情的爆發(fā)和蔓延一方面給制造業(yè)帶來巨大的動蕩，另一方面也反映出了我國制造企業(yè)在應(yīng)對突發(fā)事件方面存在的問題和不足，如何從困境中尋找機遇是每一個企業(yè)發(fā)展道路上的必修課，新冠疫情的陣痛之后，相信會有越來越多的企業(yè)破繭重生，以數(shù)字化的手段，為企業(yè)走出一條更加良性化和智能化的發(fā)展之路。